陕西中天火箭技术股份有限公司
(上接29版)
（十三）转股年度有关股利的归属
因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东（含因本次可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（十五）向原股东配售的安排
本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，公司原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。
原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由公司董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。
（十六）债券持有人会议相关事项
1.可转债债券持有人的权利
（1）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
（2）根据约定条件将所持有的可转债转为公司A股股票；
（3）根据募集说明书约定的条件行使回售权；
（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；
（5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
（6）按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
（7）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
2.可转债债券持有人的义务
（1）遵守公司发行可转债条款的相关规定；
（2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（4）除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。
3.在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：
（1）公司拟变更募集说明书的约定；
（2）公司未能按期支付本次可转换公司债券本息；
（3）公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
（4）保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
（5）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（6）修订债券持有人会议规则；
（7）发生根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
4.下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会；
（2）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人；
（3）中国证监会规定的其他机构或人士。
（十七）本次募集资金用途
本次公开发行的可转债募集资金总额不超过人民币49,500万元（含49,500万元），扣除发行费用后，募集资金净额将用于投资大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（二期）、军品生产能力条件补充建设项目和补充流动资金，具体情况如下：
单位：万元
■
若本次扣除发行费用后的募集资金净额少于上述募集资金投资项目拟投入金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。在本次发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目进度的实际情况以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。
募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》。
（十八）担保事项
根据《上市公司证券发行管理办法（2020年修订）》第二十条规定，本次公开发行可转换公司债券，应当提供担保。公司本次公开发行可转债将根据上述规定及其他法律法规、规范性文件允许的方式提供担保。
（十九）募集资金管理及存放账户
公司已经制定募集资金使用管理制度。本次发行的募集资金将存放于公司董事会设立的专项账户（即募集资金专户）中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。
（二十）本次发行可转债方案的有效期
公司本次公开发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。
本次发行可转债发行方案尚须提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
中天火箭于2020年9月25日在深圳证券交易所上市，中天火箭2018-2020年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年三季度财务报表未经审计。本节中的2021年1-9月财务数据引自公司2021年未经审计的三季度财务报告，2018-2020年度财务数据引自公司经审计的财务报告。
（一）最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表
1.最近三年及一期合并资产负债表
单位：万元
■
2.最近三年及一期合并利润表
单位：万元
■
3.最近三年及一期合并现金流量表
单位：万元
■
4.最近三年及一期母公司资产负债表
单位：万元
■
5.最近三年及一期母公司利润表
单位：万元
■
6.最近三年及一期母公司现金流量表
单位：万元
■
（二）合并报表范围变化情况
最近三年及一期合并财务报表范围未发生变化。
（三）最近三年及一期主要财务指标
1.公司最近三年及一期资产收益情况
公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：
■
2.其他主要财务指标
■
注：1、财务指标计算公式如下：
1）流动比率＝流动资产/流动负债；
2）速动比率=速动资产/流动负债；速动资产=流动资产-存货-持有待售资产-其他流动资产；
3）资产负债率＝总负债/总资产；
4）每股净资产=归属于母公司股东权益/期末总股本；
5）应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额；
6）存货周转率＝营业成本/存货平均余额；
7）利息保障倍数＝息税前利润/利息费用；息税前利润=净利润+所得税费用+利息费用
2、2020年1-9月数据未经年化。
（四）公司财务状况分析
1.资产分析
最近三年及一期，公司资产构成情况如下表所示：
单位：万元
■
截至2018年末、2019年末、2020年末及2021年9月末，公司的资产总额分别为126,941.03万元、133,940.14万元、173,723.45万元及185,831.35万元，公司资产规模总体呈上升趋势。2020年末较2019年末公司资产总额增加39,783.31万元，主要系公司于2020年首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，收到募集资金导致公司货币资金规模增长。
公司资产以流动资产为主，截至2018年末、2019年末、2020年末及2021年9月末，流动资产占总资产比例分别为64.52%、66.71%、73.54%和 70.41%，非流动资产占总资产比例分别为35.48%、33.29%、26.46%和29.59%。
公司流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、预付款项、其他应收款、存货、其他流动资产构成，其中应收账款、货币资金和存货占比较高。
截至2018年末、2019年末、2020年末及2021年9月末，公司应收账款分别为19,864.99万元、24,229.42万元、29,632.97万元和42,233.64万元，占总资产比例分别为15.65%、18.09%、17.06%、22.73%。2021年前三季度，由于市场需求旺盛，产品销售量增加，公司销售收入增加，导致2021年9月末应收账款增加。
截至2018年末、2019年末、2020年末及2021年9月末，公司货币资金分别为34,673.74万元、37,591.43万元、66,623.92万元和43,195.90万元，占总资产比例分别为27.31%、28.07%、38.35%和23.24%。2020年末公司货币资金较高，主要系公司于2020年首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，收到募集资金导致公司货币资金规模增长。2021年前三季度，公司使用资金投入募投项目、偿还短期借款及利用闲置资金购买理财，导致2021年9月末货币资金大幅下降。
截至2018年末、2019年末、2020年末及2021年9月末，公司存货分别为18,993.23万元、19,083.53万元、20,211.83万元、24,853.03万元，占总资产比例分别为14.96%、14.25%、11.63%和13.37%。公司存货规模随着业务规模的扩张稳步上升，存货占总资产比例下降系应收账款增加和货币资金增速较快所致。
公司的非流动资产主要为固定资产。截至2018年末、2019年末、2020年末及2021年9月末，固定资产分别为35,541.84万元、34,991.23万元、33,795.00万元及33,416.66万元，占总资产比例分别为28.00%、26.12%、19.45%和17.98%。公司固定资产主要为自有厂房建筑和机器设备，报告期内的规模相对稳定。
2.负债分析
最近三年及一期，公司负债构成及变化情况如下表所示：
单位：万元
■
截至2018年末、2019年末、2020年末及2021年9月末，公司的负债总额分别为66,491.69万元、64,083.31万元、50,349.66万元及51,505.99 万元。报告期内，公司负债规模总体呈下降趋势，主要是由于公司偿还短期借款所致。
从公司整体负债结构来看，公司流动负债占比较高，截至报告期各期末公司流动负债占总负债比重分别为96.39%、96.53%、95.42%和95.06%。公司流动负债主要由短期借款、应付票据、应付账款、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债构成，其中应付账款、短期借款和合同负债占比较高。
截至2018年末、2019年末、2020年末及2021年9月末，公司应付账款分别为16,477.22万元、18,334.06万元、26,621.12万元和35,727.37万元，占总负债比例分别为24.78%、28.61%、52.87%、69.37%。报告期内，公司应付账款余额呈上升趋势，系随着经营规模的扩大采购增加所致。
截至2018年末、2019年末、2020年末及2021年9月末，公司短期借款分别为29,200.00万元、24,200.00万元、7,000.00万元和0.00万元，占总负债比例分别为43.92%、37.76%、13.90%和0.00%。2018年及2019年，公司短期借款较高，主要系为了满足公司日常业务运营及固定资产投建的资金需求而借入短期借款。2020年，公司收到募集资金后，逐步偿还了短期借款。
3.偿债及营运能力分析
公司最近三年及一期各期末偿债及营运能力分析如下：
（1）资产负债率
■
注：资产负债率=负债总额/资产总额×100%。
截至2018年末、2019年末、2020年末及2021年9月末，公司合并口径资产负债率分别为52.38%、47.84%、28.98%和27.72%。报告期内，公司合并资产负债率下降，主要系公司经营规模扩大同时募集资金到位，资产规模增加，且伴随短期借款偿还导致负债减少所致。
（2）流动比率和速动比率
■
注：1、流动比率＝流动资产/流动负债；
2、速动比率=速动资产/流动负债；速动资产=流动资产-存货-持有待售资产-其他流动资产。
截至2018年末、2019年末、2020年末及2021年9月末，公司流动比率分别为1.28、1.44、2.66和2.67，速动比率分别为0.97、1.11、2.21和2.14。流动比率和速动比率总体呈上升趋势主要系公司经营规模扩大同时募集资金到位，流动资产资产增加，同时短期借款偿还导致流动负债减少所致。
（3）主要资产周转指标
■
注：1、应收账款周转率=营业总收入/应收账款平均余额；
2、存货周转率=营业成本/存货平均余额；
3、2021年1-9月数据未年化。
2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月，公司应收账款周转率分别为3.62、3.37、3.06和1.91，随着公司经营规模扩大，应收账款余额增速大幅快于营业收入增速，应收账款周转率持续下降。
2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月，存货周转率分别为2.55、2.71、2.86和2.05，随着公司经营规模扩大，营业成本稳步上升，存货周转率总体上升。
4.公司盈利能力分析
单位：万元
■
2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月，公司营业总收入分别为66,810.38万元、79,658.46万元、86,327.45万元和71,595.21万元。公司净利润分别为7,749.15万元、9,894.75万元、10,343.95万元和11,957.75万元。报告期内，受到公司经营规模的扩大，公司营业收入和净利润水平稳步向好。
四、本次公开发行的募集资金用途
本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币49,500万元（含49,500万元），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：万元
■
若本次扣除发行费用后的募集资金净额少于上述募集资金投资项目拟投入金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。在本次发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目进度的实际情况以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。
募集资金投资项目具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》。
五、公司利润分配情况
（一）公司现行利润分配政策
公司现行有效的《公司章程》中利润分配政策的具体规定如下：
“公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
公司股利分配预案由公司董事会提出，公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月完成股利（或股份）的派发事项。
公司可以采用现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在公司当年实现盈利、当年年末公司累计未分配利润为正数且在无重大投资计划或重大现金支出发生时，公司可以采取现金方式分配利润。公司每年以现金形式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的10%，或最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，且公司股票估值处于合理范围内，公司可在满足本章程规定的现金分红的条件下实施股票股利分配方式。
存在下述情况之一时，公司当年可以不进行现金分红：
1.公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金（含银行存款、高流动性的债券等）余额均不足以支付现金股利的；
2.按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施的；
3.当年经审计资产负债率（母公司）超过70%；
4.审计机构对公司该年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款规定处理。
公司原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
公司利润分配采取如下的决策程序和机制：
1.公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，公司财务部门配合会计师事务所进行年度审计工作并草拟财务决算，财务决算方案由公司董事会决定；
2.公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；
3.利润分配方案由公司董事会审计委员会讨论并提出修改意见，最终由董事会决定，公司董事会应根据公司的财务经营状况，提出可行的利润分配提案，并经全体董事过半数通过并决议形成利润分配方案；
4.独立董事在召开利润分配的董事会前，应当就利润分配的提案提出明确意见。同意利润分配提案的，应经全体独立董事过半数通过；如不同意利润分配提案的，独立董事应提出不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配提案，必要时，可提请召开股东大会。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；
5.监事会应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配提案的，应经全体监事过半数通过并决议形成利润分配方案，如不同意利润分配提案的，监事会应提出不同意的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配提案，必要时，可提请召开股东大会；
6.利润分配方案经上述程序后同意实施的，由董事会提议召开股东大会，并报股东大会批准；利润分配方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过；
7.公司年度盈利但未拟定现金分红预案的，应当按照相关规定披露原因，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见，董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明；
8.公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突而确需调整利润分配政策，应由公司董事会向股东大会提出利润分配政策的修改方案。公司董事会应在利润分配政策的修改过程中，与独立董事充分讨论，并充分考虑中小股东的意见。在审议修改公司利润分配政策的董事会会议上，需经全体董事过半数通过并经1/2 以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。股东大会审议利润分配政策的调整方案，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过，并在定期报告中披露调整原因。
公司在利润分配中应当采取以下措施保护股东利益：
1.公司提供多种途径（电话、传真、电子邮件、互动平台等）接受所有股东对公司分红的建议和监督；
2.公司在上一个会计年度实现盈利，但董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事应当对此发表独立意见；
3.公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合本章程规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等；
4.存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
（二）最近三年公司利润分配情况
公司于2020年9月25日在深圳证券交易所上市，公司上市以来的利润分配方案如下：
■
公司上市以来的利润分配情况如下：
单位：万元
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公司于2020年9月25日在深圳证券交易所上市，公司上市以来累计以现金方式分配的利润为1,056.67万元，占上市后实现的归属于母公司所有者年均净利润的10.22%，符合上市未满三年的公司，参考“上市后年均以现金方式分配的利润不少于上市后实现的年均可分配利润的10%”执行的规定。
陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2022年1月19日
证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2022-003
陕西中天火箭技术股份有限公司
关于补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”） 于2022年1月19日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。
鉴于翁骏女士、付若愚先生因工作调整原因辞去公司第三届董事会董事职务（已于2021年10月14日在指定的法定媒体上公开披露，公告编号：2021-052），根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经航天动力技术研究院提名、董事会提名委员会资格审查，提名李健先生、宁星华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事同意该议案，并发表了同意的独立意见。本次补选非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2022年1月19日
附件：李健先生、宁星华先生简历
李健，男，1969年1月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1991年7月至2002年12月，担任航天四院四十一所设计师；2003年1月至2009年12月，历任航天四院设计师、副主任、主任、部长助理、副部长；2010年1月至2012年6月，担任航天四院四十一所副所长；2012年6月至今，担任公司总经理；2013年1月至2021年3月，担任公司董事；2018年3月至11月，担任公司临时党委书记；2018年11月至今，担任公司党委书记。
宁星华，男，1979年10月生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2002年8月至2004年9月，在航天四院43所研发中心任技术员、工程组长；2004年9月至2007年5月，在航天四院四十三所办公室任秘书；2007年5月至2009年6月，在航天四院院办公室任秘书；2009年6月至2013年5月，在航天四院经营发展部任主管；2013年5月至2016年7月，在陕西航天科技集团有限公司经营投资部资产经营处任副处长；2016年7月至2020年7月，在陕西航天科技集团有限公司经营投资部资产经营处任处长；2020年7月至2021年5月，在航天四院经营投资部投资管理处任处长；2021年5月至今，担任公司副总经理；2021年7月至今，担任公司董事会秘书。
证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2022-004
陕西中天火箭技术股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报
的风险提示与公司采取填补措施
及相关主体承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中天火箭”）于2022年1月19日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及相关议案，并提交公司股东大会进行审议。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次公开发行可转换公司债券事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体情况如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）本次发行摊薄即期回报分析的假设前提
公司基于以下假设条件对本次公开发行可转换债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析。提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。本次公开发行可转换债券发行方案和实际发行完成时间最终以中国证监会核准的情况为准。
具体假设如下：
1.假设宏观经济环境、产业政策、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化；
2.假设本次可转换公司债券于2022年12月底完成本次公开发行，并分别假设截至2023年6月30日全部完成转股、截至2023年12月31日全部未转股两种情形。上述发行方案实施完毕的时间和转股完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准的发行数量和本次发行方案的实际完成时间及可转债持有人完成转股的实际时间为准；
3.本次发行募集资金总额预计不超过人民币49,500万元（大写：人民币肆亿玖仟伍佰万元整），不考虑发行费用影响，且未考虑募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。本次可转换公司债券发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
4.在预测公司总股本时，以本次发行前总股本155,392,313股为基础，仅考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响，不考虑股权激励等其他因素导致股本发生的变化；
5.假设本次可转债的转股价格为人民币64.03元/股，该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的转股价格由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正；
6.假设2021年度公司归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润按2021年1-9月业绩数据年化测算；假设公司2022年度、2023年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率存在三种情况：（1）与上期持平；（2）较上期增长5%；（3）较上期增长10%；
7.本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
8.假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为；
9.上述假设仅为测算本次可转债发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2021年度、2022年度和2023年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对主要财务指标的影响
基于上述假设情况，公司测算了本次发行可转换公司债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下：
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注1：上述基本每股收益、稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定计算。
注2：假设公司2021年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于公司所有者的净利润为根据2021年前三季度财务数据计算所得，计算公式为2021年度归属于母公司所有者的净利润=2021年1-9月归属于母公司股东的净利润*4/3，2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润=2021年1-9月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润*4/3。
二、本次发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示
(下转31版)
