上海泰坦科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2022-005
上海泰坦科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰坦科技”）于2022年1月20日以现场会议结合通讯方式召开了公司第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年1月19日晚通过电话方式通知全体董事。因情况紧急，召集人进行了说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由公司董事长谢应波先生主持，公司其他相关人员列席会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长谢应波先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案（以下简称“本次发行 方案”）已分别于2021年7月5日、2021年7月22日经公司第三届董事会第 十二次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过。并于2021年12月30日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》以及《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《科创板上市公司证券发行承销实施细则》以及2021年第二次临时股东大会的授权，结合实际情况，公司本次董事会对本次发行方案进行了再次调整，具体内容如下：
第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
本次修订前：
……
（一）主要假设
……
3、假设公司于2021年12月底完成本次发行；
4、根据公司披露的2020年年度报告，公司2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为9,147.86万元。出于谨慎性原则，假设2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润在2020年度基础上按照增长25%、增长35%、增长45%分别测算；
……
（二）对公司主要指标的影响
基于上述假设前提，本次发行对公司主要财务指标的影响测算如下：
■
注1：基本每股收益、加权净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算方式计算。
注2：为便于比较本次发行摊薄即期回报的影响，未考虑当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利限制性股票解锁增加股份数的影响。
本次修订后：
……
（一）主要假设
……
3、假设公司于2022年6月底完成本次发行；
4、2021年1-9月公司未经审计的归属于母公司股东的净利润为8,623.78万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为8,010.76万元。假设2021年度归属于母公司股东净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为2021年1-9月净利润的年化数据（2021年1-9月数据的4/3倍）（该假设不代表公司对2021年的经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测）。假设2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润在2021年度基础上按照增长25%、增长35%、增长45%分别测算；
……
（二）对公司主要指标的影响
基于上述假设前提，本次发行对公司主要财务指标的影响测算如下：
■
注1：基本每股收益、加权净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算方式计算。
注2：为便于比较本次发行摊薄即期回报的影响，未考虑当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利限制性股票解锁增加股份数的影响。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海泰坦科技股份有限公司关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的公告》（公告编号：2022-008）。
（二）审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》
因公司调整向特定对象发行A股股票发行方案的相关内容，公司编制了《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
因公司调整向特定对象发行A股股票发行方案的相关内容，公司编制了《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（四）审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
因公司调整向特定对象发行A股股票发行方案的相关内容，公司对本次向特定对象发行A股股票对即期摊薄回报的影响、填补回报措施及相关主体承诺相应同步调整。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2022-010）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2022年1月21日
证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2022-006
上海泰坦科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况：
上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰坦科技”）于2022年1月20日以现场结合通讯方式召开了公司第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年1月19日晚通过电话方式送达全体监事，因情况紧急，需要尽快召开监事会，召集人做出了说明，全体监事同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由监事会主席顾梁先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况：
与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
（一）审议通过《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案（以下简称“本次发行 方案”）已分别于2021年7月5日、2021年7月22日经公司第三届董事会第 十二次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过。并于2021年12月30日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》以及《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《科创板上市公司证券发行承销实施细则》以及 2021年第二次临时股东大会的授权，结合实际情况，公司董事会对本次发行方案进行了再次调整，具体内容如下：
第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
本次修订前：
……
（一）主要假设
……
3、假设公司于2021年12月底完成本次发行；
4、根据公司披露的2020年年度报告，公司2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为9,147.86万元。出于谨慎性原则，假设2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润在2020年度基础上按照增长25%、增长35%、增长45%分别测算；
……
（二）对公司主要指标的影响
基于上述假设前提，本次发行对公司主要财务指标的影响测算如下：
■
注1：基本每股收益、加权净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算方式计算。
注2：为便于比较本次发行摊薄即期回报的影响，未考虑当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利限制性股票解锁增加股份数的影响。
本次修订后：
……
（一）主要假设
……
3、假设公司于2022年6月底完成本次发行；
4、2021年1-9月公司未经审计的归属于母公司股东的净利润为8,623.78万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为8,010.76万元。假设2021年度归属于母公司股东净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为2021年1-9月净利润的年化数据（2021年1-9月数据的4/3倍）（该假设不代表公司对2021年的经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测）。假设2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润在2021年度基础上按照增长25%、增长35%、增长45%分别测算；
……
（二）对公司主要指标的影响
基于上述假设前提，本次发行对公司主要财务指标的影响测算如下：
■
注1：基本每股收益、加权净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算方式计算。
注2：为便于比较本次发行摊薄即期回报的影响，未考虑当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利限制性股票解锁增加股份数的影响。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海泰坦科技股份有限公司关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的公告》（公告编号：2022-008）。
（二）审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》
因公司调整向特定对象发行A股股票发行方案的相关内容，公司编制了《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
因公司调整向特定对象发行A股股票发行方案的相关内容，公司编制了《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
因公司调整向特定对象发行A股股票发行方案的相关内容，公司对本次向特定对象发行A股股票对即期摊薄回报的影响、填补回报措施及相关主体承诺相应同步调整。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2022-010）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司监事会
2022年1月21日
证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2022-007
上海泰坦科技股份有限公司
关于向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
披露的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月20日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》以及《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》等相关文件于2022年1月21日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
本预案的披露事项不代表审核、注册部门对本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚待报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2022年1月21日
证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2022-008
上海泰坦科技股份有限公司
关于调整公司2021年度向特定对象发行
A股股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年7月5日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议和2021年7月22日召开了2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案等相关议案。并于2021年12月30日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》以及《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。
为推进本次向特定对象发行A股股票工作，结合公司实际情况，2022年1月20日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》以及《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《科创板上市公司证券发行承销实施细则》以及2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次发行方案进行了再次调整，具体内容如下：
第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
本次修订前：
……
（一）主要假设
……
3、假设公司于2021年12月底完成本次发行；
4、根据公司披露的2020年年度报告，公司2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为9,147.86万元。出于谨慎性原则，假设2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润在2020年度基础上按照增长25%、增长35%、增长45%分别测算；
……
（二）对公司主要指标的影响
基于上述假设前提，本次发行对公司主要财务指标的影响测算如下：
■
注1：基本每股收益、加权净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算方式计算。
注2：为便于比较本次发行摊薄即期回报的影响，未考虑当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利限制性股票解锁增加股份数的影响。
本次修订后：
……
（一）主要假设
……
3、假设公司于2022年6月底完成本次发行；
4、2021年1-9月公司未经审计的归属于母公司股东的净利润为8,623.78万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为8,010.76万元。假设2021年度归属于母公司股东净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为2021年1-9月净利润的年化数据（2021年1-9月数据的4/3倍）（该假设不代表公司对2021年的经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测）。假设2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润在2021年度基础上按照增长25%、增长35%、增长45%分别测算；
……
（二）对公司主要指标的影响
基于上述假设前提，本次发行对公司主要财务指标的影响测算如下：
■
注1：基本每股收益、加权净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算方式计算。
注2：为便于比较本次发行摊薄即期回报的影响，未考虑当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利限制性股票解锁增加股份数的影响。
根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，本次发行方案的再次调整无需提交公司股东大会审议。
本次发行方案尚待报经中国证监会注册后方可实施，最终以中国证监会同意注册的方案为准。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2022年1月21日
证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2022-009
上海泰坦科技股份有限公司
关于公司2021年度向特定对象发行A股
股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月20日召开了公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议。审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对公司2021年度向特定对象发行A股股票预案再次进行了修订，主要修订情况如下：
■
《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚待报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2022年1月21日
证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2022-010
上海泰坦科技股份有限公司
关于向特定对象发行A股股票摊薄即期
回报与公司采取填补措施及相关主体
承诺（修订稿）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等法律、法规和规范性文件的规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了填补回报的相关措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下：
一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响
本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前上市公司总股本76,248,960股的10%（含10%），即7,624,896股，且向特定对象发行A股股票总金额不超过102,334.59万元。本次向特定对象发行完成后，公司总股本将有所增加，公司净资产规模也将有所提升，由于本次向特定对象发行部分募集资金投资项目存在一定的使用周期，经济效益存在一定的滞后性，因此短期内公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标将被摊薄。
（一）主要假设
以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化；
2、假设本次向特定对象发行股票数量为公司发行前总股本的10%，即7,624,896股（最终发行的股份数量以经中国证监会予以注册后，实际发行的股份数量为准）。若公司在本次向特定对象发行A股股票的定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行A股的发行数量将进行相应调整；
3、假设公司于2022年6月底完成本次发行；
4、2021年1-9月公司未经审计的归属于母公司股东的净利润为8,623.78万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为8,010.76万元。假设2021年度归属于母公司股东净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为2021年1-9月净利润的年化数据（2021年1-9月数据的4/3倍）（该假设不代表公司对2021年的经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测）。假设2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润在2021年度基础上按照增长25%、增长35%、增长45%分别测算；
5、本次向特定对象发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准；
6、在计算发行在外的普通股股数时，仅考虑本次发行对总股本的影响，不考虑股票回购注销、公积金转增股本等导致股本变动的情形；
7、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
（二）对公司主要财务指标的影响测算
基于上述假设前提，本次发行对公司主要财务指标的影响测算如下：
■
（下转119版）
