重庆小康工业集团股份有限公司

(上接123版)

二、股份质押情况

1.本次股份质押基本情况

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2.本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

3.股东累计质押股份情况

上述质押后，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

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注：上述重庆小康控股有限公司的持股数量及质押数量包含因发行可交换公司债券而转至质押专户的股票。

三、渝安工业及其一致行动人预计未来一年内到期的质押股份情况

1.渝安工业及其一致行动人未来半年到期的质押股份数量为0万股，占其所持股份比例0%，占公司总股本比例0%，对应融资余额为0万元；未来一年内到期（含半年内到期）的质押股份数量为2,482万股，占其所持股份比例5.59%，占公司总股本比例1.83%，对应融资余额22,000万元。

2.渝安工业及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3.渝安工业及其一致行动人具有足够的风险控制能力，质押股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形。质押事项不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险，渝安工业及其一致行动人将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2022年1月27日

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2022-012

债券代码：113016 债券简称：小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月19日发出第四届监事会第十九次会议的通知，会议以通讯表决的方式召开，并于2022年1月26日形成有效决议。本次会议由监事会主席张正成召集，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经对公司实际经营情况及相关事项进行逐项自查和论证，公司已经符合非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）的条件。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（二）逐项审议通过了《关于非公开发行A股股票方案的议案》

2.1本次发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

2.2发行方式和发行时间

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在取得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内择机发行。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

2.3发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为不超过三十五名（含三十五名）特定投资者，包括符合法律、法规和中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定由公司董事会及董事会授权人士在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

2.4定价基准日、发行价格和定价原则

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行A股股票发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司A股股票交易均价的80%。

定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若在该20个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

本次发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司股东大会授权董事会及董事会授权人士根据市场询价的情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行的发行定价有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

如公司A股股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，则本次非公开发行的发行价格将相应调整。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

2.5发行数量

本次非公开发行的发行数量将按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次非公开发行前公司总股本的12%，并以中国证监会关于本次非公开发行的核准文件为准。截至2021年12月31日，公司总股本为1,359,932,415股，按此计算，本次非公开发行的发行数量不超过163,191,889股（含本数）。最终发行数量由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据中国证监会核准发行的股票数量上限、募集资金总额和发行价格等具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或限制性股票登记、回购注销限制性股票、可转债转股等导致股本变动事项，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则本次非公开发行的股票数量届时将相应调整。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

2.6本次发行股票的限售期

本次非公开发行完成后，发行对象认购的本次非公开发行股票自本次非公开发行结束之日起6个月内不得转让，相关法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司非公开发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

2.7募集资金投向

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过713,000万元（含本数），在扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

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若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司董事会将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

2.8上市地点

本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

2.9本次发行完成前滚存未分配利润的安排

本次发行完成前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共同享有。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

2.10本次发行决议的有效期

本次非公开发行的决议自股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月内有效。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过了《关于非公开发行A股股票预案的议案》

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规要求，公司编制了《重庆小康工业集团股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

参照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定，并结合本次非公开发行A股股票安排，公司编制了《重庆小康工业集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过了《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，公司编制了《重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号），公司制定了非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施，且相关主体就本次发行摊薄即期回报事项及拟采取的填补措施作出了承诺。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（七）审议通过了《关于设立本次非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号一一上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司拟设立募集资金专用账户用于存放本次非公开发行A股股票募集资金，募集资金专用账户不得存放非募集资金或用作其它用途。公司将在募集资金到账后一个月内与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业银行签订募集资金专用账户存储三方监管协议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司监事会

2022年1月27日

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2022-018

债券代码：113016 债券简称：小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司

关于暂缓发行H股股票并在香港联交所

上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日召开第四届董事会第十八次会议，并于2021年11月5日召开2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案》《关于公司发行H股股票并在香港上市决议有效期的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并在香港上市有关事项的议案》等议案，拟申请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“H股发行上市”）。

目前，因全球经济及资本市场情况的变化，公司经过慎重考虑，决定暂缓本次H股发行上市的进程，后续安排视市场情况确定。

在此感谢投资者对公司的信任以及对公司发展战略的认同。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2022年1月27日