中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2022-001
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月28日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议通知和会议材料已于2022年1月25日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议由公司董事长赵志松先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于中新集团2022年度申请发行20亿公司债券的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件规定，公司董事会认真对照面向专业投资者公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为：公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件关于面向专业投资者公开发行公司债券的规定，具备面向专业投资者公开发行公司债券的条件和资格。
为匹配公司未来发展的资金需求，优化财务结构，公司拟申请向专业投资者公开发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券。根据公司本次发行的安排，为高效、有序地完成本次公司债券的发行工作，根据适用法律法规、规范性文件以及届时公司和市场的具体情况，提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长从维护公司利益最大化的原则出发，办理与本次债券发行、上市相关的全部事宜。
本次债券发行方案及授权事项的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于召集召开中新集团2022年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
2022年1月29日
证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2022-002
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
公司债券发行预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经对照自查，公司董事会认为本公司符合现行公司债券政策和面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者（以下简称“专业投资者”）公开发行公司债券条件的各项规定，具备向专业投资者公开发行公司债券的资格。
二、本次发行概况
（一）发行规模及票面金额
本次发行的公司债券规模不超过人民币20亿元（含20亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。本次债券票面金额为人民币100元。
（二）债券利率及其确定方式
本次债券为固定利率债券，债券票面利率由发行人与主承销商按市场情况确定。
（三）债券期限
本次债券期限不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限及品种提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。
（四）发行方式
本次债券在批文有效期内，以一次或分期形式通过上海证券交易所向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者公开发行。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
（五）担保情况
本次债券的增信安排提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定确定。
（六）赎回条款或回售条款
本次发行的公司债券是否涉及赎回条款、回售条款以及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长确定。
（七）公司的资信情况、偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，如本次债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，公司可采取如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的奖金；
（4）主要责任人不得调离。
（八）本次的承销方式、上市安排、决议有效期等
本次债券由主承销商以余额包销方式承销。本次债券发行后将申请在上海证券交易所上市交易。有效期为24个月, 自股东大会批准之日起算。如公司已在上述授权有效期内取得监管部门关于本次发行的批准、许可或注册的，则公司可在该等批准、许可或注册确认的有效期内完成本次发行，上述决议有效期延续到该等发行完成之日止。
(九)关于本次发行公司债券的授权事项
为合法、高效的开展公司本次公司债券发行工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会并由董事会授权董事长从维护公司利益最大化的原则出发，办理与本次债券发行、上市相关全部事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，修订、调整及实施本次债券发行的具体方案、具体条款，包括但不限于确定具体债券发行规模、发行方式、债券期限及品种、债券利率或利率确定方式、发行时间、发行对象、是否设置发行人上调票面利率选择权、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、具体申购安排、还本付息的期限和方式、增信方案、是否分期发行及发行期数和各期发行规模、偿债保障措施、交易场所、在股东大会批准范围内确定募集资金的具体使用等与本次公司债券发行、上市有关的全部事宜；
2、制定、批准、签署、修改、公告与公司债券有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充、修改或调整；
3、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4、如监管部门对发行公司债券的意见或政策发生变化，或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新审议的事项外，对与公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行公司债券的发行工作；
5、办理公司债券申报及上市的相关事宜；
6、决定聘请参与公司债券必要的中介机构，并决定其费用；
7、办理本次公司债券的还本付息等事项；
8、设立本次公司债券的募集资金专项账户；
9、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次公司债券发行申报、发行、挂牌等有关的其他事项。
上述授权有效期自本次发行股东大会决议失效或自股东大会批准本次发行之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、发行的人简要财务会计信息
（一）本公司最近三年及一期合并范围变化情况
1、2021年1-9月份本公司合并报表范围变化情况
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2、2020年度本公司合并报表范围变化情况
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3、2019年度本公司合并报表范围变化情况
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4、2018年度本公司合并报表范围变化情况
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（二）本公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表
1、本公司最近三年及一期合并财务报表
（1）合并资产负债表
单位：万元
■
（2）合并利润表
单位：万元
■
（3）合并现金流量表
单位：万元
■
2、本公司最近三年及一期母公司财务报表
（1）母公司资产负债表
单位：万元
■
（2）母公司利润表
单位：万元
■
（3）母公司现金流量表
单位：万元
■
（三）最近三年及一期的主要财务指标；
■
注：上述财务指标计算方法如下
（1）资产负债率＝负债总额/资产总额
（2）流动比率＝流动资产/流动负债
（3）速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债
（4）应收账款周转率＝营业收入/平均应收账款余额=营业收入/[（期初应收账款+期末应收账款）/2]
（5）存货周转率＝营业成本/平均存货=营业成本/[（期初存货+期末存货）/2]
（6）加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0），
其中：P对应于归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数；
（四）管理层简要财务分析
截止2021年9月末，公司控股子公司数量较多，母公司报表口径财务数据在资产、收入、利润等情况较难客观反映公司整体财务状况，因此将以公司合并报表口径财务数据为基础，简要分析公司资产负债结构、现金流量、偿债能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性等。
1、资产结构分析
最近三年及一期末，本公司资产构成情况如下：
单位：万元
■
最近三年及一期，随着本公司战略调整，存货、投资性房地产、其他非流动金融资产、长期应收款等科目余额持续上升，存货中园区开发运营投入持续增长，公司资产总额保持着相对较快增长的态势。最近三年及一期末，本公司资产总额分别为2,253,913.90万元、2,312,989.27万元、2,574,587.05万元和2,780,535.23万元，近三年年均复合增长率达到6.88%。
本公司资产结构较为稳定，流动资产和非流动资产占比比较均衡，其中流动资产主要由货币资金、存货、合同资产等科目构成，符合园区开发行业的特点。最近三年及一期，本公司流动资产分别为1,402,937.95万元、1,335,567.37万元、1,439,784.61万元和1,504,254.91万元，占资产总额的比重分别为62%、58%、56%和54%；本公司非流动资产合计分别为850,975.94万元、977,421.90万元、1,134,802.44万元和1,276,280.32万元，占资产总额的比重分别为38%、42%、44%和46%。
2、负债结构分析
最近三年及一期末，本公司负债构成情况如下：
单位：万元
■
随着公司战略调整，去销售类房产业务后园区开发运营业务持续扩大，最近三年及一期末，负债规模平稳，合计分别为1,172,819.72万元、936,164.24万元、1,074,247.74万元和1,197,633.80万元。公司经营所需的资金主要来自于上市融资和经营积累。公司负债平稳，不会对公司造成财务压力。
本公司的负债结构以流动负债为主，截至2021年9月30日，本公司流动负债占负债总额的比例为58%，其中短期借款、应付账款、合同负债、其他应付款分别占负债总额的9%、13%、11%和16%；非流动负债中以长期借款为主，非流动负债占负债总额的比例为42%。
3、现金流量分析
最近三年及一期，本公司现金流量情况如下：
单位：万元
■
报告期内，本公司经营活动产生的现金流量净额分别为125,369.49万元、-168,372.66万元、-84,166.36万元和57,857.92万元。公司园区开发业务从培育期陆续进入收获期，园区开发业务服务收入大于投入，公司经营性净现金流由负转正。
报告期内，本公司投资活动产生的现金流量净额分别为24,984.62万元、159,625.41万元、-124,002.29万元和-135,596.98万元。随公司战略调整，公司持续加大产业投资、区中园业务布局，投资活动产生的现金流量净额呈现逐年增加的趋势。
报告期内，本公司筹资活动产生的现金流量金额分别为-161,043.16万元、239,127.69万元、33,909.06万元和44,477.64万元。近年来，公司业务快速发展，需要资金支持。本公司通过IPO、银行借款进行外部融资。
综合来看，本公司的现金流状况能够良好满足现有业务发展的资金需求，具有较强的偿债能力和风险防控能力。
4、偿债能力分析
最近三年及一期，本公司主要偿债能力指标如下表所示：
表：最近三年及一期本主要偿债能力指标
■
从短期偿债能力指标来看，三年及一期的流动比率分别为1.38、2.01、2.12和2.17，速动比率分别为0.50、0.97、0.84和0.71。总体来看，本公司流动比率、速动比率一直保持在较高水平，比较稳定，表现出公司具有较好的短期偿债能力。
从资产负债结构方面来看，三年及一期本公司合并口径的资产负债率分别为52%、40%、42%、43%，负债水平较低，反映出本公司财务管理的稳健。
公司始终坚持稳定可持续的发展理念，兼顾规模增长和风险防范，保持健康的资产负债结构。
5、盈利能力分析
最近三年及一期，本公司主要盈利能力指标如下表所示：
单位：万元
■
本公司自成立以来，紧密围绕“打造一流园区开发运营领军企业”的战略目标，围绕园区开发运营、产业投资、绿色公用的“一体两翼”业务，为本公司营业收入和经营利润打下坚实的基础。2018年度、2019年度和2020年度，本公司分别实现营业收入345,878.52万元、531,078.45万元、341,411.36万元，营业收入呈现一定程度的波动，主要是2019年剥离房地产业务带来营业收入剧增。去除2019年房地产剥离导致营业收入高企的影响后，各年营业收入保持稳定，同时净利润稳步增长。2018年度、2019年度、2020年度分别为143,462.16万元、154,442.00万元、161,872.12万元。年均复合增长率为6.2%。
6、未来业务发展目标及盈利能力的可持续性
公司自成立以来，围绕国家战略，继续深耕长三角，聚焦园区开发运营主业，在近三十年园区开发运营的经验积累与沉淀中,确立了以园区开发运营为核心主业，以产业投资和绿色公用为两翼板块的发展格局。公司紧密围绕“打造一流园区开发运营领军企业”的战略目标。由公司作为开发主体的苏州工业园区已成为国内发展速度最快、建设水准最高、竞争力最强的开发区之一，公司的苏锡通科技产业园、中新苏滁高新技术开发区、中新嘉善现代产业园等“走出去”项目获得高质量发展，实现了政治效益、社会效益和经济效益的协调统一。
产业投资板块以助推园区产业发展为己任，继续加大力度开展基金投资和科技创投，双轮驱动，在新发展阶段运用新发展手段，为园区引入更多优质资本和高品质项目。公司积极发挥园区开发主体的品牌影响力，充分利用母基金的杠杆作用，撬动各方资源，凝聚各方合力，全面覆盖园区2+3主导产业，聚焦生物医药一号产业，通过资本支持、产业化赋能、国际化赋能，推动自主创新型企业做大做强，并巩固和加强了园区在相关领域的领先地位。截至2021年6月底，公司已认缴投资近20支产业基金和7家园区高科技企业，投资领域涉及医疗健康、信息技术及半导体、智能制造及高端装备、消费升级等领域，累计实缴金额约10亿元，拉动园区总投资超60亿元。
绿色公用板块以公司控股子公司中新公用为主要平台，提供传统公用事业、环境综合服务和新型能源服务，致力于提升园区运营，为园区和城市实现无废、零碳。作为大、小园区的环保和能源管家，公司为工业企业提供废水和危险废弃物解决方案，也为工商业客户提供节能低碳的综合能源方案。公司热电联供、市政污水处理、污泥处置等业务在特许区域范围提供服务，由政府审核和公布产品或服务的指导价格；工业废水处理和危险废弃物处置业务由公司和工业客户签订处理服务协议，收费价格随行就市。
四、本次债券发行的募集资金用途
本次发行的公司债券规模不超过人民币20亿元（含20亿元），募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、偿还公司有息债务、项目投资、基金出资及其他符合法律、法规规定的用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据公司实际需求情况确定。
本次发行公司债券募集资金的运用将有利于优化公司债务结构，拓宽公司融资渠道，促进公司持续健康发展。
五、其他重要事项
（一）对外担保情况
截至2021年9月30日，公司及控股子公司对外担保余额为214,118万元，其中公司对控股子公司提供的担保余额为208,182万元，分别占公司2020年度经审计净资产的19.37%和18.84%。公司无逾期对外担保的情形。
（二）重大未决诉讼及仲裁情况
截至2021年9月30日，本公司及控股子公司无重大未决诉讼或仲裁事项。
特此公告。
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
2022年 1 月 29 日
证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2022-003
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年2月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年2月14日 14点30分
召开地点：江苏省苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦3楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年2月14日
至2022年2月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2022年1月28日召开的公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，详见2022年1月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须提供法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还须提供书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（二）符合出席条件的个人股东，须提供本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，还须提供书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件；
（三）异地股东可以信函和传真方式办理登记手续，还需提供与上述第 1、2 条规定的有效证件的复印件；
（四） 登记地点：江苏省苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦3楼会议室
电话： 0512-66609915
（五） 登记时间：2022年2月8日（星期二）上午 9:00--11:00 时，下午 1:00--4:00 时。
六、其他事项
（一）联系部门：公司证券部
联系电话：0512-66609915
通讯地址：江苏省苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦48楼
（二） 本次会议会期半天，与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿等费用自理。
（三） 鉴于当前疫情形势，为避免人员聚集，降低交叉感染和传播风险，不建议公司股东采取现场投票方式参与表决，推荐采取网络投票方式。
特此公告。
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
2022年1月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月14日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
