金徽股份：力争打造一流的生态型、环保型、安全型、智能化绿色矿山
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——金徽矿业股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
金徽矿业股份有限公司控股股东党委书记、总裁，金徽矿业股份有限公司董事 张世新先生
金徽矿业股份有限公司控股股东董事、高级副总裁 周世斌先生
金徽矿业股份有限公司董事长、总经理 刘 勇先生
金徽矿业股份有限公司副总经理、财务总监 乔志钢先生
金徽矿业股份有限公司董事会秘书 陆成玮先生
金徽矿业股份有限公司证券事务代表 王 瑞女士
华龙证券股份有限公司党委副书记、总经理 苏金奎先生
华龙证券股份有限公司保荐代表人 郭喜明先生
华龙证券股份有限公司保荐代表人 康 勇先生
金徽矿业股份有限公司
董事长、总经理刘勇先生致辞
尊敬的各位嘉宾、投资者，关心金徽股份的网友们：
大家好！
欢迎大家参加金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票网上投资者交流会。我是刘勇，在上证路演中心、中国证券网与广大投资者在线交流。
首先，我谨代表金徽股份董事会及全体员工，向保荐机构华龙证券股份有限公司以及参与本次发行的其他中介机构，向长期以来关心、支持金徽股份发展的社会各界朋友，向上证路演中心和中国证券网的各位领导和媒体朋友，表示衷心的感谢！对今天参加网上交流的各位投资者和网友表示热烈欢迎！希望通过本次网上路演，大家对金徽股份有一个更加深入系统的了解。
金徽股份自成立以来，始终坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，致力于有色金属矿山资源开发利用，主营业务为有色金属的采、选和贸易，主要产品为锌精矿和铅精矿（含银）。公司坚持将生态矿业的理念贯穿于矿产开发和利用全过程，通过对采、选关键工艺的技术攻关，使采矿贫化率、回采率、回收率实现最优化，选矿综合技术指标达到国内领先水平。公司拥有丰富的铅锌资源储量，两宗采矿权和两宗探矿权，资源赋存状态好，发展后劲强势；公司凭借多年积累的勘探经验以及采、选技术，已经成为甘肃省内生产规模较大和效益较好的矿山企业，被自然资源部列为重点矿区。公司凭借禀赋优势和先进技术，实现了低成本生产，保持了高毛利水平，公司的毛利率水平位居同行业上市公司前列。公司高度重视研发工作，建立了完善的技术研发管理机制，由公司专家自主研发并投入使用的核心技术，为公司高质量发展提供了不竭动力。公司依托于产学研基地建设和校企战略合作，培养了一支高水平的研发队伍，并通过优化公司内部研发体系，辅以稳定的研发资金支持，积极开展铅锌矿采、选相关技术的研究与应用，取得了良好效果。公司注重高端人才引进，建立了完善的人才激励机制。未来，公司将继续坚持技术创新和工艺创新，进一步夯实公司在铅锌矿探、采、选领域的技术优势，努力将金徽股份打造成绿色矿山的典范企业。
金徽股份拥有产出规模大、供应稳定的矿山，拥有经验丰富的管理团队，保证了公司经营业绩稳步提高，生产的产品受到冶炼企业的青睐。公司将会继续优化采、选工艺，满足不同客户的需求，努力实现公司与客户双赢的多元化发展目标。
近年来，在社会各界的关心支持下，金徽股份绿色矿山建设成效得到了社会各界的肯定和认可，先后被评为全国首批绿色工厂、国家级绿色矿山、全国铅锌行业规范企业、国家高新技术企业、全国模范职工之家，荣获了全国首届绿色矿山突出贡献奖、中国有色金属地质找矿成果一等奖、全国绿色矿山建设引领者等荣誉，是自然资源部树立的全国绿色矿山典范企业。
公司本次IPO募投的项目有3个。其中，绿色矿山提升改造项目的实施，将使公司销售收入显著增加，在提高生产效益的同时，可从根本上改变矿山安全环境；生产勘探项目的实施，将会进一步提高矿体控制程度，扩大矿区资源储量，为公司产能及盈利能力迈上新台阶奠定坚实基础；募集资金偿还银行贷款后，将会进一步降低公司财务费用，增强财务稳健性。本次发行完成后，公司将认真组织募集资金投资项目的实施，并依托多年积累的有色金属矿山经营经验，继续对采矿和选矿技术进行升级改造，精心打造绿色智慧矿山，夯实行业地位，努力将金徽股份发展成为更具行业影响力和竞争力的有色金属矿山勘查、开采、选矿明星企业。
通过今天的交流，希望各位投资者对金徽股份的了解更加全面、发展更有信心，能一如既往地给予更多帮助和支持。我们会认真听取各位投资者的意见，不断提升创新能力，继续推动绿色矿山建设，以更加优异的业绩回报各位投资者，努力为经济社会发展作出更大贡献。
最后，再次感谢各位领导和各位投资者朋友、社会各界对金徽股份的关注与关心，欢迎大家通过网上路演平台踊跃提问、积极建言，你们的广泛参与，就是对我们最大的支持与鼓舞。谢谢大家！
华龙证券股份有限公司
党委副书记、总经理苏金奎先生致辞
尊敬的各位投资者、各位网友：
大家好！
我是华龙证券股份有限公司的苏金奎。作为本次金徽股份的保荐机构和主承销商，我们非常高兴参加今天的网上交流活动。首先，我谨代表华龙证券，对所有参与金徽股份首次公开发行股票网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
金徽股份认真践行国家关于绿色生态文明建设要求，把绿色发展理念贯穿于矿业发展全过程，走绿色发展之路，建成了一座“生态型、环保型、安全型、旅游型、数字化”的现代化绿色矿山。
公司管理层在地质勘查、采矿、选矿、企业管理和技术研发等方面具备丰富的经验。经过多年发展，公司秉持绿色、科学、发展、规范的管理理念，通过不断学习、探索和总结，在资源勘探、铅锌矿的采选、绿色矿山的生产管理等方面积累了丰富的经验，并形成一套完整、高效、合法合规的绿色矿山管理机制。
作为本次金徽股份首次公开发行股票的保荐人，我们感到十分荣幸。在以后的合作过程中，我们将继续秉承勤勉尽职和诚信的原则，切实履行保荐机构的应尽义务。我们也坚信，此次发行上市必将进一步促进金徽股份的快速健康发展，并以更加优异的经营业绩来回报各位投资者！
最后，预祝金徽股份首次公开发行股票取得圆满成功！谢谢大家！
金徽矿业股份有限公司
董事会秘书陆成玮先生致结束词
尊敬的各位网友，投资者朋友们：
大家好！
金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票网上路演即将结束。有机会与这么多关心金徽股份的投资者和朋友们一起畅所欲言，真诚交流，共同探索企业的经营管理和未来发展，我们感到无比的荣幸。同时，也深刻体会到作为一家公众公司所担负的责任和使命。在此，诚挚感谢各位对金徽股份的热心关注和大力支持！
通过今天的沟通交流，相信大家对金徽股份的投资价值有了一定的认识和了解。公司的管理团队将继续全力以赴地做好经营工作，以全体股东利益最大化为目标，通过加大科技创新力度，持续提升管理能力，稳步提升公司的盈利能力，为投资者带来丰厚的投资回报。
本次网上路演虽然要结束了，但金徽股份将继续以各种方式保持与投资者的沟通与交流。我们真诚希望大家在公司以后的发展道路上，继续关注我们，支持我们，与我们共创金徽股份美好的未来！
最后，我还要感谢华龙证券股份有限公司为我们上市工作作出的努力，感谢相关中介机构的付出。我谨代表金徽矿业股份有限公司再次感谢各位的参与，感谢投资者对公司的关爱、信任和支持！谢谢大家！
经营篇
问：公司的主营业务是什么？
张世新：公司自成立以来，一直坚持绿色生态高质量发展的原则和有色金属矿山资源综合开发利用的经营方针，主营业务为有色金属的采选和贸易，主要产品为锌精矿和铅精矿（含银），其中赋存在铅精矿中的金属银单独计价。公司所属的矿区处于西成矿田南矿带东端、洛坝铅锌矿床东部，铅锌矿资源丰富，交通方便。
问：公司业务涉及哪些终端消费市场？需求情况如何？
张世新：公司业务所涉及金属品种的终端消费领域需求较多，既涵盖汽车制造及交通运输、机械制造、化工、新材料等制造业领域，也包括电力建设、建筑等基础设施建设领域。公司业务所涉及金属品种的市场需求主要受工业制造、居民消费、政府投资等实体经济因素影响。
问：公司共有几家子公司和参股子公司？
陆成玮：公司共拥有3家全资子公司，分别为陕西亚泰、金徽实业、金徽贸易，报告期内注销2家全资子公司金徽有色及金徽香港。除此之外，公司没有参股子公司。
问：请介绍公司拥有的采矿权和探矿权情况。
张世新：公司现拥有两宗采矿权，分别为郭家沟采矿权和郭家沟南采矿权；两宗探矿权，分别为江口探矿权和火麦地探矿权。公司所辖的郭家沟采矿权和郭家沟南采矿权经甘肃省矿产资源储量评审中心评审，累计查明（保有）（111b）+（122b）+（331）+（332）+（333）类锌金属量215.12万吨、铅金属量63.77万吨、银金属量1162.19吨。
问：公司现在的产能如何？能否保证未来稳定经营发展？
乔志钢：公司目前具有150万吨/年的矿石采选能力，公司采、选能力匹配，可保证今后多年的稳定生产。
问：请介绍公司的技术水平。
周世斌：公司所属的有色金属采选行业历经发展已进入成熟阶段，技术水平较为成熟。勘查技术方面：公司的勘查主要为生产探矿和增加更多的资源储量而服务，使用勘探设备对矿体进行勘探，建立矿体模型，用以指导采矿，公司的勘查技术水平较好；采矿技术方面：公司根据不同矿体赋存情况，采用与其相适应的开拓方案及采矿方法，郭家沟矿山和郭家沟南矿山采用“主平硐+主副竖井开拓方式”与“上向水平分层进路式充填采矿法”相结合的技术方案，公司的采矿技术水平较为先进；选矿技术方面：2020年度，李家沟选厂铅回收率达到92.20%，锌回收率达到95.65%，铅精矿伴生银的回收率达到90.26%。2021年度，李家沟选厂铅回收率达到90.70%，锌回收率达到95.25%，铅精矿伴生银的回收率达到90.47%，公司的选矿综合技术指标达到国内领先水平。
问：请介绍公司的核心技术。
周世斌：公司生产经营所使用的核心技术均为自主研发，具体包括：生产探矿技术；主平硐+主副竖井开拓方式；上向水平分层进路式充填采矿法（机械化）；磨矿技术；硫化铅锌矿电位调控浮选工艺；尾矿充填技术；尾矿库技术。
问：公司的营业收入是多少？
乔志钢：2019年、2020年、2021年，公司的营业收入分别是79856.06万元、112231.82万元、125245.71万元，公司主营业务收入在营业收入中所占比重均在99%以上。
问：公司的毛利率是多少？
乔志钢：2019年、2020年、2021年，公司的毛利率分别是66.17%、69.72%及70.54%。
发展篇
问：公司未来的业务发展战略是怎样的？
周世斌：从开工建矿伊始，公司就秉承“科技引领、创新驱动、绿色高效、争创一流”的企业宗旨，坚持“励志笃行、追求卓越、拼搏奋斗、不负韶华”的企业精神，强调绿色矿山理念。公司的业务发展战略以拓展有色金属资源储量和采选技术创新为核心，立足甘肃，面向全国，在“扩大资源、提升产量、做强主业、对标百强”这一奋斗目标的指引下，力争打造一流的生态型、环保型、安全型、智能化的绿色矿山。未来公司将继续坚持技术创新和工艺创新，进一步夯实公司在铅锌矿探采选领域的技术优势。
问：公司具有哪些竞争优势？
张世新：公司的竞争优势主要体现在五个方面：第一，公司具有国家级绿色矿山企业的竞争优势。2020年公司通过自然资源部组织的验收评估，被确定为国家级绿色矿山企业。第二，公司在产铅锌资源储量较大，赋存状态好，具有资源禀赋优势。公司在产矿山拥有锌金属资源储量215.12万吨，铅金属资源储量63.77万吨，银金属量1162.19吨。此外，公司拥有的两宗采矿权内矿体还未完全控制，进一步找矿潜力较大。第三，公司拥有资源勘查、铅锌采选的丰富经验积累，在铅锌矿地质勘查领域拥有优秀的专业技术团队，同时，公司铅、锌、银的综合回收率处于国内先进水平。第四，公司拥有行业管理经验丰富的管理团队，能够抓住国内外行业发展趋势，及时调整公司日常生产经营，制订和调整公司的发展战略，使公司保持健康良好的发展态势。第五，公司在技术和环保方面具有领先优势。公司结合国家对环境保护的最新要求，所采用的采选工艺及环保标准较高。公司的资源综合利用率指标处于国内先进水平，同时生产用水大部分被循环利用，可实现尾砂60%用于井下充填。
问：公司的主要研发项目有哪些？
周世斌：公司目前正在执行的主要研发项目包括：郭家沟矿区深孔钻探技术的研究与应用；中深孔钻机探矿技术方法研究及应用；台阶式进路充填采矿法在郭家沟铅锌矿的研究与应用；井下智能通风系统在郭家沟铅锌矿的研究与应用；设备能源管理智能化系统的研究与开发；郭家沟铅锌矿尾砂充填工艺优化技术研究与应用；铅锌矿山资源高效清洁生产关键技术集成与应用等。
问：公司未来会采取哪些市场开拓措施？
刘勇：第一，公司新增产能将优先满足公司现有终端客户需求，持续强化对重要客户的维护，提高客户服务能力，新增产能预计能得到公司客户的快速消化；第二，持续跟踪市场变化，做好销售与生产、库存的结合，并通过灵活运用销售政策促进新增产能消化。
问：公司有没有发生过安全事故？
王瑞：自2019年至2022年1月14日，公司未发生重大安全生产事故，不存在因安全生产违规而受到行政处罚的情形。
问：公司是否存在因为污染环境而受到处罚的情形？
郭喜明：保荐机构核查后认为：报告期内，公司能够遵守国家及地方有关环境保护方面的法律、法规、规章和规范性文件的规定，已取得从事其业务经营所需的环境保护方面的必要资质、证照、许可和备案，未发生环境污染事件；不存在违反环境保护相关规定的行为，也未受到任何有关环境保护方面行政处罚的情形。
行业篇
问：公司具体属于哪一行业？
张世新：根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司的铅锌矿采选业务属于“B 采矿业”，所属子行业为“09 有色金属矿采选业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司的铅锌矿采选业务属于“B 采矿业”，所属子行业为“09 有色金属矿采选业”之“091 常用有色金属矿采选”之“0912 铅锌矿采选”。
问：请介绍公司所在行业的主要政策。
张世新：2020年2月28日发布的《铅锌行业规范条件》鼓励有条件的企业开展智能矿山、智能工厂建设，鼓励矿山企业按照《智慧矿山信息系统通用技术规范》（GB/T34679）要求，开展智慧矿山建设。《中国制造2025》等产业政策将有效保障并促进铅锌金属下游行业的健康快速发展，从而间接促进铅锌金属采选行业精矿产品的市场需求。
问：当前我国的铅锌精矿资源情况如何？
张世新：我国的铅锌矿产资源相对不足，贫矿多、富矿少，铅锌金属冶炼企业的生产规模较大，铅锌精矿产品不能满足国内冶炼企业的需求，导致国内铅锌矿冶炼企业的矿石自给率不高。
问：目前终端消费领域情况如何？是否能促进行业发展？
张世新：全球各国的铅金属消费结构类似，主要应用在铅酸蓄电池。随着我国汽车、电动自行车保有量增加，铅酸蓄电池的应用主要体现在存量电瓶置换需求。随着电动自行车和汽车领域景气度高涨，对铅酸蓄电池的使用明显增加，对铅金属的需求具有明显拉动作用。
全球各国的锌金属消费结构类似，主要应用于钢材镀锌。从终端消费领域来看，锌主要用于基础设施建设、房地产、汽车、日用消费品等领域，用途较为分散。随着基础设施、房地产和汽车等领域增长，对锌金属的需求会进一步增加。因此，终端消费领域需求旺盛，有利于行业今后发展。
问：公司的行业地位如何？
张世新：2018年至2020年，公司生产的铅精矿（含银）分别为0.94万吨、1.81万吨和2.12万吨，占全国铅精矿产量的比例分别为0.50%、1.45%和1.59%；公司生产的锌精矿分别为2.84万吨、4.47万吨和5.93万吨，占同期全国锌精矿产量的比例为分别为0.76%、1.59%和2.14%。
发行篇
问：请介绍公司的实际控制人。
陆成玮：截至2022年1月14日，李明先生持有亚特投资98.00%的股权，亚特投资持有公司56.25%股份，李明先生为公司的实际控制人。
问：持有公司5%以上股份的股东有哪些？
苏金奎：持有公司5%以上股份的股东分别是甘肃亚特投资集团有限公司、中铭国际控股集团有限公司、徽县奥亚实业有限公司以及甘肃绿色矿产投资发展基金（有限合伙）。
问：公司是否存在国有股份或者外资股份？
陆成玮：截至目前，公司不存在国有股东，仅有一名外资股东——中铭国际控股集团有限公司。
问：公司本次发行前后的股本情况如何？
苏金奎：本次发行前，公司总股本为88000万股；本次发行股票的数量为不超过9800万股，且占发行后总股本比例不低于10%。
问：公司本次募集资金将投资哪些项目？
刘勇：在本次发行实际募集资金扣除发行费用后，公司将按轻重缓急顺序投资于以下项目：金徽矿业股份有限公司徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山提升改造项目、甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘探项目、偿还银行贷款。
问：本次募集资金投资项目的市场前景如何？
刘勇：本次募集资金投资项目旨在优化公司采选工艺，为矿山智慧化赋能，提高金属回收率，扩充和提升采选配套能力。绿色矿山提升改造项目全部实施完成后，年均新增锌精矿产量3706.94吨、铅精矿（含银）产量873.65吨；年均新增锌金属量2075.89吨、铅金属量524.19吨和银金属量639.9千克。本次募投项目的实施与公司现有的发展实际相符，并且符合市场需求和行业发展趋势，具有良好的市场前景，从而进一步夯实公司的行业地位。
问：本次募集资金投资项目对公司经营会产生怎样的影响？
康勇：本次募投项目的实施将使公司的智能化管理水平、运行效率和资源储备达到一个新的水平，对于提高公司的市场竞争地位有重要作用。公司勘探项目的顺利实施必将进一步提升公司有色金属矿产资源保有储量，巩固和提升行业地位，为公司长期发展创造优良环境。
文字整理 姚炯
主办 上海证券报·中国证券网(www.cnstock.com)
