纽泰格：创新务实 致力于成为汽车零部件轻量化领域国内领先的供应商
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——江苏纽泰格科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
江苏纽泰格科技股份有限公司董事长兼总经理 张 义先生
江苏纽泰格科技股份有限公司财务总监 权先锋先生
华泰联合证券有限责任公司投资银行部业务董事、保荐代表人 秦 楠女士
华泰联合证券有限责任公司投资银行部高级经理、保荐代表人 金华东先生
江苏纽泰格科技股份有限公司
董事长兼总经理张义先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位网友：
大家好！
非常感谢大家参与江苏纽泰格科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的网上路演活动。在此，我谨代表纽泰格，向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈的欢迎，也向一直以来支持、关心纽泰格发展的各位领导和各界友人表示衷心的感谢！同时，非常感谢上海证券报·中国证券网为我们提供这次与投资者进行网上交流沟通的机会！
纽泰格主要从事汽车悬架系统、汽车内外饰等领域铝铸零部件和塑料件的研发、生产和销售，主要产品包括汽车悬架减震支撑、悬架系统塑料件、内外饰塑料件等适应汽车轻量化、节能环保趋势的汽车零部件产品。经过多年的探索和积累，公司逐步掌握了独立自主的研发和生产能力，拥有从模具开发到产品制造的完整工艺流程体系，获得了国内外汽车零部件供应商及一线汽车生产厂商的认可。
未来，公司将不断提高产品研发能力和生产工艺的创新能力，把握好汽车轻量化的发展机遇，通过与国内外知名汽车零部件供应商及整车厂的合作，在现有产品基础上逐步拓宽和提高在铝合金及塑料类轻量化汽车零部件领域的产品线和市场份额，致力于成为汽车零部件轻量化领域国内领先的供应商。
通过此次网上交流活动，我们希望能充分客观地解答各位投资者所关心的问题，让大家更加全面客观地了解纽泰格。公司始终坚持“诚信敬业、创新务实、奉献感恩、合作共赢”的价值观，专注于铝合金及塑料类轻量化零部件在汽车悬架系统、内外饰等领域的开发和推广，希望在未来创造更加优异的业绩，回报广大投资者。谢谢大家！
华泰联合证券有限责任公司
投资银行部业务董事、保荐代表人秦楠女士致辞
尊敬的各位投资者朋友、各位网友：
大家好！
非常感谢大家参与江苏纽泰格科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的网上路演活动。在此，我谨代表保荐机构、主承销商华泰联合证券有限责任公司，向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈的欢迎。同时，也向支持华泰联合证券有限责任公司保荐工作的各中介机构表示衷心的感谢！
纽泰格深耕汽车零部件行业，为行业中为数不多的同时拥有铝压铸和注塑、吹塑产品生产加工能力的企业之一。近年来，纽泰格凭借在汽车悬架系统零部件领域多年的业务沉淀，以及持续的研发和市场开拓，在客户资源、多工艺协同、技术研发、高效服务和质量控制等方面形成了一定的竞争优势。报告期内，纽泰格的业绩呈现良好的成长性。纽泰格与主要客户巴斯夫、天纳克、万都、延锋彼欧等国内外知名汽车零部件厂商一直保持着良好、稳定的长期合作关系，合作范围不断扩大，合作关系不断深入。同时，公司也陆续开发了凯迩必、麦格纳、博格华纳、舍弗勒等一系列国内外知名汽车零部件供应商，以及上汽、吉利汽车、长城汽车等整车厂客户。
在筹备纽泰格上市过程中，华泰联合作为保荐机构，严格按照监管要求勤勉尽责地履行了相关核查程序，对纽泰格进行了全面、深入的尽职调查。我们真诚地希望通过本次交流，广大投资者能够更加深入、客观地了解纽泰格，从而更充分地认识公司的投资价值，把握投资机会。我们对纽泰格的未来充满信心，希望通过我们和公司的共同努力，让广大投资者能够共享企业的发展硕果。欢迎大家踊跃提问。谢谢大家！
江苏纽泰格科技股份有限公司
董事长兼总经理张义先生致结束词
尊敬的各位嘉宾、各位网友：
大家好！
江苏纽泰格科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演活动已临近尾声。公司此次发行上市离不开各位网友和投资者朋友的热情参与和加油助力，更离不开保荐机构、主承销商华泰联合证券有限责任公司以及所有中介机构的保驾护航。
刚才的交流中，与各位就纽泰格所处行业的发展现状、公司的主营业务情况及未来战略等方面进行了详尽的探讨和沟通，我们深刻认识到了纽泰格所肩负的责任和期望。未来，纽泰格将把技术与研发能力的提升作为公司发展规划的重要组成部分，坚持以客户需求为导向，把握汽车轻量化的行业发展趋势，在继续巩固和发展现有悬架减震系统零部件等业务优势基础上，进一步丰富公司的产品线、拓展产品的加工深度。
纽泰格上市后，将面临更多投资者和社会公众的关注与监督，希望大家继续通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们保持密切的沟通和联系。你们的鼓励和支持，是公司持续发展的永恒动力。
最后，再次感谢大家对纽泰格的关注与支持。谢谢大家！
经营篇
问：公司的主营业务是什么？
张义：公司主要从事汽车悬架系统、汽车内外饰等领域的铝铸零部件和塑料件的研发、生产和销售，主要产品包括汽车悬架减震支撑、悬架系统塑料件、内外饰塑料件等适应汽车轻量化、节能环保趋势的汽车零部件产品。经过多年的探索和积累，公司逐步掌握了独立自主的研发和生产能力，拥有从模具开发到产品制造的完整工艺流程体系，获得了国内外汽车零部件供应商及一线汽车生产厂商的认可。
问：公司有多少控股及参股公司？
张义：公司共有3家控股子公司，不存在参股公司。
问：请介绍公司的技术水平及特点。
张义：公司拥有铝合金和塑料两大类汽车轻量化零部件的生产加工能力。在车身轻量化制造领域，公司能够提供从轻铝合金到纤维增强塑料的较完整解决方案；在汽车内外饰领域，公司能够提供常规外观注塑、高光免喷涂注塑、工程塑料结构件注塑以及金属加强结构件等完整的组合化解决方案。公司已具备全套的模具设计、加工、制造、组立和试模能力。强大的模具开发能力同时确保了公司汽车零部件产品的良好品质并能够快速交货，显著提升了为客户综合配套的能力，也为公司设计、开发新产品提供了强大的支持。
问：请介绍公司的科技创新、模式创新、业态创新或新旧产业融合情况。
秦楠：公司是江苏省工业和信息化厅认定的“2019年江苏省两化融合贯标重点培育企业”、“2019年江苏省首批四星级上云企业”。此外，公司的江苏省汽车零部件减震工程技术研究中心被江苏省科学技术厅认定为“2019年度省级工程技术研究中心”，江苏省铝压铸汽车减震安全支架工程技术研究中心被江苏省科学技术厅认定为“2020年度省级工程技术研究中心”。公司拥有软件著作权7项，专利93项，其中发明专利4项。公司在工艺技术、自动化设备、模具制造等方面形成了丰富的创新、创造、创意能力，有较强的市场竞争力，具有较为典型的创新、创造、创意属性。
问：公司的核心技术有哪些？
秦楠：公司的核心技术均系自主研发，不存在委外获得或与他人合作研发取得核心技术的情形。经过多年发展，公司围绕主营业务形成了多项核心技术，主要包括：1）与悬架减震支撑产品相关的机加工、装配、旋铆、检测一体化制造技术以及相关铝铸件生产工艺；2）与铝压铸工艺相关的真空压铸技术、超低速层流+局部挤压联合铸造技术、异常监控技术；3）与悬架系统塑料件、内外饰塑料件等注塑业务相关的高玻纤含量工程塑料高精密度注塑成型技术、超厚壁纤维增强工程塑料无缩孔注塑成型技术、大型复杂高光泽免喷涂外装饰件注塑成型技术、高镜面低应力装饰件注塑成型技术等多类型塑料件工艺技术和注塑工艺仿真技术及关键注塑工艺自动生成技术等。
问：公司正在从事的研发项目及技术储备有哪些？
秦楠：公司正在从事的研发项目和技术储备包括：1）高性能精密模具的技术研发；2）应用吹拉塑工艺的防尘罩产品的研发；3）汽车电池周边件产品的研发；4）高回弹塑料弹簧的研发；5）缓冲块清洗工艺提升的技术研发；6）高性能电驱动外壳件产品的技术研发；7）铝合金电池包激光焊技术的研发；8）抗变形薄壁件产品的技术研发；9）高强度减震器上支座产品的研发；10）模具热平衡控制技术的研发。
问：请介绍公司的商标取得情况。
秦楠：公司现有注册商标8项。
问：请介绍公司的软件著作权情况。
秦楠：公司拥有计算机软件著作权7项，包含高低配汽车格栅互换性镶件结构模具控制软件、后保饰条前模取件结构模具控制软件、纽泰格AGV小车智能物流系统、纽泰格吹注塑集中供料系统、迈尔自动卷边装配检测系统、迈尔铝合金自动配汤线系统和迈尔机器人自动去毛刺打磨操作系统。
问：请介绍公司与巴斯夫的模具业务情况。
秦楠：公司与巴斯夫的模具业务包括以下两类：1）发泡模具业务，即公司生产并向巴斯夫销售用于生产聚氨酯的模具；2）注塑模具、压铸模具业务，即由巴斯夫承担模具费用，用于公司生产巴斯夫悬架系统塑料件、悬架减震支撑铝铸件的模具。
问：公司的主营业务收入是多少？
权先锋：报告期内（2018年、2019年、2020年、2021年1-6月，下同），公司主营业务收入分别为28485.20万元、40968.22万元、48385.41万元、25743.91万元，呈现增长趋势。
问：公司的毛利和毛利率是多少？
权先锋：报告期内，公司毛利主要来源于主营业务，公司主营业务毛利占毛利总额的比重较高。报告期内，公司的毛利分别为7074.73万元、14243.01万元、13728.77万元和12122.59万元；毛利率分别为26.89%、28.74%、33.22%和42.23%。
发展篇
问：公司的发展战略是什么？
金华东：公司始终坚持“诚信敬业、创新务实、奉献感恩、合作共赢”的价值观，专注于铝合金及塑料类轻量化零部件在汽车悬架系统、内外饰等领域的开发和推广。未来，公司将不断提高产品研发能力和生产工艺的创新能力，把握好汽车轻量化的发展机遇，通过与国内外知名汽车零部件供应商及整车厂的合作，在现有产品基础上逐步拓宽和提高在铝合金及塑料类轻量化汽车零部件领域的产品线和市场份额，致力于成为汽车零部件轻量化领域国内领先的供应商。
问：公司的业务发展目标是什么？
金华东：自成立以来，公司围绕汽车悬架系统零部件轻量化业务，逐步在铝合金及塑料类轻量化零部件的研发与生产工艺领域积累了丰富的经验。公司将在汽车悬架系统、内外饰等现有零部件产品基础上，进一步拓展公司产品线，提高产品机加工能力，提升加工深度，充分发挥公司在该领域的技术积累。同时，公司将以市场为导向，进一步加强研发投入，提高产能规模，凭借优质的产品及周到的服务扩大市场份额。
问：公司的竞争优势有哪些？
张义：公司的竞争优势包括：1）客户资源优势；2）多工艺协同优势；3）技术优势；4）模具开发优势；5）高效服务优势；6）质量控制优势。
问：请介绍公司未来3年的业务计划。
金华东：公司未来3年的业务计划为：1）技术与研发创新计划；2）产品开发计划；3）市场开拓计划；4）产能提升计划；5）人力资源计划；6）融资计划；7）收购兼并计划。
问：请介绍公司未来的产品开发计划。
秦楠：未来3年，公司将始终坚持以客户需求为导向，把握汽车轻量化的行业发展趋势，在继续巩固和发展现有悬架减震系统零部件等业务优势的基础上，进一步丰富公司的产品线、拓展产品的加工深度；积极把握汽车铝铸零部件业务发展机会，将发展汽车铝压铸件作为公司未来主要的业务开拓方向。同时兼顾塑料件业务的稳定发展，充分发挥公司在铝合金及塑料类轻量化材料零部件领域积累的丰富经验。
问：请介绍公司未来的市场开拓计划。
秦楠：公司的主要客户均为国内外知名的汽车零部件供应商及汽车生产商，其对供应商的筛选标准较为严格、进入门槛较高。自设立以来，公司始终坚持对技术、研发的投入以及对产品质量的控制，凭借较强的技术实力以及可靠的产品质量，公司赢得了国内外知名客户的认可。未来，公司将充分发挥现有的客户资源和技术优势，进一步参与客户的产品设计及方案论证过程，努力做到为客户提供从产品研发设计到生产制造全业务链的产品和服务。同时，公司将加大对汽车制造商等终端客户的开发力度，并积极开拓海外业务，进一步提升公司在行业内的知名度和影响力。
问：请介绍公司未来的产能提升计划。
秦楠：近年来，凭借优秀的产品质量以及较高的客户满意度，公司销售额逐年快速增长，现有产能已不能满足公司未来业务的发展需求。基于新项目定点情况及对未来业务发展的趋势判断，公司启动了汽车铝铸零部件的扩产计划。如该扩产计划能顺利实施完成，公司产能将进一步得到提升。
行业篇
问：公司所属行业是什么？
张义：根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“制造业”中的“汽车制造业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“制造业”门类中的“汽车制造业”大类中的“汽车零部件及配件制造”小类。
问：请介绍汽车零部件的基本情况。
张义：汽车零部件是机动车辆及其车身的各种零配件，一辆汽车一般由上万件零部件组成。按性质分，汽车零部件可分为发动机系统类、传动系统类、制动系统类、悬架系统类、转向系统类、电气系统类等。按原材料不同，汽车零部件可分为金属类零部件、塑料类零部件、电子类零部件等，其中金属类零部件又包括铝、镁、锌、铜等有色金属合金铸件以及传统的铁铸件和钢制零部件。近年来汽车生产呈现轻量化、节能化趋势，铝合金铸件（属于金属类零部件）、注塑件（属于塑料类零部件）在汽车工业中得到越来越广泛的运用。
问：请介绍中国汽车零部件行业的发展状况。
张义：随着中国汽车零部件产业的国际竞争力不断增长，中国本土汽车零部件企业已经成功融入世界零部件采购体系，在汽车产业链全球化配置的趋势影响下，我国汽车零部件行业出口额也呈递增趋势。2014年至2020年间，我国汽车零部件出口额由3021.74亿元上升至3909.30亿元，年均复合增长率达4.39%。
问：公司所属行业的发展趋势如何？
张义：公司所属行业的发展趋势为：1）生产和研发向新兴市场转移；2）零部件向高端制造业升级；3）汽车制造平台化；4）零部件系统的模块化；5）零部件产品轻量化、环保化。
问：公司所属行业面临的机遇有哪些？
张义：公司所属行业面临的机遇有：1）我国汽车市场存在较大的增长潜力；2）国家产业政策的引导和扶持；3）产业转移带来发展机会；4）汽车轻量化发展趋势有望推动汽车铝铸件及塑料件制造企业发展。
问：芯片短缺是否会对公司经营产生重大不利影响？
秦楠：根据公司的在手订单情况，短期内公司经营业绩可能受到芯片短缺造成的整车厂采购订单规模下降的影响，但长期来看，芯片短缺不会对公司的持续经营能力造成重大不利影响。
发行篇
问：公司本次募投项目有哪些？
金华东：本次募投项目有：1）江苏迈尔汽车铝铸零部件新产品开发生产项目；2）江苏迈尔年加工4000万套汽车零部件生产项目；3）补充流动资金。
问：请介绍募投项目的可行性。
金华东：募投项目的可行性包括：1）行业前景广阔，具备充分的产能消化可行性；2）公司拥有稳定优质的客户资源；3）公司拥有丰富的行业经验。
问：请介绍项目建设的必要性。
金华东：项目建设的必要性包括：1）优化产品结构的需要；2）发挥规模经济效应的需要；3）巩固技术优势的需要；4）公司战略发展的需要。
问：请介绍募投项目与公司现有主要业务、核心技术之间的关系。
金华东：本次募投项目是基于公司多年积累的核心技术和行业经验，结合汽车零部件行业的发展趋势及各项产业政策，充分把握汽车轻量化的发展机遇，并积极响应客户订单需求进行制定，是公司现有业务的进一步拓展和提升。铝铸零部件的压铸和机加工扩产项目投产后，将增大公司铝铸零部件产品的产能规模，丰富公司的产品结构，公司的机加工产能和技术能力得到较大幅度增强，铝压铸产品的机加工深度和附加值得到提高，对于附加值高的复杂项目的业务获取能力增强，公司在技术、产品、客户和管理等方面的优势得到进一步发挥，盈利水平和抗风险能力得到进一步增强，有利于巩固和扩大公司的市场份额，提高公司的市场竞争力。公司旨在充分发挥现有成熟的生产技术基础上，通过本次募集资金投资项目的实施，进一步提高企业的市场占有率和核心竞争力，巩固和加强公司在汽车零部件轻量化领域的优势和地位。
文字整理 姚炯
主办 上海证券报·中国证券网(www.cnstock.com)
