（上接13版）

（上接13版）

①召开会议的时间、地点、议程和召集人名称或姓名；

②会议主持人以及出席或列席会议的人员姓名，以及会议见证律师、监票人和清点人的姓名；

③出席会议的债券持有人和代理人人数、所代表表决权的本次可转债张数及出席会议的债券持有人和代理人所代表表决权的本次可转债张数占公司本次可转债总张数的比例；

④对每一拟审议事项的发言要点；

⑤每一表决事项的表决结果；

⑥债券持有人的质询意见、建议及公司董事、监事或高级管理人员的答复或说明等内容；

⑦法律、行政法规、规范性文件以及债券持有人会议认为应当载入会议记录的其他内容。

（13）会议召集人和主持人应当保证债券持有人会议记录内容真实、准确和完整。债券持有人会议记录由出席会议的会议主持人、召集人（或其委托的代表）、见证律师和记录员签名。债券持有人会议记录、表决票、出席会议人员的签名册、授权委托书、律师出具的法律意见书等会议文件资料由发行人董事会保管，保管期限为十年。

（14）召集人应保证债券持有人会议连续进行，直至形成最终决议。因不可抗力、突发事件等特殊原因导致会议中止、不能正常召开或不能作出决议的，应采取必要的措施尽快恢复召开会议或直接终止本次会议，并将上述情况及时公告。同时，召集人应向发行人所在地中国证监会派出机构及上海证券交易所报告。对于干扰会议、寻衅滋事和侵犯债券持有人合法权益的行为，应采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

（15）发行人董事会应严格执行债券持有人会议决议，代表债券持有人及时就有关决议内容与有关主体进行沟通，督促债券持有人会议决议的具体落实。

三、承销方式及承销期

本次发行由主承销商以余额包销方式承销。承销期的起止时间：自2022年2月14日至2022年2月22日。

四、发行费用

■

注：上述费用（不含增值税）为预计费用，视本次发行的实际情况可能会有增减，费用总额将在发行结束后确定。

五、主要日程与停复牌示意性安排

■

注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

六、本次发行证券的上市流通

本次发行的证券无持有期限制。发行结束后，本公司将尽快向上海证券交易所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。

七、本次发行的有关机构

（一）发行人：江苏苏利精细化工股份有限公司

■

（二）保荐机构 （主承销商）：广发证券股份有限公司

■

（三）律师事务所 ：国浩律师（上海）事务所

■

（四）会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

■

（五）资信评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

■

（六）申请上市交易所：上海证券交易所

■

（七）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

■

（八）主承销商收款银行：中国工商银行广州南方支行

■

第三节 主要股东情况

截至2021年6月30日，公司的股本结构如下：

■

截至2021年6月30日，公司前十大股东持股情况具体如下：

■

第四节 财务与会计信息

本节的财务会计数据反映了本公司最近三年及一期的财务状况，引用的财务会计数据，非经特别说明，引自2018年度、2019年度及2020年度经审计的财务报告及2021年1-6月未经审计的财务报告；财务指标根据上述财务报表为基础编制。公司2021年第三季度财务数据已于2021年10月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）予以公告，具体详见《江苏苏利精细化工股份有限公司2021年第三季度报告》，提请广大投资者注意。

一、公司最近三年财务报告审计情况

公司2018年至2020年财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具“大华审字[2021]007973号”标准无保留意见审计报告。

二、非经常性损益和净资产收益率审核情况

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第11号——上市公司公开发行证券募集说明书》（证监发行字[2006]2号）、《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（证监会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定，公司编制了2018年度、2019年度、2020年度非经常性损益明细表和净资产收益率计算表。上述数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了审核报告。

三、最近三年及一期财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

■

合并资产负债表（续）

单位：元

■

（二）合并利润表

单位：元

■■

（三）合并现金流量表

单位：元

■

（四）合并所有者权益变动表

单位：元

■

（续上表）

单位：元

■

（续上表）

单位：元

■■

（续上表）

单位：元

■

（五）母公司资产负债表

单位：元

■

母公司资产负债表（续）

单位：元

■

（六）母公司利润表

单位：元

■

（七）母公司现金流量表

单位：元

■

（八）母公司所有者权益变动表

单位：元

■

（续上表）

单位：元

■

（续上表）

单位：元

■

（续上表）

单位：元

■

四、合并报表范围及变化情况

截至2021年6月30日，公司的合并报表范围情况如下：

■

报告期内，公司合并范围变化及原因如下表所示：

■

五、公司最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表

（一）主要财务指标

■

注：上表中2021年1-6月存货周转率和应收账款周转率系经年化处理。由于2018年至2020年，公司利息费用为0，因此无法计算利息保障倍数。

（二）非经常性损益明细表

单位：万元

■

(下转15版)