比音勒芬服饰股份有限公司
关于比音转债赎回实施的第五次提示性公告

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2022-019

债券代码：128113 债券简称：比音转债

比音勒芬服饰股份有限公司

关于比音转债赎回实施的第五次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“比音转债”赎回登记日：2022年2月22日

2、“比音转债”赎回日：2022年2月23日

3、“比音转债”赎回价格：100.42元/张（含当期应计利息，当期票面年利率为0.6%，且当期利息含税）

4、发行人（公司）资金到账日：2022年2月28日

5、持有人资金到账日：2022年3月2日

6、“比音转债”停止转股日：2022年2月23日

7、“比音转债”停止交易日：2022年2月23日；但根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，“比音转债”流通面值若少于人民币3,000万元时，自发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“比音转债”停止交易时间可能提前，届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的停止交易的公告。

8、根据赎回安排，截至2022年2月22日收市后仍未转股的“比音转债”，将被强制赎回，本次赎回完成后，“比音转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“比音转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。

风险提示：根据赎回安排，截至2022年2月22日收市后尚未实施转股的“比音转债”，将按照100.42元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

一、赎回情况概述

（一）触发赎回情形

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]638号”文核准，比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月15日公开发行了689.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.89亿元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”） “深证上[2020]604号”文同意，公司本次公开发行的6.89亿元可转换公司债券于2020年7月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“比音转债”，债券代码“128113”。

根据相关法律、法规规定以及《比音勒芬服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的有关约定，公司本次发行的“比音转债”自2020年12月21日起可转换为公司股份，“比音转债”初始转股价格为14.90元/股。

公司于2021年7月7日实施2020年度权益分派，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税）。根据《可转债募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“比音转债”的转股价格由14.90元/股调整为14.60元/股，调整后的转股价格于2021年7月7日起生效。

公司A股股票（股票简称：比音勒芬、股票代码：002832）自2022年1月4日至2022年1月24日已有十五个交易日收盘价格不低于“比音转债”当期转股价格14.60元/股的130%（含130%），已经触发《可转债募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2022年1月24日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提前赎回“比音转债”的议案》，同意行使“比音转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的全部未转股的“比音转债”。公司独立董事就该事项发表了同意独立意见。

（二）有条件赎回条款

根据《可转债募集说明书》的规定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、赎回实施安排

（一）赎回价格及其确定依据

根据公司《可转债募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“比音转债”赎回价格为100.42元/张。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365

IA:指为当期应计利息；

B:指为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额（每张面值100元）；

i:指为可转换公司债券当年票面利率0.6%；

t:指为计息天数，即从上一个付息日（2021年6月15日）起至本计息年度赎回日（2022年2月23日）止的实际日历天数为253天（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息=100×0.6%×253÷365=0.42元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.42=100.42元/张

关于投资者债券利息所得扣税情况说明如下：

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2022年2月22日）收市后，在中登公司登记在册的全体“比音转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排

1、公司将在满足赎回条件后的五个交易日内在中国证监会指定信息披露媒体上至少发布一次赎回提示性公告，通告“比音转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“比音转债”自2022年2月23日起停止转股。

3、自2022年2月23日起，“比音转债”停止交易。但根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，“比音转债”流通面值若少于人民币3,000万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“比音转债”停止交易时间可能提前。

4、2022年2月23日为“比音转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2022年2月22日）收市后在中登公司登记在册的“比音转债”。本次提前赎回完成后，“比音转债”将在深交所摘牌。

5、2022年2月28日为发行人（公司）资金到账日。

6、2022年3月2日为持有人资金到账日，届时“比音转债”赎回款将通过可转换公司债券托管券商直接划入“比音转债”持有人的资金账户。

7、公司将在本次赎回结束后七个交易日内在证监会指定信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转换公司债券摘牌公告。

三、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“比音转债”的情况

经公司自查，在本次“比音转债”赎回条件满足前的六个月内（即2021年7月23日至2022年1月24日期间），公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内不存在交易“比音转债”的情形。

四、其他须说明的事项

（一）“比音转债”自2022年2月23日起停止交易和转股。但若出现“比音转债”流通面值少于人民币3,000万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“比音转债”停止交易时间可能提前。除此之外，“比音转债”赎回公告发布日至赎回日前，在深交所交易时间内，“比音转债”可正常交易和转股。

（二）“比音转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

（三）转股时不足一股金额的处理方法

“比音转债”持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

五、咨询方式

咨询部门：公司董事会办公室

咨询电话：020-39952666

邮 箱：investor@biemlf.com

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会

2022年2月21日