深圳市康冠科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司

重要提示

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“康冠科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过4,248.75万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2022]375号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为4,248.75万股。回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为2,974.15万股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为1,274.60万股，占本次发行总量的30.00%。本次发行价格为人民币48.84元/股。

根据《深圳市康冠科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制和网上申购情况，由于网上初步有效申购倍数为9,219.51259倍，超过150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制。回拨后，网下最终发行数量为424.85万股，占本次发行总量的10%；网上发行数量为3,823.90万股，占本次发行总量的90%。回拨后本次网上发行的有效申购倍数为3,073.09050倍，中签率为0.0325405321%。

敬请投资者重点关注本次发行流程、申购、缴款及弃购股份处理等环节，并于2022年3月10日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据《深圳市康冠科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2022年3月10日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金，认购资金应当于T+2日16:00前到账。

如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司作无效处理的股份由保荐机构（主承销商）负责包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

4、本公告一经刊出，即视为向已参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于2022年3月8日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的确定入围有效报价的投资者数量为3,397家，配售对象数量为14,034个。其中，18家网下投资者管理的18个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，其余3,379家网下投资者管理的14,016个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为1,678,470万股。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如下：

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（二）网下初步配售结果

根据《深圳市康冠科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类投资者的申购及初步配售结果汇总信息如下：

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注：上表中初步配售比例系零股处理前的比例；若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

其中零股1,352股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金。

以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

二、保荐机构（主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

电话：0755-23947686

联系人：投资银行部资本市场团队

发行人：深圳市康冠科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司

2022年3月10日