南侨食品集团（上海）股份有限公司
公司代码：605339 公司简称：南侨食品
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2021年度实现的归属于母公司的合并净利润368,404,867.86元。以母公司实现的净利润212,510,072.11元为基数，提取法定盈余公积21,251,007.21元，加上母公司上年结转未分配利润468,421,568.71元，并扣除期中已分配之现金股利110,117,647.12元后，母公司实际可分配利润549,562,986.49元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上交所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司现阶段实际经营情况，公司2021年度拟实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税）。截至2022年3月14日，公司总股本427,654,412股，以此计算合计拟派发现金红利141,125,955.96元（含税）。公司2021年不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
1、烘焙行业概况
国内烘焙食品行业于20世纪、80年代，由我国香港、台湾地区率先引入。2021年，我国人均GDP正式突破八万大关，与此同时，带来的人均消费水平的增长、餐饮消费结构的调整以及消费习惯的西化将助力烘焙行业整体量价齐升。
根据Euromonitor的数据，我国烘焙行业市场规模从 2010 年的 814 亿，大幅增长至 2020 年的 2358 亿，复合年均增速为 10.2%。2020 年我国人均烘焙消费量为 7.7kg，而以烘焙食品为主食的西方国家，则为5-10 倍；对比饮食习惯相似的日本、新加坡等亚洲国家，我国人均烘焙消费量也普遍较低。故对比国外，我国烘焙食品行业未来仍较为乐观可期，发展潜力及空间巨大。
2、烘焙食品原料行业
烘焙油脂 、淡奶油、馅料等是烘焙食品最主要的生产原料，位于产业链上游，主要面向烘焙食品加工企业、现烤的烘焙门店等。近年来，下游烘焙企业的持续增长带动了上游烘焙食品原料的需求。总体来看，从事原料业务除了规模化企业外，还存在大量中小企业，行业竞争格局仍较为分散，竞争同质化且激烈。在消费升级的大背景下，下游烘焙企业产品对上游价格的敏感性相对偏弱，未来品牌知名度高、研发能力强、提供更贴心定制化服务的头部企业将享有更大的营收提升空间。
伴随着国内收入水平的提升、消费观念的转变，消费者更加看重烘焙产品的品质与口感，进一步影响了原料的选用，促使下游烘焙企业的需求变化，同时将推动烘焙油脂中高端市场占比提升；以我司为代表，少数具有较强成本控制力、原料掌控力，能够适应市场，且不断调整产能渠道、单品策略，兼具研发硬实力及终端服务软实力的专业优质企业，更能得到各界客户的信任，逐步提高市场份额。
3、冷冻面团食品行业
近年来，烘焙门店租金、坪效问题及人力成本持续上升，同时茶饮等新兴渠道需求不断涌现，带来了冷冻面团爆发的契机，未来渗透率有望持续提升。冷冻面团食品具备产品稳定性好、安全、保质期长、营运成本低、操作简便等较传统烘焙更具优势的特性，并以工业化生产替代人工生产。但冷冻面团食品入门门槛较高，从生产设备的预定采购、到安装调试、再到批量生产，需要较长的时间周期和较高的资金成本。
由于我国冷冻面团食品起步较晚，且对技术和初始投入存在较高要求，行业参与者数量并不多，对标欧美市场发展前景广阔。根据目前世界上体量最大的冷冻面团企业，瑞士Aryzta SIX Swiss Exchange 财报，其于2020年实现营收29.31亿欧元。美国食品巨头 General Mills冷冻面团食品，2020年实现营收18.01 亿美元。日本住友集团、Aryzta 近年也加码在越南、马来西亚等东南亚市场以及日韩地区的布局。冷冻面团兼具有效利用坪效、现烤卖点、多种类、易操作复制等巨大优势，在后疫情时代持续为各方厂商所看中，未来将迈入高速发展期。
4、行业周期性特点
依据烘焙市场相关调研，烘焙食品近年来已逐步成为生活必需品，不再局限为副食或点心，进而扮演主食类商品的角色，更加频繁出现于民众日常生活中。
另外，烘焙行业仍受节假日、季节性等等因素影响；故公司为激励不同类型的客户，研拟、制定了《经销商办法》、《捆绑办法》等返利政策，以加深与客户之间的关系、粘性；另外，每年主体销售时间，则集中在第一、第四季度。
5、新法律法规对行业的重大影响
国家对食品产业的发展可谓高度重视，对于食安议题更是重中之重，并不断出台、支持产业发展的政策，同时完善、规范食品安全之相关法律、法规，行业入门门槛提升，促进行业长期健康发展。2021年4月29日，经第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议审议决定，中华人民共和国主席令（第八十一号）颁布《食品安全法》修正案。
随着行业新规的逐步出台与落地，新的监管精神与细则要求，将对未来烘焙食品行业的发展产生重要影响。公司将不断规范内部管理，认真研究学习各项行业法律法规，积极参与行业法律法规和标准的制定与修订，最大限度确保公司从容应对行业环境的变化。
（一）公司的主要业务
公司自成立以来，专注从事烘焙油脂相关制品的研发、生产与销售，并始终秉持追求设备第一、技术第一、品质第一、服务第一的目标和使命服务广大食品消费市场。
公司拥有丰富的生产和营销管理经验，旗下知名品牌荟萃，产品多样化，适合不同类型客户的工艺及需求。拥有天津、广州、上海三地共四座生产工厂，以先进的研发技术、高端的品质管理、全方位的售后服务，在烘焙油脂领域成功塑造金字招牌，客户遍及全国各主要城市。经过多年努力，公司已成为国内烘焙油脂市场领导者品牌之一。
（二）公司的主要产品
公司专业生产、销售烘焙应用油脂、淡奶油、进口乳制品、冷冻面团、馅料五大系列，产品范围涵盖200多个品种。
1、烘焙应用油脂系列
为公司主要产品，包括南侨经典系列、南侨维佳系列、南侨澳仕系列、南侨欧仕系列、玉峰系列以及侨饼家汉饼专用油系列等；系以提供最高安全规格、便捷、优质的产品为经营宗旨，获得广大客户支持青睐。且不断与时俱进、求新求变，因应消费趋势，运用最新研发与生产技术，开发、推出符合客户需求的各系列烘焙油脂，并成功导入市场。满足烘焙、餐饮等不同领域客户的多样需求，为烘焙油脂领域头部品牌之一。
2、淡奶油系列
主要为侨艺800淡奶油、霜享Joy Q奶盖、霜艺奶浆系列。
（1）侨艺800淡奶油：因应消费者对于蛋糕风味、口感的要求、一人食蛋糕的风行，公司研发、销售用于制作蛋糕等西点的侨艺800淡奶油，并于2022年推出新品，以两阶段乳化均值技术确保组织稳定、口感顺滑。该产品耐酸性强，与酸性食材搭配时不会出水，同时更有着绝佳打发量等极大优势与特色。
（2）霜享Joy Q：在茶饮+烘焙市场的蓬勃发展下，公司研发、推出霜享Joy Q，以All in one的强大功能性解决客户多种原料调制的繁琐过程，并提供客制化的服务；霜享Joy Q可用于饮品之厚乳、奶盖、奶油顶等多种用途，具有便捷、高效的特点，能有效增加产品的附加价值。
（3）霜艺奶浆：为软冰淇淋奶浆产品，有香草及巧克力风味冰淇淋奶浆可供客户选择。随取随用、操作便利省时，用料高端、口感温润绵密，除一般烘焙店家选用外，更深获餐厅、游乐园、电影院等客户青睐，为消费者创造轻松、甜蜜的休闲时光。
3、进口乳制品系列
主要为米勒稀奶油系列、嘉瑞吉奶油芝士以及加得兰黄油、富比威黄油系列。
（1）米勒稀奶油系列：现今“网红食尚”、“私人定制”、“家庭烘焙”热潮崛起，米勒稀奶油系列口感细致顺滑、香醇绵密，为制作高端西点、蛋糕之优选乳脂稀奶油，受到五星酒店、烘焙客户、网络蛋糕、私房烘焙以及新兴业态，如茶饮、餐饮客户的高度推崇、青睐。
（2）嘉瑞吉奶油芝士系列：随着国内饮食多元化，奶油芝士不只应用于烘焙，在餐饮、咸食等也是大量应用；奶油芝士进口量逐年增加，其口感、营养成分深受国内消费者喜爱。公司引进嘉瑞吉奶油芝士，为提供国内客户高品质进口奶油芝士的更多选择，具差异化的“质地柔软、口味清爽”特色，能打造独特风味。
（3）加得兰黄油、富比威黄油：进口黄油品牌众多，进口量逐年增长，消费者对于进口乳制品需求日益增加，公司引进加得兰黄油、富比威黄油，主要应用于烘焙产品中有乳脂升级需求的客户。加得兰黄油来自英国北爱尔兰、拥有金黄色泽，具有新鲜牛乳风味，富比威黄油来自比利时，黄油风味浓郁；两款具有风味特色差异的黄油产品，能满足不同需求的消费者。
4、冷冻面团系列
公司冷冻面团产品种类包括：菠萝系列、可颂系列、丹麦系列、起酥系列、汤种系列、欧包系列、分享系列、美点系列、多拿滋系列及基础面团系列等。客户囊括国内外烘焙业者、高端酒店、餐饮业者、商超量贩、空厨、公司、学校、团膳以及食品加工厂等不同客户群，其口感、品质获得客户认可。
冷冻面团产品日益受到市场肯定，除可解决客户研发、生产技术人员的短缺、门店人员的招工困难、店面租金和人工持续上涨、克服门店坪效等因素外，更能因应消费者追求现烤的新鲜美味。公司团队更可根据客户需求不同，如客户的现烤环境、设备与人力的条件，设计、供应不同工序所需的产品，助力客户开创亮眼业绩。鉴于上述因素，2022年公司在上海开拓了第二条冷冻面团生产线，以缓解目前供不应求的状况，同时提高周边地区配送效率，提供给客户更加即时、完善的服务。
5、馅料系列
主要以焙可芯、焙可诗系列为主。质地柔滑、风味多样，易与公司各系列产品搭配，即食馅料能维持稳定品质，同时操作简单，节省客户成本。能针对客户需求，于焙烤前后使用，协助客户打造时尚多样、风味醇厚的各式烘焙品。
（三）公司主要经营模式
1、采购模式
采购工作严格按照采购管理办法、采购控制程序、供应商评审程序等规章制度执行，同时公司建立健全了原物料类采购计划、进口品采购计划、供应商选定机制、供应商管理、询价、议价、采购以及物资到货验收等机制。每年根据各事业部年度销售计划制定采购计划，再由各子公司根据每月滚动三至六个月的供应计划进行实际采购。
2、生产模式
以市场需求为导向，建立以销定产、计划性与机动性有效平衡的生产模式。生产部门根据年度计划作出费用预算、产销计划，并每月发出滚动三个月预测，以便生产管理部门精确排程，根据各产线需求安排人力。
生产过程中严格遵守作业标准，以确保产品质量。不同批次油品分开储存，先进先出，可溯源。罐区采用自动化管理系统，控制收发油量、品种、批号、油温。
3、销售模式
公司产品通过南侨食品与重庆侨兴两个主体对外销售。
（1）直销和经销的销售模式
公司采取直营和经销两种模式。直营渠道主要以品牌知名度较高的客户为主。公司为该类客户及时提供新烘焙产品的研发、技术支援、人员培训、门店营运管理咨询等协助、辅导，以建立长期合作的同盟关系。
报告期内，公司向经销商的销售均为买断式销售，对二、三、四线城市范围内以及物流配送不便的中小型客户，公司通过经销模式以借助经销商广阔的辐射网络影响力，达到全面覆盖市场的渗透度，并树立南侨品牌在烘焙市场的知名度。依据经销商销量、行为等进行考核，定期判定经销商等级。
此外，公司为了服务更多的烘焙业者、消费者，于2022年1月，于天猫平台开设南侨食品旗舰店，在线上开展零售业务，期待能更好、更快的提供专业服务给青睐南侨产品的烘焙业者、消费者；未来，公司也将继续努力研究、开拓新渠道，提高公司销售水平。
（2）国内和国外销售情况
报告期内，公司主要在国内进行销售，仅少量马来西亚、越南等地的外销订单交易，且均为公司烘焙油脂常规产品，外销销售收入占比不到1%。
未来，公司将积极开拓东南亚市场，致力全球化经营。2021年10月，公司公告拟赴新加坡设立全资子公司南侨贸易(新加坡)有限公司(Namchow Trading Singapore Pte. Ltd.)，以新加坡为海外销售据点，建立高品质、高标准的贸易渠道，从而释放业务潜能，提升品牌知名度及海外市场占有率。
（3）销售顾问式服务
公司始终秉承“全方位”的服务理念，以完整的专业服务、卓越技术，提供客制化建议与产品规格，与客户保持积极良性的互动，为客户创造特有的竞争优势，从而赢得商机，并为合作事业伙伴提供高质量的烘焙产业服务项目，实现全方位贴近市场需求以及打造全国性服务中心网络。
2021年底，公司启动客服中心“重新定义分级”项目。客服中心由原先三类别、25个客服中心，优化为四类别、18个客服中心，期待带给各地客户更为细致、客制化的服务。旨在销售公司烘焙油脂相关产品的同时，充分体现产品的应用优势，结合当地饮食文化特色自主创新开发下游烘焙产品，并为客户提供烘焙专业领域的辅导和技术培训课程。
（四）公司行业地位
公司秉持多元发展、求新求变的理念，20多年来以生产高端烘焙油脂为主，同时持续发展淡奶油、冷冻面团、馅料等多项产品。根据2021年Food Talks全球食品特种油脂企业榜，公司位列全球11名，更为国内第一。
受下游需求、竞争状况以及产能等因素驱动，近年来公司持续加强新品研发和提高产品竞争力，并不断加强渠道建设和扩大产能投资，使公司能保持产销快速增长的发展态势。子公司广州南侨、天津吉好、广州吉好均分别设有研发机构。截至2021年12月31日，公司获得授权的专利共计 99 项，其中 15 项为发明专利，83 项为实用新型，1 项为外观设计；公司从事的研发项目中 11 项已经量产，19 项处于不同试验阶段，研发项目涵盖了烘焙应用油脂、淡奶油、馅料和冷冻面团等方面，仍不断创新。同时，公司曾多次参加全国糖果和巧克力标准化技术委员会、全国粮油标准化技术委员会、油料及油脂技术工作组、大陆商业联合会。公司研发部主管，曾参与起草《饼店等级划分和评定》国家标准草案和植脂奶油行业标准，技术研发、专业水平上，始终走在行业最前沿。
（五）业绩驱动因素
近年来，国家坚持人民、生命至上，坚持外防输入、内防反弹，坚持科学精准、动态清零，慎终如始地做好疫情常态化防控，保持经济发展和疫情防控，维持全球领先地位。政府统筹经济发展和人民安全，注重防范、化解风险，规范市场经济秩序，营造积极健康、充满活力的发展环境，都让民生消费有了良好的基石与丰沛的活水；同时，我国近年来“茶饮+烘焙”、“餐饮+烘焙”等业态不断蓬勃发展，国内消费者的生活品质以及可支配收入日益提升，对于食品安全更为重视，同时，对于食品选择、风味要求等则更为挑剔，直接带动消费的升级。
公司以提供最高安全规格、质量、效能的产品为经营宗旨，同时拥有全国各地的专业团队，提供客制化、在地化的服务，以下因素更能有效驱动公司全线产品受到客户肯定、蓬勃发展。
1、 十四五规划良好开局，促进内循环经济，带动消费升级
在2020年10月29日，第十九届中央委员会第五次全体通过关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议（以下简称“十四五”）。经过全国人民的共同努力，改革开放全面深化，民生保障扎实有效，生态文明建设持续推进，“十四五”已然实现良好开局。国家对于国民食品安全保障与相关权益更为重视。同时高铁沿线发展经济、城镇化加速进行以及疫情促使产业结构变化、内循环消费的快速提升，加速了三四线城市烘焙、餐饮市场的蓬勃发展。
2、 新国风、烘焙潮
近年来民族意识觉醒、国风盛行，连带催化“新国风烘焙店”崛起，并受到广大消费者青睐，这与公司率先提倡的“汉饼复兴”、“一城一饼”的理念相互呼应。“新国风烘焙店”品项中式但不传统、复古却不守旧，产品结构以多种经典中式点心为主并同时加入时下热卖的西式烘焙品。其鲜明的IP形象、新潮的门店陈列和行销设计等，为烘焙产业注入多元面貌与旺盛活力。“新国风烘焙店”的客层遍布老、中、青各个阶层，近年来在全国各地深受消费者喜爱。
3、 茶饮+烘焙，饮品市场热潮持续
为满足消费者多元化的购物需求与消费习惯，饮品行业迅速崛起、蓬勃发展；烘焙店中增设水吧，茶饮、咖啡门市也提供丰富多样的烘焙品，此类复合型客户增长迅速，深受消费者欢迎，更直接推动烘焙原料行业的活跃与发展。
4、 后疫情时代消费趋势改变，冷冻面团产品深获青睐
疫情常态化下，内循环消费持续增长，消费趋势改变，购物场景更加多元化，以下因素促使冷冻面团业绩提升：
（1）消费者于超市、量贩店、高端会员店购买烘焙品的机率与需求大大提升、习惯“一站式购足”，同时更为重视食品安全、品质、口感等因素。
（2）冷冻面团产品能协助烘焙业者在注重坪效、人力成本提高、人才短缺等状况下，为店内烘焙商品带来量与质的提升。
（3）消费者饮食习惯，由外食聚餐转为居家烹饪，促使家庭烘焙日益风行。冷冻面团能协助消费者在家中轻松动手，不需大厨手艺，也能打造安心、便捷的烘焙美味。
5、 食品安全意识提升，家庭烘焙、烹饪崛起，带动淡奶油、稀奶油、黄油等原料需求
近年来消费者日益重视食品安全，追求美味和健康的大前提下，各式家庭烘焙、料理崛起，透过互联网的推波助澜，掀起新一轮食尚风潮。消费者对于各项优质烘焙原料，如淡奶油、稀奶油、黄油等的线上、线下需求明显。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021年公司实现营业收入287,299.24万元，较去年同期232,240.09万元，增长23.71%；归属于上市公司股东的净利润36,840.49万元，较去年同期32,524.85万元，增长13.27%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2022-008
南侨食品集团（上海）股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2022年3月3日以书面方式发出，于2022年3月14日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事6名，实际表决6名。会议由公司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：
一、《2021年年度报告及其摘要》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：6票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、《2021年度总经理工作报告》
表决结果：6票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
三、《2021年度董事会工作报告》
表决结果：6票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
四、《2021年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：6票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
五、《2021年度董事会审计委员会履职报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：6票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
六、《2021年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：6票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
七、《2021年度财务决算报告》
表决结果：6票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
八、《2022年度财务预算报告》
表决结果：6票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
九、《2021年度利润分配预案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2022-010南侨食品集团（上海）股份有限公司2021年度利润分配预案的公告”）
表决结果：6票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十、《2022年度董事薪酬方案》
表决结果：6票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十一、《2022年度高级管理人员薪酬方案》
表决结果：6票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
十二、《关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2022-011南侨食品集团（上海）股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的公告”）
表决结果：2票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。本议案为关联交易议案，关联董事陈正文先生、陈怡文女士、李勘文先生、魏亦坚先生回避表决。
由于表决该事项的非关联董事人数不足3人，本议案尚需递交公司2021年年度股东大会审议。
独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
十三、《关于2022年度向银行申请银行授信额度的议案》
表决结果：6票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十四、《关于支付毕马威华振2021年度审计报酬及聘任2022年度审计机构的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2022-012南侨食品集团（上海）股份有限公司关于支付毕马威华振2021年度审计报酬及聘任2022年度审计机构的公告”）
表决结果：6票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十五、《南侨食品集团（上海）股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2022-013南侨食品集团（上海）股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”）
表决结果：6票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
十六、《关于公司会计政策变更的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2022-014南侨食品集团（上海）股份有限公司关于公司会计政策变更的公告”）
公司根据财政部发布的《企业会计准则第21号一一租赁 (修订) 》(财会 [2018] 35号)、《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会 [2020] 10号) 、《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》(财会 [2021] 9号)及《企业会计准则解释第14号》(财会 [2021] 1号)的规定对公司会计政策进行变更，对公司财务状况和经营成果不构成影响。变更后的公司会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：6票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
十七、《关于召开公司2021年年度股东大会的决定》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2022-015南侨食品集团（上海）股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知”）
表决结果：6票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
2022年3月15日
证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2022-009
南侨食品集团（上海）股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2022年3月3日以书面方式发出，于2022年3月14日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3名，实际表决3名。会议由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：
一、《2021年年度报告及其摘要》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
监事会对公司2021年年度报告及其摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2021年年度报告及其摘要的内容和格式符合证监会和上交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2021年度的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项。
监事会在提出本意见前，没有发现参与2021年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、《2021年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、《2021年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
四、《2021年度财务决算报告》
表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
五、《2022年度财务预算报告》
表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
六、《2021年度利润分配预案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2022-010南侨食品集团（上海）股份有限公司2021年度利润分配预案的公告”）
表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
七、《2022年度监事薪酬方案》
表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
八、《关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2022-011南侨食品集团（上海）股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的公告”）
表决结果：2票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。本议案为关联交易议案，关联监事汪时渭先生回避表决。
由于表决该事项的非关联监事人数不足3人，本议案尚需递交公司2021年年度股东大会审议。
九、《南侨食品集团（上海）股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2022-013南侨食品集团（上海）股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”）
表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
十、《关于公司会计政策变更的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2022-014南侨食品集团（上海）股份有限公司关于公司会计政策变更的公告”）
公司根据财政部发布的《企业会计准则第21号一一租赁 (修订) 》(财会 [2018] 35号)、《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会 [2020] 10号) 、《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》(财会 [2021] 9号)及《企业会计准则解释第14号》(财会 [2021] 1号)的规定对公司会计政策进行变更，对公司财务状况和经营成果不构成影响。变更后的公司会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
特此决议。
南侨食品集团（上海）股份有限公司监事会
2022年3月15日
证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2022-010
南侨食品集团（上海）股份有限公司
2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配利润：每股派发现金红利 0.33 元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 公司2021年度利润分配预案需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配预案内容
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年度实现的归属于母公司的合并净利润 368,404,867.86 元。以母公司实现的净利润 212,510,072.11 元为基数，提取法定盈余公积 21,251,007.21 元，加上母公司上年结转未分配利润468,421,568.71 元，并扣除期中已分配之现金股利 110,117,647.12 元后，母公司实际可分配利润 549,562,986.49 元。经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税）。截至2022年3月14日，公司总股本427,654,412股，以此计算合计拟派发现金红利141,125,955.96 元（含税）。
2、公司 2021 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会决议
公司于 2022 年 3 月 14 日召开第二届董事会第十三次会议，会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，审议通过了《2021 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（二）独立董事意见
独立董事发表了同意的独立意见：认为公司《2021 年度利润分配预案》符合相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑了公司股东利益及公司业务发展的需要，符合公司实际情况，能够保障股东的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；董事会对该预案的表决程序符合有关法律法规的规定。同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）监事会决议
公司于2022年3月14日召开第二届监事会第十次会议，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，审议通过了《2021 年度利润分配预案》。议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、相关风险提示
（一）公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红（2022年修订）》及《南侨食品集团（上海）股份有限公司章程》等规定，预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
（二）2021 年，公司各项业务正常开展，业绩稳定增长。对于本次利润分配预案，是基于公司当前稳健的经营状况及良好的发展前景下提出的。公司董事会已综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（三）本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
2022年3月15日
证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2022-011
南侨食品集团（上海）股份有限公司
关于2021年度日常关联交易执行
情况和2022年度日常关联交易
预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司2021年度实际及预计2022年度与控股股东及其关联方日常关联交易额尚需提交股东大会审议。
● 本次预计的2022年度日常关联交易系公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，未对关联方形成较大依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响，不存在损害公司和公司全体股东整体利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“南侨食品”）于2022年3月14日以现场结合通讯表决的方式召开了第二届董事会第十三次会议，公司共有6名董事，6名董事均出席了会议并对全部议案进行了表决。会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈正文先生、陈怡文女士、李勘文先生、魏亦坚先生回避表决。表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。由于表决该事项的非关联董事人数不足3人，本议案尚需递交2021年年度股东大会审议。关联股东南侨（开曼岛）控股公司、Alfred & Chen Partners Co. Ltd.、上海其志商务咨询有限公司将在2021年年度股东大会上对该议案回避表决。
独立董事对本次日常关联交易事项出具了事前认可函，认定公司关联交易定价公允、有利于公司业务的进一步发展且不会影响公司的独立性，并对该交易事项表示事前认可，同意递交第二届董事会第十三次会议审议。独立董事发表了同意的独立意见：认为公司第二届董事会第十三次会议已经依照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定对《关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的审议和表决，关联董事已回避表决。公司发生的日常关联交易是因为正常的经营发展需要而发生的，该表决程序合法、有效，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。一致同意并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》，关联委员陈怡文女士回避表决。表决结果：2票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》，关联监事汪时渭先生回避表决。表决结果：2票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
（二）公司2021年度日常关联交易的预计和执行情况
2021年度日常关联交易的预计和执行情况详见下表：
■■
2021年度关联交易说明：
公司的日常关联交易主要为房产及仓库的租赁、因租赁而形成的代垫水电费、展会期间上海宝莱纳餐饮有限公司提供的餐饮宴会服务、零星销售公司的产品和向上海侨好食品有限公司采购用于必要的生产经营。交易属于关联方日常经营性行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
关联交易价格的定价原则按照市场价格定价，包括：租赁价格参照周边厂房、仓储租赁报价确定，销售价格参照公司对第三方客户销售同类产品的平均售价区间，采购价格依照关联公司对外销售的市价作为定价基础，定价公允。
本公司所有交易均按照业务合同执行，条款基本为格式性条款，不区分关联或非关联交易，付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需求，签订具体的业务合同。
（三）2022年度日常关联交易情况预计金额和类别
2022年，公司预计与控股股东及其关联方日常关联交易发生额为27,557,177.93元，占公司2021年经审计净资产的0.86%。
单位：万元 币种：人民币
■
2022年度关联交易说明：
公司的日常关联交易主要为房产及仓库的租赁、因租赁而形成的代垫水电费、展会期间上海宝莱纳餐饮有限公司提供的餐饮宴会服务、零星销售公司的产品和向上海侨好食品有限公司采购用于必要的生产经营。交易属于关联方日常经营性行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
关联交易价格的定价原则按照市场价格定价，包括：租赁价格参照周边厂房、仓储租赁报价确定，销售价格参照公司对第三方客户销售同类产品的平均售价区间，采购价格依照关联公司对外销售的市价作为定价基础，定价公允。
本公司所有交易均按照业务合同执行，条款基本为格式性条款，不区分关联或非关联交易，付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需求，签订具体的业务合同。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、上海侨好食品有限公司（以下简称“上海侨好食品”）
法定代表人：陈怡文
注册资本：15,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（中外合资）
注册地址：上海市金山工业区九工路780号
经营范围：许可项目：食品生产；餐饮服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自有厂房租赁，仓储服务（危险化学品除外），餐饮设备、日用百货、食用农产品、化妆品、厨房用品及设备、卫生洁具、清洁用品、消毒用品（不含危险品）、食品添加剂的批发、进出口、网上零售、佣金代理（拍卖除外）并提供相关的配套服务和技术咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，市场营销策划，公关活动策划，会议服务，会展服务，人才咨询（不含人才中介）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截止2021年12月31日，上海侨好食品总资产163,786,787.49元，净资产74,030,223.66元，2021年度，上海侨好食品实现营业收入29,516,618.35元，净利润-19,564,826.25元。
2、上海侨好贸易有限公司（以下简称“上海侨好贸易”）
法定代表人：陈正文
注册资本：2,200万美元
公司类型：有限责任公司（外国法人独资）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路225号第三层D12部位
经营范围：国际贸易、转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，贸易咨询服务，食品添加剂、食品、酒、日用百货、机械设备、化妆品、洗涤用品的批发、网上零售、佣金代理（拍卖除外）、进出口及其他相关配套业务，仓储服务（除危险品），展览展示。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截止2021年12月31日，上海侨好贸易总资产157,054,050.57元，净资产68,465,238.50元，2021年度，上海侨好贸易实现营业收入24,262,629.78元，净利润-17,381,420.87元。
3、天津侨好食品有限公司（以下简称“天津侨好食品”）
法定代表人：陈怡文
注册资本：2,000万人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：天津经济技术开发区渤海路52号
经营范围：开发、生产、加工、销售食品（凭许可证开展经营活动）；预包装食品（凭许可证开展经营活动）、食品添加剂、机械设备、日用百货的批发；仓储服务（不含危险化学品，易燃易爆易制毒品）；与食品加工有关的技术开发、技术服务、技术咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；市场营销策划；会议、会展策划及服务；人力资源管理咨询；自营和代理货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2021年12月31日，天津侨好食品总资产4,761,597.32元，净资产5,341,608.07元，2021年度，天津侨好食品实现营业收入0.00元，净利润-2,493,098.80元。
4、上海宝莱纳餐饮有限公司（以下简称“上海宝莱纳”）
法定代表人：陈正文
注册资本：370万美元
公司类型：有限责任公司（中外合作）
注册地址：上海市徐汇区汾阳路138号803室
经营范围：中西餐饮，自制啤酒，酒吧，音乐餐厅（以上餐饮服务限分支机构经营），酒类商品的进出口、批发业务，促销小礼品的销售（限店堂内），会务服务（主办承办除外），餐饮管理咨询，日用百货、预包装食品（不含熟食卤味，含冷冻冷藏）的批发、网上零售、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截止2021年12月31日，上海宝莱纳总资产45,382,542.82元，净资产12,353,138.78元，2021年度，上海宝莱纳实现营业收入112,747,801.42元，净利润-15,225,403.27元。
（二）与本公司的关联关系
南侨（开曼岛）控股公司为本公司直接控股股东，南新国际有限公司（以下简称“南新国际”）、南侨投资控股股份有限公司（以下简称“南侨投控”）为本公司间接控股股东。陈飞龙、陈飞鹏、陈正文、陈怡文为公司实际控制人。上海侨好食品、上海侨好贸易、天津侨好食品、上海宝莱纳是受同一实际控制人控制的公司，故上述四家企业与本公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，与本公司交易均能正常结算，且上述关联交易各方资信情况良好，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方进行的采购商品、租赁、代垫费用、接受劳务、出售商品等关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，依照市场价格协商确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、关联交易对上市公司的影响
本次预计日常关联交易为公司正常业务发展的需要，交易价格依照市场条件公平、合理确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。该项交易对公司的独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。
特此公告。
南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
2022年3月15日
证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2022-012
南侨食品集团（上海）股份有限公司
关于支付毕马威华振2021年度审计
报酬及聘任2022年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一) 机构信息
1、基本信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振，2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
于2021年12月31日，毕马威华振有合伙人167人，注册会计师927人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过170人。
毕马威华振2021年经审计的业务收入总额超过人民币34亿元，其中审计业务收入超过人民币31亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币6亿元，其他证券业务收入超过人民币7亿元，证券业务收入共计超过人民币13亿元）。
毕马威华振2021年上市公司年报审计客户家数为57家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币3.56亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，采矿业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业。毕马威华振2021年本公司同行业上市公司审计客户家数为24家。
2、投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
（二) 项目信息
1、项目合伙人、签字注册会计师以及项目质量控制复核人变更情况
毕马威华振作为南侨食品集团 (上海) 股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务报告和内部控制审计机构，原指派项目合伙人为刘许友，原指派签字注册会计师为刘许友、周徐春，质量控制复核人为龚伟礼。现因工作调整，毕马威华振指派冯亦佳接替刘许友作为项目合伙人，指派冯亦佳、杨涯接替刘许友、周徐春作为签字注册会计师，指派汪浩接替龚伟礼作为质量控制复核人，继续完成南侨食品2022年度财务报表审计和内部控制审计相关工作。变更后的财务报表审计和内部控制审计项目合伙人为冯亦佳，签字注册会计师为冯亦佳、杨涯，质量控制复核人为汪浩。
（下转126版）
