宁波韵升股份有限公司
公司代码：600366 公司简称：宁波韵升
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以2021年末公司总股本989,113,721股扣减不参与利润分配的回购股份11,412,061股，即977,701,660股为基数，向全体股东每10股派发2021年度现金红利1元（含税）。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
我国是全球最大的稀土永磁产品生产国，近年来产量基本保持在全球总量的90%以上。根据工信部发布数据，2021年我国稀土烧结钕铁硼毛坯产量20.71万吨，同比增长16%；粘结钕铁硼产量9380吨，同比增长27.2%。
报告期内，受国内碳中和、碳达峰政策推动，市场消费观念向节能减排方向转变，自动化和人工智能技术不断普及，稀土永磁材料下游新能源汽车市场大幅增长，智能制造、风力发电等领域需求稳定提升。根据工信部发布数据，2021年我国新能源车销售352.1万辆，同比增长1.6倍，占到了全球新能源车市场的一半左右，新能源汽车平均渗透率达到了约15%，其中12月最高达到22.6%。根据国家能源局发布数据，2021年我国风电新增4757万千瓦，海上风电在2021年发展迅速，全年新增装机1690万千瓦，是此前累计建成总规模的1.8倍，累计装机规模居世界第一。2021年我国发布了《电机能效提升计划（2021-2023年）》，鼓励使用以稀土永磁电机为代表的节能电机，扩大高效节能电机的绿色供给等，并提出到2023年，高效节能电机年产量将达到1.7亿千瓦，稀土永磁材料在工业高效节能电机领域的应用开始发力。
碳中和背景下，国外市场对稀土永磁材料的需求也呈爆发态势，推动我国稀土永磁材料出口量持续增长。2021年中国稀土永磁体出口48,765.6吨，同比增长35.5%，出口量首次突破4万吨，创历史纪录。
报告期内，永磁上游稀土原材料价格出现较大波动。上半年稀土原料价格宽幅震荡，下半年轻稀土原料金属钕及镨钕合金价格大幅上涨，重稀土镝、铽价格不断上行。面对成本端上涨压力，稀土永磁材料企业在适当上调市场价格的同时，加大了技术和工艺创新力度，行业供给端质量持续进步。
1、新能源汽车领域：
报告期内，公司牢牢抓住碳达峰、碳中和目标下新能源汽车发展的市场风口，坚持大客户、大项目战略，积极抢占市场，新能源汽车领域的产品销售快速增长，全年实现销售收入超7亿元人民币。公司凭借自身的应用端的方案解决能力、核心技术的持续开拓、管理体系的稳步提升，进一步增强了在国内外新能源汽车市场的主流供应商地位。在国内，公司成功进入比亚迪、小鹏、蔚来等主流供应链，跻身新能源汽车一线供应商行列，与比亚迪、方正电机、卧龙电驱等新能源汽车主流电驱厂商建立了紧密的战略合作关系。在欧洲市场，公司克服新冠疫情对供应链的负面影响，持续加大市场拓展力度，加强全流程质量管理。2021年，公司被大陆集团下属动力总成公司纬湃科技(Vitesco Technologies)评为优秀供应商。
2、消费电子领域：
报告期内，公司稀土永磁材料在消费电子领域实现销售收入超10亿元人民币。以智能手机、TWS耳机为代表的消费电子主要需求市场日趋成熟，市场在总体保持增长的同时，市场竞争有所加剧；面对日趋激烈的竞争，公司一方面实施保存量拓增量的发展策略，加大了对安卓手机项目的开发力度；另一方面大力实施内部技术提升和降本增效，市场竞争力得到加强，巩固了公司在消费电子应用领域的全球领先地位。在HDD硬盘领域，由于新冠疫情以及SSD固态硬盘出货受到芯片短缺的影响，HDD在大数据、云存储应用上继续增长，公司紧跟客户需求，加大了新品开发力度，VCM产品竞争力进一步提升，2021年，在全球HDD硬盘出货量基本持平的情况下，公司VCM业务出货量增长30%，全球市占率达约30%，进一步强化了在该领域的领导地位。
3、工业应用领域：
报告期内，我国发布了《电机能效提升计划（2021-2023年）》，公司抓住低碳经济和智能制造发展机遇，在工业应用领域多点发力，伺服电机市场份额持续提升，变频空调、风力发电市场实现重大突破，工业节能电机、电梯曳引机市场拓展稳步推进。2021年，公司稀土永磁材料在工业应用领域实现销售收入超15亿元人民币。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
公司自1995年进入稀土永磁材料行业，专业从事稀土永磁材料的研发、制造和销售。公司的主要业务是为客户提供高端稀土永磁材料应用的解决方案，并致力于向下游的磁组件应用领域延伸，是全球领先的稀土永磁材料应用方案供应商。报告期内公司主营业务未发生变化。
钕铁硼作为第三代稀土永磁材料，主要由钕、铁、硼三种元素构成，具有高剩磁密度、高矫顽力和高磁能积的特点。公司产品广泛应用于新能源汽车、消费电子、城市轨道交通、工业机器人、节能家电、风力发电等绿色节能环保领域。
截至报告期末，公司在宁波、包头两大生产基地，具有年产坯料12,000吨的生产能力。
报告期内，公司克服新冠肺炎疫情反复、原材料价格波动剧烈、地方阶段性限电限产等不利影响，以“做行业领袖”为愿景，持续推进大产业、大客户战略。公司紧抓碳达峰、碳中和目标下细分领域快速增长的市场机遇，在汽车类、消费电子类和工业应用类三大领域的市场份额持续扩大；同时大力推进产品创新，整体核心竞争力进一步提高，实现销售收入和净利润较去年同期大幅增长。2021年，公司实现营业收入375,395.68万元，较上年同期增长56.47%。
报告期内，公司以技术为引领、以战略规划为目标，围绕稀土永磁材料基础性技术、重大攻关项目产业化技术、应用技术产业化等方向，持续推进技术研发工作。2021年，公司完成工信部高质量发展专项项目、科技部稀土专项项目申报立项，推进工信部特种电机材料生产应用示范平台、工信部产业集群项目的实施，完成1项宁波市2025重大专项验收，1项宁波市2025重大专项推进实施。年度内申请发明专利11项，授权发明专利13项（其中1项美国专利），实用新型1项；参与国家标准制定9项。
报告期内，公司适应不断变化的市场需求，大力实施事业部组织和管理创新，推行以市场、技术、交付为单元的项目管理模式，提升企业管理能力和客户服务能力。公司在持续推进股票期权激励、员工持股计划实施的同时，积极推进薪酬变革和专项奖励机制，实现员工激励的长短期结合，有效激发了管理团队的积极性，提高经营效率。公司不断加大信息化建设力度，企业内部管理效率得到进一步提升。
报告期内，公司把降本增效作为重要工作抓手，全流程挖潜降本、减员增效、机器代人等有效落地。2021年，公司出售了经营业绩不佳、无法适应公司战略发展需求的北京盛磁科技有限公司70%的股权，资产和业务结构得的进一步优化，推动公司持续健康发展。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2022一016
宁波韵升股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波韵升股份有限公司于2022年3月4日向全体董事发出了以现场结合通讯方式召开第十届董事会第五次会议的通知，于2022年3月14日在公司展厅会议室召开第十届董事会第五次会议。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，监事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《2021年度财务决算报告》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2022-018号公告）
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2022-019号公告）
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于支付会计师事务所年度报酬的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2022-020号公告）
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于2022年度委托理财额度的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2022-021号公告）
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2022-022号公告）
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2022-023号公告）
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过了《关于2021年度日常关联交易的执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避表决。
关联董事竺晓东先生、毛应才先生进行了回避表决。（详见公司同日披露的2022-024号公告）
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过了《关于公司内部控制的自我评价报告》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
13、审议通过了《审计委员会关于天衡会计师事务所(特殊普通合伙)从事2021年度审计工作的总结报告》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
14、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2022-025号公告）
会议还听取了独立董事所作的《2021年度独立董事述职报告》。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2022年3月16日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2022一017
宁波韵升股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波韵升股份有限公司于2022年3月4日向全体监事发出了以现场结合通讯方式召开第十届监事会第五次会议的通知，于2022年3月14日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席朱峰女士主持，应到监事5人,实到监事5人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议期间，现场与会监事列席了公司第十届董事会第五次会议。会议决议如下：
二、监事会会议审议情况
经过审议，本次会议经表决一致通过如下议案并形成决议：
（一）审议通过了《2021年度监事会工作报告》。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审核通过了《2021年年度报告及其摘要》。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会对《2021年年度报告及其摘要》进行了认真审核，具体意见如下：
1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》。
监事会认为：公司上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配政策的连续性与稳定性。考虑到公司未来业务发展的资金需求，以2021年末公司总股本989,113,721股扣减不参与利润分配的回购股份11,412,061股，即977,701,660股为基数，向全体股东每10股派发2021年度现金红利1元（含税）。
该预案根据公司2021年度实际经营成果及财务状况，结合公司目前所处发展阶段、资金需求而制定，符合公司制定的分红政策，也符合公司当前的客观情况。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《关于公司内部控制的自我评价报告》。
监事会认为：公司初步建立了内部控制制度，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
监 事 会
2022年3月16日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2022一018
宁波韵升股份有限公司
2021年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.1元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除不参与本次利润分配股份(公司回购专用证券账户中的股份11,412,061股）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：公司重视对全体股东的合理投资回报，董事会在综合考虑公司所处行业特点，为确保公司能够按照既定的规划实现增长，降低公司因业务发展需要资金产生的财务风险，结合公司目前所处发展阶段、资金需求等多方面因素后，制定本次利润分配方案。
一、利润分配方案内容
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司(母公司，下同)实现净利润428,732,473.64元。截止2021年12月31日，公司可供股东分配的利润为2,683,854,837.26元。经董事会决议，为进一步增强公司的发展后劲，同时兼顾投资者利益，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
以2021年末公司总股本989,113,721股扣减不参与利润分配的回购股份11,412,061股，即977,701,660股为基数，向全体股东每10股派发2021年度现金红利1元（含税），合计拟发放现金红利97,770,166元。
实施上述利润分配预案后，剩余未分配利润余额转入以后年度分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，上市公司盈利518,245,359.16元，母公司累计未分配利润为 2,683,854,837.26元，上市公司拟分配的现金红利总额为97,770,166.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：
（一）上市公司所处行业情况及特点
公司的主营业务主要从事稀土永磁材料的研发、制造和销售。该业务的生产工序多，生产周期较长，叠加上游原材料波动较为剧烈的原因，以及下游需求旺盛的影响，因此占用的营运资金较多，需要预留充裕的周转资金。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
公司将深入拓展新能源汽车、变频空调、风力发电、节能电梯等稀土永磁材料主要细分市场，积极探索突破新应用领域的开拓，持续提升公司市场份额。公司内部将推进现有生产线的技术升级改造，扩大宁波、包头两个生产基地产能，以持续扩充坯料生产能力，公司在业务扩展下的生产所需投入都会增加，因此需预留充裕的资金。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
公司2020年、2021年分别实现营业收入23.99亿、37.53亿元，分别实现归属于上市公司股东的净利润1.78亿元、5.18亿元，2021年经营活动产生现金流量净流出9.96亿元，主要原因是公司业务规模扩大下对营运资金及生产资源所需的资金投入。因此，为确保公司能够按照既定的规划实现增长，公司存在较大的资金需求。
（四）上市公司现金分红低于30%的原因
公司分红水平低于30%的原因在于公司将继续加大生产的技术改造和新建产能所需的投入，同时预计业务规模扩大也会产生对营运资金增加的需求，为了降低公司因业务发展需要资金产生的财务风险，所以需预留较多的资金。
（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司的未分配利润将继续投入稀土永磁材料业务，使用方向主要为技术改造等固定投入、存货储备、应收增长等营运资金，预计收益情况可参考公司近年来的利润水平。2021年，公司加权平均净资产收益率为11.25%。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年3月14日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2021年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2021年度利润分配方案是基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展的前提情况下做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合股东的整体利益和长远利益，我们同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配政策的连续性与稳定性。考虑到公司未来业务发展的资金需求，以2021年末公司总股本989,113,721股扣减不参与利润分配的回购股份11,412,061股，即977,701,660股为基数，向全体股东每10股派发2021年度现金红利1元（含税）。
该预案根据公司2021年度实际经营成果及财务状况，结合公司目前所处发展阶段、资金需求而制定，符合公司制定的分红政策，也符合公司当前的客观情况。
三、相关风险提示
本次利润分配方案考虑到公司未来业务发展的资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2022年3月16日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2022一019
宁波韵升股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为规范公司财务信息的披露行为，客观、公正地反映公司的财务状况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及中国证券监督管理委员会的有关规定，提议续聘具有从事证券期货相关业务资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙），作为本公司2022年度财务审计机构。
根据中国证监会的相关要求，公司在2022年全面实施内部控制审计，拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内控审计机构。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1、机构信息
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为余瑞玉，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多年一直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
2021年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金1,067.58万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）未加入国际会计网络。
2、人员信息
2021年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人80人，注册会计师378人，签署过证券业务审计报告的注册会计师人数191人。
拟签字注册会计师（项目合伙人）：陆德忠，拥有中国注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，从事注册会计师审计工作 27 余年，承办过江苏新能（603693）、晶华新材（603683）、海澜之家（600398）、江苏国信（002608）、江苏舜天（600287）宁波韵升（600366）等上市公司年报审计，以及新日股份（603787）、江苏新能（603693）、晶华新材（603683）、纽威数控（688697）、海锅股份（301063）等企业 IPO 申报财务报表审计工作，未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：程正凤，拥有中国注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，从事注册会计师审计工作10余年，承办过江苏新能（603693）、晶华新材（603683）等上市公司年报审计工作，以及海锅股份（301063）等企业IPO 申报财务报表审计工作，未在其他单位兼职。
3、业务信息
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度业务收入52,149.90万元，其中审计业务收入48,063.81万元、证券业务收入13,195.39万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为76家上市公司提供2020年报审计服务，收费总额7,204.50万元，具有公司所在行业审计业务经验。
4、执业信息
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
拟签字注册会计师（项目合伙人）陆德忠从事证券服务超过25年，拟签字注册会计师程正凤从事证券服务超过10年，具备相应专业胜任能力。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）拟委派吕丛平担任项目质量控制负责人，吕丛平拥有中国注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，从事注册会计师审计工作17年，承办过沙钢股份（002705）、华西股份（000936）、中利集团（002309）南大环境（300864）、赛武技术（603212）等上市公司年报审计，以及赛伍股份等企业 IPO 申报财务报表审计工作，未在其他单位兼职。
5、诚信记录
天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次和自律监管措施0次。
拟签字注册会计师（项目合伙人）陆德忠和拟签字注册会计师程正凤最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
二、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
三、续聘会计师事务所履行的程序
1、鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）自 2000年以来一直为本公司进行年度财务报告审计工作，并与公司保持了良好的合作关系。在 2021年度财务报告审计工作中，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）会计师执业谨慎、勤勉尽责，审计结论客观、公允地反映了公司财务状况、经营成果，因此审计委员会向公司董事会提议，续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期为一年。
2、公司第十届董事会第五次会议以赞成 7 票、回避 0 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所为公司2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意公司聘用天衡会计师事务为公司 2022 年度财务报告审计单位及内部控制审计单位，并将相关议案提交公司股东大会审议。
3、公司独立董事发表意见：公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计会计师事务所和 2022 年度内控审计会计师事务所的决策程序，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意将相关议案提交股东大会审议。
4、本次聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提请公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2022年3月16日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2022一020
宁波韵升股份有限公司关于
对控股子公司综合授信业务提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：
1、宁波韵升高科磁业有限公司
2、宁波韵升磁体元件技术有限公司
3、包头韵升强磁材料有限公司
4、宁波韵升粘结磁体有限公司
5、宁波韵升涂覆科技有限公司
6、宁波韵升特种金属材料有限公司
7、宁波韵升新材料有限公司
8、宁波韵升新能源汽车材料有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次担保金额：2022年度向控股子公司提供担保的总额不超过人民币27.8亿元。
已实际为其提供的担保余额：截止2021年12月31日，公司为子公司担保短期借款余额56,073.23万元，应付票据2,513.57万元，保函300万元。
●本次是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
1、为适应公司业务发展需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文件精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司就2022年度对外担保作如下计划安排：
2022年度向控股子公司提供担保的总额不超过人民币27.8亿元。
2、公司董事会授权公司经营层在上述核定的额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。
3、本次担保事项自2021年年度股东大会审议通过后生效，至2022年年度股东大会日止。
二、被担保人基本情况
1、被担保公司基本情况
■
2、被担保的子公司2021年主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
■
三、董事会意见
公司董事会认为：上述担保系为控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，被担保企业信用情况良好，经营较为稳健，具有较强的债务偿还能力，因此同意上述担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2021年12月31日，公司为子公司担保短期借款余额56,073.23万元，应付票据2,513.57万元，保函300万元；无对外担保逾期。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2022年3月16日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2022一021
宁波韵升股份有限公司
关于2022年度委托理财额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构
● 委托理财金额：总额度不超过人民币12亿元
● 委托理财产品类型：1、购买金融机构发行的理财产品与债券；2、购买信托机构发行的信托计划产品；3、购买证券公司发行的资产管理计划；4、投资国债、国债逆回购与企业债券；5、基金类。
● 委托理财产品期限：自签订合同之日起不得超过5年。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司使用闲置自有资金委托理财。
（二）资金来源
资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金。额度不超过12亿元，在该额度内资金可循环滚动使用。
（三）委托理财产品的基本情况
公司运用自有资金投资的品种为流动性好且不影响公司正常经营的理财产品，项目限定为：1、购买金融机构发行的理财产品与债券；2、购买信托机构发行的信托计划产品；3、购买证券公司发行的资产管理计划；4、投资国债、国债逆回购与企业债券；5、基金类。
委托理财项目期限：自签订合同之日起不得超过5年。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
使用自有资金委托理财的事项由公司董事会授权经理层具体实施。财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。
（1）严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。
（2）财务部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计、监督及检查；根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
二、对公司日常经营的影响
公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、决策程序的履行及独立董事意见
公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于2022年度委托理财额度的议案》，同意使用不超过12亿元的闲置自有资金购买理财产品，在前述额度内资金可循环滚动使用。该事项尚需提交公司股东大会审议。
独立董事认为：公司经营情况良好，财务状况稳健，公司使用自有资金委托理财额度是以保障经营性收支为前提，在确保公司日常运营和资金安全的基础上实施，不会影响公司日常资金使用及业务开展需要，有利于提高资金使用效率和资金收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过12亿元的闲置自有资金进行委托理财。
四、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
■
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2022年3月16日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2022一022
宁波韵升股份有限公司
关于开展资产池业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日召开了公司第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，现将相关情况公告如下：
公司及公司的子公司拟与国内银行开展资产池业务。
一、资产池业务情况概述
1、业务概述
资产池业务是指协议银行为满足公司统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对公司提供流动性服务的主要载体。
资产池业务是指协议银行依托资产池平台对公司开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括但不限于公司合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。
资产池项下的票据池业务，可对承兑汇票进行统一管理、统筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司开展资产池质押融资，可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式，由管理层根据公司经营需要具体确定及办理，但不得超过资产池业务额度。
二、开展资产池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，使用商业汇票结算的客户增加，同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票、信用证等有价票证的方式结算。
1、通过开展资产池项下的票据池业务，公司可以将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少对各类有价票证管理的成本；
2、公司可以利用资产池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
3、公司可以将应收票据和应付票据进行集中管理，实现票据管理的信息化。
三、开展资产池业务的风险与控制
1、流动性风险
公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据到期托收的回款账户。应收票据和应付票据的到期日不一致的情况下，会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、业务模式风险
公司可将进入资产池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营款项。随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，将导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况并安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全性和流动性。
3、内部控制
公司审计部负责对资产池业务开展情况进行监督。独立董事、监事会对公司资产池业务的具体情况进行督查。
四、提请决策内容
1、资产池质押融资额度：即期余额不超过人民币10亿元，即公司及公司子公司与合作银行开展资产池质押融资的即期余额合计，不超过人民币10亿元，该额度可滚动使用。
2、资产池业务期限：上述资产池业务的开展期限，自本次股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会之日止。
3、授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的银行，确定公司和子公司可使用的资产池质押融资额度，决定担保物及担保形式、担保金额等。
4、授权公司财务部负责具体组织实施资产池业务。公司财务部应及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，应及时采取相应措施，控制风险，并及时向公司董事会报告。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2022年3月16日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2022一023
宁波韵升股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日召开了公司第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司在日常经营过程中涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务。在全球经济急剧变化的环境中，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。
二、外汇套期保值业务概述
1、币种及业务品种：
公司及下属子公司的外汇套期保值业务涉及实际业务发生的结算币种，包括但不限于美元、欧元等。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务、其他外汇衍生产品业务及上述业务的组合。
2、资金规模及其来源：
公司及下属子公司拟开展累计金额不超过1.5亿美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务，资金来源均为公司自有资金，不涉及募集资金。
3、交易对手：
银行等金融机构。
4、流动性安排：
所有外汇套期保值业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
5、授权及期限：
公司授权财务部门在额度范围内具体实施。授权公司管理层在授权额度与授权期限内，行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，不再上报董事会进行审批，不再对单一金融机构、单一业务出具董事会决议。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至公司 2022年年度股东大会召开之日止。
三、外汇套期保值业务风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
3、内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、为控制履约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
2、为避免内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，公司审计部负责对外汇套期保值业务开展情况进行监督。独立董事、监事会对公司外汇套期保值业务的具体情况进行督查。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 24 号一一套期会计》、《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2022年3月16日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2022一024
宁波韵升股份有限公司
关于2021年度日常关联交易的执行情况
及2022年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将公司2021年度日常关联交易的执行情况及2022年度预计日常关联交易报告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2022年3月14日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》，关联董事竺晓东先生、毛应才先生在审议此项关联交易时回避表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该议案无需提交股东大会审议。
公司独立董事《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》的事前认可意见：
(1)公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
(2)我们同意将上述事项提交公司第十届董事会第五次会议审议。
公司独立董事《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》的独立意见：
公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会会议上，关联方董事回避了表决，其余董事经审议通过了该项关联交易；
该关联交易行为符合国家的相关规定，向关联方销售货物、采购的水、电以及收取房租费，关联方给公司提供物业服务、加工服务在定价方面与非关联方一致，没有损害上市公司及中小股东的利益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：主要原因系公司会基于市场和业务发展的预测对关联方日常关联交易的发生额做预测，同时公司会根据实际情况，对交易情况进行适时适当调整。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
二、关联方介绍
（一）基本情况
1、韵升控股集团有限公司，成立于1991年8月，法定代表人竺韵德，统一社会信用代码为91330200704857686H，注册地址为宁波市鄞州区民安路348号，注册资金42000万元人民币，其中宁波诚源投资有限公司持股比例为99.71%，经营范围为项目投资；物业服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。2021年末公司总资产为219,731.11万元、净资产为89,349.60万元、营业收入为441.01万元、净利润为-2,257.22万元。
2、宁波韵升智能技术有限公司，成立于2010年8月，法定代表人袁松义，统一社会信用代码为9133020455799484XU，注册地址为宁波市鄞州区民安路348号，注册资金1000万元人民币，其中韵升控股集团有限公司持股比例为31.58%，宁波韵声精机有限公司持股比例为8.075%，宁波韵升股份有限公司持股比例为17.00%，宁波梅山保税港区智禾投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例为22.2%，经营范围为机器人系列化产品、仪器仪表、自动化成套设备的研发、制造、安装、维修、批发、零售；计算机软件开发、服务；防盗报警、自动化监控产品的开发、制造、批发、零售；计算机系统集成及其技术咨询服务；自营和代理各类货物和技术的进出口。2021年末公司总资产为5,141.80万元、净资产为3,698.78万元、营业收入为2,315.91万元、净利润为165.60万元。
3、宁波韵升音乐礼品有限公司，成立于1998年9月，法定代表人袁松义，统一社会信用代码为9133020071115257XB，注册地址为宁波鄞州区民安路348号，注册资金1000万元人民币，其中韵升控股集团有限公司持股比例为90%，宁波韵声精机有限公司持股比例为10%，经营范围为工艺品、金银饰品、珠宝饰品、玩具、文具制造、加工；化工原料、金属、机械设备、办公用品的批发、零售；网上销售八音盒和音乐盒；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。2021年末公司总资产为163.55万元、净资产为100.48万元、营业收入为431.18万元、净利润为0.4万元。
4、宁波韵声机芯制造有限公司，成立于2011年7月，法定代表人袁松义，统一社会信用代码为91330206577548070L，注册地址为北仑区小港街道经四路70号，注册资金2000万元人民币，其中韵升控股集团有限公司持股比例为90%，宁波韵声精机有限公司持股比例为10%，经营范围为八音琴机芯，八音琴、八音琴工艺品、精密通用零部件、电子元件及组件、电子器件、仪器仪表的制造、加工(限分支机构经营)；精密机械设备的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务。2021年末公司总资产为5,534.30万元、净资产为3,151.19万元、营业收入为8,892.21万元、净利润为914.41万元。
5、宁波韵升汽车电机系统有限公司, 成立于2011年8月，法定代表人竺晓东，统一社会信用代码为91330206580514293X，注册地址为北仑区小港街道安居路26号C1厂房，注册资金3500万元人民币，韵升控股集团有限公司持股比例为100%，经营范围为汽车起动电机、发电机及相关零部件的制造、加工(限分支机构经营)及上述产品的进出口(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请)。22021年末公司总资产为万元8,696.68、净资产为3,638.98万元、营业收入为14,394.12万元、净利润为239.46万元。
6、日兴(宁波)电机有限公司, 成立于2011年3月，法定代表人井上英幸，统一社会信用代码为91330201567049059E，注册地址为宁波高新区沧海路189弄2号，注册资金500万美元，其中韵升控股集团有限公司持股比例为79.13%，经营范围为汽车发电机、启动电机及其相关车用零部件的开发、生产;自产产品的销售。2021年末公司总资产为4,751.76万元、净资产为3,048.88万元、营业收入为10,082.32万元、净利润为118.85万元。
(下转119版）
