长航凤凰股份有限公司

2021年年度报告摘要

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2022-009

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）所属行业的发展阶段、周期性特点以及行业地位

截至2021年底，公司拥有运力规模为38.84万吨，较上年末期租运力减少两艘海轮10万载重吨。报告期内，公司根据市场情况和客户需求，以变应变增加了航次租船。全年实现经营收入9.35亿，实现净利润9618万元，经营收入规模较上年扩大，社会运力的使用和控制规模在“确保租船不亏损、满足市场需要”的前提下略有增加。

从经营区域看，报告期内，沿海、江海直达和远洋市场的经营区域未发生根本性变化，而长江干散货经营进一步拓展至长江上游川渝市场，为该流域的钢铁、化工及建材等货主客户服务；新增了特种大件多式联运、拖航及引试航等业务的系列客户，进一步拓展了长江流域中下游、“两湖一江”流域的煤炭、矿石、建材等客户的航运物流业务。既带来了2021年度收入规模的增加，也因不断扩大了客户数量，优化和丰富了企业生态圈，为公司稳健发展打下了基础。

公司主业突出、经营稳健、财务健康，在沪深主板海运板块11家上市公司中，公司是唯一专营干散货运输的公司，在全行业中有一定的竞争优势。

（2）公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主要业务为干散货航运及港航物流服务业，包括干散货运输、船舶代理、货运代理、综合物流及特种大件运输；船舶租赁；船员劳务等。公司运输主要采用自营和期租的经营模式。

由于航运业为充分竞争的市场，目前，业绩驱动主要靠资产规模、成本竞争和提升经营管理水平。与2020年比，公司的主要经营模式未发生重大变化。

1）公司主要板块的业务模式

■

公司沿海运输以自营运输为主，远洋运输以船货代为主，长江运输以自营运输+船货代为主。

2）公司各板块运力配置变化情况

■

注：数据截止时间为2021年12月31日。

沿海板块：与2021年初相比购置增加1艘，载重吨增加5.7万吨，减少2艘5万吨级船舶（停租两艘）。

长江板块：与2021年初相比减少2艘驳船和1艘拖轮，增加1艘自航船和2艘拖轮（光租），载重吨增加0.35万吨。

远洋板块：公司没有自有运力。

公司针对自身特点，致力于细分市场的深耕细作，谋求优质战略客户的诚信合作、长期共赢。其中公司所属海运板块基本上是自有资产经营模式，发挥船舶资产性价比优、大客户忠诚度高和经营团队的人才优势，主要服务于战略客户，以海促江，江海联动，适时开展了租船业务；江海直达板块在是自有资产经营模式的基础上，依托江海直达船舶等资源和区位优势，发挥精细化管理特长，弥补现有船舶的先天不足，打好自有船和船货代经营组合拳，开展了部分港口代理业务；航运物流服务版块则以轻资产经营模式从事无船无车承运人业务，立足自身实际发挥各自领域的专长，利用公司资质平台维护和拓展客户，控制经营风险，加大经营力度，做大市场空间，贡献了收入规模，提升了企业效益；长江版块以拥有船+控制船相结合服务客户，大件、特种设备全程物流和多式联运业务有所发展；船员培训派遣业务内外兼营谋求新突破。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2022-007

长航凤凰股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月8日以电话及邮件的方式发出召开第八届董事会第三十七次会议的通知，并于2022年3月17日在公司总部10楼会议室以现场与视频（因疫情管控原因，视同现场）相结合的方式召开。本次会议由张军董事长主持召开，会议应到董事7名，实到董事7名,本次会议实际表决票7票。公司全部监事和高管人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经参会董事审议，作出以下决议：

1、审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

《长航凤凰2021年度董事会工作报告》详见深交所和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

2、审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

3、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案》

《长航凤凰2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》具体内容详见深交所和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

4、审议通过了《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》

《长航凤凰股份有限公司2021年年度报告》和《长航凤凰股份有限公司2021年年度报告摘要》详见上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》

经立信会计师事务所审计，2021年度归属于母公司所有者的净利润0.96亿元，加上年初未分配利润-28.03亿元，本年度可供股东分配利润为-27.07亿元。

由于累计可供股东分配利润为负，本次利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事意见：我们审查了公司提出的利润分配预案。公司2021年度盈利后，年末可供股东分配的利润为负，公司作出的不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》的规定。我们同意本次利润分配方案。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

6、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

《长航凤凰2021年度内部控制自我评价报告》具体内容详见深交所和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

独立董事意见：公司根据自身经营特点已建立了较为完善的、满足公司运营需要的内部控制体系并能得到有效的执行，从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完整，保证了会计资料等各类信息的真实、合法、准确、完整，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司法人治理、日常管理、信息披露等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理掌控。

因此，我们认为公司2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

7、审议通过了《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

各独立董事的《长航凤凰独立董事述职报告》具体内容详见深交所和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

8、审议通过了《关于董事、高级管理人员2021年度薪酬考核结果与2022年薪酬考核指标的议案》

董事会根据2019年年度股东大会审议通过的《长航凤凰高管人员薪酬管理制度》和2020年4月第八届董事会第十六次会议通过的《长航凤凰高管人员经营业绩考核实施办法》对2021年度经营业绩情况进行了考核，同时制定了2022年度经营考核指标。

独立董事意见：

公司对董事、高级管理人员确立薪酬标准、实行考核，可以有效地激励，提高工作积极性、主动性，与公司股东的利益保持一致，是规范公司法人治理结构， 完善现代企业管理制度的客观要求。公司 2021年度薪酬考核结果与制订的2022年考核指标，符合公司董事会制定的薪酬考核方案。

我们同意2021年度考核结果与2022年度考核指标。

表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

9、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司定于2022年4月18日14：30召开2021年年度股东大会，具体内容详见上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2022年3月18日

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2022-008

长航凤凰股份有限公司

第八届监事会第十五次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月8日以微信及邮件的方式发出召开第八届监事会第十五次会议的通知，并于2022年3月17日在公司10楼会议室以现场与视频（疫情管控，视同现场）相结合方式召开。会议由监事会主席徐桃主持召开，应到监事3名，实到监事3名，本次会议实际表决票3票。符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经参会监事审议，作出以下决议：

1、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

《长航凤凰2021年度监事会工作报告》具体内容详见当日的上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告

表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

2、审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

3、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案》

表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

4、审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》

表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

5、审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

《长航凤凰2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》具体内容详见深交所和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

监事会意见：公司2021年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。

表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

6、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

《长航凤凰2021年度内部控制自我评价报告》具体内容详见当日深交所网站和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

监事会意见：基于自身经营管理需要，适应监管规则，公司对整个内控制度进行的修订，符合国家相关法律法规要求以及公司自身经营管理需要及战略发展，公司整体内部控制要素设计健全且运行良好，有效提高了公司经营效率和效果，促进了公司可持续发展。公司董事会提交的《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

我们同意公司董事会2021年度内部控制自我评价报告相关事项。

表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

上述第1、3、4、5项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

长航凤凰股份有限公司监事会

2022年3月18日

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2022-010

长航凤凰股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据财政部 《关于修订印发〈企业会计准则第21号－租赁〉的通知》（财会[2018]35号）境内上市企业自2021年1月1日起施行的规定，公司需对现行相关会计政策进行变更，本次会计政策变更具体情况如下：

一、会计政策变更概述

1、变更的原因

中华人民共和国财政部于2018年12月7日，发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号－租赁〉的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），境内上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述修订后的会计准则要求，公司对会计政策进行了相应变更，本次会计政策变更属于“根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策”的情形。

2、变更的日期

按照财政部规定的实施日期，公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并依据上述新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

3、变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》（财政部令第33号）和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及调整、修订的相关规定。

本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的 《企业会计准则第21号－租赁》（财会[2018]35号）。其余未变更部分，仍执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、本次会计政策变更的主要内容

（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2022年3月18日

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2022-011

长航凤凰股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议决定于2022年4月18日召开2021年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次会议为公司2021年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2022年4月18日下午14：30；

（2）网络投票：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月18日9:15一9:25 ，9：30一11：30和13:00一15:00。

通过互联网投票系统投票开始时间为2022年4月18日上午9:15至2022年4月18日下午15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2022年4月13日，于股权登记日2022年4月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．会议地点：武汉市江汉区民权路39号汇江大厦10楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会表决的议案如下：

（1）《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

（2）《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

（3）《关于公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案》

（4）《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

（5）《关于公司2021年度利润分配的议案》

2、上述议案1、3、4、5已经公司2022年3月17日召开的公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，议案2已经公司2022年3月17日召开的公司第八届监事会第十五次会议审议通过，议案和独立董事述职报告的具体内容详见公司于 2022 年3月18日在《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）出席现场会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2022年4月15日09：00至14：50。

3、登记地点：武汉市江汉区民权路39号汇江大厦10楼董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1

五、其他事项

会期半天，与会者食宿及交通费自理。

公司地址：武汉市江汉区民权路39号汇江大厦

邮政编码：430021

联系电话：027-82763901

联系人：程志胜

六、备查文件

1.长航凤凰股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议

2.长航凤凰股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议

长航凤凰股份有限公司董事会

2022年3月18日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360520”，投票简称为“长凤投票”。

2.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。（本次会议无累积投票议案）

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年4月18日的交易时间，即9:15一9:25 ，9：30一11：30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月18日上午9：15，结束时间为2022年4月18日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长航凤凰股份有限公司2021年年度股东大会，对会议审议的议案按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果由本人（本单位）承担。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：

身份证号码： 身份证号码：

委托人股东账户： 持股数：

委托日期：

2022年 月 日

注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内相应空格内打“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

证券代码：000520 股票简称：长航凤凰 编号：2022-012

长航凤凰股份有限公司

关于计提预计负债的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司对案号为（2021）鄂72民初924号诉讼案计提预计负债，现将相关情况公告如下：

一、本次计提预计负债情况概述

2021年12月13日，武汉海事法院立案受理了中国长江航运集团有限公司诉本公司船舶经营管理合同纠纷案，要求公司返还原告支付的财政预拨船舶拆解资金666.48万元及利息。

2022年2月23日，武汉海事法院对该案进行了开庭审理，暂未有判决。根据企业会计准则和基于谨慎性原则，公司决定对该诉讼案计提666.48万元的预计负债。

二、本次计提预计负债对公司的影响

本次计提预计负债666.48万元，作为营业外支出已计入 2021年度财务报告中，将减少2021年度净利润499.86万元，公司披露的年报中已包含该影响。

公司将积极应诉，以法律途径维护公司及全体股东利益，后续将根据诉讼的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2022年3月18日