紫金矿业集团股份有限公司
(下转112版)
公司代码：601899 公司简称：紫金矿业
紫金矿业集团股份有限公司
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议
4安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
董事会建议公司2021年度股利分配预案为：每10股派发现金红利2元（含税），不实施送股及转增。具体利润分配预案详见本年度报告“公司治理”章节中“利润分配或资本公积金转增预案”。上述利润分配预案须提交公司2021年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务及业绩简介
2.1 主要经营业务
公司在全球范围内从事铜、金、锌等基本金属矿产资源和新能源矿产资源勘查与开发，适度延伸冶炼加工及贸易金融等业务，拥有较为完整的产业链。
公司坚持体制机制、技术管理和矿业工程创新，在资源勘查、工程设计、自主建设、生产运营和绿色可持续等方面形成富有紫金特色的模式。公司战略价值、社会价值、投资价值和品牌价值获得行业高度认可。
2.2 经营业绩
2021年度，公司实现营业收入2,251.02亿元，同比增长31.25% ；实现利润总额247.94亿元，同比增长128.60% ，其中归属上市公司股东净利润156.73亿元，同比增长140.80%；截至报告期末，公司资产总额2,085.95亿元，同比增长14.42%。主要矿产品资源储量和产量继续领跑中国金属矿业行业，全年矿产铜58.4万吨，同比增长28.83%；矿产金47.5吨，同比增长17.16%；矿产锌（铅）43.4万吨，同比增长14.86%；矿产银309吨，同比增长3.38%；铁精矿425万吨，同比增长9.82%。
2.3 核心业务回顾
铜业务
一一全球一流、中国最大的矿产铜生产企业和中国铜资源储量最多的企业
◎亮点：报告期，三大世界级超大型铜矿一一刚果（金）卡莫阿铜矿、塞尔维亚佩吉铜金矿及中国最大斑岩型铜矿西藏巨龙铜矿超预期建成投产。
◎资源：铜矿资源量持续增长，达到6,277.05万吨；铜矿储量达到2,032.83万吨。
◎产量：产铜1,205,499吨，同比增长17.14%(上年同期：1,029,090吨)。
其中：矿产铜584,165吨，同比增长28.83%(上年同期：453,447吨)。
冶炼产铜621,334吨，同比增长7.94%(上年同期：575,643吨)。
◎成本：矿山产铜成本有比较优势，报告期内矿山产铜单位销售成本18,194元/吨，同比下降9.46%（上年同期20,095元/吨）。
◎贡献：铜业务销售收入占报告期内营业收入的24.28%（抵销后），毛利占集团毛利的52.63%。
◎成长性：全球主要铜企矿产铜增长最快最多的公司，多个世界级重大项目批量建成投产达产。资源储量雄厚成为铜业务高增长直接动力，依托后续并购及自主勘探，资源储量有望进一步提升。
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金业务
一一全球黄金市场的重要参与者，中国最大的矿产金上市公司
◎亮点：报告期，公司澳大利亚诺顿Binduli金矿、哥伦比亚武里蒂卡金矿、山西紫金、贵州紫金和塔吉克斯坦泽拉夫尚公司技改扩建项目有序推进，为2022年增长奠定基础。
◎资源：金矿资源量为2,372.90吨，储量为792.15吨。
◎产量：产金319,348千克（10,267,275盎司），同比上升1.35%（上年同期：315,084千克）。
其中：矿产金47,459千克（1,525,827盎司），同比上升17.16%(上年同期：40,509千克)。
冶炼加工及贸易金271,890千克（8,741,448盎司），同比下降0.98%（上年同期：274,576千克)。
◎成本：黄金矿山成本总体较低，报告期内矿山产金单位销售成本176.22元/克，同比下降0.66%（上年同期177.38元/克）。
◎贡献：黄金业务是公司重要的营收来源和利润贡献点。黄金业务销售收入占报告期内营业收入的45.12%（抵销后），毛利占集团毛利的21.31%。（1盎司＝31.1035克）
◎成长性：加快推进黄金增量项目改扩建，依托后续并购及自主勘探增储资源储量有望增加。
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锌（铅）业务
一一中国最大的矿产锌（铅）生产企业
◎亮点：报告期，紫金锌业四期浮选系统投料试产，巴彦淖尔紫金5万吨/年锌合金技改项目建成。
◎资源：锌矿资源量为961.82万吨，锌矿储量455.40万吨；铅矿资源量为126.40万吨，铅矿储量69.65万吨。
◎产量：产锌718,883吨，同比上升28.15%(上年同期：560,964吨)。
其中：矿产锌精矿含锌396,443吨，同比上升15.87%(上年同期342,131吨)；
冶炼生产锌锭322,440吨，同比上升47.34%(上年同期：218,834吨)；
产铅精矿含铅37,942吨，同比上升5.18%(上年同期：36,072吨)。
◎成本：锌（铅）业务具备显著的低品位开发盈利能力，主要经济指标领先国内锌企。报告期，矿山产锌单位销售成本7,369元/吨，同比上升12.16%（上年同期6,570元/吨）。
◎贡献：锌（铅）业务销售收入占报告期内营业收入的5.01%（抵销后），毛利占集团毛利的8.37%。
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白银、铁、钴、硫酸等其他业务
一一中国最大的矿产银生产企业
◎资源：银矿资源量（含伴生）11,535.76吨，居国内前列；
铁业务拥有显著增长潜力，拥有铁矿资源量1.79亿吨。
◎产量：产银911,649千克，同比上升13.74%（上年同期：801,503千克）。
其中: 冶炼副产银602,842千克，同比上升19.90%（上年同期：502,787千克）；
矿山产银308,806千克，同比上升3.38%（上年同期：298,715千克）。
生产铁精矿425万吨，同比上升9.82%(上年同期：387万吨)。
矿山产钴金属1,607吨，同比增长12.91%(上年同期：1,423吨)。
部分铜、锌及金冶炼厂副产硫酸2,952,731吨，同比增长12.73%（上年同期：2,619,205吨）。
◎成本：报告期内矿山产银单位销售成本1.57元/克，同比上升8.11%（上年同期1.45元/克）；
铁精矿单位销售成本209.08元/吨，同比上升19.53%（上年同期174.91元/吨）。
◎贡献：白银、铁矿等其他产品销售收入占报告期内营业收入的25.59%（抵销后），毛利占集团毛利的17.69%。
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新能源矿产及新材料业务
新能源新材料领域是公司拓展增量空间的战略性发展方向。报告期，公司完成阿根廷世界级高品位3Q锂盐湖项目并购，同时在刚果（金）Manono锂矿外围拥有PE12453和PE13427绿地勘探和开采权项目。
公司进一步发挥新能源材料研究所重要作用，加快推进磷酸铁锂、电解铜箔、高性能合金材料项目，与福州大学等合作的氨-氢能源产业化进展喜人。
清洁能源业务
公司发力境内外项目配套清洁能源业务，大力实施“油”改“电”，显著提高电气化水平，持续提高清洁能源的使用比重，降低单位生产总值碳排和能耗指标。公司充分利用现有矿山、冶炼企业闲置用地和厂房屋顶，推进光伏、风电、水电等清洁能源项目开发，公司已开工建设光伏项目总装机容量32 MW，已并网装机容量20MW。
自主地质勘探业务
公司自主地质勘查是具有行业竞争力的传统优势业务。
报告期，公司继续加大矿产地质勘查力度，按权益投入地勘资金2.13亿元，勘查新增推断、控制和探明资源量（按权益计算，按金属量统计）：黄金71吨、铜243万吨、铅锌5万吨、钨2.5万吨、钼2,500吨、银600吨。
矿产资源储量按新的国家标准分类和套改
2020年3月，国家发布了《固体矿产资源储量分类》（GB/T 17766-2020）新的国家标准，该标准与“矿产储量国际报告标准委员会（CRIRSCO）”资源储量分类标准一致，也与国际通行的加拿大NI43-101标准和澳大利亚JORC标准相近。公司司委托北京中矿联咨询中心对公司国内/外主要矿山矿产资源储量进行复核，按照新国标进行资源储量分类和套改
公。
经统计，截至2021年12月31日，公司保有推断、控制和探明的资源量：铜6,277.05万吨、金2,372.90吨、锌（铅）1,088.22万吨、银11,535.76吨，新并购获得锂资源量（碳酸锂）763万吨（2022年1月完成交割）；公司保有可信储量和证实储量：铜2,032.83万吨、金792.15吨、锌（铅）525.05万吨、银1,630.31吨，新并购获得锂储量（碳酸锂）167.19万吨。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:亿元 币种:人民币
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报告期内债券的付息兑付情况
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报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
1.1报告期内经营情况讨论与分析
2021年，紫金矿业吹响了十年“三步走”建成全球超一流金属矿业公司的进军号角。面对全球疫情等多重挑战，公司坚持“深化改革、跨越增长、持续发展”工作总路线，全面加强疫情防控、疫苗接种和人文关怀，全球紫金人勇毅坚守、艰苦奋斗，实现了业绩增长、生产经营、重大项目建设的“超预期”，主营矿产品量价齐增，主要经济指标创历史新高，位居中国行业首位、全球前十，全球竞争力显著增强。公司深度对接“碳达峰、碳中和”目标，抓住全球清洁能源转型升级重大战略机遇，重新定位战略总目标为构建“绿色高技术超一流国际矿业集团”，开启了发展全新篇章！
面向全球布局“增长群”规模效应形成
一批重大旗舰项目超预期建成投产，刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿、塞尔维亚佩吉铜金矿、西藏巨龙铜矿等“三大世界级”铜矿超预期投产，助力公司成为全球主要铜企矿山铜产量增长最快也是最多的公司，进入全球金属矿业一流行列。刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿二期有望提前至2022年4月带料试车，卡莫阿铜业50万吨/年铜冶炼厂项目加速建设，建成后将成为非洲最大的铜冶炼厂；塞尔维亚紫金铜业MS矿千万吨级技改扩建项目顺利建成投产、VK矿新增4万吨/天技改即将在二季度投产；澳大利亚诺顿Binduli金矿堆浸项目、塔吉克斯坦泽拉夫尚热压氧化金矿项目等有序推进。
公司自主建设能力进一步增强，成为西藏巨龙铜矿、刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿等境内外重大项目建设攻坚核心力量。“矿石流五环归一”矿业工程管理模式深入推广应用，以我为主生产运营建设管理效率显著提升；大规模地下矿山崩落法采矿在塞尔维亚JM铜矿、塞尔维亚佩吉铜金矿下带矿、黑龙江铜山铜矿、福建紫金山罗卜岭铜矿研究应用取得新进展。
成为金属矿业行业全球化企业
国际化发展进入全新拐点，公司在全球13个海外国家布局项目，拥有境外员工21,695人，2021年跨国指数51.06%；海外铜、黄金矿产资源量、储量、产量及利润贡献均全面超越国内，其中海外资源量铜占比76%、金占比74%，海外产量铜占比53%、金占比60%，境外生产经营利润贡献达到51%。事业部制管理体系得到强化，“小集团”权限和责任充分发挥。国际事业部作为海外运营管理中心，对海外项目的法人治理、生产运营、项目建设等业务管控能力显著增强，国际化人才在海外项目获得实践历练。
拓展新能源新材料产业
进军新能源新材料领域，优先布局铜、锂、钴、镍等金属矿产，完成阿根廷3Q高品位锂盐湖项目并购并启动工程建设，同时在刚果(金)布局硬岩锂勘查和合作。设立新能源与材料研究院，加快推进磷酸铁锂、电解铜箔、高性能合金材料等新材料项目研究落地，与福州大学等合作的氨-氢能源产业化全面启动，以光伏发电、水电、风电为主力的清洁能源项目正从本土向国内和海外项目有序实施。发行全国贵金属行业首单、福建省地方国企首单“碳中和”债券，全部用于绿色低碳产业建设。
全球化运营管理体系建设成效初显
全面推进“简洁、规范、高效”以国际化为特征的深化改革，积极推动全球化运营管理体系第一阶段目标的实现。坚持接轨国际标准和准则，授权体系和组织架构更加优化，事业部和职能部门的专业服务能力有效增强，数字化、信息化技术平台有效搭建并与业务不断融合，运营管理标准化水平和业务开展效率进一步提升，流程化组织不断健全。报告期公司战略入股嘉友国际，助力全球物流体系建设进程。国际化人才体系加快建设，多元化人才结构逐步形成，高级后备、优秀青年、优秀工匠等专项人才培育机制持续巩固和发展。
共同发展与绿色可持续发展理念在全球弘扬
遵循联合国可持续发展目标，公司环境、社会及管治（ESG）体系建设水平显著提升。安全环保、职业健康保持高压态势，疫情防控稳健有序；绿色生态矿山建设成为在全球发展靓丽名片，单位生产值的“能耗碳排”指标持续下降。坚持“开发矿业、造福社会”的共同发展理念，持续为项目所在国家和地区的经济社会事业发展贡献力量，跨文化交流互鉴能力进一步增强，公司作为负责任的大型跨国企业形象得到进一步提升，ESG评级在恒生可持续发展指数中获评A-。
资本市场的认可度和影响力显著提升
公司A股股票纳入富时中国A50指数、上证50指数，公司市值同比2020年底上涨8.2%，最高达到3,584亿元，2021年末市值位居全球金属矿业企业第9位；基本每股收益达到0.60元/股，同比增长140%。报告期，公司完成紫金60亿元可转债转股，实施限制性股票激励计划。公司重视投资者关系，业绩说明会入选上市公司2020年报业绩说明会最佳实践案例，获“2021新财富最佳上市公司50强”、“2020年度金牛最具投资价值奖、最佳社会责任奖”、“中国上市公司高峰论坛百强企业奖和高成长企业奖”、“雪球年度价值焦点上市公司”等称号。
1.2公司关于公司未来发展的讨论与分析
行业格局和趋势
自疫情爆发以来，有色金属产品价格普遍上涨，主要原因在于：一是以美联储为代表的全球央行的货币政策呈现大幅宽松，二是资源供应国和资源需求国疫后经济恢复的错配引发了资源供需错配，三是不断涌现的能源危机、地缘战争以及资源民族主义思潮提高了供应扰动率。尽管从表面看，这些因素会随着疫情消退逐渐缓释，但全球经济的中长期结构性变革正浮出水面，能源革命是这一长期变革的中心主题，并将深刻影响有色金属矿业。
公司发展战略
公司确立了《五年（2+3）规划和2030年发展目标纲要》，全面统筹国内国际两个市场，贯彻落实“改革、增长、发展”工作总基调，全面建成先进的全球化运营管理体系；加快资源优势转化为经济社会效益，确保公司高速增长；在资源、资本、成本、人才、技术、工程及文化等方面，大幅度提升全球核心竞争力和可持续发展能力，努力成为全球金属矿业行业的领先者，为中国及全球矿业发展做出更大的贡献。
报告期，公司重新定位战略发展总目标为建设“绿色高技术超一流国际矿业集团”，进一步明确了公司走绿色高质量可持续发展道路，全面进军新能源矿业领域，以优质矿物金属原料助力全球“碳达峰、碳中和”和经济目标实现的可持续发展路径；明确了公司坚持科技创造紫金，走高科技为先导路线，形成以我为主全流程系统研究设计及实施能力的发展动力源泉；坚持矿业为主，面向全球发展，争取跻身全球超一流矿业公司行业的发展决心。
经营计划
（1）2022年公司主要矿产品产量计划
2022年是公司实现十年战略发展规划第一阶段（2021-2022）冲关之年，预计2022年矿产铜86万吨，矿产金60吨，矿产锌（铅）48万吨，矿产银310吨，铁精矿320万吨；预计发生项目建设（含技改）投资支出计划200亿元，有关资本性开支主要通过自有资金、银行贷款和发行债券、票据等其他可行的融资方式解决。
鉴于市场环境复杂多变，本计划为指导性指标，存在不确定性，不构成对产量及投资支出实现的承诺，公司有权根据情况变化，对本计划作出相应调整，请投资者关注风险。
（2）2022年主要工作措施
深化改革
一一初步建成紫金特色全球化运营管理体系
◎秉持“简洁、规范、高效”要求，实现国内运营管理体系向国际化运营管理体系初步转变。
◎建成较完善矩阵式管理组织体系，推动制度建设成果落地转化为运营管理实效。
◎坚持价值导向，参与市场洗礼，推动更深层次市场化改革。
◎建立全球化信息平台，应用数字化、智能化为生产管理系统转型升级赋能。
一一积极布局“双碳”政策催生的新能源新材料产业
◎发布紫金能耗和碳排双控目标，制订新能源新材料板块发展规划。
◎优先获取和开发新能源新材料金属矿产资源，以锂、钴、镍等为突破口，拓展发展新空间，力争成为具有紫金特色的行业佼佼者。
◎加大自然碳汇，加快“油改电”和电动化替代，配套光、风、水及氢等清洁能源“应上尽上”。
◎率先推动福建紫金山铜金矿、紫金铜业建设“碳中和”示范矿山和企业。
一一加快建立高适配的国际化ESG治理体系
◎提升环境与生态保护、职业健康与安全、尾矿坝监测与管理、人权保护、反腐败与监督、负责任供应链、社会责任贡献等关键绩效。
◎创建国际水准绿色矿山，全方位布局矿山及生产系统水循环利用和下游水体在线监测。
◎遵循“绿水青山就是金山银山”“安全第一、生命优先”的理念，努力建成国际一流的安全环保管理体系和绩效。
◎坚持依法合规，加快积极构建全球法务体系。
跨越增长
一一奋力实现生产经营指标“超预期”。
◎把握主营金属价格高企的有利市场时机，采取坚决有效措施，保持公司爆发式增长势头。
◎发挥铜矿项目主力军作用，确保成熟矿山保持稳产高产，新投产矿山尽快达产达标。
◎推动黄金项目成为新增量，加快境内外重点改扩建项目超预期建成投产达产。
◎在当前锌价高位的市场背景下，锌板块要争取超额完成产量规划指标。
◎激发延伸产业链优势，凝聚冶炼、加工、建设、技术和金融贸易等板块形成更大合力。
一一大力推动资源优势向经济社会效益高速转化。
◎努力争取一批重大新建铜矿、金矿项目建设“超预期”，着力实现一批改扩建项目提质增效。
◎全力推进加快阿根廷3Q锂盐湖重磅项目建设破局，推动电解铜箔、磷酸铁锂、氢能等投资项目贡献增量，形成协同效应。
◎持续推进以我为主、高效协同的“矿石流五环归一”矿业工程管理模式推广应用，加快大规模地下开采崩落法实质性工程突破。
◎加强科技攻关，探索与具有技术优势及可能产业化的单位合作，实现新能源新材料及矿山信息化技术及产业化突破，推动生产运营质效提升。
持续发展
一一培厚全球化发展资源基础
◎面向全球配置资源，寻求具有重大战略意义并购机遇。
◎关注铜、金等紧缺矿种及锌等高潜力矿种，加大锂、钴、镍等新能源矿产资源获取。
◎加大就矿找矿、绿地和初级勘查投入，开启紫金山等重点矿山新一轮找矿，争取新突破。
◎关注巨大“城市矿山”矿产资源回收利用，拓展资源获取新途径。
一一构建高水平矿业资本金融贸易体系
◎规范信息披露，维护投资者权益，尊重利益相关方共享发展成果。
◎重视资本市场的作用和投资者的关切，把握利用好国际、国内两个市场，争取实现重大项目、重大资源增长及资本运作新突破。
◎围绕矿业主业，强化“矿业+金融贸易”高效融合，打造上海资本公司、海南国际运营中心、新加坡国际资本公司等境内外平台区位优势。
一一培育国际化高素质人才队伍
◎加强创新型、实战型、高素质技能型人才和国际化人才，特别是外籍人才的引进、培养和使用，为公司推进海外拓展培养和储备人才。
◎制定本土化的人才策略，加强属地员工的培训、培养和使用。
◎加大青年国际化人才引进培养，加强能够解决战斗技术工人队伍培育。
◎加快人员结构优化，全面推进管理与技术国际化人才实现“双50”目标。
一一提升紫金全球化竞争软实力
◎坚持将“开发矿业、造福社会”的共同发展理念作为公司面向全球发展的底层逻辑，进一步完善员工与企业、企业与社区、企业与属地的特色共享发展模式。
◎传承弘扬紫金优秀文化，持续开展跨文化融合，适时启动紫金文化内涵提升工程。
◎加强监督、反腐败工作，构建与关联方“亲清”的共依共存生态。加强内控管理，增强防范化解各类风险能力。
1.3公司风险管理机制
公司健全完善符合全球化发展标准的风险治理体系和风险管理机制，建立董事会及其专门委员会、监事会、经营层及权属企业自上而下的风险管控系统，拥有符合企业自身特点的风险情报搜集、风险识别、风险评估、风险处理和风险审查办法，在财务、金融、市场、信息披露和环境、社会及管治（ESG）等重点领域设立专门风险管控机构，对保障股东及投资者权益，提高资本利用率，支持管理决策，创造管理价值发挥了重要作用。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2022-016
紫金矿业集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2021年末拥有合伙人203人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2021年末拥有执业注册会计师1604人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1300人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师400人。 安永华明2020年度业务总收入人民币47.6亿元，其中， 审计业务收入人民币45.89亿元（含证券业务收入人民币21.46亿元）。 2020年度A股上市公司年报审计客户共计100家，收费总额人民币8.24亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户1家。
2. 投资者保护能力，安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3. 诚信记录，安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目成员信息
1. 基本信息：项目合伙人及拟签字注册会计师谢枫先生，于2002年成为注册会计师、2002年开始从事上市公司审计、1995年开始在安永华明执业、2008年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司年报或内控审计，涉及的行业包括：采矿业、制造业、交通运输、仓储和邮政业等。
拟签字注册会计师付四春女士，于2014年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2007年开始在安永华明执业、2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核1家上市公司年报或内控审计，涉及的行业包括：采矿业、计算机、通信和其他电子设备制造业、租赁和商务服务业、制造业、互联网等。
项目质量控制复核人钟晔女士，于2006年成为注册会计师、2000年开始从事上市公司审计、2000年开始在安永华明执业、2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核9家上市公司年报或内控审计，涉及的行业包括：计算机、通信和其他电子设备制造业等。
2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况：安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年执业行为均未受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）审计收费
公司董事会将提请股东大会授权公司董事长、总裁和财务总监根据2022年具体工作量和市场价格水平，确定2022年度审计费用。2021年度公司审计费用为1,220万元（包含内部控制审计）。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）经公司审计与内控委员会审核，认为安永华明具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，及时与董事会审计与内控委员会、独立董事、公司经营层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正地反映公司财务状况及经营成果，提议续聘安永华明为公司2022年审计机构。
（二）公司独立董事就续聘安永华明进行了事前认可：我们认真审议了董事会提供的《关于续聘2022年度审计机构的议案》，认为安永华明具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，切实履行了外部审计机构的责任与义务，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律法规及公司利益，同意将该议案提交公司董事会审议。
公司独立董事发表独立意见：安永华明具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履职能力，遵循了独立、客观、公正的执业准则，客观评价公司财务状况和经营成果，能够满足公司审计工作的要求。本次聘任的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意聘请安永华明作为公司 2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。
（四）该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年三月十九日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2022-017
紫金矿业集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指南等有关规定，现将紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、到账时间
1、2016年度非公开发行股票
经中国证监会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]289号）核准，公司于2017年5月非公开发行人民币普通股（A股）1,490,475,241股，发行价格为每股人民币3.11元，募集资金总额为人民币4,635,377,999.51元，扣除发行费用人民币38,458,040.59元后，实际募集资金净额为人民币4,596,919,958.92元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并于2017年5月24日出具了安永华明（2017）验字第60468092_H02号《紫金矿业集团股份有限公司验资报告》。
2、2018年度公开增发股票
经中国证监会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2019]1942号）核准，公司于2019年11月公开增发人民币普通股（A股）2,346,041,055股，发行价格为每股人民币3.41元，募集资金总额为人民币7,999,999,997.55元，扣除发行费用人民币152,572,030.12元，实际募集资金净额为人民币7,847,427,967.43元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并于2019年11月21日出具了安永华明（2019）验字第60468092_H01号《紫金矿业集团股份有限公司验资报告》。
3、2020年度公开发行可转换公司债券
经中国证监会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2613号）核准，公司向社会公开发行面值总额人民币60亿元可转换公司债券，募集资金总额为人民币6,000,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币27,000,000.00元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币5,973,000,000.00元，扣除律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用合计人民币4,486,970.48元，加上承销保荐费、律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币1,772,037.73元，实际募集资金净额为人民币5,970,285,067.25元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并于2020年11月9日出具了安永华明（2020）验字第60468092_H01号《紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》。
（二）募集资金使用情况
截至2021年12月31日，2016年度非公开发行募集资金和2018年度公开增发募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户已办理完毕销户手续；2020年度可转换公司债券募资资金已投入募投项目454,493.83万元，尚未使用的募集资金余额人民币 146,296.42万元（含募集银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《紫金矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经公司股东大会审议通过。
（一）签署募集资金专户存储三方监管协议情况
1、2016年度非公开发行股票
根据《募集资金管理办法》，于2017年6月14日，公司及安信证券分别与中国工商银行股份有限公司上杭支行（以下简称“工行上杭支行”）、中国农业银行股份有限公司上杭县支行（以下简称“农行上杭支行”）、兴业银行股份有限公司上杭支行（以下简称“兴业银行上杭支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2017年7月13日，公司、紫金铜业有限公司（以下简称“紫金铜业”）及安信证券与工行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、金山（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金山香港”）及安信证券与农行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、穆索诺伊矿业简易股份有限公司（以下简称“穆索诺伊公司”）及安信证券与农行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。于2018年6月19日，公司、工行上杭支行、安信证券分别与公司全资子公司紫金国际矿业有限公司（以下简称“紫金国际”）、黑龙江多宝山铜业股份有限公司（以下简称“多宝山铜业”）、黑龙江紫金铜业有限公司（以下简称“黑龙江紫金铜业”）就变更募投项目后的募集资金完成三份《募集资金专户存储四方监管协议》的签署，明确各方权利与义务。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，实际履行情况良好。
2、2018年度公开增发股票
根据《募集资金管理办法》，于2019年11月22日，公司及安信证券分别与国家开发银行福建省分行、工行上杭支行、建行上杭支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，实际履行情况良好。
3、2020年度公开发行可转换公司债券
根据《募集资金管理办法》，在募集资金到位后，公司及安信证券分别与工行上杭支行、农行上杭支行、兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、金山香港及安信证券分别与工行上杭支行、农行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、黑龙江铜山矿业有限公司（以下简称“黑龙江铜山矿业”）及安信证券与兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、塞尔维亚紫金矿业有限公司（以下简称“塞尔维亚紫金矿业”）及安信证券与中国银行（塞尔维亚）有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、Cukaru Peki B.V.及安信证券与中国银行（卢森堡）有限公司鹿特丹分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、黑龙江紫金矿业有限公司（以下简称“黑龙江紫金矿业”）及安信证券与兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，实际履行情况良好。
（二）募集资金专户存储情况
1、2016年度非公开发行股票
截至2021年12月31日，公司2016年度非公开发行股票募集资金在专户中的存放和实际使用情况如下：
单位：人民币万元
■
注：募集资金专户初始合计金额人民币459,731.50万元与募集资金初始净额人民币459,692.00万元存在差异为人民币39.50万元，出现此差额的原因是公司在收到非公开发行股票募集资金之前使用非募集资金向中介机构支付发行费用共计人民币39.50万元，该部分发行费用在募集资金初始净额计算中已扣除但未从募集资金专户中扣除。截至2019年12月31日，上述募集资金已全部使用完毕，上述专户均已销户。
2、2018年度公开增发股票
截至2021年12月31日，公司2018年度公开增发股票募集资金在专户中的存放和实际使用情况如下：
单位：人民币万元
■
注：募集资金专户初始金额人民币784,400.00万元，与实际募集资金净额人民币784,742.80万元存在差异为人民币342.80万元，该差异为：（1）募集资金专户初始金额中尚未支付除承销保荐费以外的其它发行费用（不含增值税）；（2）公司在收到公开增发募集资金之前使用非募集资金向保荐机构支付发行费用94.34万元（不含增值税），该部分发行费用在募集资金净额中已扣除，但未从募集资金专户初始金额中扣除；（3）募集资金专户初始金额未扣除承销费用及剩余保荐费用的增值税，但计算募集资金净额时已扣除增值税。截至2019年12月31日，上述募集资金已全部使用完毕，上述专户均已销户。
3、2020年度公开发行可转换公司债券募集资金
截至2021年12月31日，公司2021年度公开发行可转换公司债券在专户中的存放和实际使用情况如下：
单位：人民币万元
■
注1：金山香港、Cukaru Peki B.V. 、塞尔维亚紫金矿业的募集资金专户为美元户，公司使用人民币募集资金购买美元增资金山香港，折算汇率按1美元兑人民币6.4674元计算。截至2021年12月31日，金山香港工行上杭支行募集资金专户余额为美元10,002.12万元，折合人民币63,770.55万元；金山香港农行上杭支行募集资金专户余额为美元0.04万元，折合人民币0.26万元；Cukaru Peki B.V.中国银行募集资金专户余额为美元0.04万元，折合人民币0.23万元；塞尔维亚紫金矿业中国银行募集资金专户余额为美元1,167.24万元，折合人民币7,441.96万元。
注2：募集资金专户初始合计金额人民币597,300.00万元与募集资金初始净额人民币597,028.51万元存在差异为人民币271.49万元，该差异为：（1）募集资金专户初始金额中尚未支付除承销保荐费人民币2,700.00万元（含增值税）以外的其它发行费用人民币448.70万元（含增值税）；（2）募集资金专户初始金额未包含承销保荐费及其它发行费用的可抵扣增值税进项税额人民币177.21万元，但计算募集资金净额时已包含可抵扣增值税进项税额。
三、2021年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
根据《募集资金管理办法》及公司《2020年度公开发行A股可转换公司债券预案》中的规定，截至2021年12月31日，公司募集资金的实际使用情况详见附表1“2020年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（三）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金情况
本年度公司不存在使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金情况。
（四）募集资金使用的其他情况
2021年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度公司不存在变更募投项目资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司的上述募集资金存放与实际使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监督要求（2022年修订）》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》编制，并在所有重大方面如实反映了2021年度公司募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构安信证券认为：紫金矿业募集资金管理制度得到了有效执行，严格遵守募集资金三方及四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财、用于购买交易性金融资产和可供出售的金融资产等情形；公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监督要求（2022年修订）》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。安信证券对紫金矿业在2021年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、上网披露的公告附件
（一）安信证券股份有限公司关于紫金矿业集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见。
（二）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于紫金矿业集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。
特此公告。
附表1：2020年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年三月十九日
附表1：2020年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
■
注1：塞尔维亚Rakita勘探有限公司已更名为塞尔维亚紫金矿业有限公司。
注2：刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目，已于2021年5月达到预定可使用状态，2021年该项目产铜10.5万吨。
注3：塞尔维亚紫金矿业有限公司Timok铜金矿上部矿带采选工程，已于2021年10月达到预定可使用状态。2021年该项目产铜5.5万吨，产金3.1吨。
注4：黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目目前处于项目建设期，预计于2024年1季度末之前达到预定可使用状态。
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2022-019
紫金矿业集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司于2022年3月18日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》，同意对现行《公司章程》中涉及股本结构、注册资本的相关条款进行修订。现将相关事项公告如下：
一、变更公司注册资本
1、2020年11月3日公司公开发行了60亿元的A股可转换公司债券，2021年5月10日进入转股期，因触发可转债赎回条款，公司实施提前赎回，上述可转债已于2021年6月28日起从上交所摘牌，累计转股数量为854,361,694股。本次可转债转股前公司股份总数25,473,240,546股，股本人民币2,547,324,054.6元,转股后股份总数26,327,602,240股，股本人民币2,632,760,224元。具体详见公司于2021年6月29日在上海证券交易所网站披露的临2021-054号公告。
2、2021年11月15日公司授予39名激励对象251万股预留限制性股票，授予前公司股份总数26,327,602,240股，股本人民币 2,632,760,224 元，授予后股份总数 26,330,112,240股， 股本人民币 2,633,011,224 元。具体详见公司于2021年12月10日在上海证券交易所网站披露的临2021-077号公告。
