亚普汽车部件股份有限公司
2021年年度报告摘要
公司代码：603013 公司简称：亚普股份
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司经第四届董事会第十五次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，2021年度利润分配预案如下：
1.截至2021年12月31日，公司可供分配利润1,869,313,587.95元（母公司），其中2021年度实现可供分配利润额为411,409,589.90元。公司拟以实施权益分派登记日登记的总股本为基数分配利润，具体登记日在后期权益分派实施公告中确认；
2.公司拟向全体股东每10股派发现金红利7元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本514,104,833.00股，以此计算合计拟派发现金红利359,873,383.10元（含税），占母公司2021年实现可供分配利润额的87.47%，占2021年合并报表归属于上市公司股东的净利润的72.19%；
3.本次不进行公积金转增；
4.本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股份发生变化，将另行公告具体调整情况。
第二节 公司基本情况
1公司简介
■
■
2报告期公司主要业务简介
（一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途
公司专注于汽车储能系统产品的研发、制造、销售和服务，主要产品为传统汽车燃油系统、尿素存储供给系统、混合动力汽车（含插电式）高压燃油系统以及纯电动汽车用的电池包壳体（复合材料）、氢燃料供给系统、极寒加温系统和风道等，可以满足传统和新能源汽车产品的多元化需求。公司产品主要为传统和新能源汽车提供各种介质（如油、气、电）的能源存储功能，其中极寒加温系统可实现为寒冷地区的纯电动汽车电池辅助加热，风道产品为车用空调系统的附件，用于空调风量的输送。公司主要客户包括大众、奥迪、通用、奔驰、日产、丰田等国际汽车厂和一汽红旗、长城、长安、上汽乘用车等国内汽车厂以及蔚来等创新汽车新势力。
以下是公司的产品示意图：
■
（二）公司经营模式
公司专注于汽车储能系统，拥有覆盖全产业链的研发、采购、制造和销售体系，实施全球化经营。报告期内，公司主要经营模式未发生变化。
1.销售模式
公司客户为全球知名汽车厂，产品直销给客户。公司经过严苛的评审进入客户的合格供应商体系，并成长为其战略合作供应商。公司的产品均为非标准化产品，公司根据客户的产品需求设计开发。针对国际客户，公司需要参与全球同步研发。在通过客户的定点并取得销售订单后，公司依据订单组织采购和生产，并完成产品的交付。
2.采购模式
公司采购物料主要包括高密度聚乙稀等原材料和燃油泵等配套件。公司采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单及生产经营计划，与供应商签订年度采购合同，按实际供应需求下采购订单。公司与具有一定规模和经济实力的原材料和配件供应商建立了长期稳定的合作关系。
3.生产模式
公司采用“以销定产”的生产模式，针对不同客户的产品需求，采用多品种、小批量或单品种、大批量的生产方式，按照标准化的要求组织生产，并保证及时供货。
4.研发模式
公司以汽车市场需求为基础，以国家政策为导向，依托公司海内外工程中心的协同布局，实现与全球整车厂的同步设计开发。公司坚持正向研发的发展战略，研究型项目分为调研分析、项目立项、方案设计、方案验证、项目结题和技术推广六个阶段，应用型产品研发分为可行性评估、报价、产品设计与开发、首件阶段、首批阶段和产品批产六个阶段。以上两个流程相互衔接，覆盖了新技术、新产品从无到有的整个研发过程。公司具备吹塑、模压成型、注塑焊接、缠绕、固化五大工艺，可以为客户提供定制化服务，满足客户的多元化需求。
（三）公司产品市场地位
公司是国内较早聚焦于传统和新能源汽车储能系统产品研发、生产的企业。公司位居国内汽车燃油系统市场第一，占国内乘用车市场（狭义乘用车，不含BEV）约36.7%份额；位居全球汽车燃油系统市场第三，占全球轻型车市场约12.6%份额。
（四）竞争优势与劣势
公司竞争优势详见本章节“四、报告期内核心竞争力分析”。
公司竞争劣势主要包括以下几点：
1.客户方面，公司的客户主要以德系、美系为主，其次为自主品牌、法系，日韩系的客户占比相对较少，同时供货的高端车型品牌相对较少，这是公司未来发展急需补足的短板。
2.全球化布局与经营管理方面，公司海外生产布局与主要竞争对手仍存在较大差距；国际化管控经验有待进一步加强，海外公司盈利能力有待进一步提高；“卡脖子”零件议价能力不足，成本控制亟需进一步加强。
3.人才方面，公司缺乏复合型人才及高端技术人才，人才配置方面需进一步完善以满足公司快速扩张的业务需求。
（五）公司业绩驱动因素
1.外部驱动因素
（1）宏观经济稳定增长
2021年，在经历了新冠肺炎疫情对全球的巨大冲击后，世界经济正在从疫情的影响中不断修复。我国有效控制住了疫情传播，宏观经济也在全球率先实现复苏，不但在去年成为全球唯一实现正增长的主要经济体，今年也保持了持续复苏的整体趋势。2021年中国国内生产总值为人民币114.37万亿元，同比增长8.1%，经济总量达到美国的80%，稳居世界第二大经济体。
（2）产业政策持续推动汽车行业稳定健康发展
2021年中国汽车行业虽然受到疫情、缺芯等影响，但整体销量仍然实现了正增长。3月，国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》，在汽车领域，大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆，到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。9月，财政部发布了《关于启动燃料电池汽车示范应用工作的通知》鼓励燃料电池汽车发展。12月，财政部发布《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，通知在2022年，新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%，补贴退坡标志着新能源汽车进入市场化发展阶段。国家发改委、商务部印发《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年）版》，取消乘用车股比限制，鼓励外商在中国投资汽车产业，为我国汽车产业健康发展打造良好的营商环境。整体来看，2021年在各项利好政策的助推下，车市取得了较高幅度增长。诸多政策也着眼于未来，如氢能、智能网联汽车等，随着相关标准法规不断完善，国内汽车产业将迎来新的发展。
2.内部驱动因素
（1）科技创新成果丰硕。以YNTF?和耐高压燃油系统技术为代表的新技术产品已进入市场成熟增长阶段，经济效益逐步显现。应用于混动乘用车的电控燃油系统已完成系统及三大部件的设计及样件制作，初步建立了汽车机电产品开发、试验能力。纯电动汽车领域（BEV）现已开发出轻量化动力电池包壳体产品并完成电池包下壳体样品制造。公司车载氢系统成功在“成渝氢走廊”项目示范运行，实现了公司在新能源汽车领域应用的新突破。
（2）精细化管理全面实施。本着“寻突破、强能力、控成本”的思路，公司在集团范围内全面实施精细化管理，稳步推进智能化制造，持续提升企业运营管理水平。
（3）新市场开拓和新产品开发成效显著。面对新冠疫情、经济下行和行业下滑的多重压力，公司一方面抓好“国六”标准新产品调试工作，确保新产品按计划投产；另一方面，积极拓展新市场，争取新产品。目前公司动力电池包壳体产品获得3个项目定点，车载氢系统获得4个项目（示范运营）定点，创新风道产品获得蔚来汽车等客户的项目定点。
（六）业绩变化是否符合行业发展状况
报告期内，公司经营业绩符合行业发展状况并跑赢行业大盘。
（七）行业基本情况、发展阶段、周期性特点
1.行业基本情况
根据中汽协数据统计，2021年，中国汽车产销分别为2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%。其中，乘用车产销2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%。中国汽车市场在经历了连续第三年负增长后已经恢复，虽然2021年依旧受到疫情和芯片短缺的影响，但中国汽车市场仍然实现了正增长。
根据LMC Automotive数据统计，2021年全球轻型车销量为8100万辆，较2020年增长5%。中国市场汽车仍位列全球第一大汽车市场；美国位列第二，2021年销量1490万辆，销量同比增长2.8%；日本位列第三，2021年销量440万辆，销量同比下降3%，连续三年下滑，创2011年以来新低；金砖国家中巴西同比增长1.2%、印度大涨26%、俄罗斯增长6%。
根据Marklines数据统计，2021年全球新能源汽车销量达611万辆，同比增长110%，全球新能源车渗透率达7.5%，增长趋势明显。中国新能源汽车产销呈现快速增长，稳占世界第一， 根据中汽协数据统计，2021年中国纯电动汽车销量292万辆，同比增长160%，插电式混合动力车型销量为60万辆，同比增长134%，纯电动车和插电式混合动力车的市场占有率约为13%，超出预期。欧洲纯电动车型销量112.8万辆，同比增长58%，插电式混合动力车销量82万辆，同比增长50%，纯电动车和插电式混合动力车的市场占有率12%。美国2021年纯电动车销量46万辆，同比增长78%，市场占有率3%；插电式混合动力车销量16万辆，同比增长160%，纯电动车和插电式混合动力车的市场占有率为4%。
2.发展阶段
2021年年底召开的“2022年中国汽车市场预测峰会”上，多位行业专家分析研判得出，2022年中国汽车市场将继续保持增长，中国汽车市场正处于稳步上升阶段。
3.周期性特点
汽车行业是典型的周期性行业，根据中信证券数据，自2016年来，中国车市的首购比例持续降低，换购和增购比例逐步上升。换购和家庭增购将成为汽车消费的主力，存量车报废带来的替换大周期已经渐行渐近，随着2009-2010年中国销量高峰年份的汽车即将迎来批量淘汰，未来五年乘用车市场将迎来存量车的替换高峰。此外，根据中汽研预测模型，2024年中国汽车市场将开启新一轮繁荣期。
（八）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响
报告期内，工信部发布了《关于修改〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法〉的决定》，对配有能量回收系统、高效空调等节能技术的车型给予一定的燃料消耗量减免额度；目前公司正在研发的用于节能汽车的电控燃油系统Y-ECFS已经完成了域控制器硬件设计和A样制作，并完成了相关测试。发布了《“十四五”工业绿色发展规划》，将推动甲醇汽车从试点走向市场甚至规模化。目前，公司已具备完整的甲醇燃油箱总成开发能力，正在与多家整车厂进行交流推广。
李克强总理政府工作报告中提到，要扎实做好碳达峰、碳中和的各项工作，制定2030年前碳达峰行动方案；稳定增加汽车、家电等大宗消费，取消对二手车交易不合理限制，增加停车场、充电桩、换电站等设施，加快建设动力电池回收利用体系。各项政策标志着汽车市场进入平稳发展期，新能源汽车仍然受政策鼓励，但随着补贴逐步退出，新能源汽车市场已经成熟，进入稳步上升期。公司在研的具有轻质高强、耐高温和可回收等优势的复合材料动力电池包壳体是纯电动车的重要零部件之一，新能源汽车行业稳步上升将有利于公司这一产品业务的发展。报告期内，公司与某动力电池厂商合作开发用于电网储能的塑料/复材电池包箱体产品，计划2022年实现软模交样。
报告期内，公司推出的创新风道产品，正在逐步导入汽车市场。创新风道产品既能用于传统燃油车，也能用于新能源汽车。目前，公司已经获得蔚来汽车等客户的项目定点，凭借公司优质的客户资源，市场有望进一步扩展。
财政部、工信部、发改委等五部委联合发文批准了北京、上海、广东、河北、河南等五省市启动燃料电池汽车示范城市群工作，示范期为4年，鼓励探索70MPa等燃料电池汽车示范运行。科技部发布《关于对“十四五”国家重点研发计划“氢能技术”等18个重点专项2021年度项目中申报指南征求意见的通知》等国家层面出台的氢能相关政策多达约30项，数量上远超往年。氢能源燃料供给系统未来将会持续受到政策鼓励。基于此，公司大力研发大容积储氢瓶、瓶阀等氢能源燃料供给系统相关产品，积极推进商用化应用的配套。目前，公司自研的储氢系统已经在“成渝氢走廊”物流车项目上装车运营，随着成渝项目的不断推进，预计、亚普氢系统装车数量将覆盖物流车、重卡、工程车辆等车型。
（九）公司应对举措
公司坚持以技术创新推动企业发展，遵循“做精传统燃油系统，深耕可替代燃料和插电式及混合动力燃料系统，加快电池包研发，布局燃料电池储氢系统”的技术路线图，推动公司新技术、新产品不断导入市场，获得顾客青睐；同时，努力寻求并购新业务方面的突破。
1. 燃油汽车业务方面
（1）现有储备技术可以应对排放法规标准的进一步提升
最新的欧盟EU7法规正在起草预研中，预计在2025年正式实施，该法规相较于上一代EU6D更加严苛，燃油系统的蒸发排放限值要求预计大幅下降，仅为EU6D的十分之一，并且增加了车载加油油气回收（ORVR）系统要求。该法规的发布将必然要求燃油系统进行升级，这意味着未来3 年内欧洲各大主机厂均需重新开发新的燃油系统。
公司已有相应技术储备，如YNTF?技术、ORVR系统设计技术等。同时公司在欧洲布局完善，可以快速地响应欧洲各大主机厂的更新换代需求。
（2）推动技术不断升级，助力公司开拓新市场
公司自主研发应用于混动乘用车的电控燃油系统，将提高系统通用性与性价比，简化系统设计，已经完成部分的样件制作和性能测试。
公司采用Y-EMTS 耐高压技术方案的燃料系统在插电式（增程式）混合动力车上得到商业化应用和推广，不断获得新项目定点，市场潜能进一步发挥。
2. 纯电动汽车业务方面
（1）公司自主研发的动力电池壳产品具有重量轻、高强度、耐高温和可回收等优点。2021年电池包下壳体产品已完成样品试制，已有软膜项目获得项目定点。
（2）公司正在研发的创新风道采用物理发泡技术相比于传统风道，更加符合绿色环保的理念，具有原材料可循环使用且无污染，产品具有隔热、降噪、防冷凝水、轻量化、高强度等优点，可广泛应用于汽车行业，尤其适合于纯电动汽车领域。
（3）公司自主研发的极寒地带空调及电池包辅助加热存储系统相继获得包括造车新势力领跑汽车在内的多项客户项目定点，其中，部分项目2021年已实现批量供货。
3. 氢燃料汽车及相关协同业务方面
（1）2021年公司大力投入到车载氢系统及其零部件的研发工作中，与国内知名高校及氢能头部企业开展广泛合作。公司自主研发的35MPa车载氢系统已在成渝地区示范运营；70MPa车载氢系统已取得某主机厂批量订单。公司已完成车载氢系统实验中心的建设工作，正在搭建国内首条氢系统自动化生产线。
（2）公司与相关方合作开展的低成本碳纤维、燃料电池用碳纸和IV型储氢瓶无损检测等产学研项目，目前有序进行并取得阶段性成果。此外，公司已启动具有未来前景的热塑性复合材料制备及应用技术研究。
4. 并购新业务方面
公司一直积极寻求符合公司战略发展方向，且与公司技术、客户、业务等协同性好的优质标的企业，努力推动公司的业务转型发展。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司运营正常，实现营业收入805,748.37万元，较上期下降9.05%，实现归属于上市公司股东的净利润49,847.98万元，较上期下降1.52%。
截至报告期末，公司总资产592,686.83万元，较上期期末下降6.01%，归属于上市公司股东的净资产351,178.92万元，较上期期末增长2.84%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2022-011
亚普汽车部件股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2021年3月8日以电子邮件方式向公司全体董事发出第四届董事会第十五次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2021年3月18日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中，无委托出席，以通讯表决方式出席会议的人数为7名），会议由董事长姜林先生主持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2021年度董事会工作报告》。
2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2021年度总经理工作报告》。
3、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2021年度独立董事述职报告》。
详见刊登于2022年3月22日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。
4、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
详见刊登于2022年3月22日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
5、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2021年度内部控制评价报告》。
详见刊登于2022年3月22日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
6、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2021年度财务决算报告》。
7、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2021年度利润分配预案》。
截至2021年12月31日，公司可供分配利润1,869,313,587.95元（母公司），其中2021年度实现可供分配利润额为411,409,589.90元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利7元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本514,104,833.00股，以此计算合计拟派发现金红利359,873,383.10元（含税），占母公司2021年实现可供分配利润额的87.47%，占2021年合并报表归属于上市公司股东的净利润的72.19%；本次不进行公积金转增；本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
详见刊登于2022年3月22日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-013）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
8、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。
详见刊登于2022年3月22日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）和《公司2021年年度报告》。
9、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2022年度预计申请授信额度的议案》。
详见刊登于2022年3月22日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2022年度预计申请授信额度的公告》（公告编号：2022-015）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
10、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2022年度预计开展金融衍生品业务的议案》。
详见刊登于2022年3月22日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2022年度预计开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2022-016）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
11、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构的议案》。
详见刊登于2022年3月22日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构与内控审计机构的公告》（公告编号：2022-017）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
12、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度内控审计机构的议案》。
详见刊登于2022年3月22日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构与内控审计机构的公告》（公告编号：2022-017）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
13、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》。
14、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于国投财务有限公司2021年度风险持续评估报告的议案》。
详见刊登于2022年3月22日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于国投财务有限公司2021年度风险持续评估报告》。
以上第1、6、7、8、9、11、12项议案，需提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、《关联交易管理制度》。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2022年3月22日
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2022-012
亚普汽车部件股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2022年3月8日以电子邮件方式向公司全体监事发出第四届监事会第十五次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2022年3月18日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：无委托出席，以通讯表决方式出席会议的人数为1名），会议由监事会主席尹志锋先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
公司本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2021年度监事会工作报告》。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2021年度内部控制评价报告》。
公司已根据有关法律法规的要求，对公司2021年度的内部控制的有效性进行了评价。公司编制的《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行的实际情况，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制，公司各项活动的预定目标基本实现，不存在重大缺陷。
详见刊登于2022年3月22日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2021年度财务决算报告》。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2021年度利润分配预案》。
截至2021年12月31日，公司可供分配利润1,869,313,587.95元（母公司），其中2021年度实现可供分配利润额为411,409,589.90元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利7元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本514,104,833.00股，以此计算合计拟派发现金红利359,873,383.10元（含税），占母公司2021年实现可供分配利润额的87.47%，占2021年合并报表归属于上市公司股东的净利润的72.19%；本次不进行公积金转增；本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红相应决策程序，充分考虑了公司经营现状、盈利情况、未来发展资金需求、股东回报等因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
详见刊登于2022年3月22日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-013）。
5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。
监事会根据相关法律法规和《公司章程》的有关要求，对公司2021年年度报告及其摘要进行了审核，发表意见如下：
（1）董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》、公司内部管理制度的规定和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
（2）公司2021年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
详见刊登于2022年3月22日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）和《公司2021年年度报告》。
6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2022年度预计申请授信额度的议案》。
详见刊登于2022年3月22日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2022年度预计申请授信额度的公告》（公告编号：2022-015）。
7、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2022年度预计开展金融衍生品业务的议案》。
详见刊登于2022年3月22日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2022年度预计开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2022-016）。
8、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构的议案》。
详见刊登于2022年3月22日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构与内控审计机构的公告》（公告编号：2022-017）。
9、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度内控审计机构的议案》。
详见刊登于2022年3月22日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构与内控审计机构的公告》（公告编号：2022-017）。
10、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》。
11、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于国投财务有限公司2021年度风险持续评估报告的议案》。
详见刊登于2022年3月22日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于国投财务有限公司2021年度风险持续评估报告》。
以上第1、3、4、5、6、8、9项议案，需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十五次会议决议；
2、《关联交易管理制度》。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司监事会
2022年3月22日
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2022-016
亚普汽车部件股份有限公司
关于公司2022年度预计开展金融衍生品业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年3月18日，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议审议并通过了《关于公司2022年度预计开展金融衍生品业务的议案》。具体情况如下：
一、金融衍生品业务概述
因公司经营涉及进口业务，以外币结算，为规避汇率风险，公司及纳入合并范围的子公司以实际国际业务为背景，2022年度拟新增不超过4,500万美元（含）额度范围内的金融衍生品业务，利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲部分外币结算时的汇率风险，降低汇率变动对经营的影响。操作的金融衍生品业务主要包括普通远期产品。
二、交易相关情况
本议案有效期为自本次董事会通过后12个月内，同时授权公司总经理在上述额度内，全权办理相关事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续，明细如下：
交易品种：主要包括普通远期产品。
交易规模：公司2022年度拟新增金融衍生品业务累计不超过4,500万美元（含）。
三、风险分析
1、市场风险：公司拟开展的金融衍生品业务存续期内存在因市场汇率波动导致购汇成本增加的风险。
2、信用风险：公司拟进行的衍生品业务交易对手均为信用良好且与公司建立长期业务往来的商业银行，基本不存在履约风险。
四、风险控制措施
1、公司将选择结构简单、风险可控、流动性强的金融衍生品开展套期保值业务，以规避和防范汇率风险。
2、公司制定了《金融衍生品管理规定》，对公司进行金融衍生品交易业务的管理机构、审批权限、风险控制、后续管理、信息披露等进行明确规定，有效规范金融衍生品交易业务行为，控制金融衍生品业务风险。
3、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
4、当市场发生重大变化或出现重大浮亏时，将成立专门工作小组，及时建立应急机制，积极应对，妥善处理。
五、独立董事意见
公司金融衍生品交易是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以减少、规避因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险为目的，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益情形。我们同意本议案。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2022年3月22日
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2022-013
亚普汽车部件股份有限公司
2021年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● A股每股派发现金红利0.7元，不转增。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股份发生变化，将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司可供分配利润1,869,313,587.95元（母公司），其中2021年度实现可供分配利润额为411,409,589.90元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体登记日在后期权益分派实施公告中确认。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本514,104,833股，以此计算合计拟派发现金红利359,873,383.10元（含税），占母公司2021年实现可供分配利润额的87.47%，占2021年合并报表归属于上市公司股东的净利润的72.19%。本次不进行公积金转增。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司第四届董事会第十五次会议于2022年3月18日以“8票同意，0票反对，0票弃权”审议并通过了《2021年度利润分配预案》，本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2021年度利润分配预案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合，符合公司实际情况并有利于公司持续健康发展，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东的利益情形。我们同意2021年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红相应决策程序，充分考虑了公司经营现状、盈利情况、未来发展资金需求、股东回报等因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
四、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2022年3月22日
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2022-015
亚普汽车部件股份有限公司
关于公司2022年度预计申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年3月18日，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议审议并通过了《关于公司2022年度预计申请授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、申请授信情况概述
为满足公司业务发展资金需求，2022年度公司及纳入合并范围的子公司在风险可控的前提下，拟向银行申请不超过人民币25亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金借款、长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理等。
授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。
本议案尚需提交股东大会审议，其有效期为自公司2021年年度股东大会通过后，至2022年年度股东大会召开之日止，同时授权公司总经理在上述额度内，全权办理相关事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续。
二、独立董事意见
公司向银行申请综合授信额度及授权事项，是公司根据现有财务状况，并在对公司生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上进行确定，整体风险可控，符合公司的整体利益。
该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东的利益情形。我们同意本议案，并同意提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2022年3月22日
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2022-017
亚普汽车部件股份有限公司
关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司2022年度财务审计机构与内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2022年3月18日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构的议案》与《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度内控审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）担任公司2022年度财务审计机构与内控审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。
信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为205家。
2.投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。
二、项目信息
1.基本信息
项目合伙人、拟签字注册会计师均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：
拟签字项目合伙人：朱娟娟女士，2009年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2016年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟担任独立复核合伙人：梁晓燕女士，1994年获得中国注册会计师资质，1994年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：王存英女士，2012年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2016年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过3家。
2.诚信记录
签字项目合伙人、签字注册会计师、独立复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和及签字项目合伙人、签字注册会计师、独立复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2022年度，财务审计费用为110万元，内部控制审计费用为20万元，合计130万元。审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会意见
信永中和具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，满足公司年度审计工作的需求。信永中和圆满完成公司2021年度相关审计工作，具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。
审计委员会一致同意公司续聘信永中和为公司2022年度财务审计机构与内控审计机构，审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定，并将相关议案提交公司董事会审议。
（二）公司独立董事的事前认可意见及独立意见
1、公司独立董事对该事项发表的事前认可意见
信永中和具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。通过对信永中和2021年度财务与内控审计工作情况的了解与审核，我们认为信永中和在为公司提供财务与内控审计的过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，完成了各项审计任务，具备良好的职业操守和高水准的履职能力。
公司本次续聘信永中和担任财务审计机构与内控审计机构及决定其审计费用的决策程序合法，支付的报酬水平公允、合理，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
同意公司续聘信永中和为公司2022年度公司财务审计机构与内控审计机构，并同意提交董事会审议。
2、公司独立董事对该事项发表的独立意见
信永中和具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。通过对信永中和2021年度财务与内控审计工作情况的了解与审核，我们认为信永中和在为公司提供财务与内控审计的过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，完成了各项审计任务，具备良好的职业操守和高水准的履职能力。
公司本次续聘信永中和担任财务审计机构与内控审计机构及决定其审计费用的决策程序合法，支付的报酬水平公允、合理，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
我们同意本议案，并同意提交公司股东大会审议。
（三）公司董事会审议和表决情况
公司第四届董事会第十五次会议以“8票同意，0票反对，0票弃权”审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构的议案》与《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度内控审计机构的议案》，拟续聘信永中和担任公司2022年度财务审计机构与内控审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
5、第四届董事会审计委员会第九次会议记录。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2022年3月22日
