财通证券股份有限公司
配股发行公告

证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2022-015

转债代码：113043 转债简称：财通转债

财通证券股份有限公司

配股发行公告

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

华泰联合证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、财通证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“财通证券”或“公司”）配股方案经公司2021年4月27日召开的第三届董事会第十次会议以及2021年5月19日召开的2020年年度股东大会审议通过，本次配股的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。本次配股申请于2021年12月20日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并获得中国证监会《关于核准财通证券股份有限公司配股的批复》（证监许可[2022]178号）文件核准。

2、本次配股以股权登记日2022年3月30日（T日）上海证券交易所（以下简称“上交所”）收市后公司股本总数3,589,016,653股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售股份。

本次可配股数量总计为1,076,704,995股，均为无限售条件流通股，采取网上定价方式发行，配股代码“760108”，配股简称“财通配股”，通过上交所系统进行。本次配股募集资金总额预计不超过800,000.00万元（含发行费用）。

财通证券现有A股总股本3,589,016,653股，全部有权参与本次A股配股发行。

发行人为内地与香港股市互联互通标的公司，需通过内地与香港股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。内地与香港对于零碎股份的处理方式可能存在差异，特提请投资者注意。

3、本次配股价格为6.80元/股。

4、本次配股向截至股权登记日2022年3月30日（T日）上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的财通证券全体股东配售。

公司控股股东浙江省金融控股有限公司已出具承诺，将根据本次配股方案以现金方式按照持股比例全额认购本次配股的可配售股份。

5、本次配股结果将于2022年4月12日（T+7日）在《上海证券报》以及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。

6、如本次配股发行失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）后返还已经认购的股东。

7、根据上交所相关规定，本次配股缴款期及网上清算日，即2022年3月31日（T+1日）至2022年4月11日（T+6日），财通证券股票和“财通转债”停止交易，本次配股T-3日至T+6日期间，即2022年3月25日至2022年4月11日，“财通转债”停止转股。

8、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读2022年3月28日（T-2日）刊载于《上海证券报》上的《财通证券股份有限公司配股说明书摘要》以及刊载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《财通证券股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。

有关本次发行的其他事宜，发行人和联席主承销商将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。

释义

除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列含义：

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一、本次配股的基本情况

1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。

2、每股面值：1.00元。

3、配售比例及数量：以本次发行股权登记日2022年3月30日（T日）上交所收市后公司股本总数3,589,016,653股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售股份。本次可配股数量总计为1,076,704,995股，均为无限售条件流通股。请投资者于股权登记日收市后仔细核对其证券账户内“财通配股”的可配证券余额，做好相应资金安排。

4、募集资金用途：本次配股拟募集资金总额不超过人民币80亿元（具体规模视发行时市场情况而定），扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，支持业务发展，提升风险抵御能力，提升公司综合竞争力，从而实现公司战略发展目标。具体情况如下：

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5、配股价格：本次配股价格为6.80元/股。

6、主要股东认购本次配股的承诺：公司控股股东浙江金控已出具承诺，将根据本次配股方案以现金方式按照持股比例全额认购本次配股的可配售股份。

7、发行对象：截至股权登记日2022年3月30日（T日）上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的财通证券全体股东。

8、发行方式：采取网上定价发行方式，通过上交所交易系统进行。

9、承销方式：代销。

10、本次配股主要日期和停牌安排：

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注1：以上时间均为正常交易日，本次配股发行的股权登记日及缴款期，香港联交所与上交所的证券交易日是一致的，不会因两个交易所的交易日不一致给投资者带来损失。

注2：如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和联席主承销商将及时公告，修改本次发行日程。

二、本次配股的认购方法

1、认购方式

通过上交所交易系统网上参与认购。

2、缴款时间

本次配股的缴款时间为2022年3月31日（T+1日）起至2022年4月8日（T+5日）的上交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

3、认购数量

本次配股按每10股配售3股的比例向全体股东配售股份。上交所根据有关规则按照精确算法原则取整（股东可通过交易系统查看“财通配股”可配证券余额），即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足1股的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可配股票数量加总与可配股票总数量一致。

发行人为内地与香港股市互联互通标的公司，需通过内地与香港股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的，对配售股份不足1股的部分，香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。

4、缴款方法

全体股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票指定交易的营业部通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“760108”，配股简称“财通配股”，配股价格6.80元/股。

在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配股票数量限额。原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应营业部认购。

三、发行结果处理

1、公告发行结果

财通证券与联席主承销商将于2022年4月12日（T+7日）披露《财通证券股份有限公司配股发行结果公告》公告发行结果，内容包括股东认购情况、主要股东履行认购承诺情况、股东认购股票的数量占可配股数的比例、本次配股最终结果以及如发行失败的退款处理等。

2、发行结果公告后的交易安排

如本次配股成功，则财通证券股票将于2022年4月12日（T+7日）进行除权交易；如果控股股东不履行认配股份的承诺，或代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到可配售数量的70%，本次配股发行失败，则财通证券股票于2022年4月12日（T+7日）恢复交易。

3、发行失败的退款处理

如本次配股失败，根据股东指定交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）后返还配股对象，退款中涉及的重要内容如下：

（1）退款时间：2022年4月12日（T+7日）。

（2）退款额：如存在冻结资金利息，则退款额为每个股东配股缴款额加算银行同期存款利息，扣除利息所得税（如有）；如不存在冻结资金利息，则退款额为每个股东配股缴款额。

（3）计息方式：按银行活期存款利率计息，计息时四舍五入，精确到小数点后两位。

（4）计息起止日：股东配股缴款次日起至退款日前一日，即2022年4月11日（T+6日）。

（5）利息部分代扣代缴利息所得税（如有）。

四、网上路演安排

为使投资者更详细地了解本次发行和发行人的有关情况，发行人及保荐机构（主承销商）将于2022年3月29日（T-1日）就本次发行在中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）进行网上路演。

五、发行费用

本次发行不向股东收取佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。

六、成功获配股份的上市交易

本次发行成功获配股份的上市日期将在本次配股结束后刊登的《财通证券股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》中公告。

以上安排如有任何调整，以发行人和联席主承销商的公告为准。

七、发行人和联席主承销商

1、发行人：财通证券股份有限公司

办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼

联系人：李德锋

电话：0571-8782 1312

2、保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场3层301室

联系人：资本市场部

电话：021-54033647

3、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座

联系人：资本市场部

电话：010-65051166

4、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号1号楼4层

联系人：股票资本市场部

电话：025-83387679

特此公告。

发行人：财通证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

华泰联合证券有限责任公司

2022年3月28日

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证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2022-016

转债代码：113043 转债简称：财通转债

财通证券股份有限公司

股票及可转换公司债券停复牌

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）实施配股，拟向截至股权登记日（2022年3月30日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东按照每10股配售3股的比例配售A股股份。根据上海证券交易所的相关规定，2022年3月31日至2022年4月8日为本次配股缴款期，缴款期公司A股股票及可转换公司债券“财通转债”（以下简称“财通转债”）全天停牌；2022年4月11日为登记公司网上清算期，公司A股股票和“财通转债”继续停牌一天；2022年4月12日开市起公司A股股票和“财通转债”复牌。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2022年3月28日

证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2022-017

转债代码：113043 转债简称：财通转债

财通证券股份有限公司

配股网上路演公告

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

华泰联合证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]178号”文核准，财通证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“财通证券”）以本次配股发行股权登记日（2022年3月30日）上海证券交易所收市后公司股本总数3,589,016,653股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售人民币普通股（A股），共计可配股份数量1,076,704,995股。本次发行公告于2022年3月28日（T-2日）刊登在《上海证券报》，本次配股的配股说明书和摘要全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

为便于投资者了解发行人有关情况和本次配股的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演时间：2022年3月29日（星期二，T-1日）14:00-16:00

二、网上路演网址：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）

三、参加人员：发行人管理层和保荐机构（主承销商）相关人员

特此公告。

发行人：财通证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

华泰联合证券有限责任公司

2022年3月28日

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