青岛啤酒股份有限公司

公司代码：600600 公司简称：青岛啤酒

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第十届董事会第五次会议审议通过的2021年度利润分配预案为：每股派发现金股利人民币1.10元（含税）。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分红金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司的经营范围是啤酒制造、销售以及与之相关的业务。目前公司在国内拥有58家全资和控股的啤酒生产企业，及2家联营及合营啤酒生产企业，分布于全国20个省、直辖市、自治区，规模和市场份额居国内啤酒行业领先地位。其生产的青岛啤酒为国际市场上最具知名度的中国品牌，已行销世界一百余个国家和地区。

2.1 经营情况讨论与分析

2021年国内啤酒行业共实现啤酒产量3,562万千升。（资料来源：国家统计局；统计口径：年主营业务收入2,000万元以上的全部工业法人企业。）新冠肺炎疫情多点散发及消费不振使国内啤酒市场的复苏仍面临严峻的挑战。

报告期内，公司继续秉承董事会制定的“高质量发展战略”，持续巩固提升基地市场建设，加快推进数字化转型和强化智能制造，充分发挥青岛啤酒的品牌和品质优势积极开拓国内外市场。公司在加强新冠肺炎疫情常态化、精准化防控的同时，通过增销量、调结构、提费效，积极开源节流、降本增效，进一步提升管理效率，多措并举实现了经营业绩的持续较大幅度增长。2021年，公司共实现产品销量793万千升，其中：主品牌青岛啤酒实现销量432.9万千升，同比增长11.6%。报告期内，公司实现营业收入人民币301.7亿元,同比增长约8.7%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币31.6亿元，同比增长43.3%。

报告期内，公司坚定不移地推进“青岛啤酒主品牌+崂山啤酒第二品牌”的品牌战略，顺应国内啤酒市场消费升级趋势，深度挖掘市场多样性的消费需求，丰富公司产品矩阵，持续优化产品结构，加快布局高端和超高端市场。报告期内，青岛啤酒高档以上产品共实现销量52万千升，同比增长14.2%，公司千升酒营业收入同比增长7.2%，保持了在国内啤酒中高端市场的竞争优势。2022年初公司新研发上市的艺术典藏超高端产品-青岛啤酒“一世传奇”继续引领了国内啤酒产业消费升级的新高度。

本公司作为北京2022年冬奥会官方赞助商，围绕本次国际体育盛会推出了“青岛啤酒冬奥冰雪罐”等系列产品，在传播冰雪文化和奥运精神的同时广受消费者好评；通过打造推出冰雪主题TSINGTAO1903酒吧和冰雪国潮欢聚吧等活动，完美融合啤酒激情与体育激情，创新消费者沉浸式品牌体验新模式，实现了线上线下多点触达和消费场景多元化的新突破。

在国际市场，公司着力强化更具国际化、互动化的品牌传播、推广与渠道创新，通过丰富产品线及一系列内容新颖、形式多样的品牌推广活动，巩固提升海外传统优势市场，拓展全球市场分销覆盖，2021年在全球疫情对消费市场形成严重影响的背景下，青岛啤酒实现海外市场销量同比增长11.2%。

报告期内，公司加快数字化转型，提升协同效应，积极构建以科技创新为引领的全局性、系统性创新新引擎，在行业内建立了“基于数字化端到端解码的魅力感知质量管理模式”，数字化智慧供应链等新兴业务建设也取得新成效，实现了由传统运营转向数字化、智能化运营的新突破，通过技术与产业融合深度实践取得了管理效率的持续优化提升。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年公司共实现啤酒销售量793万千升，实现营业收入人民币301.7亿元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币31.6亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润人民币22.1亿元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：临2022-006

青岛啤酒股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知以书面形式于2022年3月14日发出，所有会议议案材料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2022年3月28日上午在青啤大厦以现场结合视频会议方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，其中，非执行董事石琨先生和4名独立董事均通过接入视频会议系统出席会议，会议有效行使表决权票数8票。公司监事会主席和董事会秘书列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议由公司董事长黄克兴先生召集并主持，出席会议的董事经充分讨论以逐项表决方式一致通过下列议案：

一、审议通过公司2021年年度报告（包括2021年度董事会报告和经审计的财务报告）。同意在境内外公布2021年年报和年度业绩公告。

二、审议通过公司2021年度利润分配预案。具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛啤酒股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

三、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计师的议案，并同意其年度酬金为不超过人民币660万元。

四、审议通过2022年公司申请授信额度的议案。同意公司向青岛啤酒财务有限责任公司以及中国工商银行等12家商业银行申请人民币181亿元的综合授信额度。授权公司董事长和财务总监在批准的银行授信额度内签署具体办理银行贷款、其他融资及票据业务的相关合同及文件。

五、审议通过关于青岛啤酒香港贸易有限公司（以下简称“香港公司”）即将到期银行贷款解决方案。批准由公司继续向中国建设银行（亚洲）股份有限公司（以下简称“建行亚洲”）出具承诺函的方式，由建行亚洲向香港公司发放一年期港币贷款2.8亿元，用于偿还到期债务。责成公司财务管理总部协助香港公司办理建行亚洲授信及港币贷款的具体手续。

六、审议通过公司2021年度环境、社会及管治报告。

七、审议通过公司2021年度内部控制评价报告。

八、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计师的议案，并同意其年度酬金为不超过人民币198万元。

鉴于上述决议中第一、二、三及第八项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会将另行决议召开公司2021年年度股东大会，并将前述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事对议案二、议案三、议案七及议案八发表了同意的独立意见。

公司2021年年度报告、环境、社会及管治报告、内控评价报告和审计报告的全文和公司独立董事2021年度述职报告、董事会审计委员会2021年度履职情况报告、独立董事意见等文件，与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

上述所有议案同意票数均为8，没有反对票和弃权票。

青岛啤酒股份有限公司

董事会

2022年3月28日

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：临2022-008

青岛啤酒股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本公司2021年度利润分配预案：每股派发现金红利人民币1.10元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本次在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案尚待本公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2021年度按照中国会计准则计算的母公司净利润为人民币162,692万元。依据《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定，按照中国会计准则计算，截至2021年12月31日，公司期末可供股东分配的利润为人民币829,828万元。2021年度利润分配预案如下：

1、向权益分派股权登记日登记在册的普通股股东每股派发现金红利人民币1.10元（含税），以本公司截至2021年12月31日普通股总股本1,364,354,793股为基数计算，现金分红总额约为人民币150,079万元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为47.56%。

2、如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

3、本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

本公司于2022年3月28日召开第十届董事会第五次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交本公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

本公司全体独立董事认为：公司2021年利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》等有关规定及公司实际情况，既能使投资者获得合理的投资回报，又兼顾了公司业务持续发展，有利于公司的持续、稳定和健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意上述分配预案，并同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

本公司监事会认为：公司利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》、《公司章程》等相关规定，符合公司制定的现金分红政策，充分体现了合理回报股东的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意该利润分配预案。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司

董事会

2022年3月28日

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：临2022-009

青岛啤酒股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年3月28日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司2022年度财务报告审计师和2022年度内部控制审计师的议案，该事项尚须提交公司2021年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

（一）机构信息

1.基本信息

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等”。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，具有丰富的证券服务业务经验。

2. 人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2021年12月31日，普华永道中天合伙人数为257人，注册会计师人数为1401人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为346人。

3．业务信息

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2020年度）的收入总额为人民币61.15亿元，审计业务收入为人民币56.92亿元，证券业务收入为人民币28.61亿元。普华永道中天的2020年度A股上市公司财务报表审计客户数量为103家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.84亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等。与本公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共48家。

4. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5. 诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目成员信息

1.项目成员信息

项目合伙人及签字注册会计师：宋爽，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员，1998年起成为注册会计师，1995年起开始从事上市公司审计，2012年至2014年及2018年至2021年期间为本公司提供审计服务，2002年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核6家上市公司审计报告。

质量复核合伙人：赵建荣，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员，1999年起成为注册会计师，1995年起开始从事上市公司审计，2019年起为本公司提供审计服务，1995起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核5家上市公司审计报告。

签字注册会计师：李丽丽，注册会计师协会执业会员，2004年起成为注册会计师，2005年起开始从事上市公司审计，自2021年起为本公司提供审计服务，2004年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署1家上市公司审计报告。

2.诚信记录

就拟续聘普华永道中天为本公司的2022年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师宋爽女士、质量复核合伙人赵建荣女士及签字注册会计师李丽丽女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

就拟续聘普华永道中天为本公司的2022年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师宋爽女士、质量复核合伙人赵建荣女士及签字注册会计师李丽丽女士不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

公司董事会同意续聘普华永道中天为公司2022年度财务报告审计师，其年度酬金为不超过人民币660万元；同意续聘普华永道中天为公司2022年度财务报告内部控制审计师，其年度酬金为不超过人民币198万元。审计费用与上一年度一致并报股东大会审议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对普华永道中天进行了审查，认为其在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，鉴于公司与普华永道中天一贯保持的良好合作关系及该机构较好的业务与服务水平，根据《青岛啤酒股份有限公司章程》及相关规定，同意向董事会提议继续聘任普华永道中天为公司2022年度审计机构，对公司进行财务报告和内部控制的有效性审计等服务，聘期一年，审计及相关费用由股东大会决定。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事就续聘普华永道中天进行了事前认可，认为普华永道中天具备证券业务执业资格，和为上市公司提供审计服务的经验和能力，且具有上市公司审计工作的丰富经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2022年度财务和内部控制审计工作的要求，同意将相关议案提交公司董事会审议。

同时独立董事发表了独立意见：普华永道中天具有证券业务从业资格,在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计委员会对该事务所在2021年度对公司的审计工作情况及执业质量进行了核查，对该事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意。同意公司续聘该事务所为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司已于2022年3月28日召开第十届董事会第五次会议，全体董事审议并一致通过了续聘普华永道中天为公司2022年度财务报告审计师和2022年度内部控制审计师的议案，同意继续聘任普华永道中天为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构，对公司进行财务报表和内部控制的有效性审计等服务，聘期一年，财务报告审计费用为不超过人民币660万元、内控审计费用为不超过人民币198万元，审计费用与上一年度一致并报股东大会审议。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司董事会

2022年3月28日

● 报备文件

（一）公司第十届董事会第五次会议决议

（二）独立董事事前认可及独立意见

（三）拟续聘会计师事务所营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：临2022-007

青岛啤酒股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

青岛啤酒股份有限公司（“公司”）第十届监事会（“监事会”）第五次会议（“本次会议”）于2022年3月25日在青啤大厦以现场结合视频会议的方式召开。公司已于2022年3月14日按规定向全体监事发出书面通知，所有会议议案材料均在本次会议召开前提交全体监事。会议应参与表决监事7人，实际签署决议监事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由公司监事会主席郭秀章先生主持，经全体监事审议表决，通过了以下议案：

1、审议通过公司2021年年度报告（包括经审计的财务报告）。

监事会认为，公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的经营情况和财务状况。监事会同意通过该议案。

2、审议通过2021年度监事会工作报告。

3、审议通过公司2021年度利润分配预案。

监事会认为，公司2021年利润分配预案，兼顾了股东回报和公司发展需要。监事会同意通过该议案。

4、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构及确定其酬金的议案。

5、审议通过2022年公司申请授信额度的议案。

6、审议通过香港公司即将到期银行贷款解决方案。

7、审议通过公司2021年内部控制评价报告。

8、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度内部控制审计机构及确定其酬金的议案。

上述议案的同意票数均为7票，无反对票或弃权票。其中，第一、二、三、四及第八项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司监事会

2022年3月25日