攀钢集团钒钛资源股份有限公司

证券代码：000629 证券简称：攀钢钒钛 公告编号：2022-21

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主要业务和产品

报告期内，公司主营业务包括钒、钛和电，其中钒、钛是公司战略重点发展业务，主要是钒产品、钛白粉、钛渣的生产、销售、技术研发和应用开发，主要产品包括氧化钒、钒铁、钒氮合金、钒铝合金、钛白粉、钛渣等。公司是国内主要的产钒企业，同时是国内主要的钛原料供应商，国内重要的钛渣、硫酸法、氯化法钛白粉生产企业。

（2）产品用途

①钒产品

钒是一种重要的合金元素，主要用于钢铁工业。含钒钢具有强度高、韧性大、耐磨性好等优良特性，因而广泛应用于机械、汽车、造船、铁路、桥梁、电子技术等行业。钒可以作为催化剂和着色剂应用于化工行业。此外，钒还被用于生产可充电氢蓄电池或钒氧化还原蓄电池。目前公司钒产品主要销售到钢铁，钛合金，催化剂，玻璃等领域。

②钛产品

钛白粉是一种性能优异的白色颜料，具有良好的遮盖力和着色力，广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨等众多领域。目前公司钛白粉主要销售到涂料，色母，油墨等领域。目前公司钛渣主要用于生产钛白粉和海绵钛。

（3）经营模式与业绩驱动

公司依托自身拥有的技术，采用“资源依托+工厂生产+产品直销（代理）”方式从事各类钒、钛产品的生产和销售，氧化钒和钛白粉具有大规模连续性生产特点，钛渣具有有色冶炼行业间隙式大规模生产特点。

公司对控股股东生产的钛精矿按市场化原则买断自用和对外销售。

公司的业绩主要来源是通过生产产品出售来获取增值价值。业绩驱动要素是生产规模扩大、销售价格提升与生产成本控制，同时通过整合采购、销售渠道，建立稳定的供销客户关系。公司绝大部分产品根据市场供求关系及市场价格形成机制用于外销，并致力于与下游客户建立直销渠道。

（4）产品市场地位

①钒产品

公司钒产业经过多年发展，加之2021年完成对西昌钒制品股权收购后，已具备钒制品（以V2O5计）4万吨/年的生产能力，拥有五氧化二钒、三氧化二钒、中钒铁、高钒铁、钒氮合金、钒铝合金等系列钒产品，产品品种齐全、质量优异，已成为全球前列和品种齐全的钒制品生产企业，其中钒铁合金、钒氮合金等钢铁领域用钒产品销量继续保持国内领先，钒铁合金2021年入选工信部第六批单项冠军产品，钒铁合金、钒铝合金2020年入选四川省名优产品，高纯氧化钒、钒酸盐等其他非钢领域应用产品已逐渐进入规模化生产阶段，产品畅销国内外市场，具有较强的市场竞争力，在国内和国际市场也有较大影响力。

②钛白产品

公司钛白粉是国内知名品牌，具备硫酸法钛白粉22万吨/年、氯化法钛白粉1.5万吨/年的生产能力。公司硫酸法钛白粉形成了通用产品与专用产品相结合的产品体系；氯化法钛白粉已掌握了基于攀西钛资源制备高品质钛白的工艺及装备技术，高炉渣提钛已取得重大技术进步。

③钛渣及钛精矿

根据中国铁合金在线网站数据统计，2021年国内钛渣产量约73万吨。目前国内有60多家钛渣生产企业，产能约200万吨/年，主要集中在四川、云南、辽宁和内蒙古等地，产能集中度较低，10万吨以上规模企业仅有攀钢钒钛和龙佰集团。根据中国铁合金在线网站数据统计，2021年国内钛精矿总产量604万吨，其中攀西地区2021年产量约471万吨。报告期内，公司钛精矿经营量超过130万吨（含自用），居国内前列。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

本公司2021年10月1日同一控制下企业合并取得西昌钒制品，该公司前三季度数据分季度并入到本公司前三季度。

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

（一）因公司与关联方签订的《委托管理协议》（以下简称《协议》）陆续到期，为规范公司托管业务管理，保持业务的连续性，根据《协议》约定，并与关联方友好协商后，公司与关联方续签《协议》，继续受托对西昌钒制品、攀港公司、攀欧公司及四川攀研技术有限公司所属钒电池电解液和钒氮合金试验线进行托管经营，并将金贸大厦委托成都攀钢大酒店有限公司进行托管经营。具体情况详见公司分别于2021年1月16日、2021年3月30日在指定信息披露媒体发布的《第八届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-01）、《关于与关联方续签委托管理协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-02）、《第八届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-06）、《关于与关联方续签委托管理协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-14）。

（二）2020年12月26日，公司控股股东攀钢集团与营口港务集团签署了《攀钢集团有限公司与营口港务集团有限公司之非公开股份转让协议》，攀钢集团拟通过非公开协议转让方式向营口港务集团转让其持有的公司515,384,772股无限售流通股股份，占公司总股本的6.00%。公司于2021年2月18日收到攀钢集团通知，本次股份协议转让已取得《证券过户登记确认书》，过户日期为2021年2月10日，本次股份协议转让的过户登记手续已办理完毕。具体情况详见公司分别于2021年1月21日、2021年2月19日在指定信息披露媒体发布的《关于公司控股股东拟协议转让部分股份事项获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：2021-04）、《关于公司控股股东协议转让部分股份完成过户登记的公告》（公告编号：2021-05）。

（三）公司控股股东攀钢集团及股东攀长钢、攀成钢铁所持有的非公开发行限售股份已于本报告期内解除限售，具体情况详见公司于2021年6月8日在指定信息披露媒体发布的《关于非公开发行股票限售股份解除限售提示性公告》（公告编号：2021-28）。

（四）2021年9月4日，公司与四川德胜在四川省攀枝花市签订了《项目合作框架协议》，双方就合资建设钒渣加工生产线事宜达成了合作协议。本次签订的《项目合作框架协议》为双方初步商谈后达成的意向性框架协议，项目的正式实施最终以经双方商定并完成各自审批后另行签订的合资合作协议为准。公司将严格按照有关法律法规和监管要求，对未来的具体业务合作情况及时履行信息披露义务。具体情况详见公司于2021年9月6日在指定信息披露媒体发布的《关于与四川德胜集团钒钛有限公司签订项目合作框架协议的公告》（公告编号：2021-43）。

（五）2021年9月10日，公司与大连博融在四川省攀枝花市签订了《战略合作协议》，双方就产品及服务、生产合作、平台搭建、市场拓展、技术合作及资本合作等方面达成战略合作意向。根据《战略合作协议》约定，公司全资子公司成都钒钛贸易与大连博融下属控股子公司融科技术、大连博融下属参股子公司恒流公司签订了《三方合作协议》；基于《三方合作协议》，成都钒钛贸易与融科技术另行签订了《全钒液流电池用钒储能介质委托加工协议》。具体情况详见公司分别于2021年9月11日、2021年10月15日在指定信息披露媒体发布的《关于与大连博融新材料有限公司签订战略合作协议的公告》（公告编号：2021-50）、《关于与大连博融新材料有限公司签订战略合作协议的进展公告》（公告编号：2021-59）。

（六）经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议及 2021年第二次临时股东大会审议通过，同意公司以自有资金461,118.35万元购买控股股东攀钢集团下属西昌钢钒持有的西昌钒制品100%股权。该关联交易事项已于本报告期内全部实施完成，西昌钒制品已成为公司全资子公司，自2021年10月1日起纳入公司合并报表范围。具体情况详见公司分别于2021年9月8日、2021年9月30日在指定信息披露媒体发布的《第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-44）、《第八届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-45）、《关于收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-46）、《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-53）。

（七）经公司第八届董事会第二十二次、第二十三次、第二十四次会议，第八届监事会第十六次、第十七次、第十八次会议，2021年第三次临时股东大会审议通过，并经国务院国有资产监督管理委员会审核通过，同意公司通过向95名激励对象定向发行1,328万股公司A股普通股股票的方式向激励对象授予限制性股票，授予价格为人民币2.08元/股。具体情况详见公司分别于2021年11月5日、2021年11月25日、2021年12月14日、2022年1月4日在指定信息披露媒体发布的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-62）、《第八届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-63）、《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021年限制性股票激励方案（草案）》、《第八届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-68）、《第八届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-69）、《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021年限制性股票激励方案（草案修订稿）》、《第八届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2021-74）、《第八届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-75）、《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021年限制性股票激励方案（草案）第二次修订稿》、《2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-01）。截至本报告披露日，公司已完成2021年限制性股票激励计划的授予登记工作。

（八）2021年6月，公司开展了国家高新技术企业认定申请工作，并于2021年12月成功通过了第二批国家高新技术企业认定。

（九）2021年12月24日，公司党委会和总经理办公室审议通过了《关于参股四川金雅汇科技有限公司》的议案，同意公司以自有资金600万元参股四川金雅汇科技有限公司，持股比例20%，截至本报告期末，本次参股工商登记和注册资本缴纳手续尚未完成。四川金雅汇科技有限公司主营纳米钛白粉产销。

股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2022-18

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”或“攀钢钒钛”）第八届董事会第二十七次会议于2022年3月25日15:00以现场和通讯相结合方式召开，其中现场会议在四川省攀枝花市公司901会议室举行，在成都市金贸大厦2307会议室设视频分会场。本次会议应到董事8名，现场出席董事5名，以通讯方式参与表决的董事3名，会议由公司董事长谢俊勇先生主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：

一、审议并通过了《2021年度董事会工作报告》，同意提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2021年度董事会工作报告》。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《2021年度总经理工作报告》。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过了《2021年度财务决算报告》，同意提交公司2021年度股东大会审议。公司2021年度决算报告内容如下：

（一）2021年财务决算报表审计及数据口径情况

公司2021年度财务决算报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，其审计意见为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果和现金流量。

因2021年公司收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司（以下简称“西昌钒制品”），财务决算报表涉及的期初数据、上年同期比较数据均包括西昌钒制品相关数据。相关表格中的调整前数据是指不含西昌钒制品的数据，调整后数据是指包含西昌钒制品的数据。

按照公司与攀钢集团西昌钢钒有限公司（以下简称“西昌钢钒”）签订的《盈利预测补偿协议》，西昌钒制品于2021年度经审计的合并报表口径下归属于母公司的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准）不低于35,447.31万元,2021年西昌钒制品经审计的扣除非经常损益后的净利润为40,764.59万元，超业绩承诺5,317.28万元。

西昌钒制品经营情况相关指标如下：

表一 西昌钒制品经营情况 单位:万元

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（二）2021年主要财务指标完成情况及分析

1. 主要财务指标完成情况

2021年，公司实现营业收入140.60亿元，较上年同期增加33.42%；归属于上市公司股东的净利润13.28亿元，较上年同期增加248.56%，扣除非经常性损益归属于母公司的净利润10.01亿元，较上年同期增加367.67%。主要是钒、钛产品销量及价格上升所致。

截止2021年12月31日，公司资产总额102.11亿元，较上年末下降22.03%；归属于上市公司股东的所有者权益75.26亿元，较上年末下降30.81%。主要是当期收购西昌钒制品及实现盈利变化所致。

2021年公司经营活动产生的现金流量净额为17.76亿元，较上年同期增加141.14%，主要是当期销售收入增加所致。

2021年主要财务指标详见表二。

表二：主要财务指标完成情况表 单位：万元

■

2. 综合能力分析

2021年受收购西昌钒制品影响，公司资产负债率较2020年有所增加，除此以外公司盈利能力显著增强，资产质量指标优于2020年，经营增长效果显著，流动比率、速动比率较2020年降低，总体债务风险仍处于较低水平，财务状况良好。

各项反映综合能力的指标情况详见表三。

表三：主要综合能力指标完成情况表

■

（三）损益情况

2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润13.28亿元，比2020年增加9.47亿元，增幅248.56%。主要项目变动情况如下：

1. 营业总收入

报告期公司实现营业总收入140.60亿元，比去年同期增加35.22亿元，增幅33.42%，主要是钒、钛产品销量及价格上升所致。

2. 营业成本

报告期公司发生营业成本112.59亿元，比去年同期增加20.59亿元，增幅22.38%，主要是钒、钛产品销量上升、钛白粉及钛渣主要生产原料钛精矿和化工辅料价格上涨。

3. 期间费用

报告期公司发生期间费用为9.55亿元，比去年同期增加2.71亿元，增幅39.64%。其中：

销售费用12,169.47万元，比去年同期增加398.13万元,增幅3.38%。

管理费用22,496.74万元，比去年同期增加2,972.58万元，增幅15.23%，主要是职工薪酬及咨询费上升所致。

研发费用67,278.96万元，比去年同期增加25,853.69万元，增幅62.41%，主要是加大研发投入所致。

财务费用-6,424.97万元，比去年同期下降2,110.52万元，降幅48.92%，主要是本年借款本金减少以及采购现金折扣所致。

4. 资产减值损失

报告期公司计提资产减值损失5,933.24万元，计提信用减值损失181.06万元，合计6,114.30万元，比去年同期增加4,041.06万元，增幅194.92%。主要是本期计提的存货跌价准备增加。

5. 投资收益

报告期公司投资收益3,400万元，较2020年增加160万元，增幅4.94%，主要是本年收到鞍钢集团财务有限责任公司（以下简称“鞍钢财务公司”）投资收益增加。

6. 营业外收入

报告期公司营业外收入435.13万元，较2020年减少790.46万元，降幅64.50%。主要原因是本报告期无法支付的应付款项减少。

7. 营业外支出

报告期公司营业外支出3,992.60万元，较2020年增加1,733.12万元，增幅76.70%。主要是本报告期非流动资产毁损报废损失、扶贫捐赠支出、碳排放权支出等增加所致。

8. 归属于上市公司股东的净利润

报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为132,773.52万元，较2020年增加94,682.04万元，增幅248.56%。主要是钒、钛产品销量及价格上升所致。

9. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

报告期公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为100,123.83万元，较2020年增加78,714.97万元，增幅367.67%。

（四）资产、负债、权益状况

报告期末，公司资产总额102.11亿元，比上年末减少28.85亿元；负债总额22.66亿元，比上年末增加3.65亿元；股东权益79.44亿元，比上年末减少32.51亿元。变动较大的主要原因是本期收购西昌钒制品及实现盈利所致。

1. 主要资产项目变动情况

（1）货币资金60,681.73万元，比上年末减少278,764.08万元，主要是本年支付收购西昌钒制品款所致。

（2）应收票据和应收款项融资合计34,116.41万元，比上年末减少15,287.00万元，主要是本年增加票据贴现所致。

（3）其他应收款1,818.31万元，比上年末减少2,406.67万元，主要是本年收回重庆市长寿区土地储备中心土地收储款及鞍钢财务公司利息所致。

（4）存货112,135.34万元，比上年末增加16,815.20万元，主要是原辅材料价格上升所致。

（5）在建工程14,216.67万元，比上年末增加7,614.22万元，主要是本期钛渣电炉技术升级改造与煤气回收利用等技术改造项目投资增加。

（6）递延所得税资产3,166.62万元，比上年末减少9,978.30万元，主要是母公司根据预测调整可抵扣亏损确认的递延所得税资产。

2. 主要负债项目变动情况

（1）短期借款5,000.00万元，比上年末减少5,000.00万元，主要原因是报告期净归还银行借款。

（2）应付账款56,633.21万元，比上年末减少10,294.99万元，主要是本年支付采购货款增加。

（3）合同负债66,636.27万元，比上年末增加24,353.36万元，主要是预收客户货款增加。

（4）应交税费7,164.50万元，比上年末增加4,931.55万元，主要是期末应交税费增加。

（5）其他应付款36,943.75万元，比上年末增加24,988.50万元，主要是西昌钒制品收购尾款增加。

（6）递延所得税负债9,319.84万元，比上年末减少5,184.82万元，主要是股份母公司通过高新技术企业认证，企业所得税率由25%降为15%，母公司因应纳税暂时性差异确认的递延所得税负债税率由25%降为15%。

3. 权益变动情况

报告期末，股东权益794,435.22万元，比上年末减少325,053.71万元，主要是：本年收购西昌钒制品，取得的被合并方净资产账面价值与支付对价之间的差额冲减资本公积及留存收益30.02亿元、冲回重溯期初数据时纳入的西昌钒制品期初所有者权益13.98亿元；本年实现的净利润转入所有者权益合计影响11.23亿元。

（五）现金流量情况

报告期末，公司现金及现金等价物余额60,551.69万元，较上期减少278,764.08万元。报告期公司现金流量情况如下：

1. 经营活动产生的现金流量

经营活动产生的现金流量净额177,632.40万元，其中：

（1）经营活动产生的现金流入量为1,102,035.56万元

①销售商品、提供劳务收到的现金1,090,016.55万元。

②收到其他与经营活动有关的现金12,019.01万元。

（2）经营活动产生的现金流出量为924,403.16万元

①购买商品、接受劳务支付的现金801,669.52万元。

②支付给职工以及为职工支付的现金53,813.41万元。

③支付的各项税费41,183.69万元。

④支付其他与经营活动有关的现金27,736.54万元。

2. 投资活动产生的现金流量

投资活动产生的现金流量净额703.34万元，其中：

（1）投资活动产生的现金流入量为4,581.63万元

①取得投资收益收到的现金3,400.00万元，主要是取得鞍钢财务公司现金分红。

②处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,181.63万元，主要是土地处置收入1,114.94万元，固定资产处置收入66.69万元。

（2）投资活动产生的现金流出量为3,878.29万元

①购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,823.29万元，主要是工程费用支付3,494.29万元，购买土地使用权支付契税329.00万元。

②投资支付的现金45.00万元，主要是参股四川省钒钛新材料科技有限公司。

③取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10.00万元，主要是退攀枝花市国钛科技有限公司股权转让保证金。

3. 筹资活动产生的现金流量

筹资活动产生的现金流量净额-457,213.42万元，其中：

（1）筹资活动产生的现金流入量为10,040.00万元

①取得借款所收到的现金10,000.00万元。

②收到其他与筹资活动有关的现金40.00万元，主要是西昌钒制品收购前收到的西昌钢钒下拨款。

（2）筹资活动产生的现金流出量为467,253.42万元，主要是：

①偿还债务所支付的现金18,949.24万元。

②分配股利、偿付利息支付的现金3,365.11万元 。

③支付其他与筹资活动有关的现金444,939.07万元，主要是支付西昌钒制品收购款及资金占用费443,403.93万元，委贷手续费及其他1,535.14万元。

4. 汇率变动对现金流量的影响为113.60万元。

（六）执行新会计准则影响

1. 执行新租赁准则情况

公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号一一租赁》(以下简称“新租赁准则”)，公司按照新租赁准则要求，对除短期租赁和低价值租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债。

公司依据新租赁准则的规定调整了相关会计政策。按照准则要求，公司过渡期政策采用“根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。”的方法并简化处理，公司需调整2021年初资产负债相关科目。

（1）2021年首次执行新租赁准则对当年年初公司合并财务报表的主要影响如下：

单位：元

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（2）2021年首次执行新租赁准则对当年年初母公司财务报表的主要影响如下：

单位：元

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2. 运输成本的列示

根据财政部2021年11月发布的《企业会计准则实施问答》，公司将商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本作为合同履约成本，该合同履约成本在确认商品或服务收入时结转计入营业成本。

根据上述变更，公司追溯调整2020年度财务报表影响如下：

单位：元

■

除上述影响外，本次执行新会计准则不会对公司2021年度及变更前的合并财务报表其他项目产生重大影响。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议并通过了《2022年度财务预算报告》，同意提交公司2021年度股东大会审议。公司2022年度财务预算报告的主要内容如下：

预计2022年主要产品产量为：钒产品4.36万吨（折合V2O5），钛渣20.92万吨，硫酸法钛白粉22.55万吨，氯化法钛白粉1.72万吨，电37亿度，预计公司2022年将实现营业收入130亿元以上。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，提请投资者特别注意。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议并通过了《关于计提2021年度资产减值准备及核转销情况的议案》。

董事会认为：依据《企业会计准则第8号一一资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，真实地反映了公司财务状况、资产价值和经营成果。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于计提2021年度资产减值准备及核转销情况的公告》（公告编号：2022-22）。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议并通过了《2021年度利润分配预案》，同意提交公司2021年度股东大会审议。

经信永中和审计，母公司2020年年末未分配利润-85,587.78万元，2021年度实现净利润60,577.24万元，年末未分配利润为-25,010.54万元。合并报表2020年年末未分配利润-653,531.99万元， 2021年度实现归属于母公司所有者的净利润132,773.52万元（含西昌钒制品，1-9月净利润33,022.86万元），减去1-9月西昌钒制品实现的净利润和留存的专项储备206.55万元，2021年末合并报表未分配利润为-553,987.88万元。

因攀钢钒钛母公司报表、合并报表未分配利润均为负值，根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，建议2021年不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议并通过了《2021年年度报告和年度报告摘要》，同意提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2021年年度报告全文》（公告编号：2022-20）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-21）。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议并通过了《关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司2021年度业绩实现情况的报告》

根据公司与西昌钢钒签订的《股权转让协议》和《盈利预测补偿协议》约定，针对西昌钒制品2021年度业绩实现情况，公司出具了《关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司2021年度业绩实现情况的报告》。经信永中和审计，西昌钒制品2021年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润407,645,890.89元，超业绩承诺数53,172,790.89元，实现程度115.00%。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司业绩实现情况的审核意见报告》。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事谢俊勇、杨槐、张景凡、杨秀亮就本议案回避了表决。

本议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议并通过了《2021年度内部控制评价报告》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议并通过了《2021年度审计工作报告》。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议并通过了《2021年度全面风险管理报告》。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议并通过了《2021年度ESG报告》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2021攀钢钒钛ESG报告》。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议并通过了《关于预测2022年度与日常经营相关的关联交易的议案》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2022年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-23）。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事谢俊勇、杨槐、张景凡、杨秀亮就本议案回避了表决。

本议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告〉的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的要求，公司针对鞍钢财务公司的经营资质、业务和风险状况，出具了相关的《风险评估报告》。董事会审议后认为：

（一）鞍钢财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；未发现鞍钢财务公司存在违反中国银行业监督管理机构颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，鞍钢财务公司的资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求。

（二）根据对风险管理的了解和评价，未发现鞍钢财务公司在与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺陷。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事谢俊勇、杨槐、张景凡、杨秀亮就本议案回避了表决。

本议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议并通过了《关于批准年度资金预算内资金业务并授权财务负责人签署相关法律文件的议案》。

经董事会审议，同意：

（一）对2021年已落实的42.70亿元申请银行综合授信业务，并授权财务负责人代表公司签署银行授信相关法律文件。

（二）对2021年度资金预算内的金融机构借款、融资租赁、票据签发和贴现等业务，并授权财务负责人代表公司签署相关法律文件。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议并通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2022-24）。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议并通过了《2022年度投资计划（草案）》，同意提交公司2021年度股东大会审议。公司《2022年度投资计划（草案）》内容如下：

通过对公司2021年度投资计划完成情况进行清理，结合公司2022年新建项目申报情况，编制了《2022年度投资计划（草案）》。

（一）编制原则

2022年公司投资方向为钒钛资源综合利用、钒钛深加工产业及环保治理，确保公司钒钛产业重点战略项目顺利实施。

（二）拟安排投资计划情况

2022年公司拟安排固定资产投资28,391万元，其中续建项目22,591万元，新建项目4,000万元，零固购置1,800万元，主要项目如下：

1. 攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目拟安排固定资产投资6,000万元。

2. 攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目拟安排固定资产投资5,000万元。

3. 东方钛业钛液结晶节能技术改造拟安排固定资产投资1,000万元。

4. 东方钛业MVR钛液浓缩一期工程拟安排固定资产投资1,000万元。

5. 重庆钛业废酸浓缩系统技术升级改造项目拟安排固定资产投资500万元。

6. 重庆钛业渣场土地购置拟安排固定资产投资7,000万元。

7. 东方钛业土地购买拟安排固定资产投资768万元。

8. 西昌钒制品智慧工厂建设（Ⅰ期）-自动化升级拟安排固定资产投资500万元。

9. 攀枝花钒厂废水蒸发浓缩系统1#线改造性大修拟安排固定资产投资1,000万元。

10. 攀钢2*6万吨级高炉渣提钛氯化法钛白产线拟安排固定资产投资500万元。

11. 钛冶炼厂钛渣破磨产线建设项目拟安排固定资产投资500万元。

12. 氯化废盐资源综合利用项目拟安排固定资产投资200万元。

13. 重庆钛业智能仓库建设项目拟安排固定资产投资300万元。

14. 钛冶炼厂智能工厂建设项目拟安排固定资产投资100万元。

15. 钛冶炼厂3号钛渣电炉资本化大修项目拟安排固定资产投资500万元。

16. 其他续建项目拟安排固定资产投资1,323万元。

17. 其他拟新建项目拟安排固定资产投资400万元。

18. 零固购置拟安排固定资产投资1,800万元。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司2022年度固定资产投资计划表（草案）

单位:万元

■

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2022-25）。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议并通过了《关于〈经营层及核心管理人员综合考核评价与薪酬管理办法〉的议案》。

马朝辉先生作为本办法的适用对象就本议案回避了表决。

本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十、审议并通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，同意将吴英红女士作为第八届董事会非独立董事候选人，提交公司2021年度股东大会选举。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于补选第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-26）。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、审议并通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意提交公司2021年度股东大会审议。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则及公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关规定，公司已于2022年1月28日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成本次激励计划所涉1,328万股限制性股票的授予登记手续。公司注册资本由8,589,746,202元变更为8,603,026,202元，公司总股本由8,589,746,202股变更为8,603,026,202股。

鉴于上述注册资本的变更，公司拟对现行《公司章程》的相关条款进行修改，具体修订内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程（修订稿）》和《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程修订对照表》。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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