上海梅林正广和股份有限公司
公司代码：600073 公司简称：上海梅林 公告编号：2022-018
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审定，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润302,783,788.43元，加上年初未分配利润1,452,181,862.86元，减去提取法定盈余公积23,631,786.95元，减去本年度已分配利润121,904,831.36元，累计年末可供分配利润为1,609,429,032.98元。
考虑到公司后续发展及2022年度预算资金的需求，兼顾股东对于公司的合理派现要求，公司2021年度利润分配方案拟定为：按年末总股本937,729,472股为基准，每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利金额93,772,947.20元（现金分红比例30.97%），所需现金分红资金由上海梅林流动资金解决。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司主要从事猪肉类食品、牛羊肉类食品及品牌休闲食品行业，是国内最大的食品生产、销售企业之一，在肉类罐头食品、牛羊肉、蜂蜜、奶糖等细分行业居行业龙头，在生鲜肉品和深加工肉制品销售及流通领域在长三角地区占据重要地位。
（一）猪肉行业情况说明
猪肉是我国居民的第一大肉类消费品类，虽然猪肉需求受到非洲猪瘟影响有所下降，根据国家统计局数据，截止2020年底我国人均猪肉消费量仍达到18.20千克，占居民人均肉类消费量比例的73.42%。在猪肉类食品方面，公司打造了包含生猪养殖、屠宰分销、肉制品深加工及分销的全产业链。
1、生猪养殖
猪周期是由供需跨期错配导致的猪肉价格周期性变化，我国生猪养殖行业周期性特征明显，生猪价格周期性波动明显。在供需关系的支配下，猪肉价格一旦上涨，生猪养殖意愿上升，猪肉供给量上升；供过于求后猪肉价格下跌，生猪去产能化，供给量下降，直至供不应求猪价再次上涨。自2001年以来，我国已经历了4轮完整的猪周期，每轮猪周期持续时间通常在3-4年。
本轮猪周期始于2018年5月，受非洲猪瘟蔓延的叠加影响，能繁母猪数量锐减直接导致种群存栏量下降，继而造成国内生猪供应能力严重下，价格上涨，生猪养殖行业受影响强烈。为稳定生猪生产和保供稳价，在市场和一系列政府政策的推动下，自2020年开始生猪存栏量加快恢复，产能快速提升，生猪市场供应持续改善。2021年生猪养殖与生产进一步加速恢复产能，能繁母猪数量在6月达到顶点。伴随生猪出栏量的增长，2021年春节后猪肉价格开始下降并大幅走低，下半年持续低位震荡。2021年末，中国生猪存栏量达4.49亿头，较2020年末增加了0.4亿头，同比增长10.51%；能繁母猪存栏量达4329万头，较2020年末增加了168万头，同比增长4.0%；生猪出栏量达6.71亿头，较2020年末增加了1.44亿头，同比增长27.38%；猪肉产量达5296万吨，较2020年末增加了1183万吨，同比增长28.76%。生猪养殖产能已全面恢复至非洲猪瘟疫情前的水平，充足的供给导致全年居民消费价格指数（CPI）中猪肉价格下降30.3%，本轮猪周期已处于衰退末尾期。
报告期内，生猪养殖企业面对粮食价格上涨从而饲料成本提高、非洲猪瘟严格防控及环保措施提升等因素共同导致的生猪养殖成本高企，以及猪肉价格“跳水式”下降的双重压力，行业盈利空间快速萎缩。在这种行业现状下，规模养殖企业能通过模式创新、自动化、无人化等手段取得成本优势，养殖效率高出散户和小规模养殖企业；且非洲猪瘟的生物安全防护风险仍比较严峻，散户及小规模养殖企业在防疫意识、生物安全控制等方面与规模养殖企业差距明显，在成本和技术的压力下，散户和小规模养殖企业将加速退出行业，生猪养殖产业进一步向着现代化、规模化以及集中度提升的方向不断发展。而能繁母猪数量在2021年6月达到顶点意味着2022年上半年生猪供给仍将持续惯性增长，生猪供应依旧处于过剩状态中，猪价可能在2022年上半年继续探底，2022年生猪养殖企业仍将延续去产能化的过程直至产能回归平衡。
2、生猪屠宰分销
我国生猪屠宰行业受上游养殖行业高度分散化的影响，集中度低，产能分布不平衡，这加大了屠宰企业获取稳定生猪供给以及获利的难度。一方面，随着本次猪周期产能去化的过程延续，规模以上养殖企业在成本效应、管理效率和防疫水平等方面较散户和小规模养殖场体现出了较大优势，养殖行业本身的集中度在加速提升。另一方面，国务院办公厅2019年印发的《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》和《关于加强非洲猪瘟防控工作的意见》鼓励生猪就地屠宰，引导大型养殖企业就地就近配套发展生猪屠宰加工业，以“调猪”向“调肉”转变的方式降低生猪流动对疫情的影响，推动完善冷链物流基础设施网络。文件还指出要加快推进生猪屠宰标准化示范创建，支持全产业链发展。该政策将持续影响未来国内的屠宰行业布局，提高与屠宰加工相配套的冷链物流基础设施建设要求。而品牌化经营的屠宰加工企业更能够实现标准化屠宰、可追溯管理、全程冷链配送，在上游与生猪养殖企业对接，下游与零售商、批发商对接，实现产供销一体化经营，确保肉品供应稳定及质量安全。生猪屠宰行业的全产链发展趋势将导致市场份额将持续向品牌龙头企业集中。
3、肉制品深加工
肉制品产业方面，我国的肉制品市场发展潜力仍十分巨大。目前中国肉制品的产量不到全部肉类生产总量的10%，而国外发达国家这一比例一般为40-60%，随着经济的发展、生活水平的提高和消费需求的转变，肉制品的生产量仍会逐步提高。我国肉制品存在初级加工产品多、精深加工产品少的问题，肉制品科技含量与加工水平不高。从全世界来看，肉制品占肉类的消费比例远远大于我国消费比例。随着经济的发展、人民生活水平的不断提高，肉制品需要贴合消费者的生活实际需求，市场对肉制品的细分需求越来越多，种类要求越来越丰富，这将导致肉制品的生产量和多样性逐步提高。随着本年生猪价格的走低，肉制品行业利润空间逐步显现，具有较高产品附加值和竞争力的产品将成为肉制品的重点发展方向。
（二）牛羊肉行业情况说明
牛羊肉产业方面，随着消费升级，国内对牛羊肉及其制品的消费比例呈现上升趋势。牛肉同猪肉一样，含有人体全部必须氨基酸，且味道鲜美，提供高质量的蛋白质，脂肪含量很低，富含维生素 B群、易被人体吸收的铁质和低脂的亚油酸，是优质蛋白质来源，在消费升级背景下，牛肉消费成为更多人的日常选择是趋势所在。根据国家统计局数据显示，2013 年以来，我国居民人均食品消费量中的牛肉消费量持续上升，从2013年的人均1.51千克增长到2020年的人均2.30千克（详见图表1），占肉类消费量的比例从2013年的5.92%上升至2020年的9.27%。而新冠疫情危机使得国人更加注重自身免疫力的提升、更加关注食材的绿色安全，这些方面无不与以牛肉为典型代表的健康高蛋白畜产品消费息息相关，给牛羊肉产业带来更大的发展机会。后疫情时代消费理念的改变以及餐饮业的复苏使得牛羊肉消费市场活跃度加强，牛羊肉行业整体表现良好。
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（图表1）
（三）品牌食品行业情况说明
受益于国家扩大内需政策、城乡居民收入水平增加等因素，休闲食品行业持续稳定发展，产业规模稳步扩大。随着国家品牌战略的推进，涌现出更多全方位、多层次、创新型、国际化的食品行业品牌运营平台。品牌食品间的竞争从价格和种类向品牌、形象、口味、健康、促销、渠道等多层次领域延伸，产品从温饱型为主逐渐向营养型、风味型、享受型、功能型等方向转变。糖果、蜂蜜等行业集中度进一步提高，市场竞争压力加大，功能化、健康化、休闲化、高端化将是未来的发展趋势，新兴的电商渠道和网络营销、口碑营销等营销模式得到广泛应用，产品品类升级、包装创新、品牌宣传、渠道整合依然是发展关键。
公司主要从事猪肉、牛羊肉类食品及品牌休闲类食品的开发、生产和销售等业务，围绕食品制造与食品分销，以优良的产品品质为基础、推进品牌建设为抓手，始终致力于为老百姓提供“安全、优质、健康、美味、便捷”的食品，在家庭、餐饮企业及其他食品加工企业供应链中具有不可替代的地位，与百姓的生产生活息息相关、密不可分。公司主要产品包括猪肉、牛肉、羊肉、罐头食品、肉制品，及糖果、蜂蜜和饮用水等，主要品牌包括：梅林B2、银蕨、苏食、爱森、联豪；冠生园、大白兔、正广和等。
公司核心业务板块为肉类业务和休闲食品业务。肉类业务包含猪肉和牛羊肉，涉及养殖、屠宰分销、肉制品深加工及分销三个环节。
（一）生猪养殖业务
生猪养殖业务主要由子公司光明农牧科技有限公司从事，通过自繁自养和外购仔猪相结合的养殖模式，采取公司定价和竞价相结合的销售模式，直接向下游屠宰企业以及肉制品加工企业销售生猪。光明农牧通过在江苏、河北等地规模化养殖场布局，实现规模化效益，提高生猪养殖及育种水平，维护食品安全。
（二）屠宰分销业务
公司屠宰分销业务包括猪肉和牛羊肉屠宰分销业务。
猪肉屠宰分销业务主要由子公司江苏淮安苏食肉品有限公司和上海爱森肉品食品有限公司从事，产品为“苏食”和“爱森”品牌的各类分切冷鲜猪肉及冷冻猪肉。公司聚焦中国长三角区域，是长三角地区大型现代化生猪屠宰加工分销企业之一，屠宰分销业务向下游延伸，专注于华东地区冷链物流和市场体系建设，专注于特色化、功能化、专业化的渠道网络和新模式的建立，积极推行“集中分割，成品包装，冷链配送，连锁经营”的先进经营模式，积极探索“连锁专卖、市场批发、卖场配送、伙食单位直供”四种肉品流通渠道。
牛羊肉屠宰分销业务主要由子公司新西兰银蕨农场有限公司从事，产品主要为“银蕨”品牌的牛肉、羔羊肉、绵羊肉、鹿肉以及相关产品。新西兰银蕨是新西兰最大的牛羊鹿肉屠宰企业之一，拥有14家屠宰加工厂，超过16000户牲畜供应商，产量占新西兰牛、羊、鹿肉总产量的30%，产品向全球60多个国家出口，也是中国市场最大的新西兰红肉供应商。公司牛羊肉屠宰分销业务布局牛羊肉资源丰富的新西兰，通过境外投资掌控海外优质资源和全球化的市场渠道，将其以质量和安全著称的产品引入国内，加快国内销售通路对接的同时开发适合国内市场的零售产品，通过经销商渠道和线下结合电子商务平台零售渠道两种方式进行销售。
（三）肉制品深加工及分销业务
公司肉制品深加工产品包含罐头食品和调理半成品两类。
子公司上海梅林食品有限公司和上海梅林正广和（绵阳）有限公司从事梅林罐头的生产和销售，产品为“梅林B2”品牌的肉类罐头、鱼类罐头和蔬菜及番茄沙司类罐头。目前梅林罐头的国内肉类罐头市场占有率第一，各项技术经济指标在国内同行业处于领先地位。梅林罐头在经营上贯彻统一市场销售、统一资金调度、统一生产协调的“三统一”原则，保持产品质量优良和价格稳定。公司建立了覆盖全国的梅林罐头经销商网络，拥有遍布全国32个省级行政区的稳定经销商客户300余家，除在国内销售外还远销东南亚、北美等国际市场。
子公司江苏淮安苏食肉品有限公司、江苏省苏食肉品有限公司和上海联豪食品有限公司从事肉食调理半成品的生产和销售，产品包括“苏食”品牌的各类腌制、酱卤、预烹饪深加工产品，例如“苏食一桌菜”、“苏食炖炖养”等系列产品；以及“联豪”品牌的牛排及中餐便捷菜深加工产品，例如各式调理牛排、火锅和烧烤系列产品。苏食肉品依托华东地区最大单体中央厨房项目之一的淮安肉品二期新厂项目，作为中央厨房定制加工平台，除自有品牌产品外，根据客户需求提供肉类深加工产品的定制生产服务；分销业务上精耕华东区域市场，大力发展自有特色“苏食肉庄”销售平台，通过丰富产品品类、规范品牌形象、强化服务功能成为长三角地区放心肉品牌。联豪食品以牛排及肉牛产品为主导，集加工、销售、服务于一体，在稳定传统西餐及家庭牛排的基础上，开发火锅及烧烤产品开拓餐饮新市场；立足上海，辐射全国，在全国各地设有办事处以及高效方便的电子商务销售网络。
（四）休闲食品业务
公司休闲食品业务主要由子公司上海冠生园食品有限公司从事。冠生园是百年历史的中华民族名牌老字号企业，产品主要有大白兔奶糖、冠生园蜂蜜、华佗保健酒、冠生园面制品等。其中大白兔奶糖为中国名牌产品、国家免检产品和国家原产地标记注册产品，畅销四十多个国家和地区；冠生园蜂蜜为上海市名牌产品，全国市场占有率第一位。在糖果、蜂蜜等休闲食品领域，公司通过技术升级提高生产效率，通过集约化采购严控产品成本，通过品牌IP运营、联合促销等措施提高品牌知名度；通过以消费者为导向开发新品迎合年轻消费者口味；同时，结合品牌和业务的市场发展潜力、产品核心竞争力、以及所处细分市场的竞争地位，集中优势资源、优秀人才，立足现有业务，推进商业模式转型升级，构建线下商超卖场为主、互联网营销为辅的营销业务模式。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021年是公司“十四五”规划开局之年，也是公司经济工作面临巨大挑战的一年。面对双疫情叠加猪周期下行的严峻形势，公司持续加强疫情防控不松懈，确保企业安全、产品安全，承担好上海特大型城市肉食品供应底板的重任；同时密切关注市场变化情况，及时调整各业务板块的经营策略，着力通过创新手段激发新动能，推动公司可持续高质量发展。2021年公司主营业务分业务情况如下：
单位：元 币种：人民币
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（一）生猪养殖
生猪养殖业务受到行业周期整体下行的不利影响表现低迷。一方面本次猪周期在年初进入下行阶段，生猪供过于求导致销售价格断崖式下跌，根据国家统计局数据，2021年12月活猪价格同比上年下降47.9%；另一方面养殖成本受饲料价格高企、非洲猪瘟导致生物安全投入成本上升、养殖行业的区域性环保要求提升等因素影响持续居高。随着行业生猪产能的恢复，生猪出栏量有所提高，全年合计出栏生猪103.12万头，但由于公司部分域外养殖基地尚处于成长蓄势期，基于行业进入下行周期、防控压力等因素，未全部进行满负荷生产，导致养殖成本偏高。收入下降叠加成本上升严重压缩了养殖业务利润空间，虽公司采取了积极出栏加快销售节奏、加快淘汰低产母猪提高饲料转化率、加强与苏食及爱森等内部兄弟公司之间的产业协同、减缓或暂停在建养殖场建设进度等措施来降低生产成本以应对严峻的生产和行业环境，2021年生猪养殖业务仍受到较大影响，报告期内亏损10.52亿元。
（二）生猪屠宰、深加工及分销
从产能方面来看，2021年屠宰产能优势得到充分发挥，年宰生猪超过百万头，肉制品深加工能力随着淮安二期中央厨房项目的逐步投产显著提升，淮安二期项目目前产能1.5万吨，已成为自有产品加工和客户定制加工双线并行的中央厨房定制加工平台。就分销来看2021年由于疫情影响，家庭消费板块消费需求下降，疫情的反复也导致餐饮行业消费波动，与此同时消费者更注重品牌意识，品牌肉制品市场竞争加剧。受到生猪价格“腰斩”的影响，本年屠宰分割的冷鲜猪肉产品价格亦持续走低，销售规模缩小。面对猪周期和后疫情市场变化带来的新问题，公司制定了多品类发展和品牌影响力、销售渠道持续深耕拓展的发展方向，积极主动调整产销结构，着力产品成本与质量控制，通过餐饮、团购、新零售等渠道发力，一方面抓住猪肉价格下跌的机会展开各类营销活动以量补价，另一方面积极推动分割和深加工产品研发，提高产品附加值，很大程度化解了猪价腰斩带来的大幅度规模及收益下降。主要品牌子公司经营情况如下：江苏苏食紧密结合肉类市场情况，积极调整经营思路。在屠宰分割生产上，积极做好六分体分割工作，有效改善分割效益；生猪价格走低时抓住有利时机扩大分割规模，提升经济效益；优化冷鲜肉气调产品生产工艺，推出气调新品，全年共加工生鲜气调产品915.44万盒。在肉类深加工产品生产上，研发自有产品小酥肉、鸡米花、红烧猪排、香酥猪排等苏食预加工菜肴20余种；同时根据客户需求，研发盘古、老乡鸡、如意、花家、松语等餐饮品牌的定制新品30余种，客户定制量显著增长，定制产品占肉制品加工总量的47.8%。市场分销方面加强与美团买菜、盒马鲜生等新零售平台的合作，紧紧围绕产品销售端，加大自主品牌产品销售推广力度，经典产品马蹄狮子头、肉肠、香肠产销量增长，自主研发的新品即食产品苏食鸡汤狮子头（罐装）在盒马上市后受到消费者欢迎。上海爱森品牌重新定位升级，确立“领鲜”为品牌新主张，以终端零售为主开设爱森优选自有专卖店和商超专柜，以精细化服务和多品类产品为特色，重塑品牌故事。在新品开发方面，深度调研冷鲜肉和深加工肉制品消费市场，开发并推出以“黑嗲”为子品牌的爱森本土黑毛猪冷鲜肉产品，高汤肉丸、手抓排、香酥猪排、爱森经典大红肠等深加工半成品，受到广大消费者和企事业单位的一致好评，其中爱森大红肠荣获2021年“上海味道﹒年夜饭推介臻选食材奖”。分销方面将爱森优选门店和商超专柜升级作为重点工作，以新形象、新模式、新产品体现“就爱这口鲜”的品牌新概念，更注重品牌引领市场，目标客户群体逐步向年轻化群体拓展。积极参加上海肉类工业展，开展重大节日促销活动，通过自媒体、品牌赞助等方式线上线下积极进行品牌推广，提高销量同时提升品牌美誉度。2021年，上海爱森获得上海农委颁发的最受市民喜欢奖和上海地产优质猪肉银奖。梅林罐头面临市场需求减弱、同时行业内竞争加剧的大环境，把新品开发作为提升产品竞争力的重要手段，运用好百年梅林B2品牌影响力和国内外丰富的渠道分销网络优势，稳固自身市场份额。梅林罐头传承经典文化，选用代表性产品一一午餐肉罐头、八宝饭罐头、番茄沙司罐头、火腿罐头开发了“四大经典”礼盒；紧贴消费端切实需求，针对现代年轻人在快节奏生活状态下独居独食或者下班做饭时间紧任务重的特性，采用小罐装随心搭配的方式，开发了小分量罐头食品“一人份”系列产品，贴合年轻消费者对于方便快捷的要求。营销方面积极拓展品牌影响力，举行了“四大经典”新品首发活动仪式并积极参加上海市“五五购物节”，期间以巴士车身投放为主要传播方式，在核心商区加强宣传力度，“四大经典”礼盒成功入选“2021上海特色伴手礼”和“上海礼物”名录；作为赞助品牌冠名方与京剧文化“依弘梅”合作，将国粹元素加入“国货”、跨界创新，塑造中华老字号的新形象。
（三）牛羊肉
牛羊肉产业方面，2021年红肉国际市场价格全年高位运行，利好牛羊肉产品的全球性销售，但海运行业运力不足大幅增加了国际物流成本。公司一方面针对新西兰银蕨的工厂管理、牲畜采购、市场情况迅速变更不同重点区域间的分销方案，拓展产品的利润空间，另一方面通过有效调配物流资源，在全球运输瓶颈凸显的情况下，最大限度保供保运，取得较好效果。在国内分销方面加强全国经销商市场深耕，积极研发推广面向终端消费者的高附加值产品，深入发展零售专卖及终端消费渠道建设，扩大零售市场份额。受益于高于去年同期的国际市场牛肉价格，以及零售产品的开发及推广，2021年公司牛羊肉业务取得了超出预期的优秀业绩。主要品牌子公司经营情况如下：新西兰银蕨面对疫情防控、物流不畅、汇率波动等多重经营挑战，针对工厂管理、牲畜采购、美国和中国等重点区域销售计划分别提出新的屠宰分销方案，努力拓展产品的利润空间；在内部管理上推进精益生产计划，在保生产的过程中降低能耗、降低成本，企业生产效率不断提升，效益不断显现；更重要的是企业通过有效调配物流资源，在全球运输瓶颈凸显的情况下，最大限度保供、保运，在最为紧张的中国及美国航线的夹缝中实现将产品运至客户手中，取得了良好业绩。针对公司初级加工产品多、经销商渠道销售多从而导致毛利率偏低的现状，计划更贴近终端消费者，开发更深入市场的新产品和新渠道，减少对单纯低毛利餐饮渠道的依赖。为此，2021年公司注重新品研发，在新西兰零售市场推出优质美味的Honest Burger系列以及鹿肉汉堡，此前已在美国销售的一磅鹿肉砖已经成为食品超市中鹿肉产品销售首位。中国和美国是银蕨销售额占比最高的两大市场，营销团队也同时在美国和中国市场推广零售草饲系列产品，提高消费者对新西兰草饲和牧场饲养肉品的认识，引导消费者在商店或网上购买。银蕨也进一步加大在中国市场业务力度，连续四年参加中国进口博览会，开发适合在中国零售渠道销售的牛、羊、鹿肉小包装产品，以及满足中国消费者需求的即食产品；同时继续在中国市场零售渠道、电子商务平台建设投入，产品已在上海城市超市、北京华联、成都伊藤洋华堂、深圳盒马鲜生、上海山姆会员店、百联RISO等实体终端以及京东线上终端销售。2021年，银蕨取得了自上海梅林收购以来的最好业绩，除业绩超出预期外，还获得了新西兰FernMark银蕨标志认证，体现其产品新西兰原产地和品质保证；“精备(Reserve)”系列牛肉在2021年橄榄中国餐厅大奖评审中荣获年度食材大奖，体现了中国市场对其产品品质的认可。联豪食品全力做好新品研发和搞活零售终端两件大事，做好产品结构转型和终端拓展方面工作。新品研发方面，在稳定牛排产品的基础上，以市场需求为导向，研发了麻辣牛肉、花椒牛肉、去骨牛小排等火锅产品，针对烤肉市场研发了烧烤猪梅肉、腰片、猪舌片等烤肉系列产品；针对客户注重养生健康滋补消费观念，重点研发了鹿肋排、秘制鹿肉等鹿肉产品。通过产品结构转型和产品创新，提升了联豪在市场竞争中的核心竞争能力，提高市场份额。在终端拓展方面，一方面重点拓展餐饮连锁客户，并通过便捷菜、火锅烧烤类产品的不断创新，加强线下生鲜小店、火锅食材店、西餐海鲜自助等新零售市场合作，确保产品的稳定供货量；另一方面拓展互联网多元销售渠道，加强与“叮咚买菜”、东方CJ电视购物平台等电商网络平台的合作推广，延伸直播间、抖音小店等运营深度，让终端活起来。同时通过积极参加“五五购物节”、各类展销会和产品推介会迅速了解客户需求，提升了品牌影响力。
（四）休闲食品
休闲食品产业方面，品牌子公司冠生园努力把握市场消费热点，在持续提升产品质量内涵和品质的基础上，进一步加大产品包装设计的创新，研发提供更多元化、个性化和高品质、高颜值的产品；重视品牌投入建设，灵活运用IP创新、跨界联名等各种品牌传播方式，不断提振老字号品牌新活力。旗下大白兔糖果板块加强口味创新推出芒果味、香蕉味、咖啡味等58g小包装系列、虎年什锦糖礼盒、与“一大文创”跨界推出大白兔x一大文创奶糖礼盒；冠生园蜂制品着重打造子品牌“冠生园闺蜜”以及其高端产品薰衣草蜂蜜，从包装设计到品种提升了视觉年轻化效果及体验，倒置瓶装及小包装条蜜满足不同使用场景。营销上积极开拓销售新渠道， 加强以“传统商超”为主体，“网购电商”和“特殊通路”为两翼的营销模式，积极开拓机场、高铁、旅游、加油站等特殊渠道市场，丰富的个性化产品成为消费者购买伴手礼的首选。一方面适时开展促销，积极推广新品；另一方面加强广告投放，强化品牌宣传，进一步满足年轻消费群体的偏好和需求，成功将产品知名度转变为销售增量， 本年销售收入同比增长11.20%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2022-019
上海梅林正广和股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所（以下简称“上交所”）《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规相关要求等有关规定，现将上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海梅林正广和股份有限公司非公开发行股票的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1201号）核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）114,994,331股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币8.82元，股款合计人民币1,014,249,999.42元，扣除保荐及承销费用共计人民币17,500,000.00元后，公司实际收到上述A股的募集资金总额人民币996,749,999.42元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币994,356,470.09元。上述资金已于2014年12月8日止全部到位，资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第114626号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用和结余情况
公司于2021年4月12日至4月14日将募集资金账户余额4,446.27万元（其中尚需支付的合同尾款及质保金为2,658.49万元，理财收益及银行结息入与手续费净额1,787.78万元）永久补充流动资金，并已办理完毕募集金专户的注销手续。后实际到账额为4,448.66万元（含注销时银行结息收入与银行手续费净额2.39万元）。鉴于募集资金专户节余资金占本次非公开发行募集资金净额的比例低于5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，募集资金投资项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额5%的，可以免于履行公司董事会审议程序，且无需独立董事、保荐机构、监事会发表意见。
截至2021年12月31日，募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
截至2021年12月31日，上海梅林募集资金存放专项账户存款余额如下：
单位：人民币元
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注：鉴于上述募集资金专户不再使用，为便于账户管理，公司于 2021 年4月12日至4月14日将募集资金专户内节余金额永久补充流动资金，并已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。公司募集资金专户注销后，公司与保荐机构及银行签署的监管协议相应终止。
三、2021年度募集资金实际使用情况
2021年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件一《募集资金使用情况对照表》。
四、募集资金变更情况
（一）上海梅林原募投项目“上海市种猪场崇明分场建设项目”原计划投资18,272.00万元，系经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次会议、2013年度股东大会审议通过。
2015年8月11日根据上海梅林关于变更募集资金投资项目的公告，将原定非公开发行募投项目“上海市种猪场崇明分场建设项目”变更为“与上海农场合资设立新公司并由新公司向上海农场、川东农场收购种猪及商品猪养殖业务资产”。新公司注册资本拟定为36,000.00万元，上海梅林以现金出资18,360.00万元，占比51.00%。其中：使用募集资金18,272.00万元，剩余资金由公司自筹解决。本次变更募集资金投资项目已经上海梅林第七届董事会第六次会议、2015年第四次临时股东大会审议通过。
截至2015年12月22日，原定非公开发行募投项目“上海市种猪场崇明分场建设项目”实际投资金额为729,244.00元，同时由于项目变更，2015年12月30日对方企业已归还前期项目投入资金729,244.00元。
（二）上海梅林原募投项目“‘爱森优选’直销连锁门店拓展项目”原计划投资19,809.00万元，系经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次会议、2013年度股东大会审议通过。截至2018年3月15日，项目实际投资金额为1,930.74万元，尚余募投项目资金17,878.26万元。
上海梅林原募投项目“96858仓储物流技术改造项目”原计划投资1,801.00万元，系经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次会议、2013年度股东大会审议通过。截至2018年3月15日，项目实际投资金额为247.48万元，尚余募投项目资金1,553.52万元。
根据2018年3月15日上海梅林关于变更募集资金投资项目的公告，将前次非公开发行募投项目“‘爱森优选’直销连锁门店拓展项目”、“96858仓储物流技术改造项目”尚余募投资金投向变更为用于“光明生猪有限公司(以下简称“光明生猪”)41%股权收购项目”。光明生猪股权收购项目总投资金额为22,386.00万元，其中：使用募集资金19,431.78万元，剩余资金由公司自筹解决。本次变更募集资金投资项目已经上海梅林第七届董事会第四十五次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过。
上海梅林变更募集资金投资项目情况详见本报告附件二《变更募集资金投资项目情况表》。
五、闲置募集资金的使用
（一）闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况如下：
1、2014年12月25日第六届董事会临时会议和2015年1月13日上海梅林2015年第一次临时股东大会，审议通过了使用不超过人民币3.00亿元、使用期限不超过12个月闲置募集资金临时补充流动资金，已于2016年1月6日全部归还至募集资金专项账户。
2、2015年6月1日第七届董事会第四次会议和2015年6月24日上海梅林2014年度股东大会，审议通过了使用人民币2.00亿元、使用期限不超过12个月闲置募集资金临时补充流动资金，已于2016年6月24日全部归还至募集资金专项账户。
3、2017年10月30日第七届董事会第三十八次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的人民币2.00亿元临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审计通过之日起不超过12个月，并获得独立董事同意。上述议案已于2017年10月30日提交上海梅林第七届监事会第十九次会议通过。上海梅林于2017年11月17日将上述2.00亿元闲置募集资金补充上海梅林日常流动资金，用于上海梅林日常经营所需，已于2018年7月3日全部归还至募集资金专项账户。
（二）截至2021年12月31日，上海梅林用闲置募集资金暂时补充流动资金均已归还。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
附件一：募集资金使用情况对照表
附件二：变更募集资金投资项目情况表
上海梅林正广和股份有限公司
2022年3月30日
附件一
募集资金使用情况对照表
截止日期：2021年12月31日
金额单位：人民币万元
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注1： “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2： “截至期末累计投入金额”以一、二级募集资金账户实际投入为依据确定。
注3： “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4： “截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”不含募集资金账户累计收到的利息收入扣除银行手续费的净额1,787.78万元。
注5： 光明生猪41%股权收购项目从投产到2020年度报告期，项目累计收益达到预期。但2021年度报告期内因受国内猪价下行及双疫情对生猪养殖行业的影响，本期实现效益-33,460.44万元。
附件二
变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2021年12月31日
金额单位：人民币万元
■
注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注2： 光明生猪41%股权收购项目从投产到2020年度报告期，项目累计收益达到预期。但2021年度报告期内因受国内猪价下行及双疫情对生猪养殖行业的影响，本期实现效益-33,460.44万元。
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号： 2022-023
上海梅林正广和股份有限公司
关于海外子公司收购资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 海外子公司银蕨农场有限公司(以下简称“银蕨农场”)为保障下属Hawera工厂运营的电力、天然气、热水和废物处理等服务的延续性，拟以1,650万新西兰元（约等于人民币7,130万元）向新西兰Lowe集团控股有限公司(以下简称“Lowe集团”)购买其所属Graeme Lowe Protein工厂（以下简称“GLP工厂”）的土地、建筑及设备等资产。
● 本次交易未构成关联交易。
● 本次交易未构成重大资产重组。
● 交易实施不存在重大法律障碍。
● 本次交易已履行相关审批程序。按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易所涉及的成交金额已超过5000万，但未达到公司最近一期经审计净资产的50%，因此无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
1、上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”、“上市公司”、“公司”）控股子公司银蕨农场是新西兰最大的屠宰企业之一，主营业务为牛羊鹿肉的屠宰及加工，上海梅林下属上海梅林（香港）有限公司于2016年12月以增资扩股方式持有银蕨农场50%股权。
银蕨农场为保障下属Hawera工厂运营的电力、天然气、热水和废物处理等服务的延续性，按照2021年8月30日为基准日的评估价值1,296.65万新西兰元（以下简称“新元”），拟以1,650万新元（折合人民币约7,130万元）的价格向Lowe集团购买其所属GLP工厂的土地、建筑及设备。
2、2022年3月28日，公司第八届董事会第三十三次会议审议《关于海外子公司收购资产的议案》，应到董事8名，实到董事8名。表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票。审议和表决程序符合《公司章程》、《股票上市规则》的有关规定。
3、本次交易所涉及的交易金额达到5,000万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的50%，因此无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
Lowe集团（Lowe Corporation Holdings Ltd.）
成立日期：1991年2月26日
公司住所：499 Coventry Road, Hastings, 4156, New Zealand
NZBN（新西兰商业编码）：9429033833453
交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
因交易对方为境外非公开公司，无法提供最近一年主要财务指标。
三、交易标的基本情况：
1、交易标的
本次交易标的为Lowe集团所属GLP工厂的土地、建筑及设备等资产。不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等妨碍权属转移的其他情况。
因交易标的属境外非公开企业，交易对方不提供最近一年又一期财务相关数据。
2、交易标的的评估情况
本次交易聘请新西兰评估公司Colliers（高力国际）以2021年8月30日为基准日，对GLP工厂的土地、建筑及工厂设备用重置成本法进行了估值测算。经评估，GLP工厂土地和建筑的评估价值为247.90万新元，工厂和设备的评估价值为1,048.75万新元。
3、交易价格及收购资金来源
本次交易价格为1,650万新元，将由银蕨农场的经营性现金流提供资金。由于Hawera工厂持续经营依赖GLP工厂提供的电力、天然气、热水和废物处理等服务，因此本次收购价溢价353.35万新元。
四、交易的主要内容和履约安排
（一）交易方
甲方（出售方）：Lowe集团
乙方（收购方）：银蕨农场
（二）交易标的
1、本合同标的为甲方所属GLP工厂的土地、建筑及工厂设备。
2、经高力国际评估，GLP工厂土地和建筑的评估价值为247.9万新元，工厂和设备的评估价值为1,048.75万新元。
（三）交易价款
交易价款为1,650万新元。
五、本次交易的目的以及对上市公司的影响
本次银蕨农场收购GLP工厂的土地等资产，是为了保障为其所属Hawera工厂提供电力、天然气、热水和废物处理等服务的延续性，保证上市公司正常经营。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2022年3月30日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2022-025
上海梅林正广和股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年4月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年4月22日 14点00分
召开地点：济宁路18号上海梅林会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月22日
至2022年4月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
听取独立董事2021年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案详见本公司于2022年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站披露的《上海梅林第八届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2022-015）；《上海梅林第八届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-016）；《上海梅林关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-017）；《上海梅林关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）；《上海梅林关于2022年度预计日常经营关联交易的公告》（公告编号：2022-020）；《上海梅林关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-022）。
2、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7
3、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：会议集中登记时间为2022年4月19日9:00点一16：00点。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路（地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）。
“现场登记场所”地址问询联系电话：021-5238 3317。
（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东账户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
（四）在现场登记时间段内，A股个人股东也可扫描下方二维码进行登记。
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六、其他事项
1、公司地址：上海市杨浦区济宁路18号
邮编：200082
联系人：袁勤
联系电话：0086－021－22866016
传真：0086－021－22866010
2、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理，本次会议不发礼品。
3、根据上海地区及公司疫情防控要求，现场参加本次股东大会的股东需全程正确佩戴口罩，配合现场工作人员做好体温监测工作，并出示48小时内核酸检测阴性证明及本人有效的健康码、行程码绿码。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2022年3月30日
附件：
授权委托书
上海梅林正广和股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月22日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号： 2022-015
上海梅林正广和股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”、“公司”或“母公司”）第八届董事会第三十三次会议于2022年3月18日以电子邮件形式送达全体董事，并于2022年3月28日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名,由董事长吴坚主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过充分审议，通过了如下决议：
1、审议通过了2021年度董事会工作报告，并提请股东大会审议
同意2021年度董事会工作报告。
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票
2、审议通过了2021年度财务决算报告，并提请股东大会审议
同意2021年度财务决算报告。
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票
3、审议通过了2022年度财务预算编制说明
同意公司2022年度财务预算编制说明。
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票
4、审议通过了关于2021年度利润分配方案的议案，并提请股东大会审议
同意关于2021年度利润分配方案的议案。
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2021年度累计年末可供分配利润为1,609,429,032.98元。2021年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本937,729,472股，以此计算合计拟派发现金红利93,772,947.20元（含税），本年度公司现金分红比例为30.97%，所需现金分红资金由上海梅林流动资金解决。（详见2022年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2021年度利润分配方案的公告》，编号：2022-017）
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票。
5、审议通过了2021年年度报告全文及摘要
同意2021年年度报告全文及摘要。（详见2022年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2021年年度报告摘要》，编号：2022-018）
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票
6、审议通过了2021年度内部控制评价报告
同意2021年度内部控制评价报告。（详见2022年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2021年度内部控制评价报告》）
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票
7、审议通过了关于对光明食品集团财务有限公司的风险评估报告
同意关于对光明食品集团财务有限公司的风险评估报告。（详见2022年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海关于对光明食品集团财务有限公司的风险评估报告》）
表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票（关联董事吴坚、汪丽丽、沈步田回避表决）
8、审议通过了关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并提请股东大会审议
同意关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。（详见2022年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，编号：2022-019）
(下转43版)
