鲁银投资集团股份有限公司
公司代码：600784 公司简称：鲁银投资
2021年年度报告摘要
第一节重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以2022年2月25日定向增发后的总股本675,652,277股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），共分配现金股利23,647,829.70元,剩余可供股东分配利润106,575,453.25元结转以后年度。
第二节公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
2.1报告期内公司所处行业情况
2.1.1盐业板块
从行业环境看，全国食盐市场活力日渐增强，食盐产品不断丰富，食盐消费结构走向多品种、多样化，终端食盐价格相对稳定；人们对健康饮食要求标准的提高促进消费升级，绿色、天然的高端海盐产品受到人们青睐；纯碱需求旺盛拉动原盐价格上涨，工业盐价格处于高位态势；市场化步伐加快，企业间兼并重组使行业集中度进一步提高。
2.1.2新材料板块
钢铁粉末是应用面广、消耗量大的粉末冶金系列产品之一。其应用范围除应用于粉末冶金制品、金刚石工具、磁性材料及热喷涂等行业外，还应用于电焊条、软磁、化工、冶金、食品、环保等行业，近10年来，国内钢铁粉末市场平均复合增长率约为8%。2021年，受益于国内交通工具、家用电器、电动工具、3C电子及医疗器械等行业的复苏和增长，钢铁粉末产品需求旺盛，国内钢铁粉末的生产规模、工艺技术和产品研发均得到快速发展。
2.2报告期内公司从事的业务情况
2.2.1盐业板块
①主要产品及用途：主要产品为食盐和生活用盐、工业盐、溴素，产品主要用于食用和食品加工、两碱工业用盐、印染、制革、阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料、医药、农药、石油等行业。
②经营模式：本报告期，公司持续深入整合盐业资源，推进集采购、生产、营销、管控为一体的集团化运营模式。发挥集群优势，大宗货资采取集中招标，降低物料成本；生产环节按照“统一计划、订单生产”的模式，根据订单情况、市场行情、存货储备等制定生产计划组织生产；推行差异化营销策略，进行市场策划、市场推广、品牌管理等营销管理工作。
2.2.2新材料板块
①主要产品及用途：主要产品为还原系列、水雾化系列钢铁粉末及高性能合金特种粉末材料，产品主要用于汽车、摩托车、家电、化工、航空航天、能源、电动工具、医疗器械、精密机械零件、电气电子原件、磁性材料等行业。
②经营模式：实行一体化产供销规范化管控，按照公司物资需要编制采购计划，采取集中招标的方式严格执行采购预算；采取直销销售，针对重点客户、重点产品分类管理，直接与终端客户签订合同。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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备注：山东国惠投资有限公司已更名为山东国惠投资控股集团有限公司。
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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备注：公司本次非公开发行新增的107,474,431股股份的登记托管及限售手续已于2022年2月25日办理完成。本次发行完成后，公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司持有公司213,894,109股股份，占公司总股本的31.66%；其控制的有限合伙企业山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）持有公司28,408,892股股份，占公司总股本的4.20%。实际控制人未发生变化。
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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备注：公司本次非公开发行新增的107,474,431股股份的登记托管及限售手续已于2022年2月25日办理完成。本次发行完成后，公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司持有公司213,894,109股股份，占公司总股本的31.66%；其控制的有限合伙企业山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）持有公司28,408,892股股份，占公司总股本的4.20%。实际控制人未发生变化。
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内实现营业收入30.20亿元，较上年同期增加4.8亿元，同比增长18.90%，主要原因是：本年度两大主业创效能力增强，公司主要产品盐产品和钢铁粉末的产销量均呈增长趋势，其中工业盐、溴素、钢铁粉末产品销售单价均较上年同期增幅显著。本报告期，盐业板块营业收入同比增长24.83%；鲁银新材营业收入同比增长59.04%。
报告期内实现净利润2.34亿元，其中归属于母公司所有者的净利润2.29亿元，分别比上年同期增加5730.83万元、5545.64万元，同比增长32.41%、31.96%。利润变动主要原因为公司两大主业经营业绩提升，净利润较上年同期增加1.13亿元。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2022-013
鲁银投资集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年3月28日，公司董事会收到公司董事张连钵先生递交的书面辞职报告。因工作原因，张连钵先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。张连钵先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运作。根据《公司章程》及相关法律法规，张连钵先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定和程序，尽快完成董事补选工作。
董事会对张连钵先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022年3月28日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2022-014
鲁银投资集团股份有限公司
十届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第三十二次会议通知于2022年3月18日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2022年3月28日以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事6人，参加现场会议的董事3人，以通讯方式参加的董事3人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杨耀东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据现场审议及通讯表决结果，会议形成以下决议：
一、审议通过《2021年度总经理工作报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2021年度董事会工作报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2021年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2021年度财务决算的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。（详见公司临2022-020号公告）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2022年固定资产投资预算的议案》。
根据公司2022年总体业务规划及发展需要，2022年度固定资产投资预算28734万元。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司2022年融资规模的议案》。
根据公司生产经营和发展需要，预计公司2022年融资规模不超过20亿元，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、项目贷款等业务。该融资规模公司及控股子公司均可使用。该融资规模不等于公司实际的融资金额，具体融资金额将视公司经营资金的实际需求确定。公司具体办理融资规模额度内的业务时，由董事就单项业务形成有效决议，不再逐项召开董事会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于公司2022年度预计提供担保额度的议案》。（详见公司临2022-016号公告）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于公司2021年度关联交易执行情况和2022年度关联交易预计情况的议案》。（详见公司临2022-017号公告）。
该议案表决时，关联董事杨耀东先生按规定予以回避。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。（《公司内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《2021年度社会责任报告》。（《公司2021年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。（详见公司临2022-022号公告）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于制定〈资产减值准备财务核销管理办法〉的议案》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。
经公司董事会提名委员会审核同意，提名唐峰先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案》。（详见公司临2022-019号公告）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十八、审议通过《关于公司重大资产重组业绩承诺完成情况说明的议案》。（详见公司临2022-023号公告）。
该议案表决时，关联董事杨耀东先生按规定予以回避。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。（详见公司临2022-018号公告）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022年3月28日
董事候选人简历
唐峰，男，1981年出生，本科学历，经济学学士。历任鲁商置业股份有限公司总经办科长，国泰租赁有限公司综合部科长、办公室科长、办公室主任助理、(董事会、监事会、总经理)办公室副主任，山东国惠投资有限公司研究室副主任。现任山东国惠投资控股集团有限公司企业运营管理部副部长。
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2022-017
鲁银投资集团股份有限公司
关于公司2021年度关联交易执行情况
和2022年度关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需提交股东大会审议：否。
● 日常关联交易对上市公司的影响见“四、关联交易的目的以及对上市公司的影响”。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022年3月28日，公司十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2021年度关联交易执行情况和2022年度关联交易预计情况的议案》。审议上述关联交易议案时，关联董事杨耀东先生按规定予以回避，其他5名董事一致表决同意。
独立董事根据公司事先提交的2021年度关联交易执行情况相关材料，进行了事前审核及必要的沟通，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。
独立董事对公司日常关联交易事项进行审核后发表独立意见，认为公司日常关联交易决策程序合法规范，关联交易价格公平合理，不会影响公司的独立性，没有损害公司及非关联股东的利益。实际执行中，2021年度关联交易发生额超出预计总金额，公司按相关规定提交董事会审议。董事会在审议关联交易议案时，出席会议的关联董事予以回避表决，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律规定和公司章程规定，没有损害公司及非关联股东的利益。
（二）2021年度日常关联交易事项执行情况
单位：万元
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2021年度预计日常关联交易金额300万元，实际发生额为1357.84万元，超出预计金额1057.84万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.54%。主要系向山东省盐业集团有限公司支付土地租赁费及商标使用费、向青岛中海海洋生物资源开发有限公司销售商品、支付山东弘德物业管理有限公司服务费所致。公司已根据相关规定将关联交易事项提交董事会审议。
（三）2022年度日常关联交易预计情况
根据公司经营工作需要，公司2022年度预计与关联人发生日常关联交易金额735 万元人民币。具体情况详见下表：
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1. 山东省盐业集团有限公司
住所：山东省济南市历下区文化东路59号；法定代表人：张禹良；注册资本：21608.7万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：盐及盐化工产品（不含化学危险品）生产、销售、转运。(有效期限以许可证为准)。系统计划内专项原辅材料、汽车配件、专用设备的销售；盐业技术开发咨询服务；化工产品（不含化学危险品）、装饰材料销售；许可证范围内进出口业务；铁路专用线货物运输，仓储服务，钢材、煤炭、化肥、机电产品的销售；房屋租赁；农产品、预包装食品、电子产品、纺织、服装及日用品的批发及销售；食品、酒水、保健食品、文化用品、日化用品、家电的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2. 国泰租赁有限公司
住所：山东省济南市高新区颖秀路1237号奇盛数码一期办公楼；法定代表人：胡元桥；注册资本：500,000万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：许可证规定范围的医疗器械经营(有效期限以许可证为准)。汽车租赁；机械设备及医疗设备租赁；为企业提供项目策划、购并、重组、上市活动的咨询服务；电子设备、实验设备、仪器仪表、建筑施工机械、采矿设备（不含物种设备）、发电设备、房产的租赁服务；机械设备（不含特种设备）的制造、销售；非融资性担保业务（包括工程履约担保、工程预付款担保、投标担保、原材料赊购担保、设备分期付款担保、租赁合同担保及其他履约担保业务）；经济贸易咨询；财务咨询（不含代理记帐）；合同能源管理项目服务，节能及环保技术的推广、技改、咨询服务；以自有资金对外投资；与融资租赁业务相关的商业保理业务；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3.山东弘德物业管理有限公司
住所：山东省济南市历下区经十路10777号27层；法定代表人：王宾；注册资本：500万元；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：日用百货、五金交电销售，清洁及家政服务，会议及展览服务，企业管理咨询服务，国内广告业务,物业管理，住宿、洗衣、餐饮服务，车辆租赁，场地租赁，房屋租赁，停车场管理服务，房屋租售代理，绿化、卫生消杀，园林绿化工程及养护,机电设备与楼宇设备安装及维修（不含电梯及电力设施安装及维修）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
4.山东国泰大成科技有限公司
住所：泰安市山东岱岳经济开发区颐高新经济产业园6号楼；法定代表人：尹鹏；注册资本：50,000万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：碳纤维原丝、碳纤维、高性能纤维、织物、复合材料及相关产品的开发、制造、销售；技术服务；技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不含国家限制或禁止的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5.山东环城城建工程有限公司
住所：济南市历下区解放东路81号；法定代表人：徐辉；注册资本：20,000万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：市政公用工程施工,园林绿化工程；城市及道路照明工程、水利工程、建筑装饰装修工程的设计、施工；房屋建筑工程总承包，土石方工程施工、建筑防水工程施工、防腐保温工程施工、机电设备安装工程施工；消防设施工程；建设施工机械设备租赁（不含特种设备），房屋租赁；施工劳务分包；建筑材料、装饰材料、机械设备、五金交电、金属材料、管道、管件、花卉、苗木（不含种苗种木）的销售；工程技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6.山东建勘集团有限公司
住所：山东省济南市天桥区无影山西路686号；法定代表人：杨耀东；注册资本：6,702.21万元；类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；经营范围：许可项目：建设工程勘察；各类工程建设活动；国土空间规划编制；建设工程设计；测绘服务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；建设工程质量检测；建筑劳务分包；施工专业作业；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：规划设计管理；节能管理服务；地理遥感信息服务；对外承包工程；建筑材料销售；五金产品零售；电气设备销售；建筑装饰材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；木材销售；建筑用钢筋产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；电子产品销售；纸制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7.山东金富地新型建材科技股份有限公司
住所：山东省济南市历下区经十路10678号云龙山庄6号楼；法定代表人：姜树明；注册资本：1,000万元；类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)；经营范围：一般项目：建筑材料销售；日用百货销售；新型陶瓷材料销售；石墨烯材料销售；新型有机活性材料销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；五金产品批发；办公设备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；建筑装饰材料销售；卫生洁具销售；灯具销售；合成材料销售；人造板销售；轻质建筑材料销售；门窗销售；楼梯销售；紧固件销售；建筑用金属配件销售；建筑防水卷材产品销售；建筑砌块销售；地板销售；建筑陶瓷制品销售；办公设备耗材销售；增材制造装备销售；照明器具销售；砖瓦销售；卫生陶瓷制品销售；水泥制品销售；办公用品销售；新型膜材料销售；3D打印基础材料销售；超材料销售；机械零件、零部件销售；模具销售；建筑工程用机械销售；玻璃纤维及制品销售；砼结构构件销售；包装材料及制品销售；保温材料销售；石棉制品销售；石棉水泥制品销售；石墨及碳素制品销售；石灰和石膏销售；塑料制品制造；水泥制品制造；轻质建筑材料制造；塑料制品销售；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；货物进出口；建筑劳务分包；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
8.山东国惠民间资本管理有限公司
住所：山东省青岛市市北区馆陶路34号6号楼101-022；法定代表人：姜国栋；注册资本：55,000万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9.山东交运天宇国际贸易有限公司
住所：山东省济南市历城区华信路3号历城金融大厦1106-3；法定代表人：王云利；注册资本：10,000万元；类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；经营范围：许可项目：危险化学品经营；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；国内贸易代理；塑料制品销售；机械设备销售；金属制品销售；通讯设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器销售；农副产品销售；建筑材料销售；劳动保护用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；日用百货销售；珠宝首饰批发；化妆品批发；水产品批发；食用农产品批发；食用农产品零售；畜牧渔业饲料销售；鲜肉零售；鲜肉批发；针纺织品销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；玩具、动漫及游艺用品销售；摩托车及零配件批发；日用品批发；消防器材销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；汽车新车销售；肥料销售；国内船舶代理；商务代理代办服务；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产经纪；食品销售（仅销售预包装食品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
10.青岛中海海洋生物资源开发有限公司
住所：山东省青岛市城阳区双元路88号1号楼；法定代表人：孟祥波；注册资本：1,000万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售；宠物食品及用品批发；化妆品批发；化妆品零售；水产品批发；金属材料销售；水产品零售；非食用鱼油及制品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品互联网销售；酒类经营；食品生产；饲料生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
(二) 与上市公司的关联关系
山东省盐业集团有限公司、国泰租赁有限公司、山东弘德物业管理有限公司、山东国泰大成科技有限公司、山东环城城建工程有限公司、山东建勘集团有限公司、山东金富地新型建材科技股份有限公司、山东国惠民间资本管理有限公司、山东交运天宇国际贸易有限公司、青岛中海海洋生物资源开发有限公司系公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司直接或间接控制的法人组织，属于《上交所股票上市规则》第6.3.3条规定的本公司关联法人。
三、交易主要内容及定价政策
公司与上述关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、公允的原则，交易价格由交易双方参考市场价格协商确定。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
向关联方租赁土地使用权、商标使用权及办公场所等系为满足公司经营发展需要。上述日常关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，没有损害上市公司及非关联股东利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022年3月28日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2022-019
鲁银投资集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息。大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等26家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。
2.人员信息。首席合伙人为胡咏华先生。截至2021年12月31日，大信从业人员总数4262人，其中合伙人156人，注册会计师1042人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息。2020年度业务收入18.32亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入15.68亿元、证券业务收入5.84亿元。2020年上市公司年报审计客户181家（含H股），平均资产额249.51亿元，收费总额2.31亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户3家。
4.投资者保护能力。职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020年12月，杭州市中级人民法院就“五洋债”案判决大信及其他机构承担连带赔偿责任，大信不服判决提出上诉。2021年9月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。
5.独立性和诚信记录。大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚1次，行政监管措施14次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、25人次受到监督管理措施。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：钟本庆
拥有注册会计师执业资质。2009年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2007年开始在大信执业，2019-2021年度签署的上市公司审计报告山推工程机械股份有限公司2019年度审计报告、吉林吉大通信设计院股份有限公司2019-2021年度审计报告、山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2019-2020年度审计报告、烟台正海生物科技股份有限公司2019-2021年度审计报告、山东宏创铝业控股股份有限公司2019-2021年度审计报告、山东金晶科技股份有限公司2020-2021年度审计报告。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：栾贻磊
拥有注册会计师执业资质。2018年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在大信执业，2021年开始为本公司提供审计服务。未在其他单位兼职。
拟安排项目质量复核人员：何政
拥有注册会计师执业资质。2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2002年开始在大信执业，2019-2021年度签署的上市公司审计报告浪潮软件股份有限公司2020-2021年度审计报告、北京高盟新材料股份有限公司2020-2021年度审计报告。未在其他单位兼职。
2.诚信记录。拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性。拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费情况。2021年度财务报告审计费用95万元，内部控制审计费用40万元，与上一期审计费用持平。审计费用系根据公司业务规模及审计工作量，双方协商确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审核意见
董事会审计委员会召开十届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于年审中介机构审计工作的总结报告暨续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的建议》的议案，对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在对公司进行年报审计的过程中，能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责的履行审计职责，建议公司2022年度续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可及独立意见
1.独立董事的事前认可意见
独立董事对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质和业务能力进行了审核，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有较为丰富的上市公司审计服务经验，其从业人员具有较强的专业能力，能够满足公司 2022 年度审计工作要求，同意将续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构事项提交公司董事会审议。
2.独立董事的独立意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的审计服务经验，在为公司提供2021年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构。董事会对上述事项的审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律规定和公司章程规定，同意提交股东大会审议。
（三）董事会审议和表决情况
公司十届董事会第三十二次会议审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案》，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022年度财务及内部控制审计机构，聘期1年。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022年3月28日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2022-020
鲁银投资集团股份有限公司
2021年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股派发现金红利0.035元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现净利润234,108,570.28元，归属于母公司所有者的净利润228,986,324.83元。公司2021年度母公司实现净利润14,404,357.18元，加上上年度结转未分配利润132,800,257.92元、处置其他权益工具投资收益2,072,616.80元，减去本年提取法定盈余公积1,440,435.72元、本年度支付的分红股利17,613,513.23元，本年度实际可供股东分配利润为130,223,282.95元。
经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）。截至本公告日，公司总股本675,652,277股，以此计算合计拟派发现金红利23,647,829.70元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的10.33%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
综合考虑公司经营发展需要、未来资金投入等因素，董事会提出了2021年度利润分配预案。公司2021年度拟分配的现金红利金额未达到当年归属于上市公司股东的净利润的30%，主要基于以下考虑：为加快主业发展速度、提高企业发展质量，公司拟加大品牌建设、设备升级、科技创新等方面的资金投入，以提升品牌形象、提高市场占有率，保持公司技术领先优势，增强公司核心竞争力；同时，公司新建项目需要持续资金投入，基于此，在保持利润分配政策的连续性和稳定性、给予投资者合理的投资回报的同时，兼顾公司未来发展的资金需要，董事会提出了2021年度利润分配预案。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2022年3月28日，公司十届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
该利润分配预案符合《公司章程》中利润分配政策和现金分红政策相关规定，注重对投资者的合理投资回报和利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾了给股东以持续稳定的现金分红回报和公司经营业务开展需要，符合公司的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，维护了股东尤其是中小股东利益。同意将2021年利润分配预案提交股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需要等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022年3月28日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2022-022
鲁银投资集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司非公开发行新增股份（107,474,431股）的登记托管手续已办理完毕，公司股份总数由568,177,846股增加为675,652,277股（详见公司临2022-012号公告）。现须对《公司章程》的部分条款进行修订，相关的修订方案已经公司十届董事会第三十二次会议审议通过。2021年3月12日召开的公司2021年第二次临时股东大会已授权董事会及其授权人士在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，其中包括办理增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及工商注册登记事项变更等相关手续。本次章程修订无需再次提交公司股东大会审议。具体修改内容如下：
一、修改《公司章程》第六条
原条款：
第六条：公司注册资本为人民币568,177,846元
修订后的条款：
第六条：公司注册资本为人民币675,652,277元。
二、修改《公司章程》第十九条
原条款：
第十九条：公司股份总数为568,177,846股，全部为普通股。
修订后的条款：
第十九条：公司股份总数为675,652,277股，全部为普通股。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022年3月28日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2022-015
鲁银投资集团股份有限公司
十届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司十届监事会第十六次会议通知于2022年3月18日以电子邮件方式发出，会议于2022年3月28日以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司监事3人，参加现场会议的监事2人，以通讯方式参加的监事1人。会议由公司监事会主席商国庆先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据现场审议及通讯表决结果，会议形成以下决议：
一、审议通过《2021年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，经认真审阅公司2021年年度报告及相关材料，出具审核意见如下：
1．公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2．年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3．在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过《关于公司2021年度关联交易执行情况和2022年度关联交易预计情况的议案》。
该议案表决时，关联监事王亚斌先生按规定予以回避。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司监事会
2022年3月28日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2022-016
鲁银投资集团股份有限公司关于
公司2022年度预计提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：公司子公司山东鲁银新材料科技有限公司（以下简称“鲁银新材”）、山东省鲁盐集团有限公司（以下简称“鲁盐集团”）、山东肥城精制盐厂有限公司（以下简称“肥城制盐”）、山东岱岳制盐有限公司（以下简称“岱岳制盐”）、山东菜央子盐场有限公司（以下简称“菜央子盐场”）
●本次拟为鲁银新材提供借款担保额度2.5亿元，担保期限为1年；为鲁盐集团提供借款担保额度1亿元，担保期限为1年；为肥城制盐提供借款担保额度2亿元，担保期限为1年；为岱岳制盐提供借款担保额度2亿元，担保期限为1年；为菜央子盐场提供借款担保额度1亿元，担保期限为1年。
●截至本公告日，公司累计对外担保总额为59600万元。
一、担保情况概述
2022年3月28日，公司十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2022年度预计提供担保额度的议案》，同意公司为鲁银新材提供借款担保额度2.5亿元，担保期限为1年；为鲁盐集团提供借款担保额度1亿元，担保期限为1年；为肥城制盐提供借款担保额度2亿元，担保期限为1年；为岱岳制盐提供借款担保额度2亿元，担保期限为1年；为菜央子盐场提供借款担保额度1亿元，担保期限为1年；同时提请公司股东大会授权董事会在相应额度及担保期限内为上述子公司直接办理担保手续，该授权有效期为自股东大会审议通过之日起，至公司2022年度股东大会召开日止。超过上述额度时需按公司章程规定决策程序另行办理。
(下转192版)
