上海交运集团股份有限公司
公司代码：600676 公司简称：交运股份
上海交运集团股份有限公司
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司于2022年3月29日召开第八届董事会第九次会议，审议《关于公司2021年度利润分配预案》，2021年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。该预案经公司第八届董事会第九次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
道路货运与物流服务：国内物流业政策环境持续改善，市场规模保持平稳较快增长，交通强国战略部署，规模化、社会化、专业化物流迎来发展新空间。公司是全国道路货物运输一级企业，与国内外各类专业物流企业开展紧密合作，物流运作网络覆盖广泛,运输能力和运营范围基本实现全国通达无障碍。
道路客运与旅游服务：上海“十四五”规划和2035年远景目标的制定，上海优化市域空间格局推动五大新城建设，长三角推进旅游一体化建设，为道路客运开拓“游运结合”市场创造了广阔的发展前景。公司是全国道路旅客运输一级企业，拥有各类中高档大客车500余辆，核准长途客运线路500余条，线路辐射16个省市。
汽车零部件制造与销售服务：上海强化高端产业引领功能，加快发展电子信息、汽车、高端装备、先进材料、生命健康等重点产业，为科技制造转型升级创造了机遇。公司拥有二十多年的汽车零部件开发和制造经验，是国内最早参与轿车零部件本地化生产的企业。
乘用车销售与汽车后服务：随着中国社会消费升级，汽车产业的转型发展，汽车保有量的平稳增长，豪华及新能源品牌乘用车销售和汽车后服务市场潜力较大。公司是汽车维修行业一类企业，是上海地区著名的以乘用车销售和汽车维修为主的汽车后服务经销商。
2021年全球疫情持续蔓延，国内疫情呈局部散发状态，在公司上下齐心共同努力下，今年各板块总体经济运营呈现出止跌回稳的态势，但道路客运与旅游服务方面受国内零星散发疫情影响，恢复缓慢。面对疫情常态化防控要求，公司立足主业高质量发展要求，促进结构优化、提质增效，努力实现改革联动、资源协同、业务共赢的良性局面。
道路货运与物流服务：公司完成上海交运（西南）城市物流综合体项目竣工验收正式投入运营，继续做好医药物流、制造业物流、工程物流等重点业务推进。围绕宝钢BPO、湛江BOO等重点项目，加强车辆装备投入，优化湛江三高炉生产运力配置，克服冷链城配业务结构调整影响，发展仓储配送一体化项目，巩固制造业仓储物流项目，推动享运共配城市物流服务平台运作。
道路客运与旅游服务：公司开展了交运巴士转型发展课题研究，完善客站转型升级建设方案。全力做好花博会、进博会服务保障，落实2条花博会客运专线，加强营运服务管理。结合客流实际，优化公车线路，有序做好合作经营车辆退出，努力挖掘包车市场业务，拓展城际租赁业务，探索游运结合产品。
汽车零部件制造与销售服务：公司主动出击拓展市场，新项目实施有序推进，完成张桥、中山南二路等基地搬迁调整。发挥改革委员会作用，有效识别潜在风险，完善内部物流布局规划调整，加强物流收发料管理，强化存货管理考核机制，优化产品工艺，提高材料利用率。
乘用车销售与汽车后服务：公司推动汽车后服务品牌与资源调整，减亏损、拓市场，推进合作品牌升级。拓展新能源车交付中心与商超店项目，实施交运起腾、交运起申展厅及车间升级改造项目。强化管理力度，提升新车直销率，加快新能源产业布局。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021年度公司努力克服疫情影响，聚焦主业转型发展，积极开拓市场，优化产品结构，推动公司经济平稳发展。
报告期内，公司实现营业收入为75.1亿元，实现归属于母公司股东的净利润为1168万元。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
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证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：临2022-004
上海交运集团股份有限公司
关于公司会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司根据财政部发布的《企业会计准则第21号一一租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），对相关会计政策进行变更。
● 本次会计政策变更，不会对公司损益、总资产、净资产、财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号一一租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）。公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年3月29日召开第八届董事会第九次会议，全票审议通过了《关于公司重要会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
1、会计政策变更的性质、内容和原因。
财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号一一租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。经公司管理层批准，公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。
根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。
公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照《企业会计准则第8号一一资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。
2、当期和各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和调整金额。
1、合并资产负债表
合并资产负债表
货币单位：人民币元
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各项目调整情况说明：
公司于2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为4.65%。公司2020年度财务报表中披露的2020年末重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额按2021年1月1日增量借款利率4.65%折现的现值为587,351,528.30元，与首次执行日租赁负债的差额为20,798,254.72元。
2、母公司资产负债表
母公司资产负债表
货币单位：人民币元
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各项目调整情况说明：
公司于2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为4.65%。公司2020年度财务报表中披露的2020年末重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额按2021年1月1日增量借款利率4.65%折现的现值为23,361,243.70元，与首次执行日租赁负债的差额为2,371,843.56元。
三、董事会审议本次会计政策变更情况的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，董事会同意对公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司根据财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策的变更符合财政部、中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所的有关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事同意本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、上海交运集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议；
2、上海交运集团股份有限公司第八届监事会第七次会议决议；
3、上海交运集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次会议有关事项的意见；
4、上海交运集团股份有限公司监事会关于第八届监事会第七次会议有关事项的意见。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二0二二年三月二十九日
证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2022-009
上海交运集团股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年4月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表进入会场前应自行采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年4月26日 下午14点00分
召开地点：上海市静安区恒丰路308号金水湾大酒店12楼嘉会堂
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月26日
至2022年4月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：独立董事将在本次股东大会上报告《上海交运集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2022 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议审议通过。详见公司于 2022 年 3 月 31 日刊登在指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 7、议案 8、议案 9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8
应回避表决的关联股东名称：上海久事（集团）有限公司、上海久事旅游（集团）有限公司回避议案8的表决
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间： 2022年 4 月22日（周五）上午 9:30 至下午 16：00。
（二）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），靠近江苏路（地铁 2 号线、11 号线江苏路站，临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）。
联系电话：021-52383315 传真:021-52383305
（三）登记方式：法人股东请持单位介绍信、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证进行登记；个人股东持股东账户卡和本人身份证进行登记，委托代理人须持股东授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡进行登记；股东也可以采用信函或传真方式（以收件日戳为准）办理登记，须附上本人身份证和股东账户卡的复印件。请在显著位置标明“股东大会登记”字样。
六、其他事项
1、会议联系方式
董事会秘书：刘红威 联系电话：021-62116009
证券事务代表：曹群耿 联系电话：021-63178257
董事会办公室：蔡汉青 联系电话：021-32109588*251
联系地址：上海恒丰路 288 号十楼董事会办公室
传 真：021-63173388
邮政编码：200070
2、为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表进入会场前应自行采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
3、出席本次股东大会的所有股东或股东代表的食宿、交通费自理。
4、根据上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
2022年3月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件：上海交运集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海交运集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月26日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：临2022-005
上海交运集团股份有限公司关于
公司2022年度为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2022年度为子公司提供担保的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、公司2021年度的担保情况概述
2021年12月31日公司实际担保情况如下（金额：万元）：
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上述担保事项均在公司董事会、股东大会审批范围之内，无逾期担保。除此公司无任何对外担保。
二、2022年度需为子公司提供的担保（包括公司全资及控股子公司为其参、控股公司提供的担保）
为进一步做大做强公司主业核心板块，继续推进重点项目和流动资金的需求，2022年公司拟继续为各子公司提供担保：
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1、上海市汽车修理有限公司下属从事汽车销售服务的4S经销企业为降低财务成本，可向汽车制造商及商业银行申请融资授信优惠政策。根据融资授信优惠政策的有关担保要求，4S经销企业的股东各方均需为其享受该融资优惠政策提供全额担保，因此拟在2022年内继续为上海交运起元汽车销售服务有限公司等各单位提供融资授信担保。为合资子公司提供担保的，应当要求其他股东方提供必要的反担保。
2、为确保汽车销售服务业务发展的流动资金需求，2021年汽修公司预计需要最高12,000万元综合授信（包括但不限于银行贷款、保理业务、信用证业务、银行保函等业务），由交运集团股份有限公司提供担保。
3、为进一步扩展市场份额，控股子公司通华公司流动资金需求将不断扩大。为保证业务发展需要，2022年预计需要最高4,000万元授信（包括但不限于银行贷款、保理业务、信用证业务、银行保函等业务）担保.根据通华公司各股东方投资比例，我方将按照80%的股权比例为通华公司承担最高3,200万元的担保责任。
4、为保证上海交运日红国际物流有限公司及其下属子公司业务发展需要，2022年预计需要最高5,000万元综合授信（包括但不限于银行贷款、保理业务、信用证业务、银行保函等业务）担保。
交运日红下属子公司包括：上海市浦东汽车运输有限公司、上海市长途汽车运输有限公司、上海市联运有限公司、上海交荣冷链物流有限公司、上海交运福祉物流有限公司、上海外高桥爱尔思物流有限公司、上海交运大件物流有限公司、上海交运维卡物流有限公司、上海交运远翼化工储运有限公司等。
5、为保证该业务发展需要，交运动力2022年预计需要最高10,000万元综合授信（包括但不限于银行贷款、保理业务、信用证业务、进口代付、远期结售汇免保证金、FT账户融资、保函、银行承兑汇票等业务），拟由交运集团股份有限公司提供担保。
上述担保事项办理期限为本议案最终通过之日起至股东大会（2022年度）年会。
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
2022年公司预计发生对外担保总额（最高）为7.92亿元，约占公司最近一期经审计净资产的14%左右。
上述担保主要用于公司主营板块中核心企业的重点项目以及生产经营发展所需的流动资金。这些用途符合国家产业发展规划和上海市的产业政策导向，有利于公司核心产业主营业务的进一步做大，也有利于降低财务费用，有利于公司的持续发展。被担保的公司主要为公司全资及控股子公司，本公司对其生产经营、资金使用和其他重大经营决策均有内部控制制度予以保证。因此，为其提供的担保风险将始终处于受控状态，不会损害公司及全体股东的利益。
四、被担保企业基本情况
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五、董事会意见、独立董事意见
公司于2022年3月29日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2022年度为子公司提供担保的议案》，公司独立董事已就上述担保事项发表了同意的独立意见。上述担保主要用于公司主营板块中核心企业的重点项目以及生产经营发展所需的流动资金。这些用途符合国家产业发展规划和上海市的产业政策导向，有利于公司核心产业主营业务的进一步做大，也有利于降低财务费用，有利于公司的持续发展。被担保的公司主要为公司全资及控股子公司，本公司对其生产经营、资金使用和其他重大经营决策均有内部控制制度予以保证。因此，为其提供的担保风险将始终处于受控状态，不会损害公司及全体股东的利益。
本担保事项尚需提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、上海交运集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议；
2、上海交运集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次会议有关事项的意见。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二0二二年三月二十九日
(下转43版)
