中农发种业集团股份有限公司

公司代码：600313 公司简称：农发种业

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润36,311,046.51元，2021年年初合并报表未分配利润为-50,189,141.13元，2021年年末合并报表未分配利润为-13,656,858.32元；2021年年初母公司未分配利润为-255,330,018.78元，2021年年末母公司未分配利润为-265,776,213.21元。

2021年度公司累计未分配利润为负数，不符合公司章程规定进行现金分红的条件，根据公司章程规定并结合公司实际情况，公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（1）行业情况

① 农作物种业

2021年，国家全力抓好农业生产，保障粮食等重要农产品有效供给，扩大玉米和双季稻种植面积，其中：增加东北和黄淮海等地区玉米种植面积，加大对稻谷的政策扶持力度，巩固南方双季稻面积。报告期内，国家提高小麦最低收购价，小麦播种面积和产量同比有所增长；小麦主产区受2021年7月的特大暴雨和洪灾影响，区域积水严重，播期推迟，播种量增加，造成小麦种子价格上涨。饲用玉米以及深加工玉米需求扩大，玉米商品粮价格上涨；受到玉米价格上涨带来的大田种植收益增加、优质制种基地面积减少、人力资本不断提升、土地流转和防治成本上升等综合因素导致玉米制种基地涨价明显，大幅增加了种子企业生产成本，玉米制种准入门槛提高，玉米种子企业可能会迎来行业洗牌，品种竞争力弱的中小企业将会被市场淘汰。国家坚持并完善稻谷最低收购价政策，稻谷最低收购价小幅上升，在政策和高粮价的双重刺激下，杂交水稻市场回暖，制种面积增长；常规稻的制种面积和产量继续保持增长态势。

种业是农业产业链的源头，是国家战略性、基础性核心产业，在保障国家粮食安全和农业产业安全上发挥着不可替代的作用。2021年是中国种业振兴元年，中央一号文件提出打好种业翻身仗，强调农业现代化，种子是基础，加强农业种质资源保护开发利用，对育种基础性研究以及重点育种项目给予长期稳定支持，加快实施农业生物育种重大科技项目，加强育种领域知识产权保护。实施现代种业提升工程，有序推进生物育种产业化应用。支持种业龙头企业建立健全商业化育种体系，加快建设南繁硅谷，加强制种基地和良种繁育体系建设，促进育繁推一体化发展。中央深改委第二十次会议审议通过《种业振兴行动方案》，强调要把种源安全提升到关系国家安全的战略高度，集中力量破难题、补短板、强优势、控风险，实现种业科技自立自强、种源自主可控。全国推进种业振兴电视电话会议的召开，全面部署种业振兴工作，标志着种业振兴由研究谋划为主转向全面实施阶段。国务院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》提出，抓好耕地和种子“两个要害”，聚焦粮食等重要农产品供给保障水平、农业质量效益和竞争力、产业链供应链现代化水平“三个提升”，种业迎来前所未有机遇。2021年以来，农业农村部积极推进从立法、司法、执法及技术标准等四个层面开展工作，为加强种业知识产权保护、激励原始创新、净化种业市场、促进种业振兴营造良好环境。其中包括：对《种子法》进行修订，新种子法修订的重点在于扩大植物新品种权的保护范围及保护环节，新增实质性派生品种制度，加大假劣种子打击力度，完善侵权赔偿制度，加强种质资源保护；开展为期3年的“全国种业监管执法年”活动，启动为期半年的种业知识产权保护专项整治行动等。国家农作物品种审定委员会发布修订了《国家级稻、玉米品种审定标准》并正式实施，修订包括明确品种DNA指纹差异要求、提高品种产量要求、提高抗病性要求。此次对主要农作物品种审定标准进行修订，提高了审定门槛，对于解决市场品种多且同质化严重等问题有重要推动作用，并有利于激励原始创新，提升品种选育水平，加强种业知识产权保护。2021年，农业农村部发布《关于鼓励农业转基因生物原始创新和规范生物材料转移转让转育的通知》，鼓励农业转基因生物原始创新，十三届全国人大第四次会议审查通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出：要加强农业良种技术攻关，有序推进生物育种产业化应用。此外，农业农村部公布了新一批农业转基因生物安全证书。这一系列政策信号表明生物育种创新与应用被摆在了更加突出的重要位置，生物育种发展进入新阶段，转基因商业化进程将加速推进。在《农业农村部办公厅、财政部办公厅关于优化调整实施制种大县奖励政策的通知》中对制种基地提出给予5年支持，推进基地基础设施高级化、种业产业链现代化水平提升，创新推广“龙头企业+优势基地”模式，加快制种大县和区域性良繁基地建设，支持一批综合实力强、市场占有率高、创新有突破的领军企业，培育形成打好种业翻身仗的主力军。

2021年11月召开的全国种业企业扶优工作推进会上，农业农村部从全国7000多家企业中筛选出70家有综合实力、有研发能力、有市场潜力的企业，组成“强优势、补短板、破难题”三大优势企业阵型予以重点支持，着力打造一批优势龙头企业，逐步形成由领军企业、特色企业、专业化平台企业协同发展的种业振兴企业集群。在强优势企业阵型中，农发种业入选小麦种业主力军，公司所属湖北种子入选水稻种业后备军；在补短板企业阵型中，农发种业、公司所属锦绣华农分别入选玉米和油菜种业主力军。

② 化肥行业情况

在国际市场方面，受新冠疫情影响和世界各国都高度重视粮食安全的背景下，造成肥料供给端偏紧，需求端增长，导致各大肥料价格呈上涨态势。国外原材料成本加大导致化肥生产量下降，港口作业效率普遍降低、集装箱运费暴涨、内陆国家物流不畅导致运费增加，上述原因使得我国各大肥料进口的数量与同期相比呈下降趋势。

在国内市场方面，由于生产化肥的原料价格涨幅相对较大，企业生产成本较高，加之新冠疫情导致一些国家化肥生产开工率不足，国际化肥市场需求增大，造成国内化肥供应紧张，化肥价格处于高位运行状态。

在国内政策方面，十四五规划提出持续推进化肥行业供给侧结构改革，化肥行业内的过剩产能逐步退出，通过对供需双向管控，化肥行业格局得到了逐步改善。在国际化肥价格快速上涨的情况下，国家各部委出台了一系列针对化肥稳价保供的政策，优先保障了重点化肥工厂的用能指标，从成本端上一定程度保障了化肥的生产，通过国储补充国内市场货源，稳定化肥市场价格，通过调整化肥的出口检测政策，控制化肥出口量并转内销，为国内化肥市场紧张的供需情况缓解了部分压力。同时在农业绿色高效发展政策背景下，科学、绿色、高效作物专用肥、特种肥料等高品质肥料需求量增大，推进了化肥行业产品结构和生产技术的升级，化肥行业格局得到持续优化。

③ 农药行业行业情况

在经历连续几年的低迷发展后，农药行业在深入改革和调整上更进一步。受管理新政、环保、安全重压、中美贸易摩擦和供给侧结构性改革等因素影响，部分农药企业将缺乏生存空间，中小产能企业出清加快，行业集中度提升明显。但长期以来国内农药行业同质化严重，部分产品供需矛盾巨大的情况仍尚未改变。2021年，国内大宗原材料价格逐步上涨，酰胺类除草剂整体走强。主要由于国家对农药行业在安全生产、环境治理等方面的要求不断升级，农药原药和中间体在生产环节受大气管控、限产限量等因素导致开工不足，造成市场短缺。同时，农药市场库存较低，农药企业加紧补库存；国外一些农药生产大国由于新冠疫情加剧造成开工率不足，致使国内农药生产订单量大幅增长。以上原因导致市场对上游酰胺类原药和中间体需求增加，造成其供不应求。

（2）主要业务、产品及经营模式

公司主要业务是农作物种子的研发、生产和销售，化肥贸易以及农药的生产销售。

公司主营业务的核心为农作物种子业务，产品涵盖玉米、水稻、小麦、棉花、油菜等多种农作物种子，分别由公司所属的河南地神等8家种业子公司开展农作物种子的研发、繁育、生产和销售。公司种业的核心产品是玉米、小麦和水稻种子。

在研发繁育方面，公司采取以自主研发为主、与国内外科研院所以及其他种子企业合作为辅的模式。公司在全国主要玉米生态区建立较为完善的绿色通道试验网络，建立区域性小麦和水稻筛选测试平台，构建系统的商业化研发体系。

在生产方面，公司主要采取委托第三方生产模式，在种子生产优势基地，按照生产计划与委托种子生产商签订生产合同，约定生产面积、数量、质量标准和价格，由委托生产商组织生产，公司对生产全程进行监督、管理和指导，以保证生产的种子质量达到合同约定的标准。

在营销服务方面，公司采取“公司+经销商+农户”或“公司+种植大户”以及种药肥一体化服务等多种销售模式，开展种子营销服务。公司销售以县级代理为主，近年来随着土地流转、土地适度规模经营和种植大户等新型农业经营主体的涌现，公司在重点优势区域逐步开展大户直销、全产业链农业综合服务。公司与经销商或种植大户签订销售协议，经销商或种植大户按照公司的规定付款提货，公司负责市场维护和全程服务，销售结束后，公司根据年度销售政策与经销商或种植大户进行结算。

公司化肥贸易业务由所属的华垦公司开展，主要从事用于农业种植的化肥产品进口，产品主要包括高品质复合肥、资源性钾肥、国家扶持的绿色高效特种肥料。华垦公司根据国内市场需求进行采购和销售，并逐步建立自有品牌，持续开展化肥产品试验示范和技术服务指导与推广工作。

公司农药业务由所属的河南农化公司开展生产经营，主要产品为MEA、DEA、乙草胺原料药、喹草酸原料药和硝基甲苯等，采用以销定产的方式保证下游客户生产需求。

（3）公司产品所处市场地位及竞争优势

公司总部具有全国“育繁推一体化”生产经营资质，是中国种子行业信用评价AAA级信用企业，中国种子协会副会长单位。公司所属的种业公司中有5家是“中国种业信用骨干企业”，5家具有全国“育繁推一体化”生产经营资质。公司目前是小麦种业全国头部企业，“两杂种业”全国领先，综合实力位居行业前列。在农业农村部公布的优势企业阵型中，公司入选小麦、玉米和油菜种业主力军，水稻种业后备军，已成为维护我国粮食安全和推动现代种业发展的中坚骨干力量。

公司所属的华垦公司，是国内拥有化肥进口经营权的四家公司之一，其从事化肥进口贸易业务多年。近年来，华垦公司盈利水平逐渐提升，在行业内的影响力逐步增强，2020年度评为中国农资流通竞争力百强企业、中国农资流通企业营业收入二十强；2021年荣获“企业信用AAA等级证书”，推选为“红四方杯”2020-2021全国百佳农资服务商。在当前全球新冠疫情、贸易摩擦、国际化肥原材料价格上涨等市场环境下，华垦公司克服进口货源紧张、集装箱运力偏紧等不利因素影响，主动适应市场变化，采取有力措施增强竞争力，提高企业经营能力：一是强化服务巩固老客户，积极培育新客户，增加合作客户数量；二是积极开辟新的进口渠道，从一带一路沿线国家进口肥料；三是积极引进新产品和组建市场营销队伍，从试验示范逐步向市场投放转变，加快培育自有品牌。

公司所属的河南农化以精细化工为主导，主要从事酰胺类除草剂原药、中间体以及喹草酸原药的研发、生产和销售，是国内较大的酰胺类除草剂原药及中间体的生产企业之一。随着环保安全监管升级，农药行业大批落后产能将被淘汰、行业集中度将进一步提升。河南农化目前是濮阳市唯一一家环保绩效评级为A级的企业，企业绿色发展评价位列河南省农药行业第二名，第四轮清洁生产顺利通过濮阳市生态环境局验收。河南农化持续不断推进技术改造和产品升级，使产品市场份额得到了进一步巩固和提高。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期末，公司资产总计3,363,747,553.55元，负债合计1,122,552,454.93元，所有者权益合计2,241,195,098.62元，其中归属于母公司所有者权益合计1,503,827,917.24元；2021年公司营业总收入3,764,392,752.13元，净利润75,086,133.60元，其中归属于母公司所有者的净利润36,311,046.51元，归母净利润同比增加的主要原因是：报告期种子、酒粮和农药业务利润同比增加。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2022-014

中农发种业集团股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第七届监事会第八次会议于2022年3月29日在北京召开，会议通知于2022年3月18日以微信及电子邮件形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由侯士忠监事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《监事会2021年度工作报告》

表决结果: 经表决 3票赞成、 0票反对、 0 票弃权、 0票回避。

本议案须提交公司股东大会审议。

（二）《公司2021年度内部控制评价报告》

表决结果: 经表决 3票赞成、 0票反对、 0 票弃权、 0票回避。

监事会审阅了董事会关于《公司2021年度内部控制评价报告》，认为：公司能够按照《企业内部控制基本规范》等要求，认真做好公司内部控制建设，公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况；同时要求董事会进一步加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，建立有效的防范风险体系。

（三）《公司2021年度利润分配预案》

表决结果: 经表决 3票赞成、 0票反对、 0 票弃权、 0票回避。

监事会审阅了董事会关于《公司2021年度利润分配预案》，认为：2021年度公司累计未分配利润为负数，不符合《公司章程》规定的进行现金分红的条件，公司2021年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。董事会制定的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及证券监管等有关规定，符合公司实际情况,同意该预案。

(四)《公司2021年年度报告》

表决结果: 经表决 3票赞成、 0票反对、 0 票弃权、 0票回避。

监事会审阅了《公司2021年年度报告》，发表如下审核意见：

1.公司2021年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.经审议，公司2021年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司当年的实际情况；

3. 在提出本意见前，未发现参与2021年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（五）《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果: 经表决 3票赞成、 0票反对、 0 票弃权、 0票回避。

监事会审阅了董事会《关于公司会计政策变更的议案》，认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司监事会

2022年3月30日

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2022-015

中农发种业集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是根据财政部修订后的《企业会计准则第21号一租赁》（财会〔2018〕35号），对公司的会计政策进行相应变更，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、本次会计政策变更概述

财政部于2018年12月修订发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

2022年3月29日，公司召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）本次会计政策变更的主要内容

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

（二）本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

三、董事会关于会计政策变更的说明

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事、监事会的结论性意见

独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求进行会计政策变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》等相关规定及公司实际情况，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2022-016

中农发种业集团股份有限公司

关于控股子公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、交易内容：公司控股子公司--中农发河南农化有限公司（以下简称“河南农化”），预计2022年度向其关联方--北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（下称“北京颖泰”）及其下属公司，采购原材料、销售产品，此次交易事项构成关联交易。

2、交易完成后对上市公司的影响：河南农化与北京颖泰及其下属公司进行的日常关联交易属于正常的业务采购与销售活动，河南农化本次日常关联交易可以充分合理地利用关联方所拥有的资源和条件优势，有利于保证河南农化的产品质量，有利于河南农化生产经营的有序进行和良性发展。

3、本次关联交易需要提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

河南农化预计2022年度向其第二大股东一北京颖泰及其下属公司采购原材料、销售产品，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定，北京颖泰视同为本公司的关联法人，因此河南农化向北京颖泰及其下属公司采购原材料、销售产品构成关联交易。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司第七届董事会第15次会议于2022年3月29日在北京召开，本次会议应出席董事7人，实到董事7人，会议全票审议通过了《关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展2022年度业务的日常关联交易议案》。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

2、本次日常关联交易议案在提交董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事亦在审议相关议案时发表了如下独立意见：

河南农化预计2022年度与北京颖泰及其下属公司进行的日常关联交易属于正常的业务采购与销售活动，河南农化本次日常关联交易可以充分合理地利用关联方所拥有的资源和条件优势，有利于保证河南农化的产品质量，有利于河南农化生产经营的有序进行和良性发展。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次关联交易。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

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单位：万元

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

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截至2021年9月30日，北京颖泰的总资产为1,164,125.86万元，净资产为470,572.74万元，营业收入为492,127.72万元，净利润为29,800.26万元。

（二）关联关系

2019年1月，河南农化原股东郭文江将其持有的河南农化20%股权转让给北京颖泰并完成了工商过户登记手续。根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定，北京颖泰视同为本公司的关联法人。

北京颖泰的财务状况及经营状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易内容

河南农化与北京颖泰及其下属公司开展业务，2022年度向北京颖泰及其下属公司采购化工原材料及设备等、销售农药原药及原材料。

（二）关联交易定价政策

交易商品的价格确定：河南农化本次日常关联交易的定价以市场价格为基础，遵循公平合理的原则，经双方协商确定。

四、本次关联交易的目的和对公司的影响

河南农化与北京颖泰及其下属公司进行的日常关联交易属于正常的业务采购与销售活动，可以充分合理地利用关联方所拥有的资源和条件优势，有利于保证河南农化的产品质量，有利于扩大河南农化产品的销售及其生产经营的有序进行和良性发展。

河南农化本次日常关联交易符合相关法律、法规的规定，关联交易的价格公允、合理，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形，也不会对河南农化的独立性产生影响。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2022-017

中农发种业集团股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：③ 会议召开时间：2022年4月25日(星期一)下午 14:00-15:00③ 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

③ 会议召开方式：上证路演中心网络互动③ 投资者可于2022年4月18日(星期一)至4月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（zhongnongfazhongye@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月31日发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年4月25日下午 14:00-15:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年4月25日下午 14:00-15:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

总经理：何才文先生

董事会秘书：胡海涛先生

总会计师：于雪冬女士

独立董事： 何安妮女士

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年4月25日(星期一)下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年4月18日(星期一)至4月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（zhongnongfazhongye@163.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券事务部

电话：010-88067521

邮箱： zhongnongfazhongye@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2022-013

中农发种业集团股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2022年3月29日在北京召开。会议通知于2022年3月18日以微信及电子邮件形式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长陈章瑞先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《公司2021年度资产减值准备提取和核销的报告》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

根据财政部颁布的《企业会计准则》以及公司《资产减值准备提取和核销处理内部控制制度》等规定，公司2021年12月31日拟按如下方案提取和核销资产减值准备：

1.应收款项坏账准备的计提

2021年12月31日，公司对划分为单项金额重大（应收款项余额大于100万元）的应收款项，逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对单项金额重大、单独进行减值准备测试后未发生减值的应收款项以及其他的以账龄特征划分若干应收款项组合采用账龄分析法对应收款项计提坏账准备，具体提取比例为： 1年（含1年，以下类推）以内的，按其余额的3%-5%计提； 1-2年的，按其余额的10%计提； 2-3年的，按其余额的15%-30%计提； 3-4年的，按其余额的30%-50%计提； 4-5年的，按其余额的50%计提； 5年以上的，按其余额的50%-100%计提。有确凿证据表明该项应收款项不能收回的，按其余额的100%计提。对有确凿证据表明该项应收款项不能收回的，按个别认定法计提坏账准备。

根据上述规定，公司2021年12月31日应提坏账准备335,289,838.59元，已提坏账准备318,379,041.59元，本期补提坏账准备20,359,678.47元，转回坏账准备3,448,881.47元，主要系：

（1）报告期内母公司期末应计提坏账准备44,668,837.41元，已提坏账准备32,116,476.90元，本期补提坏账准备12,552,360.51元；

（2）报告期内公司控股子公司湖北省种子集团有限公司期末应计提坏账准备53,958,568.20元，已提坏账准备50,518,134.38元，本期补提坏账准备4,615,879.22元，转回坏账准备1,175,445.40元；

（3）报告期内公司控股子公司华垦国际贸易有限公司期末应计提坏账准备16,212,850.50元，已提坏账准备17,698,646.87元，本期补提坏账准备14,203.63元，转回坏账准备1,500,000.00元。

2.存货跌价准备的计提

公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目计提跌价准备。公司2021年12月31日应提存货跌价准备34,820,768.97元，已提29,535,457.57元，本期补提存货跌价准备8,463,415.35元，转销存货跌价准备3,178,103.95元,主要系：

（1）报告期内公司控股子公司河南黄泛区地神种业有限公司本期计提存货跌价准备5,742,309.13元；以前年度计提跌价准备的存货在今年销售，因此转销2,901,918.19元；

（2）报告期内公司控股子公司湖北省种子集团有限公司期末应计提存货跌价准备21,320,159.55元，本期补提存货跌价准备2,418,145.84元；

（3）报告期内公司控股子公司中农发河南农化有限公司期末应计提存货跌价准备5,162,948.25元，本期转销存货跌价准备1,206,305.46元。

3.投资性房地产减值准备的计提

公司期末投资性房地产按账面价值和可收回金额孰低计价，按可收回金额低于其账面价值的差额计提投资性房地产减值准备，投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

公司2021年12月31日无需计提投资性房地产减值准备。

4.固定资产减值准备的计提

公司期末固定资产按账面价值和可收回金额孰低计价，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

2021年12月31日应提固定资产减值准备101,094,754.10元，已提固定资产减值准备101,094,754.10元，本期未计提及转出固定资产减值准备。

5.在建工程减值准备的计提

公司期末在建工程按账面价值和可收回金额孰低计价，按可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备，在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

2021年12月31日应提在建工程减值准备9,201,618.21元，本期未计提及转出在建工程减值准备。

6.商誉减值准备的计提

公司期末商誉按账面价值和可收回金额孰低计价，按可收回金额低于其账面价值的差额计提商誉减值准备，商誉减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

2021年12月31日应提商誉减值准备163,018,912.33元，本次减少商誉减值准备32,510.78元，主要系公司控股子公司锦绣华农武汉科技有限公司本期注销其全资子公司武汉绿色保姆生物技术有限公司，减少商誉减值准备32,510.78元。

本议案须提交公司股东大会审议。

（二）《公司2021年度财务决算报告》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

截至2021年12月31日，公司资产总计3,363,747,553.55元，负债合计1,122,552,454.93元，所有者权益合计2,241,195,098.62元，其中归属于母公司所有者权益合计1,503,827,917.24元；2021年公司营业总收入3,764,392,752.13元，净利润75,086,133.60元，其中归属于母公司所有者的净利润36,311,046.51元。

本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《公司2021年年度报告》第10节---“财务报告”。

（三）《公司2021年度利润分配预案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润36,311,046.51元， 2021年年初合并报表未分配利润为-50,189,141.13元，2021年年末合并报表未分配利润为-13,656,858.32元； 2021年年初母公司未分配利润为-255,330,018.78元，2021年年末母公司未分配利润为-265,776,213.21元。

2021年度公司累计未分配利润为负数，不符合公司章程规定的进行现金分红的条件，根据公司章程规定并结合公司实际情况，公司2021年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

本议案须提交公司股东大会审议。

（四）《公司2021年度内部控制评价报告》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

本议案内容详见上海证券交易所网站。

（五）《独立董事2021年度述职报告》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

本议案须提交公司股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站。

（六）《总经理2021年度工作报告》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

（七）《董事会2021年度工作报告》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

本议案须提交公司股东大会审议。

（八）《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

本议案内容详见上海证券交易所网站。

（九）《公司2021年年度报告》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

本议案须提交公司股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站。

（十）《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

财政部于2018年12月修订发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

根据企业会计准则修订的通知要求，公司需对原会计政策进行相应变更，并按上述文件的规定于2021年1月1日开始执行。具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站临2022一015号公告。

（十一）《关于发放公司经营班子2021年度绩效薪金的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

根据经审计的公司2021年度财务决算报告，结合市场总体情况及公司经营任务完成情况，2021年度业绩较上年有所增长。依据公司相关薪酬制度规定，同意发放公司经营班子2021年度绩效薪金，发放总额不超过350万元（税前）。

（十二）《关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展2022年度业务的日常关联交易议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

公司控股子公司--中农发河南农化有限公司，预计2022年度向其关联方--北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其下属公司，采购原材料、销售产品, 本次交易事项构成关联交易。

本议案须提交公司股东大会审议，内容详见《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站临2022一016号公告。

（十三）《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

公司董事会提议召开公司2021年年度股东大会，会议通知详见上海证券交易所网站临2022一018号公告。

三、上网公告附件

1、独立董事意见。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2022-018

中农发种业集团股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月28日 14点 00分

召开地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月28日

至2022年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述1-8项议案已经公司第七届董事会第15次会议、第七届监事会第8次会议审议通过，相关公告于2022年3月31日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第3、8项

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席现场会议的，持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2022年4月22日9：30-11：30，13：30-16：00。

3、登记地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层 证券事务部 邮编：100032

六、其他事项

1.会议联系方式：

联 系 人：李鑫 宋晓琪

联系电话：（010）88067521 传真：（010）88067519

2.参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场。

3.参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2022年3月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

中农发种业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月28日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。