烟台北方安德利果汁股份有限公司

公司代码：605198 公司简称：德利股份

烟台北方安德利果汁股份有限公司

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次审议通过的利润分配预案为：公司采用现金分红方式，以357,700,000股为基数，向全体股东每十股派发现金红利人民币0.50元（含税）。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为“C-制造业”下的“C15-酒、饮料和精制茶制造业”；根据《国民经济行业分类》，公司所处行业为“C-制造业”下的“C1523-果菜汁及果菜汁饮料制造”。

浓缩苹果汁是采用新鲜苹果为原料，经过挑选、清洗、破碎、压榨、酶解、浓缩、杀菌等工艺，制成的一种果汁，是用于配制各种果汁及其饮料的最重要基料之一，也用于酿造，是国内外市场上苹果醋和苹果酒的主要原料。2021年度，中国浓缩苹果汁出口量约419,100吨，与2020年的约420,395吨相比略有下降，本公司浓缩苹果汁出口量占中国浓缩苹果汁出口量的20%左右。中国浓缩苹果汁行业大规模生产起始于上世纪九十年代后期，但由于中国有着丰富的苹果资源，发展速度十分惊人，仅十年左右就占据了世界浓缩苹果汁市场超过50%的份额。1999年，美国拟对中国浓缩果汁征收91.84%的反倾销税。面对严峻的形势，公司主动联合国内11家果汁加工企业奋力应对，并代表中国企业应诉，打赢了“洋官司”。安德利果汁公司是唯一获得零税率的公司。这一行动，挽救和保护了中国浓缩果汁行业，巩固了中国浓缩果汁产业在国际浓缩果汁行业中的地位。

世界主要浓缩苹果汁的产区除中国外，欧洲为第二大产区，因此除了世界经济的影响，欧洲浓缩苹果汁的产销情况也会影响到中国浓缩苹果汁的出口量和价格。美国是世界浓缩苹果汁的主要需求国，是中国浓缩苹果汁主要出口国。自二零一八年中美贸易摩擦开始后，受高额关税影响中国浓缩苹果汁的国际市场竞争力下降，对美出口量出现大幅下滑，中国浓缩苹果汁出口全球的数量出现了下降。二零一九年至二零二一年，中国浓缩苹果汁的出口量相对稳定，约在40万吨左右。

目前世界苹果汁消费市场有80%集中在发达国家，发达国家对苹果汁的需求已经基本形成刚性，需求量也保持较为稳定的增长趋势，虽然短期会受中美贸易摩擦的影响，但在这些主要的消费国家，公司都已拥有比较固定的市场份额和客户群体，因此浓缩苹果汁总体需求量不会因中美贸易摩擦而减少。

同时，公司认为发展中国家人口众多，人们也越来越注重饮食的营养搭配，天然无添加的苹果汁无疑将是最好的选择之一。这个正慢慢成熟的消费市场必将成为未来苹果汁消费的腾飞区。长期来看，健康、纯天然的果汁将会受到越来越多消费者的喜爱。

（一）主要业务

公司主营业务为浓缩果汁的加工生产及销售，是全球主要的浓缩果汁加工企业之一。主要产品由浓缩苹果汁、浓缩梨汁和果糖逐渐发展为多品种浓缩果汁，包括浓缩柠檬汁、浓缩桃汁、浓缩草莓汁等产品。产品主要销给中国、美国、俄罗斯、日本、南非等国家和地区的著名饮料生产商、贸易商，具有较高的市场占有率。

（二）经营模式

公司是国内最早涉足浓缩果汁加工生产的企业之一，自1996年成立以来，在山东、陕西、山西、辽宁、江苏及四川省的原料果产区附近建有8个浓缩果汁加工基地，拥有16条浓缩果汁生产线，浓缩果汁加工能力和生产规模居全国同行业前列。2003年4月，公司H股在香港上市，是国内最早上市的浓缩果汁企业；2020年9月，公司A股在上海证券交易所上市，成为国内第一家果汁饮料类 “A+H”双上市企业。

经过历年来的健全完善，公司建立了完整的管理体系，强化全员的效益意识和成本意识，在不断提高产品质量的同时，控制产品成本，提升企业的核心竞争力，为客户提供质高价优的产品与服务。

公司设计年加工果品能力100万吨，是国家级农业产业化重点龙头企业，全国农产品加工业出口示范企业，中国食品工业出口百强企业。公司自成立以来，已累计支付给农民种植户原料果款100多亿元，创汇20多亿美元。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

本年度受全球疫情影响，国际主要港口作业效率下降，海运船只及集装箱周转不畅，各航线运价持续上涨，造成公司海运成本大幅上升，公司及时调整发货策略，并且积极与客户沟通，增加了公司的销售数量，销售收入实现了小幅增长。

2021年度公司毛利179,672,751.60元,毛利率为20.61%；2020年同期的毛利201,024,167.18元,毛利率为23.87%。毛利总额以及毛利率下降，一方面是由于人民币兑美元平均汇率升值造成产品销售价格下降所致；另一方面是国际航线的运费居高不下引起主营业务成本增加所致。

2021年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润160,014,984.91元，与去年同期的151,778,272.20元相比，增加8,236,712.71元，增幅为5.43%。净利润的增加主要是报告期内购买各类股票、证券投资及远期结汇收益增加所致。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2022-015

烟台北方安德利果汁股份有限公司

关于开展远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●远期结售汇业务额度及授权期间：公司拟开展远期结售汇业务，累计金额不超过10,000.00万美元，授权期间自本公司董事会审议通过之日起至下一年度本公司董事会审议通过上述议案之日止。

●本项业务不构成关联交易。本事项已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、开展远期结售汇的目的

因本公司国外客户的国际业务收支主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业务造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，公司计划与银行开展远期结售汇业务。

二、远期结售汇业务概述

远期结售汇业务是指经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，从而锁定当期结售汇成本。

三、远期结售汇业务的可行性分析

公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于本公司开展远期结售汇业务的议案》，董事会认为公司在授权额度内开展与银行的远期结售汇业务，是出于从锁定结售汇成本的角度考虑，降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要，风险可控，无损害公司和中小股东的利益行为。

四、远期结售汇业务额度及授权期间

1、远期结售汇业务额度及授权期间

公司拟开展远期结售汇业务，累计金额不超过10,000.00万美元，授权期间自本公司董事会审议通过之日起至下一年度本公司董事会审议通过上述议案之日止。

2、决策授权

公司董事会授权公司执行董事签署相关文件、协议、授权书。

3、远期结售汇业务汇率

银行的远期结售汇套期保值业务汇率报价。

五、远期结售汇业务风险分析

远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司生产经营的影响，但开展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，在远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，会造成汇兑损失；

2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。

六、远期结售汇业务的风险控制措施

公司开展远期结售汇业务交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：

1、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景；

2、公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

七、专项意见说明

独立董事意见：公司开展远期结售汇业务是为了规避和防范汇率波动对公司经营业绩的影响，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司在授权期限内开展累计不超过10,000.00万美元的远期结售汇业务。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2022年3月30日

华英证券有限责任公司

关于烟台北方安德利果汁股份有限公司

2021年度持续督导报告书

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经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1914号）核准，并经上海证券交易所同意，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“德利股份”或“公司”）以7.6元/股的价格首次公开发行2,000万A股股票，并于2020年9月18日起在上海证券交易所上市交易。华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）担任德利股份首次公开发行A股股票并持续督导的保荐机构，负责德利股份的持续督导工作，持续督导期至2022年12月31日止。

华英证券作为公司持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》，出具本2021年度持续督导年度报告书。

一、持续督导工作情况

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二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

保荐人对公司2021年度信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了核查，公司已按照监管部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类公告，确保各项重大信息披露及时、准确、真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经核查，除德利股份在2021年年度报告中披露的离任副总裁兼总工程师转让烟台兴安投资中心（有限合伙）（兴安投资持有德利股份5.5%的股份）合伙份额事项外，德利股份不存在按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

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证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2022-013

烟台北方安德利果汁股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按程序对董事会、监事会进行换届选举，拟组成公司第八届董事会、监事会。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届提名情况

2022年3月30日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第八届董事会独立非执行董事的议案》。根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。提名王安先生、张辉先生、王艳辉先生为公司第八届董事会执行董事候选人、提名刘宗宜先生为本公司第八届董事会非执行董事候选人；提名龚凡先生、王雁女士、李尧先生为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。

公司现任独立董事对上述两项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（wee.sse.com.cn）与本公告同日披露的相关信息。

本公司第七届董事会发表了公司独立董事提名人声明，3位独立董事候选人发表了独立董事候选人声明，以上声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与本公告同日披露的相关信息。

二、监事会换届提名情况

2022年3月30日，公司召开第七届监事会第十五次会议，审议通过《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。根据《公司章程》的有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表担任的监事1名。公司第七届监事会提名王波先生、黄连波先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（上述监事候选人简历详见附件）。上述非职工代表监事经公司股东大会选举表决通过后与经公司职代表大会民主选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

三、其他相关情况

公司将召开2021年年度股东大会、2022年第二次A股类别股东会议、2022年第二次H股类别股东会议，通过累计投票方式选举产生公司第八届董事会非独立董事、独立董事以及公司第八届监事会非职工代表监事。独立董事候选人龚凡先生、王雁女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺将积极报名参加证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。该2位独董的任职资格及独立性尚需上海证券交易所审核。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新一届董事会、监事会前，公司本届董事会、监事会成员将继续履行职责，直至产生新一届董事会、监事会成员。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2022年3月30日

附件：

烟台北方安德利果汁股份有限公司

第八届董事会董事候选人简历

执行董事：

王安先生，59岁，为董事会董事长及执行董事。王先生自二零零一年六月二十六日起担任董事。王先生是中国著名的民营企业家。王先生曾先后获得以下奖项及荣誉：山东省十大杰出青年企业家、中国五一劳动奖章获奖者、统战系统先进个人、山东省优秀中国特色社会主义事业建设者、山东省农业产业化最具影响力十大杰出人物、烟台改革开放三十年「希望之星」、纪念中国成立60周年影响烟台优秀民营企业家、烟台市改革开放四十周年「感动烟台人物」、山东（烟台）社会主义建设六十佳先进人物之十佳经济风云人物、第十、十一、十二届山东省人大代表。王先生于一九九四年六月在中共中央党校函授学院毕业。于加盟本公司前，曾担任养马岛度假村的总经理、中国北方工业烟台分公司副董事长、总经理。王先生参与以下的社会公职：中国工商理事会理事、烟台市慈善总会第一届理事会理事。王先生于一九九六年三月加入本公司，并自此参与浓缩苹果汁生产业。王先生目前负责本公司的整体管理。

张辉先生，49岁，为本公司执行董事兼行政总裁。张先生自二零零一年六月二十六日起担任董事。于加盟本公司前，曾担任牟平食品工业有限公司及烟台市牟平区新平土地开发物资有限公司的副总经理。张先生于一九九八年十二月加入本公司，并自此参与浓缩苹果汁生产业，先后担任生产部主任、附属公司总经理、公司执行总裁职务。张先生先后被评选为牟平区「优秀共产党员」、第九届「烟台市十大杰出青年企业家」、烟台市「五一」劳动奖章获得者；二零零七年三月起获委任为中国食品科学技术学会果蔬加工分会常务理事。张先生在白水安德利果蔬汁有限公司担任总经理期间，曾当选中共渭南市党代表和白水县政协常委。目前张先生协助王安先生负责本公司的整体管理。张先生于一九九七年七月自山东农业大学毕业，并获得经济管理学士学位（主修企业管理）。张先生是一名工程师。

王艳辉先生，45岁，自二零一二年六月二十七日起为执行董事。王先生有研究生学历，是中国注册会计师。王先生曾在烟台养马岛北方大酒店任会计职务；二零零一年二月加入本公司先后任会计、多家附属公司主管会计、副经理、经理等职。王先生现任本公司副总裁、财务总监兼董事会秘书。

非执行董事

刘宗宜先生，55岁，为非执行董事。刘先生自二零零九年六月二十二日起担任非执行董事。刘先生现为台湾证券交易所上市公司统一企业股份有限公司企业整合部协理。刘先生于一九九六年七月加入统一企业股份有限公司，之后获委任为投资分析课长。于二零零零年，刘先生调任统一国际开发股份有限公司，负责该公司之投资。由二零零四年起，刘先生亦担任统一企业股份有限公司金融业务部经理。刘先生现亦于统一企业股份有限公司的数个成员公司兼任总经理╱董事，其中统一综合证券股份有限公司为台湾证券交易所的上市公司；德记洋行股份有限公司为台湾证券柜台买卖中心的上柜公司。刘先生于银行、财务、兼并收购、私募基金及企业策略等方面拥有逾25年经验。于加入统一企业股份有限公司前，刘先生曾担任万泰商业银行台北分行企业授信及融资组组长。刘先生于一九八九年于台湾获得政治大学法学学士学位，一九九一年获得台湾大学商学硕士学位，并于二零二零年获得中兴大学财务管理博士学位。

独立非执行董事

龚凡先生，58岁，于一九八七年七月毕业于西安交通大学，并获颁工业管理工程学士学位。龚先生具有超过30年的财务工作经验，为中国注册会计师。龚先生于一九八七年至一九九二年期间就职于广西北海市财政局；于一九九三年至二零零零年期间先后在北海会计师事务所及中和会计师事务所担任执业会计师。龚先生于二零零一年至二零零三年期间任本公司财务总监兼董事会秘书，于二零零三年至二零零四年期间任河南平高电气股份有限公司董事兼财务总监，于二零零五年至二零一五年任科瑞天诚投资控股有限科瑞天诚投资控股有限公司投资总监，二零一五年一月至今任北京宏远创佳控股有限公司副总裁。于二零一一年六月至二零一七年一月任本公司独立非执行董事，并于二零一九年五月至今任广东精艺金属股份有限公司非独立董事。

王雁女士，64岁，毕业于澳大利亚西澳TAFE和科廷大学（Curtin University）英文和IT软件专业，在企业经营管理方面有20年工作经验。王女士于1993至1996年在香港上市公司利民电器任总经理助理，2002-2006年在High Sun工业公司任副总经理，2006-2011年在德国DEUTZ能源系统技术北京公司任副总经理，2011年-2018年于香港中国国际医疗救援有限公司任财务总监、合规官，2018-2019年担任美国心脏协会北京代表处顾问。

李尧先生，59岁，自二零一九年六月二十六日起担任独立非执行董事。李先生于二零零五年六月获得香港公开大学MBA硕士学位。李先生曾于一九八六年七月至一九八八年八月就职于南昌市建设委员会总工程师办公室；一九八九年九月至一九九三年六月就职于世界银行公路贷款项目江西省项目办公室；一九九五年八月至二零零三年七月，李先生任科瑞集团有限公司投资事业部副总经理；二零零三年九月至二零一三年八月李先生任科瑞天诚投资控股有限公司执行董事、副总裁；二零一四年十月至二零一七年五月，李先生任江西九华药业有限公司董事长；二零一三年六月至二零二零年五月，其担任上海松力生物技术有限公司监事；二零零九年十一月至今，其任上海瑞松投资有限公司执行董事；二零一五年三月至今，其担任宁波药材股份有限公司董事长。二零零七年六月至今，李先生担任上海莱士血液制品股份有限公司监事。二零一九年五月至今，其担任广东精艺金属股份有限公司董事。

烟台北方安德利果汁股份有限公司

第八届监事会监事候选人简历

黄连波先生，47岁，大专学历。黄先生于一九九七年加入本公司，曾任生产班长、车间主任、质控部经理、生产部经理。现任附属公司白水安德利果蔬汁有限公司董事长兼总经理、礼泉亿通果蔬汁有限公司执行董事兼总经理。

王波先生，50岁，中共党员，大学本科学历。王先生于一九九六年五月加入本公司。于一九九七年七月至二零一六年八月期间，王先生先后担任本公司生产部副主任、生产部主任、附属公司总经理助理、副总经理、总经理等职务。二零一六年九月至二零一九年六月，王先生担任烟台安德利果胶股份有限公司副总裁。自二零一九年七月起至今，王先生担任附属公司烟台龙口安德利果汁饮料有限公司总经理。

证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2022-009

烟台北方安德利果汁股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十一次会议于2022年3月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王安先生主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人，其中董事刘宗宜、姜洪奇、李炜、李尧先生以通讯表决方式出席会议。公司全体监事列席会议。

本次会议通知于2022年3月16日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议：

1、审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议。

具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

2、审议通过《关于〈2021年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于〈2021年度独立非执行董事述职报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交2021年年度股东大会作为非表决事项审阅。

具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司2021年度独立非执行董事述职报告》。

4、审议通过《关于〈公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

5、审议通过《关于本公司2021年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

A股年报和H股年报尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司2021年年度报告》及其摘要、披露于香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)的《2021年年度业绩公布》。

6、审议通过《关于本公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于本公司〈2021年社会责任暨环境、社会及管治报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司2021年社会责任暨环境、社会及管治报告》。

8、审议通过《关于本公司〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

9、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议批准。

公司采用现金分红方式，以目前股本总数357,700,000股为基数，向全体股东每十股派发现金红利人民币0.50元（含税），派发现金红利总额为人民币17,885,000.00元，占2021年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的11.18%，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，剩余未分配利润结转以后年度分配。现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。

本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的相关规定，公司考虑到2021年6月及2022年1月已支出68,903,002.37港元用于回购H股，且需要预留新榨季原料收购资金，因此2021年度现金分红水平低于30%具有合理性，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，同意2021年度利润分配方案。

具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》。

10、审议通过《关于本公司2022年董事、监事薪酬的议案》

本公司2022年度董事薪酬为每人每年8万元人民币，监事薪酬为每人每年5万元人民币。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议批准。

11、审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度外部审计师及2022年度内部控制审计师，并将提请股东大会授权董事会厘定其酬金。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议批准。

具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》。

12、审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

同意提名王安先生、张辉先生、王艳辉先生为公司第八届董事会执行董事候选人，提名刘宗宜先生为本公司第八届董事会非执行董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议批准。

具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

13、审议通过《关于选举第八届董事会独立非执行董事的议案》

同意提名龚凡先生、王雁女士、李尧先生为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议批准。

具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

14、审议通过《关于本公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王安先生、张辉先生、刘宗宜先生回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议批准。

具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于本公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

15、审议通过《关于本公司开展远期结售汇业务的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》。

16、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议批准。

具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

17、审议通过《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议批准。

18、审议通过《关于召开本公司2021年年度股东大会、2022年第二次A股类别股东会议及2022年第二次H股类别股东会议的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司近期在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会、2022年第二次A股类别股东会议的通知》。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2022-017

烟台北方安德利果汁股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2022年3月30日在本公司十楼会议室召开，会议通知于2022年3月16日以直接送达的方式送达。

出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：孟相林先生、王志武先生和王坤先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事孟相林先生主持召开，与会监事经认真审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

《2021年度监事会工作报告》全面真实的展现了公司监事会2021年度的履职情况，同意提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于〈公司内部审计2021年工作情况和2022年工作计划〉的议案》

2021年，公司内部审计部认真贯彻公司内部控制的要求，切实履行监督职责，充分发挥了审计在推进制度机制建设、资金管理安全、项目风险控制、账目管理规范等方面的作用。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

3、审议通过《关于本公司2021年年度报告及其摘要的议案》

审核意见如下：

（1）年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将A股年报和H股年报提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，尚需提交2021年年度股东大会审议。详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

4、审议通过《关于本公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部控制体系健全、执行有效。内控评价报告全面、客观、真实、准确反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，评价中肯，未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

5、审议通过《关于本公司〈2021年社会责任暨环境、社会及管治报告〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

6、审议通过《关于本公司〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2021年度公司募集资金的存放与实际使用情况，2021年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

7、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，符合公司持续健康发展的需要。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

8、审议通过《关于本公司2022年董事、监事薪酬的议案》

同意本公司2022年度董事薪酬为每人每年8万元人民币，监事薪酬为每人每年5万元人民币。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

大华会计师事务所能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，按时出具各项报告，报告内容客观公正，较好地履行了审计机构的责任和义务。同意继续聘用大华会计师事务所为公司2022年度外部审计师及2022年度内部控制审计师。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

10、审议通过《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

同意提名黄连波先生、王波先生为第八届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

11、审议通过《关于选举孟相林先生为监事会主席的议案》

同意选举孟相林先生为本届监事会主席。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

12、审议通过《关于本公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，尚需提交股东大会审议批准。详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

13、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会

2022年3月30日

证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2022-010

烟台北方安德利果汁股份有限公司

关于2021年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年12月31日止的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1914号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000.00股，每股发行价格为人民币7.60元，募集资金总额152,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币3,050.00万元后，募集资金净额为人民币12,150.00万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2020年9月14日出具了毕马威华振验字第2000713号《验资报告》。

截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金人民币203.51万元，其中，置换预先已投入募集资金投资项目人民币203.51万元。2021年度，公司使用募集资金人民币203.51万元，截至2021年12月31日，募集资金余额人民币12,287.68万元，募集资金专户存储金额人民币287.68万元。

二、募集资金存放、使用和专户余额情况

（一）募集资金存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《错误!未找到引用源。募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行开设募集资金专项账户，并于2020年9月14日与华英证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户资料，并要求保荐机构每半年对募集资金管理和使用情况至少进行一次现场检查；公司1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司及中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行银行应当及时以邮件或传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

截至2021年12月31日止，募集资金专项账户情况及余额如下：

金额单位：人民币元

■

（二）募集资金使用情况

截至2021年12月31日止，本公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

■

2021年度，本公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

■

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年10月28日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币12,000.00万元（含人民币12,000.00万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

2021年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

■

三、募集资金项目的进展情况

本公司于2021年12月30日召开的第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》。本公司经充分论证后，决定终止原募投项目“多品种浓缩果汁生产线建设项目”，将部分募集资金人民币6,300万元增资于本公司全资子公司大连安德利果蔬汁有限公司，用于“大连安德利果蔬汁有限公司30吨浓缩果汁生产线建设项目”。

上述事项已于2022年2月16日经2022年第一次临时股东大会及类别会议审议通过。本次变更后的募投项目计划于2022年3月份开工建设，截至2021年12月31日无用于该项目的支出。

详见附表一《募集资金使用情况表》。

四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

公司于2021年1月29日召开的第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币203.51万元置换预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投

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