广州珠江发展集团股份有限公司

公司代码：600684 公司简称：珠江股份

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

为满足公司日常经营和投资需要，保障公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司稳健可持续发展、平稳运营，进一步提高公司的发展质量，给投资者带来长期的回报，公司决定2021年度不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案需提交2021年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

（一） 房地产行业宏观环境

2021年，全国经济从疫情中持续恢复，经济总量达114.4万亿元，经济增速为8.1%。随着全国系统性疫情防控和经济社会发展扎实推进，经济发展韧性持续显现，政策驱动、结构性复苏等诸多因素共同作用下，国内经济总体呈现稳中加固、稳中向好的发展态势。同时中央还提出我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，在全球疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定。其中，房地产业增加值比上年增长5.2%，拉动整体经济增长0.4%；房地产开发投资额14.76万亿元，比上年增长4.4%。（数据来源：国家统计局、克尔瑞）

政策方面，尽管中共中央政治局会议与中央经济工作会议继续强调坚持“房住不炒”“促进房地产行业和市场平稳健康发展”，金融政策上继续执行“三道红线”融资监管政策与“房地产贷款集中管理制度”，加强融资监管与行业去杠杆力度，行政政策上以“稳房价、稳地价、稳预期”为总体原则，22个城市实行“集中供地”，多地加强预售资金监管。但2021年第四季度以来，调控政策边际开始放松，在并购融资、土地出让条件、公积金贷款门槛、房贷利率等方面进行了有利于保障市场平稳、防范债务危机恶化的调整。

市场方面，2021年全国商品房销售面积179,433万㎡，同比增长1.9%；商品房销售额181,930亿元，同比增长4.8%。受调控影响，市场热度降温，房价下调城市数量位居近年来高位。2021年12月，随着信贷政策逐渐放松，房价下调城市数量有所回落。在市场平淡、资金严控的环境下，房企降低投资力度，全年土地购置面积为21,590万㎡，同比下降15.5%。（数据来源：国家统计局、克尔瑞）

（二）报告期内公司主要业务所在城市的行业发展状况

（1）广东板块

公司在广东板块的业务集中在广东省省会广州市。广州市作为粤港澳大湾区的核心引擎之一，充分发挥国家中心城市和综合性门户城市引领作用。2021年，广州市统筹疫情防控和经济社会发展成效持续显现，经济运行延续去年下半年以来的强劲恢复势头，全年GDP总量达28,232亿元，同比增长8.1%。（数据来源：广州市统计局）

2021年，广州市商品住宅成交面积1,176万㎡，同比增长7%；成交均价33,819元/㎡，同比增长17%；截止至2021年12月，库存面积1,197万㎡，去化周期11.4个月（备注：去化周期=库存面积/三个月移动平均成交面积）。

2021年，广州市涉宅用地供应建筑面积2,260万㎡，同比增长15.36%；成交建筑面积1,530万㎡，同比下降0.46%；成交金额2,011亿元，同比下降1.71%。（数据来源：克尔瑞）

公司在广州区域的房地产项目分别位于天河区、越秀区、白云区、黄埔区、从化区、增城区、南沙区、荔湾区，产品包括住宅、写字楼及商业物业等。报告期内，公司在广州区域共实现销售面积（不含旧有物业、珠江新岸公寓）149,281.06㎡。

（2）湖南板块

公司在湖南板块的业务集中在湖南省省会长沙市。长沙市在“房住不炒”的主基调下，始终坚持稳房价、稳地价、稳预期，保持调控战略定力和相对较低房价优势，全市经济稳步增长，主要经济指标持续上行。《湖南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》指出，要实施“三高四新”战略，着力建设“三个高地”支撑的现代化新湖南，加快建设长株潭都市圈，打造全国重要增长极。长沙人口首次突破千万，自贸区实施人才新政，支持长沙县撤县立区，城市发展空间增大。房地产行业方面，2021年长沙市商品住宅成交面积1,785万㎡，同比下降11.35%；成交均价10,919元/㎡，同比上涨14.96%；库存面积507万㎡，去化周期6.2个月（去化周期=库存面积/三个月移动平均成交面积）。（数据来源：克尔瑞）

公司湖南区域的房地产项目位于长沙市开福区、湘江新区以及望城区。报告期内，公司在长沙区域共实现销售面积为64,974.21㎡。

（3）安徽板块

公司在安徽板块的业务集中在安徽省合肥市。《安徽省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出，要全力打造现代化中心城市，支持合肥“五高地一示范”建设，高起点建设合肥滨湖新区，朝着国家中心城市发展，标示着安徽省对合肥发展定位的战略高度。

房地产行业方面，2021年合肥市商品住宅成交面积822万㎡，同比增长0.23%；成交均价18,249元/㎡，同比下降7.19%；库存面积254万㎡，去化周期5.1个月（去化周期=库存面积/三个月移动平均成交面积）。（数据来源：克尔瑞）

公司主要项目合肥中侨中心位于政务区核心位置，紧邻合肥市政府，包括商业、酒店及写字楼。报告期内，合肥中侨中心项目实现的销售面积为6,214.03㎡。

作为广州市成立最早的房地产综合开发企业之一，公司聚焦房地产主业，积极响应国家建设粤港澳大湾区的战略部署，同时结合企业自身情况，积极寻找合适机会辐射其他区域，扩大市场影响力。报告期内，公司积极面对市场变化，采取有效措施，加大资源整合、品牌宣传、全民营销力度，因项目施策，保签约、促回款，不断夯实房地产开发主营业务。同时，公司推动创新业务探索持续开展，布局产业地产等战略型业务，努力培育壮大新增长点，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，积极维护全体股东，特别是中小股东的合法权益。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

■

报告期内债券的付息兑付情况

■

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入360,731.40万元，同比增长45.75%，实现归属于母公司股东的净利润6,578.54万元，较上年扭亏为盈。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2022-013

广州珠江发展集团股份有限公司

关于2021年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度拟不进行利润分配，主要是考虑到房地产行业是资金密集型行业，需要充足的资金保证公司的持续发展及财务安全。

● 公司2021年度、2020年度、2019年度实现归属于上市公司股东净利润分别为6,578.54万元、-59,081.97万元、21,926.67万元，公司近三年平均归属于上市公司股东净利润为负数。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年度，公司实现归属于上市公司股东净利润为65,785,398.30元。经董事会决议，公司2021年度拟不进行利润分配。

本次利润分配方案已经公司第十届董事会2022年第一次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

●公司2021年度、2020年度、2019年度实现归属于上市公司股东净利润分别为6,578.54万元、-59,081.97万元、21,926.67万元，公司近三年平均归属于上市公司股东净利润为负数。

（一）所处行业特点及企业情况

近年来，由于受到国家对房地产市场持续深入调控、对房地产金融加强审慎管理的综合影响，房地产行业的资金流入受到限制，房地产企业的融资渠道有所收紧；另外宏观经济环境、行业环境及多轮疫情，都对经营情况产生了一定程度的不利影响。

在综合考虑了行业特性及政策因素、公司目前的经营情况和未来战略规划，为满足公司日常经营和投资需要，保障公司合理的偿债能力，降低财务风险，保障公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司稳健可持续发展、平稳运营，进一步提高公司的发展质量，给投资者带来长期的回报，建议2021年度暂不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

（二）公司留存未分配利润的确切用途

公司留存未分配利润节余的现金将用于补充流动资金，增加项目储备等资金用途，同时节省新增融资成本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月29日召开第十届董事会2022年第一次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）独立董事意见

该利润分配方案综合考虑了目前行业特性、政策因素、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。我们一致同意《2021年度利润分配预案》。

（三）监事会意见

公司于2022年3月29日召开第十届监事会2022年第一次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，会议应参加监事5人，实际参加监事5人。同意5票，反对0票，弃权0票。该利润分配方案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2022-015

广州珠江发展集团股份有限公司

关于为广州珠江实业集团有限公司提供

反担保暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：广州珠江实业集团有限公司（以下简称“珠实集团”）。

● 本次担保金额包括广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行公司债券项下包括本金12.84亿亿元及其承销费、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。由珠实集团为公司提供担保，公司提供相应反担保。

● 公司为珠实集团提供担保余额47.30亿元，均为反担保。

● 本次担保涉及反担保，无对外担保逾期。

● 本次担保构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次担保已经公司第十届董事会2022年第一次会议审议通过，关联董事答恒诚、伍松涛回避表决；本次担保尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

为满足广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金需求，根据公司资金的统筹安排以及经营发展的资金计划，拟申请通过非公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）的方式募集资金，发行规模不超过12.84亿元（含12.84亿元），期限不超过5年（含5年），用于偿还到期债券本息及其他债务，由广州珠江实业集团有限公司（以下简称“珠实集团”）对本次债券发行提供全额不可撤销的连带责任担保，并拟由公司对珠实集团提供相应的反担保。

一、担保情况概述

（一）根据公司发展战略规划，结合业务经营的需要，珠实集团拟为本公司非公开发行公司债券项下包括12.84亿元（含12.84亿元）的本金及其承销费、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用提供担保。

根据广州市人民政府国有资产监督管理委员会的监管要求，公司就上述担保向珠实集团提供相应反担保，反担保方式为连带责任保证，期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。

（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》，珠实集团为公司控股股东，是公司的关联法人，公司向珠实集团提供反担保构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）本事项已经公司第十届董事会2022年第一次会议审议通过，关联董事答恒诚、伍松涛回避表决；本事项尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

二、被担保人基本情况

（一）名 称：广州珠江实业集团有限公司

（二）注册地点：广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔28、29、30楼

（三）注册资本：800000.00万人民币

（四）企业性质：有限责任公司(国有控股)

（五）经营范围：企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；物业管理；对外承包工程；酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产咨询；房地产经纪;专业设计服务;日用化学产品销售;日用百货销售；新鲜蔬菜批发;日用家电零售;家具销售；食用农产品初加工；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；游览景区管理;日用品出租；花卉绿植租借与代管理；房地产开发经营;各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;住宅室内装饰装修；建设工程监理；工程造价咨询业务；建设工程设计；货物进出口；技术进出口；劳务派遣服务。

（六）与本公司的关系：系本公司控股股东

■

（七）被担保人的财务情况：

2020年全年营业收入为1,223,892.70万元，净利润为3,232.83万元；截至2020年末,总资产为11,463,647.20万元，净资产为2,923,976.10万元。（以上数据已经审计）

2021年1-9月营业收入为1,068,556.02万元，净利润为38,601.98万元；截至2021年9月30日，总资产为14,228,538.23万元，净资产为3,738,578.98万元。（以上数据未经审计）

三、反担保协议的主要内容

（一）反担保人：广州珠江发展集团股份有限公司

担保人：广州珠江实业集团有限公司

（二）反担保方式：连带责任保证

（三）反担保范围

反担保范围包括但不限于主合同项下债务人所应承担的非公开发行公司债券项下本金人民币12.84亿元及其承销费、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。

（四）反担保期间

从反担保合同生效之日起，至主合同项下债务履行期限届满之次日后两年。

四、董事会意见

（一）2022年3月19日，公司第十届董事会审计委员会2022年第一次会议同意《关于为广州珠江实业集团有限公司提供反担保暨关联交易的提案》报送董事会审议，其中，关联董事伍松涛回避表决。

（二）2022年3月29日，公司第十届董事会2022年第一次会议审议通过《关于为广州珠江实业集团有限公司提供反担保暨关联交易的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，其中，关联董事答恒诚、伍松涛回避表决。

（三）公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司对珠实集团的担保余额为47.30亿元，均为反担保。除本次担保事项外，公司对外担保总余额为81.89亿元，其中，除对珠实集团的反担保外，对公司全资子公司或控股子公司的担保余额为34.59亿元。公司对外担保余额、对全资子公司或控股子公司的担保余额分别占公司经审计的2021年末合并报表归属于母公司所有者权益的377.40%和159.41%，无逾期担保。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2022-016

广州珠江发展集团股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月20日 14点30分

召开地点：广州市东风中路362号颐德大厦30楼第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月20日

至2022年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次年度股东大会还将听取《2021年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上内容分别刊登于2021年12月10日、2022年3月31日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：11、12

应回避表决的关联股东名称：广州珠江实业集团有限公司、廖晓明

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1.个人股东持本人身份证、股票账户卡登记和出席会议；

2.委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件）、委托人股票账户卡登记和出

席会议；

3.法人股东代表持股东单位的营业执照复印件、股东单位的法定代表人授权委托

书（本人除外）、股东单位股票账户卡和本人身份证登记和出席会议；

4.异地股东也可以采用传真、信函方式登记。

（二）登记时间：2022年4月13日，8:30一12:00，14:00一17:30；

（三）登记地点：广州市越秀区东风中路362号颐德大厦30楼董事会办公室。

六、其他事项

（一）会议半天，与会人员交通费和食宿费自理；

（二）联系地址：广州市越秀区东风中路362号颐德大厦30楼董事会办公室

（三）联系人：扈佳佳、王文强

电话：（020）83752439 传真：（020）32689450 邮编：510031

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2022年3月31日

附件1：授权委托书

授权委托书

广州珠江发展集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2022-010

广州珠江发展集团股份有限公司

第十届董事会2022年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2022年第一次会议以书面送达和电子邮件方式于2022年3月19日发出通知和会议材料，并于2022年3月29日在广州市东风中路362号颐德大厦30楼第一会议室以现场表决方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由张研董事长主持，形成了如下决议：

一、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《2021年度内部控制审计报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过《关于2022年内部审计计划的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《广东省内部审计工作规定》、《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》、广州珠江发展集团股份有限公司《内部审计制度》和《企业领导人经济责任审计实施办法》对审计工作的相关要求，公司将开展下属公司领导人员经济责任审计工作和下属公司财务收支审计工作，审计过程中，结合实际情况，可综合考虑开展适当延伸审计。同意公司2022年内部审计计划。

六、审议通过《2021年度社会责任报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，为真实反映公司的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行清查梳理及减值测试。经资产减值测试，截至2021年12月31日，公司累计计提资产减值准备81,732.36万元，当年变动金额共26,863.90万元，其中减少利润总额金额为20,282.97万元，因合并范围变动影响金额为6,580.93万元。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《2021年度利润分配预案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东净利润为65,785,398.30元。现根据审计结果，在综合考虑了行业特性及政策因素、公司目前的经营情况和未来战略规划，为满足公司日常经营和投资需要，保障公司合理的偿债能力，降低财务风险，保障公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司稳健可持续发展、平稳运营，进一步提高公司的发展质量，给投资者带来长期的回报，建议2021年度暂不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

公司留存未分配利润节余的现金将用于补充流动资金，增加项目储备等资金用途，同时节省新增融资成本。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、审议通过《2022年度财务预算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司根据公司2021年的实际经营情况和结果，结合市场环境、经营目标、各项目实际情况，本着实事求是的态度进行了预算分析说明。同意公司2022年财务预算方案。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律法规的规定，公司董事会认真对照非公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为：公司符合非公开发行公司债券的条件，具备非公开发行公司债券的资格。

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（一）发行规模

本次发行的公司债券本金总额不超过人民币12.84亿元（含12.84亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

（二）发行方式和向公司原股东配售安排

本次公司债券拟以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力且符合相关法律法规的专业投资者发行且不超过二百人。

本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。

（三）债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

（四）债券利率

本次发行的公司债券票面利率及其确定方式由公司和主承销商根据市场情况确定。

（五）募集资金用途

本次债券所募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务或相关法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。

（六）增信措施

本次公司债券发行拟由广州珠江实业集团有限公司提供全额不可撤销的连带责任担保。

（七）承销方式

本次发行债券由主承销商以余额包销的方式承销。

（八）决议有效期

本次发行公司债券决议自股东大会批准之日起36个月内有效。

本次公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十四、审议通过《关于本次发行公司债券授权事项的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司本次债券发行的安排，为合法、高效、有序地完成本次债券发行的相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》的有关规定，公司拟提请股东大会授权公司董事会及其授权人全权办理与本次债券发行有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：

（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售条款或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体申购办法、具体配售安排、债券募集资金用途、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；

（二）决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；

（三）决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

（四）签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件，并进行适当的信息披露；

（五）在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关挂牌转让、还本付息事宜；

（六）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及董事会获授权人士根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

（七）办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

（八）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司法定代表人为本次发行的获授权人士，根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次公司债券发行、挂牌转让有关的上述事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、审议通过《关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

一、不向股东分配利润；

二、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

三、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

四、主要责任人不得调离。

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十六、审议通过《关于为广州珠江实业集团有限公司提供反担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司为控股股东广州珠江实业集团有限公司在为公司非公开发行公司债券下的担保责任提供反担保。反担保范围包括但不限于主合同项下债务人所应承担的非公开发行公司债券项下本金人民币12.84亿元及其承销费、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。反担保期间从反担保合同生效之日起，至主合同项下债务履行期限届满之次日后两年。本事项构成关联交易，关联董事答恒诚、伍松涛回避表决。

公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十七、审议通过《关于高级管理人员2021年度激励的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为落实激励机制，激发高级管理人员的工作热情，更好地为公司做出贡献，同意《关于高级管理人员2021年度激励的议案》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

十八、审议通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十九、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟于2022年4月20日召开2021年年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十、听取关于《2021年度独立董事述职报告》

此报告将于2021年年度股东大会上进行汇报。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2022-011

广州珠江发展集团股份有限公司

第十届监事会2022年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2022年第一次会议以书面送达和电子邮件方式于2022年3月19日发出通知和会议材料，并于2022年3月29日在广州市东风中路362号颐德大厦30楼第一会议室以现场表决方式召开。应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由陆伟华监事会主席主持，形成了如下决议：

一、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，监事会对此报告无异议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2021年度利润分配预案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该利润分配方案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司监事会

2022年3月31日

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2022-012

广州珠江发展集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《企业会计准则》和广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策相关规定，为真实反映公司的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行清查梳理及减值测试。经资产减值测试，截至2021年12月31日，公司累计计提资产减值准备81,732.36万元，当年变动金额共26,863.90万元，其中减少利润总额金额为20,282.97万元，因合并范围变动影响金额为6,580.93万元。

一、2021年度资产减值准备余额及当年度计提情况

单位：人民币 万元

■

其中合并范围变动影响金额产生的原因是2021年将广州市穗芳鸿华科技发展有限公司纳入公司的合并报表范围，广州珠江物业管理有限公司不再纳入合并范围，两者合计增加资产减值准备金额6,580.93万元，其中应收账款减值准备872.18万元，其他应收款减值准备5,708.75万元。

（一）应收账款

根据应收账款坏账准备相关会计准则及公司会计政策规定，2021年公司对应收账款坏账准备计提的期末余额为1,848.69万元。本期应收账款坏账准备变动金额958.50万元，其中因合并范围变动影响金额872.18万元，新增计提金额94.52万元，转回金额8.20万元。

(下转187版）