浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
公司代码：601528 公司简称：瑞丰银行
2021年年度报告摘要
一 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2公司全体董事出席董事会会议。
3立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟以本行2021年12月31日的总股本1,509,354,919股为基数，每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），合计派发现金股利人民币271,684千元。
上述预案尚待股东大会批准。
二 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
本行经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；从事银行卡业务；提供保管箱服务；（上述业务不含外汇业务）；从事外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、外汇拆借、资信调查、咨询和见证业务、经外汇管理机关批准的结汇、售汇等业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
主要会计数据
单位：千元 币种：人民币
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注：存款总额、贷款总额均不含应计利息。
主要财务指标
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补充财务指标
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资本充足率
单位：千元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：千元 币种：人民币
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4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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三 重要事项
1、报告期内具体经营情况
2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，是中国共产党成立一百周年，是“十四五”规划的开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程之年。2021年也是本行发展历程中具有里程碑意义的一年。这一年，面对复杂的疫情形势和深刻变化的区域宏观经济环境，全行上下在总行党委和董事会的坚强领导下，认真贯彻落实国家宏观调控政策和金融监管要求，坚定支农支小使命，推动创业创新发展，持续深化以人为核心的全方位普惠金融建设，不断增进服务实体经济水平，着力扛起乡村振兴主办银行责任担当和高质量发展建设共同富裕示范区金融担当。
1.做强银行自身，提升综合实力。本行坚持大零售转型、数字化改革方向，围绕利润中心建设，持续提升经营质效。报告期末，本行总资产规模1,368.68亿元，较年初增加73.51亿元，增长5.68%；股东权益 138.16亿元，较年初增加25.63亿元，增长22.77%，资本实力进一步夯实；本行各项存款余额突破1000亿元大关，达到1,003.27亿元，较年初增加95.92亿元，增长10.57%，核心负债基础更加稳固；各项贷款余额突破800亿元，达到850.34亿元，较年初增加84.05亿元，增长10.97%，贷款占总资产比重为62.13%，较年初提升2.96个百分点，资产结构有效优化。报告期内，营业收入、净利润均实现较好增长，全年实现营业收入33.10亿元，较上年度增长10.02%；实现归属于上市公司股东的净利润12.71亿元，较上年度增长15.08%，盈利能力稳中有升。报告期末，本行不良贷款余额10.67亿元，不良贷款率1.25%，较年初下降0.07个百分点，资产质量持续优化；贷款拨备余额增加3.30亿元，拨备覆盖率达到252.90%，较年初提高18.49个百分点，信用风险抵补水平进一步提升。
2.做优实体服务，坚守主责主业。报告期末，本行企业贷款余额303.90亿元，较年初增加53.95亿元，增长21.58%，远高于各项贷款平均增长率。本行坚持服务实体、小微定位，重点做好四个支持。一是支持好平台。充分发挥派驻平台企业金融特派员的作用，创新性地为本地平台公司提供综合金融服务，通过多种形式协助平台公司融资，支持本地经济社会发展。报告期内，为本地平台公司发行理财直接融资工具、债权融资计划，金额合计20.07亿元。二是支持好制造业。深入贯彻“六稳”“六保”要求，分层分类维护，做到企业“管户到人”。总行下发大走访重点名单，包括纳税百强企业、纳税200万元以上企业、纳税A级企业等，通过清单式走访服务一批优质制造业企业。报告期内，全行新增制造业信贷资金投放26.14亿元，同比增长13.68%。三是支持好特色产业。配套开发绍兴市首笔“有机更新贷”、柯桥区首笔“版权+应收账款”质押贷款，以及“碳排放权抵押贷”等多项绿色信贷产品。四是支持好小微园区。持续深化“百园工程”标准化体系建设，服务小微园区数量从原来的100家增加至173家，服务覆盖数量从原来的1734户增加至5101户，为构建小微园区服务品牌奠定基础。
3.做广普惠金融，服务百姓民生。报告期末，本行个人贷款余额517.10亿元，较年初增加37.99亿元，增长7.94%，个人贷款占各项贷款比重超过60%；储蓄存款余额646.97亿元，较年初增加42.84亿元，增长7.09%，本行长期致力于推进普惠金融建设，取得了显著的成果。一是深入践行“普惠模式”。针对绍兴城市化进程加快，城乡居民金融需求加大的特点，本行提出建设“普惠模式”工程，全面构建“网格化、全服务、零距离”农村社区模式、“广覆盖、高黏度、差异化”城市社区模式、“专营化、特色化、集约化”市场集群模式，通过对农村百姓、城市居民、市场客户实行分层化、精准化的金融服务，形成“走访+活动+数字”的“普惠三服务”特色做法，实现走访全覆盖、服务全天候、数字全触达。二是创新推出“两员一顾问”机制。报告期末，本行共派出132名金融指导员、金融特派员，聘请300多名普惠金融顾问，通过“三帮一扶”机制助力农民脱贫致富。三是精心打造“瑞丰邻家”社区服务品牌。报告期内，“瑞丰公益行”、“场景五朵云”、“惠民八元系列”、“万份重阳糕送长者”、“水磨粉之约”等系列活动深受欢迎，全年累计开展各种社区活动超3000场，累积参与人次超20万，“瑞丰邻家”社区服务品牌已深入人心。
4.加大科技投入，数字引领发展。报告期内，本行紧紧围绕数字化“三步走”策略，通过外引内培方式提升科技背景人才占比，科技创新投入达营收新高。本行不断推动理念模式创新，加强组织变革，培育“业务+科技”的复合型人才，构建敏捷式组织架构。一是强化省县两级融合，错位发展科技创新。依托省联社新一代数字银行体系，围绕“移动在线”理念，以互联网核心价值客户为重要战略指标，保障丰收互联APP的线上渠道服务效率持续提升。以客户体验为中心，打造“生活+金融”服务平台，同时搭建本地特色版块，强化本地生活场景和线上金融功能的进一步融合。二是坚持金融科技引领，推动经营模式转型。深挖数据资产，提升数据经营能力，持续推进数据治理工作，聚焦数据中台建设，专注数据挖掘分析，建立模型实验室。运用大数据、人工智能、云计算、区块链、生物识别、智能语音等技术强化智能营销平台建设，不断提升数字化风控、数字化管理和数字化营销能力。不断完善客群运营模式，匹配全渠道、全流程、定制化的数字贷款产品。三是实施数字人才培育,建立数字创新文化。本行始终坚持以人为核心，大力推进数字人才培育项目，设立数字化转型基金，打造数字化创新大赛，不断激发数字化创新潜能。
5.做顺内部机制，激发内生动力。一是推进全面预算管理。围绕市值管理，以利润增长为首要目标，着力打造多元利润中心，构建以利润、基础金融、核心指标为中心的考核激励体系。二是推进人才队伍建设。坚持“强总部、强管理”，加强专业建设，提升干部员工专业水平。三是坚持从严治行。建立员工行为数字化监测平台，全年累计处置预警信息超过600条；设立“纪委（监事会）+N”联合巡查监督机制，首批巡查3家支行，对违规违纪违法现象“零容忍”，筑牢风险合规底线。
证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2022-006
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称 “本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本行于2022年3月19日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第二次会议的通知，会议于2022年3月29日在本行以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事17名，实际出席董事17名（实际拥有表决权的董事15名）。会议由董事长章伟东主持，部分监事及高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
本议案尚需提交本行股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、关于修订《公司章程》的议案
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（2022-007）。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三、关于修订《独立董事工作规则》的议案
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司独立董事工作规则》。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
四、关于《2021年年度报告及摘要》的议案
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司2021年年度报告》和《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司2021年年度报告摘要》。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
五、关于《2021年度社会责任报告》的议案
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞丰银行2021年度社会责任报告》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
六、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（2022-008）。
独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，同意该议案内容。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
七、关于《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
独立董事对此事项发表了独立意见，同意该议案内容。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
八、关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及分配方案的议案
独立董事对此事项发表了独立意见，同意该议案内容。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
九、关于聘任本行法律合规部总经理的议案
聘任陈杭城先生为本行法律合规部总经理。
陈杭城先生，男，1974年12月出生，本科学历，中共党员。曾任绍兴市中级人民法院审判监督庭庭长。2014年8月参加本行工作，任法律合规部总经理。现任行政保障部总经理。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十、关于《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十一、关于《2021年度内部控制评价报告》的议案
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
独立董事对此事项发表了独立意见，同意该议案内容。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十二、关于《2021年度资本充足率管理情况与2022年度资本充足率管理计划报告》的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十三、关于《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的议案
本议案尚需提交本行股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十四、关于2021年年度利润分配方案的议案
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于2021年年度利润分配方案的公告》（2022-009）。
独立董事对此事项发表了独立意见，同意董事会拟定的利润分配方案。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十五、关于修订《董事会风险管理和关联交易委员会议事规则》的议案
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会风险管理和关联交易委员会议事规则》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十六、关于修订董事会对董事长授权内容的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十七、关于认定瑞丰银行关联方名单的议案
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。（关联董事马仕秀、沈祥星、张勤良、沈幼生、虞兔良回避表决）
十八、关于《2021年度关联交易专项报告》的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十九、关于部分关联方2022年度日常关联交易预计额度的议案
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于部分关联方2022年度日常关联交易预计额度的公告》（2022-010）。
独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，同意该议案内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。（关联董事马仕秀、沈祥星、张勤良、沈幼生、虞兔良回避表决）
二十、关于2022年度流动性风险管理政策方案的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二十一、关于《2021年度经营情况暨2022年度工作计划报告》的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二十二、关于本行符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本行经认真逐项自查，认为本行符合上市公司公开发行A股可转换公司债券的各项规定和要求，具备公开发行A股可转换公司债券的资格和条件。
独立董事对此事项发表了独立意见，同意该议案内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二十三、关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案
会议逐项审议通过了本次公开发行A股可转换公司债券并上市方案。逐项表决情况如下：
1、发行证券的种类
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
2、发行规模
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
3、票面金额及发行价格
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
4、债券期限
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
5、债券利率
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
6、付息期限及方式
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
7、转股期限
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
8、转股价格的确定及其调整
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
9、转股价格向下修正条款
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
10、转股数量的确定方式
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
11、转股年度有关股利的归属
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
12、赎回条款
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
13、回售条款
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
14、发行方式及发行对象
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
15、向原股东配售的安排
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
16、可转债持有人及可转债持有人会议
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
17、募集资金用途
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
18、担保事项
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
19、决议有效期
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
本次公开发行A股可转换公司债券并上市方案最终需经中国银行保险监督管理委员会浙江监管局批准和中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并以前述监管机构最终核准的方案为准。
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》。
独立董事对此事项发表了独立意见，同意该议案内容。
本议案尚需提交股东大会逐项审议。
二十四、关于公开发行A股可转换公司债券预案的议案
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》。
独立董事对此事项发表了独立意见，同意该议案内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二十五、关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》。
独立董事对此事项发表了独立意见，同意该议案内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二十六、关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告》。
独立董事对此事项发表了独立意见，同意该议案内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二十七、关于前次募集资金使用情况报告的议案
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告及签证报告》。
独立董事对此事项发表了独立意见，同意该议案内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二十八、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜的议案
为保证本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的顺利进行，本行拟提请股东大会授权董事会，并由董事会根据实际情况转授权董事长在股东大会审议通过的框架和原则下，在授权范围内全权决定和处理本次发行的相关事宜。
独立董事对此事项发表了独立意见，同意该议案内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二十九、关于优化总部组织架构的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三十、关于提请召开2021年年度股东大会的议案
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的公告》（2022-012）。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
2022年3月30日
证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2022-008
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
关于续聘2022年度会计师事务所的公告
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2.人员信息
截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
3.业务规模
立信2020年业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户10家。
4.投资者保护能力
截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人、签字注册会计师：张爱国，1995年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信执业，近三年签署上市公司审计报告7家，2019年开始为本行提供审计服务。
签字注册会计师：曹佳，2017年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信执业，近三年签署上市公司审计报告4家，2016年开始为本行提供审计服务，2021年度成为本行审计报告的签字注册会计师。
质量控制复核人：诸旭敏，1994年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信执业，近三年签署上市公司审计报告5家，2016年开始为本行提供审计服务。
2.独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）审计收费
2022年度财务报告审计费用85万元、内部控制审计收费40万元（2021年度财务报告审计费用为85万元）。本次审计费用是基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）本行董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在执业过程中能够满足为本行提供审计服务的资质要求，同意续聘立信为本行2022年度财务报告及内部控制审计会计师事务所，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）本行独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见，认为：立信在本行2021年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，所作出的审计意见客观、公正，本行财务报表真实、准确地反映了本行的整体情况，较好地完成了本行委托的审计工作，能够公允地发表审计专业意见。因此，我们同意续聘立信为本行2022年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
独立董事对该事项发表独立意见如下：立信具有从事证券、期货相关业务的资格，在本行2021年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，所作出的审计意见客观、公正，本行财务报表真实、准确地反映了本行的整体情况，较好地完成了本行委托的审计工作，能够公允地发表审计专业意见。因此我们认为立信能够满足本行2022年度财务报告及内部控制审计工作的要求。我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。
（三）2022年3月29日，本行第四届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，董事会同意续聘立信为本行2022年度财务报告及内部控制审计会计师事务所，并将该议案提交股东大会审议。
（四）续聘会计师事务所事项尚需提交本行股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
2022年3月30日
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
公开发行A股可转换公司债券预案
重要内容提示：
1.本次公开发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币50亿元（含50亿元）A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）。具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
2.关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转债给予本行原A股股东优先配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转债的募集说明书中予以披露。
一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）经认真逐项自查，认为本行符合上市公司公开发行A股可转债的各项规定和要求，具备公开发行A股可转债的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）发行证券的种类
本次发行的证券种类为可转换为本行A股股票的公司债券，该可转债及未来转换的本行A股股票将在上海证券交易所上市。
（二）发行规模
本次拟发行可转债总额为不超过人民币50亿元（含50亿元），具体发行规模由本行董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权在上述额度范围内确定。
（三）票面金额及发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按照面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转债期限为发行之日起6年。
（五）债券利率
本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由本行董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权在发行前根据国家政策、市场状况和本行具体情况确定。
（六）付息期限及方式
1．计息年度的利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
2．付息方式
（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，本行将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成本行A股股票的可转债，本行不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止。
（八）转股价格的确定及其调整
1．初始转股价格的确定依据
本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告之日前三十个交易日、前二十个交易日本行A股股票交易均价（若在该三十个交易日或二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日本行A股股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产（若自最近一期经审计的财务报告资产负债表日至募集说明书公告日期间发生送股、资本公积金转增股本或配股等除权事项，则最近一期经审计的每股净资产按经过相应除权调整后的数值确定）和股票面值。具体初始转股价格由本行董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权在发行前根据市场状况确定。
前三十个交易日本行A股股票交易均价=前三十个交易日本行A股股票交易总额/该三十个交易日本行A股股票交易总量；前二十个交易日本行A股股票交易均价=前二十个交易日本行A股股票交易总额/该二十个交易日本行A股股票交易总量；前一个交易日本行A股股票交易均价=前一个交易日本行A股股票交易总额/该日本行A股股票交易总量。
2．转股价格的调整方式
在本次发行之后，当本行因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使本行股份发生变化及派送现金股利等情况时，本行将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。具体的转股价格调整公式由本行董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权及相关规定在募集说明书中予以明确。
当出现上述股份和/或股东权益变化情况时，本行将按照最终确定的方式进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本行调整后的转股价格执行。
当本行可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本行股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，本行将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整的内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（九）转股价格向下修正条款
1．修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当本行A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，本行董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本行股东大会审议表决。
若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起本行转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前三十个交易日、前二十个交易日本行A股股票交易均价（若在该三十个交易日或二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日本行A股股票交易均价，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产（若自最近一期经审计的财务报告资产负债表日至审议上述方案的股东大会召开日期间发生送股、资本公积金转增股本或配股等除权事项、现金红利分配等除息事项，则最近一期经审计的每股净资产按经过相应除权、除息调整后的数值确定）和股票面值。
2．修正程序
如本行决定向下修正转股价格，本行将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十）转股数量的确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价格。
转股时不足转换为一股的可转债余额，本行将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第十二条赎回条款的相关内容）。
（十一）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转债转股而增加的本行A股股票享有与原A股股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有A股股东均享受当期股利。
（十二）赎回条款
1．到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本行将以本次发行的可转债的票面面值上浮一定比率（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。具体上浮比率由本行董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权及市场情况等确定。
2．有条件赎回条款
在本次发行可转债的转股期内，如果本行A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），经相关监管部门批准（如需），本行有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起本行转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时，本行有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
（十三）回售条款
若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与本行在募集说明书中的承诺相比出现变化，该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向本行回售本次发行的可转债的权利。在上述情形下，可转债持有人可以在本行公告后的回售申报期内进行回售，该次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。除此之外，可转债不可由持有人主动回售。
（十四）发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由本行董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（十五）向原股东配售的安排
本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权。具体优先配售数量由本行董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转债的募集说明书中予以披露。该等优先配售将须遵守《中华人民共和国公司法》或任何其它政府或监管机构的所有适用法律、法规及规则（包括但是不限于关联交易相关的规则和要求）方可落实。
（十六）可转债持有人及可转债持有人会议
1．债券持有人的权利与义务
1.1 债券持有人的权利
（1）依照其所持有可转债数额享有约定利息；
（2）根据约定条件将所持有的可转债转为本行A股股票；
（3）根据约定的条件行使回售权；
（4）依照法律、法规及《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；
（5）依照法律、法规及《公司章程》的规定获得有关信息；
（6）按约定的期限和方式要求本行偿付可转债本息；
（7）依照法律、法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
（8）法律、法规及《公司章程》所赋予的其作为本行债权人的其他权利。
1.2债券持有人的义务
（1）遵守本行发行可转债条款的相关规定；
（2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
（3）遵守可转债持有人会议形成的有效决议；
（4）除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求本行提前偿付可转债的本金和利息；
（5）受托管理人依受托管理协议约定所从事的受托管理行为的法律后果，由本期可转债持有人承担。受托管理人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后所从事的行为，未经可转债持有人会议决议追认的，不对全体可转债持有人发生效力，由受托管理人自行承担其后果及责任；
（6）如受托管理人根据受托管理协议约定对可转债发行人启动诉讼、仲裁、申请财产保全或其他法律程序的，可转债持有人应当承担相关费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、各类保证金、担保费，以及受托管理人因按可转债持有人要求采取的相关行动所需的其他合理费用或支出），不得要求受托管理人为其先行垫付；
（7）法律、法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。
2．可转债持有人会议
2.1可转债持有人会议的召开情况
在本次发行的可转债存续期内，有下列情形之一的，本行董事会或可转债受托管理人应召集可转债持有人会议：
（1）拟变更募集说明书的约定；
（2）拟修改可转债持有人会议规则；
（3）拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；
（4）本行不能按期支付本息；
（5）本行减资、合并、分立、解散或者申请破产；
（6）偿债保障措施发生重大变化；
（7）本行管理层不能正常履行职责，导致本行债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；
（8）本行提出债务重组方案的；
（9）发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；
（10）根据法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及可转债持有人会议规则的规定，应当由可转债持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以提议召开可转债持有人会议：
（1）本行董事会；
（2）可转债受托管理人；
（3）在董事会和可转债受托管理人应当召集而未召集可转债持有人会议时，单独或合计持有本期未偿还债券面值总额10%及以上的持有人有权自行召集可转债持有人会议；
（4）中国证监会规定的其他机构或人士。
2.2可转债持有人会议的召集
（1）可转债持有人会议由本行董事会或者可转债受托管理人负责召集和主持；
（2）本行董事会或者可转债受托管理人应在提出或收到提议之日起三十日内召开可转债持有人会议。本行董事会或者可转债受托管理人应于会议召开前十五日在至少一种指定的上市公司信息披露媒体上公告通知。会议通知应注明开会的具体时间、地点、内容、方式等事项，上述事项由本行董事会或者可转债受托管理人确定。
2.3可转债持有人会议的出席人员
除法律、法规另有规定外，债券持有人有权出席或者委派代表出席可转债持有人会议，并行使表决权。
下列机构或人员可以参加可转债持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：
（1）债券发行人；
（2）其他重要关联方。
本行董事会或者可转债受托管理人应当聘请律师出席可转债持有人会议，对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具法律意见。
2.4可转债持有人会议的程序
（1）首先由会议主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，然后公布监票人并宣读提案，经讨论后进行表决，经律师见证后形成可转债持有人会议决议；
（2）可转债持有人会议由本行董事长或者可转债受托管理人委派出席会议的授权代表主持。在本行董事长或者可转债受托管理人委派出席会议的授权代表未能主持会议的情况下，由董事长授权董事主持；如果本行董事长、可转债受托管理人委派出席会议的授权代表、董事长授权董事均未能主持会议，则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面值总额50%以上多数（不含50%）选举产生一名债券持有人作为该次可转债持有人会议的主持人；
（3）召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册应载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的债券面额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
2.5可转债持有人会议的表决与决议
（1）可转债持有人会议进行表决时，以每张债券为一票表决权；
（2）可转债持有人会议采取记名方式进行投票表决；
（3）可转债持有人会议须经出席会议的三分之二以上债券面值总额的持有人同意方能形成有效决议；
（4）可转债持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决；
（5）可转债持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效；
（6）除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力；
（7）可转债持有人会议做出决议后，本行董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
2.6债券持有人认购或以其他方式持有本次发行的可转债，即视为同意上述可转债持有人会议规则。
（十七）募集资金用途
本次发行可转债募集的资金，扣除发行费用后将全部用于支持本行未来各项业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本。
（十八）担保事项
本次发行的可转债未提供担保。
（十九）决议有效期
本次发行可转债决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
本次发行并上市方案最终需经中国银行保险监督管理委员会浙江监管局批准和中国证监会核准后方可实施，并以前述监管机构最终核准的方案为准。
三、有关授权事项
（一）与本次发行相关的授权
为保证本次发行的顺利进行，本行拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在股东大会审议通过的框架和原则下，在授权范围内全权决定和处理本次发行的相关事宜，授权期限为股东大会决议生效之日起十二个月。具体授权内容包括但不限于：
1．根据国家法律法规、证券监管机构的有关规定及本行具体情况，制定和实施本次发行的具体方案，对本次发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售安排、初始转股价格的确定、转股价格修正、转股条款、赎回条款、回售条款、债券利率、评级安排、可转债受托管理安排、约定可转债持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、决定本次发行时机、设立募集资金专户、签署募集资金专户存储监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜；并按监管规定处理与本次发行有关的信息披露事宜；
2．批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议、申报文件和其他文件，并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续；
3．聘请相关中介机构并与之签署相关协议，办理本次发行的相关事宜；根据监管机构的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料，全权回复证券监管机构的反馈意见；
4．设立本次发行的募集资金专项账户，办理本次发行募集资金使用相关事宜，并在股东大会决议范围内对本次发行募集资金使用及具体安排进行调整；
5．本次发行完成后，办理本次发行的可转换公司债券在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、上市等相关事宜；
6．根据本次发行情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理《公司章程》修改的审批和工商备案、注册资本变更的审批和工商变更登记等事宜；
7．根据相关法律法规、监管机构要求，分析、研究、论证本次可转债发行对即期回报的摊薄影响，制定、落实填补即期回报的相关措施，并根据未来新出台的政策法规、实施细则或自律规范，在原有框架范围内修改、补充、完善相关分析和措施，并全权处理与此相关的其他事宜；
8．在遵守届时适用的中国法律的前提下，如法律、法规及其他规范性文件和有关监管机构对上市公司公开发行可转换公司债券政策有新的规定以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决且不允许授权的事项，根据有关规定以及证券监管机构的要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见）和市场情况对本次发行方案等进行调整并继续办理本次发行事宜；
9．在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给本行带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；
10．在相关法律法规允许的前提下，代表本行做出与本次发行有关的必需、恰当和合适的所有其他事项。
（二）与可转债有关的其他授权
为保证本次发行的可转债存续期内相关事宜的顺利进行，本行拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在股东大会审议通过的框架和原则下，在授权范围内全权决定和处理本次发行的相关事宜。具体授权内容包括但不限于：
1．关于赎回事项：根据法律法规要求、相关监管机构的批准（如需）、《公司章程》规定、股东大会审议通过的本次可转债方案相关条款以及市场情况，全权办理与赎回相关的所有事宜，包括但不限于确定赎回时间、赎回比例及执行程序等；
(下转350版)
