贵州茅台酒股份有限公司
2021年年度报告摘要
公司代码：600519 公司简称：贵州茅台
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
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4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以2021年年末总股本125,619.78万股为基数，对公司全体股东每10股派发现金红利216.75元（含税），共分配利润27,228,087,315.00元，剩余133,488,774,605.19元留待以后年度分配。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司主要业务是茅台酒及系列酒的生产与销售。主导产品“贵州茅台酒”是世界三大蒸馏名酒之一，也是集国家地理标志产品、有机食品和国家非物质文化遗产于一身的白酒品牌。
公司经营模式为：采购原料一生产产品一销售产品。原料采购根据公司生产和销售计划进行；产品生产工艺流程为：制曲一制酒一贮存一勾兑一包装；销售模式为：公司产品通过直销和批发代理渠道进行销售。直销渠道指自营渠道，批发代理渠道指社会经销商、商超、电商等渠道。
2021年，百年变局和世纪疫情交织，外部环境更趋复杂严峻和不确定，但我国经济长期向好的基本面不会改变。白酒行业产销总量趋于平稳，质量效益稳步提升，主要呈现以下发展趋势：一是行业发展进一步提质增效。2021年，规模以上白酒企业完成营业收入6033.48亿元，同比增长18.6%；实现利润总额1701.94亿元，同比增长32.95%，行业高质量发展成效显著；二是产业集中度进一步提升。行业市场份额继续向优势品牌、优势产能和优势产区集中，结构性增长格局将长期存在；三是消费结构进一步升级。共同富裕背景下，居民可支配收入持续增加，高质量的白酒消费需求将驱动优质、优势名酒发展。
公司竞争优势。一是公司拥有独一无二的原产地域保护、不可复制的微生物菌落群、传承千年的独特酿造工艺、长期贮存的优质基酒资源所组成的“四个核心势能”；二是公司拥有规模化的产品生产和配套能力，实力雄厚的管理、技术、营销团队以及精通制酒、制曲、勾兑、品评的工匠队伍；三是作为贵州省传统支柱和特色优势产业，地方先后出台多项政策支持白酒产业发展，白酒发展的外部环境持续向好，市场竞争力突出，品牌竞争力持续领先。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
一是新蓝图催人奋进。以高质量发展统揽全局，制定“十四五”发展规划，确定“五线”发展道路，明确“一基地一标杆”目标，全面开展顶层设计，构建企业治理新体系，绘就了万人筑梦的“同心圆”，开启了高质强业的新篇章。
二是新成果积厚成势。坚守“质量是生命之魂”，树牢新时代五匠质量观，构建“365质量管理体系”，深挖茅台文化“九大系列”，包装物流园和习水同民坝等重大项目有序推进，安全环保管理迈上新台阶，茅台文体中心投入使用，高质强业基础夯得更实。
三是新业绩令人瞩目。公司全年实现营业总收入1094.64亿元，同比增长11.71%；利润总额745.28亿元，同比增长12.59%；归属于母公司所有者的净利润524.60亿元，同比增长12.34%，各项指标均保持两位数增长，企业综合实力再上新台阶。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2022－006
贵州茅台酒股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●贵州茅台酒股份有限公司(以下简称公司)拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）创立于1988年12月，总部在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。
天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户110家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（二）诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
二、项目信息
（一）基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：童文光，1999年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在天职国际执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告1家。
签字注册会计师2：刘宗磊，2014年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在天职国际执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告0家。
签字注册会计师3：杨舒，2016年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2016年开始在天职国际执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：王皓东，2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
（四）审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度审计费用共计161万元（其中：年报审计费用120万元；内控审计费用41万元），较上一期审计费用增加23万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会已对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和评估，认为天职国际具有相关执业资格和为公司提供审计服务的经验与能力。天职国际在对公司2021年年报审计工作中独立、客观、公正地完成各项审计工作，其出具的审计报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，建议公司续聘天职国际担任公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事在会前对续聘会计师事务所议案予以认可并发表了同意意见。公司独立董事认为：天职国际具备为公司提供审计服务的执业资格和胜任能力，审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，同意公司继续聘任天职国际担任公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。
（三）公司第三届董事会2022年度第二次会议审议通过了《关于聘请2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意继续聘任天职国际为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（四）本次续聘会计师事务所事项需提交公司股东大会审议，续聘事项自公司股东大会审议通过后生效。
四、备查文件目录
（一）公司第三届董事会2022年度第二次会议决议；
（二）独立董事关于公司第三届董事会2022年度第二次会议有关议案的独立意见；
（三）公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告；
（四）天职国际关于其基本情况的说明。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2022年3月31日
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2022－007
贵州茅台酒股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
为借助公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其控股子公司等关联方（以下简称茅台集团）的优势，保障公司生产经营活动的正常开展，公司及控股子公司多年来依法依规与茅台集团发生日常关联交易。2022年度，公司及控股子公司将继续与茅台集团开展日常关联交易，交易金额合计不超过公司2021年末经审计净资产5%（不含经股东大会审议批准的关联交易发生额，下同）。
二、关联方介绍
（一）关联方关系
根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，茅台集团为公司关联方，上述交易构成关联交易。
（二）主要关联方情况
公司名称：中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司
住所：贵州省贵阳市云岩区外环东路东山巷4号
注册资本：100亿元人民币
法定代表人：丁雄军
主营业务：酒类产品的生产经营（主营）；酒类产品的生产技术咨询与服务；包装材料、饮料的生产销售；餐饮、住宿、旅游、物流运输；进出口贸易业务；互联网产业；房地产开发及租赁、停车场管理；教育、卫生；生态农业。
三、关联交易的主要内容
（一）交易类别
2022年度，公司将与茅台集团围绕日常生产经营业务等方面开展关联交易，主要包括：
1.销售贵州茅台酒、系列酒。
2.购买有机肥。
3.购买运输、搬运等服务。
4.购买原材料及相关配套服务。
5.委托代包装系列酒部分产品。
6.购买“茅台酱香文化之旅”等服务。
7.租赁房屋和土地使用权。
8.购买综合服务。
9.购买酒店管理及劳务服务。
10.购买废弃稻草、窖泥处置服务。
11.接受供水服务、提供蒸汽服务。
12.其他关联交易。
（二）交易期限及金额
2022年度日常交易金额合计不超过公司2021年末经审计净资产5%（即94.77亿元），各项日常关联交易预计发生金额如下：
（1）销售贵州茅台酒、系列酒不超过54.53亿元。
（2）购买有机肥1.31亿元。
（3）购买运输、搬运等服务2.48亿元。
（4）购买原材料及相关配套服务11.71亿元。
（5）委托代包装系列酒部分产品2.24亿元。
（6）购买“茅台酱香文化之旅”等服务0.61亿元。
（7）租赁房屋和土地使用权0.33亿元。
（8）购买综合服务0.08亿元。
（9）购买酒店管理及劳务服务0.66亿元。
（10）购买废弃稻草、窖泥处置服务0.20亿元。
（11）接受供水服务、提供蒸汽服务0.07亿元。
（12）其他关联交易0.08亿元。
（三）交易管理
公司董事会授权经营管理层在2022年度日常关联交易金额合计不超过公司2021年末经审计净资产5%的前提下，根据公司生产经营所需，对各项日常关联交易（不包括销售贵州茅台酒、系列酒）发生额度进行合理调节。
（四）定价原则
1.向关联方销售贵州茅台酒、系列酒
销售价格与公司向其他非关联经销商销售产品的价格相同或定价原则相同。
2.其他关联交易
（1）交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；
（2）交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；
（4）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价参考与独立第三方发生的交易价格确定；
（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的第三方交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润；
（6）其他公允的定价方式。
（五）交易的目的及对公司的影响
上述交易为公司日常生产经营中所需发生的正常交易，对公司经营活动及财务状况无重大影响，不会影响公司独立性，日常关联交易统筹管理有助于提高决策和执行效率，有利于公司持续、稳定、健康发展。
四、关联交易审议程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会2022年度第二次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。由于涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，三名关联董事（丁雄军、李静仁、付志刚）回避了表决，由其余三名非关联董事表决并获一致同意通过。
（二）独立董事事前认可
公司独立董事事前认可《关于日常关联交易的议案》并同意提交公司第三届董事会2022年度第二次会议审议。
（三）独立董事意见
公司独立董事对《关于日常关联交易的议案》发表独立意见如下：
公司与关联方开展日常关联交易为公司日常生产经营中所需发生的正常交易，定价原则合理，对公司经营活动及财务状况无重大影响，不会影响公司独立性。日常关联交易统筹管理有助于提高决策和执行效率，有利于公司持续、稳定、健康发展。
公司董事会对该议案的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、行政法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。董事会在审议关联交易议案时，与议案有关的关联董事回避了表决，由全体非关联董事表决并一致同意。
（四）董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见
同意《关于日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会会议审议。
五、备查文件目录
（一）公司第三届董事会2022年度第二次会议决议；
（二）独立董事关于同意将有关议案提交公司第三届董事会2022年度第二次会议审议的独立意见；
（三）独立董事关于公司第三届董事会2022年度第二次会议有关议案的独立意见；
（四）公司第三届董事会审计委员会2022年度第一次会议决议。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2022年3月31日
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2022－008
贵州茅台酒股份有限公司
第三届监事会2022年度第一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2022年3月2日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以派专人送达的方式，向全体监事发出召开第三届监事会2022年度第一次会议（以下简称会议）的通知。2022年3月29日，会议在公司会议中心召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席游亚林先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）《2021年度监事会工作报告》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）《2021年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
监事会对《2021年年度报告（全文及摘要）》进行了审核，认为：《2021年年度报告（全文及摘要）》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2021年度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）《2021年度财务决算报告》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）《2022年度财务预算方案》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）《2021年度利润分配方案》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）《2021年环境、社会及治理（ESG）报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
（七）《2021年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
（八）《关于日常关联交易的议案》（详见《关于日常关联交易的公告》，公告编号：临2022－007）
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司
监事会
2022年3月31日
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2022－005
贵州茅台酒股份有限公司
第三届董事会2022年度第二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2022年3月2日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第三届董事会2022年度第二次会议（以下简称会议）的通知。2022年3月29日，会议在公司会议中心召开，会议应出席的董事6人，实际出席的董事6人，其中，亲自出席会议的5人，授权委托其他董事出席的1人（独立董事陆金海因疫情防控原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事章靖忠代为出席并行使表决权）。会议由董事长丁雄军主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《2021年度董事会工作报告》
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）《2021年度总经理工作报告》
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
（三）《2021年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）《2021年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）《2021年度财务决算报告》
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）《2022年度财务预算方案》
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）《2021年度利润分配方案》
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
会议拟订了以下利润分配方案：以2021年年末总股本125,619.78万股为基数，对公司全体股东每10股派发现金红利216.75元（含税），共分配利润27,228,087,315.00元。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）《2021年环境、社会及治理（ESG）报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
（九）《2021年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
（十）《2021年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
（十一）《关于聘请2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》（详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：临2022－006）
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
根据公司董事会审计委员会的建议，董事会决定向股东大会提请继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，2022年度财务审计费用拟为120万元，内部控制审计费用拟为41万元。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）《关于修订公司〈财务管理制度〉的议案》
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
（十三）《关于日常关联交易的议案》（详见公司《关于日常关联交易的公告》，公告编号：临2022－007）
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
会议决定，公司与控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其控股子公司等关联方继续发生日常关联交易，2022年度交易金额合计不超过公司2021年末经审计净资产5%，其中销售贵州茅台酒、系列酒交易金额不超过54.53亿元。
公司董事会授权经营管理层在2022年度日常关联交易金额合计不超过公司2021年末经审计净资产5%的前提下，根据公司生产经营所需，对各项日常关联交易（不包括销售贵州茅台酒、系列酒）发生额度进行合理调节。
根据有关法律法规的规定，上述交易为关联交易。公司三位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的三位董事（丁雄军、李静仁、付志刚）回避了表决。
（十四）《关于购买中华片区油沟坝弃土场用地范围土地的议案》
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
会议决定，公司出资4.15亿元购买中华片区油沟坝弃土场用地范围土地作为预留发展用地，所需资金由公司自筹解决。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司
董事会
2022年3月31日
