福建天马科技集团股份有限公司
公司代码：603668 公司简称：天马科技
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2021年度的分配预案是：公司拟以2021年度利润分配方案实施时股权登记日登记的扣除公司回购专用账户后的总股本为基数，每10股派发现金红利0.40元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本436,164,726股，剔除公司目前回购专用账户所持有的6,887,763股，以429,276,963股为基数计算合计拟派发现金红利17,171,078.52元（含税）。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
第二节 公司基本情况
1公司简介
■
■
2报告期公司主要业务简介
（一）饲料行业基本情况
饲料行业是现代畜牧业和水产养殖业发展的物质基础，是连接种植业与养殖业的中轴产业，是农业产业链中的重要环节。随着全球经济的发展和人口数量的持续增长，市场对于动物性食品的消费需求不断增加，促进了禽畜、水产养殖业的发展，从而间接拉动饲料加工业的稳步增长。根据全球性动物保健公司奥特奇发布的《2022年农业食品展望》中全球饲料调查数据显示，2021年全球饲料行业总产量达到12.355亿吨，同比增长2.3%，连续6年突破10亿吨大关。全球饲料产量主要集中在亚太、欧洲和北美地区，其中2021年亚太地区饲料产量达4.58亿吨，占比37.08%，同比增长5.7%。按物种划分的饲料产量占比数据统计，肉鸡28.40%，猪25.11%，蛋鸡12.85%，水产养殖4.16%。全球饲料产量的主要增长来自猪、肉鸡和水产饲料等。
我国饲料业起步于上世纪70年代末，在改革开放四十多年的发展进程中，大致经历了四个阶段：上世纪70年代末至80年代初的初创期、1983一2000年快速发展期、2001一2010年快速扩张期、2011年至今的稳健发展及整合扩张期。纵观四十余年的发展，我国饲料工业砥砺奋进，改革创新，在建立完整饲料工业体系的同时，始终保持着较高速的发展，从1992年起饲料总产量跃居世界第二位，到2011年我国饲料总产量超过美国，成为全球第一饲料生产大国。
报告期内，受生猪生产加快恢复、水产和反刍动物养殖持续发展等因素拉动，全国工业饲料产量实现较快增长，饲料行业高质量发展取得新成效。根据全国畜牧总站、中国饲料工业协会发布的数据，2021年，全国工业饲料总产量29,344.3万吨，比上年增长16.1%。其中，猪饲料产量13,076.5万吨，增长46.6%；蛋禽饲料产量3,231.4万吨，下降3.6%；肉禽饲料产量8,909.6万吨，下降2.9%；水产饲料产量2,293.0万吨，增长8.0%。从结构上看，猪饲料和禽饲料是我国饲料产品结构中的主要品种，畜禽饲料产量占比在86%左右；水产饲料产量仅次于畜禽饲料，占我国饲料总产量的8%左右。
近年来，中国经济进入新常态，我国饲料行业紧紧围绕推进农业供给侧结构性改革主线，以提质增效、结构调整、科技创新为突破点，着力打造新业态、拓宽新渠道，加快推进饲料工业转型升级。当前，我国饲料行业加快向着规模化、标准化、集约化方向发展，与畜牧业、水产养殖业深度融合发展的速度加快，国家政策的支持和行业的日趋规范以及下游养殖业结构的优化促进饲料行业集中度的进一步提升，有利于规模化饲料企业的发展。根据中国饲料工业协会发布的数据，我国2021年饲料年产量100万吨以上规模饲料企业集团 39 家，占全国饲料总产量 59.7%。随着饲料产业的日趋成熟，国内饲料市场竞争的深度、广度、激烈程度超过以往，优势企业多利用行业整合机遇及规模优势，通过收购、兼并和新建扩大产能，或进行产业链的延伸，或发展多元化的业务；中小企业面对资本压力、人才压力、技术压力和服务能力等发展瓶颈，将逐步被优势企业整合并购或退出市场。
我国饲料行业市场容量巨大，饲料工业支撑生产的肉类、禽蛋和养殖水产品产量稳居世界第一位。肉类产品需求的不断增长将对上游饲料行业的发展具有持续的促进作用。得益于我国国民经济的持续增长、城乡居民收入的不断提高，我国居民对肉类产品的需求稳步增长，工业饲料普及率将进一步提高，我国饲料行业仍有良好的市场前景。
（二）水产养殖行业基本情况
水产养殖是人为控制下繁殖、培育和收获水生动植物的生产活动，一般包括在人工饲养管理下从苗种养成水产品的全过程。改革开放以来，中国水产养殖业快速发展。1985年，我国渔业确立了以养为主的发展方针，由此拉开了产业结构调整的序幕，彻底改变了中国渔业产业发展的格局。1988年，中国水产养殖产量首次超过了捕捞产量。1989年，中国水产品产量跃居世界第一位。我国渔业产量中养殖与捕捞之比，从1978年的26:74、1985年的45:55，到2020年达到80:20。中国水产养殖业的发展从根本上改变了依靠捕捞天然水产品的历史，极大缓解了天然渔业资源保护利用的压力。
近年来，水产养殖产业布局从沿海地区和长江、珠江流域等传统养殖区扩展到全国各地，养殖品种呈现多样化、优质化趋势，海水养殖由传统的贝藻类为主向虾类、贝类、鱼类、藻类和海珍品全面发展，淡水养殖打破以“青、草、鲢、鳙”四大家鱼为主的传统格局，鳗鲡、大黄鱼、石斑鱼、河蟹等一批名优特水产品已形成规模，工厂化养殖、深水网箱养殖和生态养殖已成为养殖主要模式。目前，水产养殖业已成为我国农业的重要组成部分和农村经济的重要增长点之一。
中国是世界渔业大国、水产养殖第一大国。据《2021中国渔业统计年鉴》数据显示，2020年我国水产养殖总产量达5,224.20万吨，占全国水产品总产量的79.8%，占世界水产养殖总产量的60%以上，连续32年位居世界第一。我国水产养殖经济品种种类超300种，全国水产品人均占有量高达46.39千克，是世界平均水平的2倍以上。作为一个水产品生产大国，我国在水产品消费上却非常少，据《中国统计年鉴2021》显示，2020年全国人均水产品消费量仅有14千克左右，远低于同期肉禽的人均消费量。随着我国居民生活水平的提升，消费结构不断优化和改善，水产品在膳食结构中的比重不断增加，水产品的消费需求将呈稳定增长态势。
2022年2月22日，中共中央国务院正式公布的《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》指出，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作，全面推进乡村振兴。其中，“稳定水产养殖面积，提升渔业发展质量”、“强化水生生物养护，规范增殖放流”、“鼓励发展工厂化集约养殖、立体生态养殖等新型养殖设施”等重点要求指引水产行业稳健发展。在国务院发布的《“十四五”推进农业农村现代化规划》中，提出完善重要养殖水域滩涂保护制度，严格落实养殖水域滩涂规划和水域滩涂养殖证核发制度，保持可养水域面积总体稳定，到2025年水产品年产量达到6,900万吨。农业农村部印发的《“十四五”全国渔业发展规划》提出，到2025年，渔业科技进步贡献率达到67%，力争到2035年基本实现渔业现代化。
随着我国海洋强国建设稳步推进，我国“十四五规划”中明确提出要优化近海绿色养殖布局，建设海洋牧场，发展可持续远洋渔业。可以预见，“十四五”将是我国加快海洋牧场建设的重要战略机遇期。沿海省市积极发展现代海洋渔业，山东、福建、广东、辽宁、海南、吉林、江苏、浙江、广西十四五规划纲要均提出，培育现代海洋渔业，推动海洋绿色牧场建设。目前，我国水产养殖行业已有众多环节引入了数字技术，其中水质监控、预警及管理、自动投饲系统、水产病害远程诊断、水产品质量安全追溯等技术发展都是水产养殖行业的发展必经之路，此外，智能水产养殖将物联网和大数据运用到水产养殖中，也是当下正在发展和创新的新模式。
随着消费升级、餐饮业发展、食品安全意识提升和技术革新的推动，以及经过环保提升、病害疫情的洗礼，我国养殖业已迈入工业化、规模化、集约化、智能化阶段，但水产养殖品种受到资源、技术、土地等客观因素的影响，规模化程度远低于禽养殖和生猪养殖。从市场集中度来看，目前我国水产养殖行业市场参与者主要为中小企业。根据企查猫的数据显示，注册资金在100万元以下的企业数占比达到了72.16%。整体来看，水产养殖行业较为分散，行业壁垒较低，行业内企业众多，竞争较为激烈。同时，我国水产养殖业面临养殖水域周边污染、养殖布局不合理、人工智能化水平较低等问题，因此，加快推进水产养殖业绿色发展，促进产业转型升级，依靠设备实现自动化的管理，从而减少水产养殖的风险和降低水产养殖的成本等将是水产养殖行业重要发展趋势，而具有优质种苗、技术资金实力较强的养殖企业将会成为水产养殖领域的先锋，在推动水产养殖技术革新中，创建更为广阔的市场前景。
鳗鲡养殖细分行业发展情况：
鳗业是我国渔业的支柱产业之一，鳗鲡是我国特色淡水养殖品种之一，素有“水中人参”、“水中软黄金”的美誉，因其肉质鲜嫩、营养丰富和滋补功效，深受国内外消费者青睐。全世界共有19种鳗鲡，它们出生于大海，在淡水中成长，最后返回大海产卵，是罕见的降河性洄游鱼类，其中欧洲鳗和美洲鳗分布在大西洋沿岸，其余皆分布于印度洋和太平洋一带。我国鳗鲡养殖品种多样，当前主养以日本鳗鲡、美洲鳗鲡和花鳗鲡等为主。
鳗鲡养殖始于日本，却远征于世界。在国家改革开放经济发展的关键四十余年中，中国鳗业脱胎换骨，鳗鲡逐渐发展成为我国单项水产品出口创汇最多的种类之一，更是国内水产养殖产业链最完整、产业化水平最高、产值最高的品种之一。在养殖模式方面，当前，中国鳗业逐渐进入转型升级阶段，规模化能力、专业化技术、产业链延伸能力成为新时期新发展的要求，原先的农户散养模式正在被工厂化、智慧化生态养殖模式取代，并正成为产业主角。
我国是世界上最大的鳗鲡生产国，近年来，活鳗养殖年生产能力在10万-15万吨左右，养殖区域主要集中在广东、福建和江西。鳗鲡是完全依赖捕捞天然苗种进行规模化养殖的水产品种。鳗鲡天然苗种的渔获量受多种因素影响，如资源量、气候因素、自然灾害等，2022年度，日本鳗鲡苗种受以上因素影响，捕捞欠收，渔获量大幅下降，且本鳗年度鳗鲡苗种捕捞季已经基本结束，根据中国鳗鱼网（www.chinaeel.cn）及市场相关消息，今年我国大陆地区可以投放的日本鳗鲡苗种渔获量只有约去年的三分之一；因受疫情等相关因素影响，美洲鳗鲡苗种进口总量和去年相比下降了20%左右，总量也明显低于去年。
当前，鳗鲡产业已发展成为全球性产业，面向全球消费市场；同时，鳗鲡产业也属于国家政策支持产业，市场和产业发展前景良好。受鳗苗供应量减少和鳗鲡存塘数量下降的影响，自2021年四季度以来，养殖商品鳗鲡收购价格保持稳中上涨趋势。消费端，国际市场方面，日本市场逐渐回升，同时新兴的国际市场如美国、俄罗斯、东南亚等正在崛起，中国鳗鲡已出口全球60多个国家和地区，国内市场方面，随着人民生活水平的提高，鳗鲡食品研发的不断推进和鳗鲡文化的不断普及，鳗鲡销售渠道在电商、新零售、商超、中央厨房及餐饮等线上线下全面铺开，越来越多的国人能够享受到鳗鲡的美味，国内消费持续升温。整体来看，鳗鲡消费正逐渐从外销为主转向内外销共同驱动的消费增长新态势。
（三）水产品加工行业基本情况
水产加工作为捕捞和养殖生产的延续和深化，起着连接水产品原料生产与市场消费的纽带和桥梁作用，具有高附加值、高技术含量、高市场占有率、高出口创汇等“四高”特点，具有较高经济效益和社会效益。根据联合国粮食及农业组织（FAO）的预计，到2050年世界人口数量将达到100亿，全球对于食品的需求量将上涨约60%。国际饲料工业协会（IFIF）预计全球动物性食品的需求增长速度将会更快：到2050年，包括家禽、猪、牛肉在内的肉类产品的需求将会翻倍，而鱼类产品的需求将增长两倍。
我国是世界第一大水产养殖和贸易大国，也是世界唯一养殖产量超过捕捞产量的水产养殖大国。随着人们收入水平的提升，健康保健意识的加强，消费升级步伐的加快，以及冷链物流的发展，我国的水产品消费市场预计将保持稳步增长。据《2021中国渔业统计年鉴》数据显示，2020年，我国水产品总产量达6,549.02万吨，水产加工品总量为2,090.79万吨，水产品加工产量仅为水产品总量的31.93%，远低于全球61%的平均水平，我国水产加工行业市场空间广阔。
近年来，国家和各级地方政府不断加大对水产加工行业的政策支持力度，提出要积极推进水产加工行业的发展：鼓励发挥加工业对现代水产产业链打造的带动作用，联合企业开展便捷化、调理化、可即食、耐存储的加工产品开发；以水产技术推广体系为依托，建设渔业品牌化公共服务示范平台；联合开展品牌推介、产品展示、技术发布、经济分析等产业促进活动，扩大品牌影响，引导水产品消费；按照因地制宜、合理规划、突出特色、示范带动的要求，协助各地培育一批水产特色区域公共品牌，扶持企业品牌建设，促进渔业提质增效。
从产业竞争格局及发展现状看，目前我国水产品加工行业极度分散，规模化以上水产加工企业的数量偏低，且加工转化率不高，尤其是精细化加工的方便食品及精深加工的功能食品等占比偏低。随着人们经济收入增加和消费人群年轻化，消费者对于水产品的需求也开始往高品质、个性化、多元化等方向转变，助推水产加工业务赛道拓宽，行业也呈现出水产品预制化、中餐工业化、水产功能食品精准化和定制化、水产休闲食品营养化和个性化、水产加工装备自动化和智能化、科技研究系统化和产业化等趋势。未来随着市场竞争的加剧，行业将会分化出更多的新的水产加工细分行业，不断推动水产加工行业市场多元化发展。
公司食品业务鳗鲡细分行业发展情况：
目前，中国是全球最大的鳗鲡养殖、加工和出口国，我国鳗业已经形成了从种苗、养殖、饲料生产、烤鳗加工、出口贸易等完整的产业链条。报告期内，我国鳗鲡产品出口显著增长，创近年鳗鲡产品出口额新高。据中国海关统计数据显示，2021年，鳗鲡出口额在我国水产品单一品种出口额中排名第四，鳗鲡产品累计出口7.1万吨，同比增长33.19%；出口金额达13.7亿美元，同比增长38.23%。其中，烤鳗出口5.98万吨，同比增加39.7%；出口金额11.77亿美元，同比增加51.5%，主要出口到日本、韩国、美国及俄罗斯联邦等国。
国内烤鳗生产和出口地主要集中在福建、广东、江西、浙江和山东五省，福建鳗业以其独特的渔业资源优势，以及产业化程度高、养殖技术与烤鳗加工工艺不断创新、市场不断拓展等，为持续发展鳗业奠定了良好的基础。目前，福建省鳗鲡养殖品种数量、鳗鲡养殖产量、烤鳗产量、鳗鲡饲料产量及鳗鲡出口创汇均居全国首位。在鳗鲡消费的传统市场外，中国国内的鳗鲡消费市场呈现逐渐兴起之势，消费数量逐年增加并有加速提升的趋势。根据中国渔业协会鳗业工作委员会数据统计，目前国内烤鳗市场年需求量约为2-3万吨。随着人们生活水平与消费需求的不断提高，叠加鳗鲡消费产品形态多样，销售形式多元，消费方式便捷，国内鳗鲡消费市场前景广阔。
（一）公司主要业务说明
天马科技是一家融特种水产、畜牧、食品和一二三产业融合发展的大型现代渔牧集团化企业。多年来，公司秉承“引领现代渔牧产业，提升人类生活品质”的使命，以质量求生存，以科技促发展，以管理创效益，以服务树品牌，致力于打造世界领先的现代渔牧集团化企业和人类健康食品供应商，实行“双轨制”经营模式，打造传承中华文化价值的全产业链食品供应链平台。公司拥有各分、子、孙公司70多家，是农业产业化国家重点龙头企业、国家技术创新示范企业、国家企业技术中心，是中国渔业协会鳗业工作委员会会长单位、中国农业产业化龙头企业协会副会长单位和中国饲料工业协会副会长单位。
报告期内，公司主营业务及全产业链业务发展模式简图如下：
■
1、饲料业务
（1）特种水产配合饲料业务
公司旗下拥有六大特种水产配合饲料核心产品系列，产品主要应用于鳗鲡、石斑鱼、大黄鱼、加州鲈鱼、龟、鳖、河豚、鳜鱼、鲍鱼、海参等特种水产动物从种苗期至养成期的人工养殖全阶段。公司是国内特种水产配合饲料品种最为齐全的企业之一。报告期内，公司持续做精、做大、做强特种水产饲料行业，巩固特种水产饲料行业领头羊地位不动摇，核心产品鳗鲡配合饲料产品近年来销量稳居全国第一位，大黄鱼、石斑鱼、鲟鱼等多种饲料产品在国内特种水产配合饲料市场销售中位居前列；公司种苗早期配合饲料的成功开发打破了日本、韩国等国家的技术垄断，提升了民族水产配合饲料制造企业的地位；公司“健马牌”水产配合饲料是“中国名牌产品”，“健马牌”商标荣获“中国驰名商标”，“健马”品牌荣登亚洲品牌500强、中国500强最具价值品牌、中国农业“乡村振兴十大杰出品牌”。
2021年度，公司特种水产配合饲料业务收入占营业收入的比例为28.38%。
（2）畜禽饲料业务
公司控股子公司华龙集团主要从事畜禽饲料的研发、生产与销售，以“奉行绿色理念，造福人类社会”为愿景，是福建饲料行业排头兵，并担任福建省饲料工业协会副会长单位和福建省饲料产业技术创新重点战略联盟理事长单位，华龙集团为第八轮福建省农业产业化省级重点龙头企业和首批省级创新型企业，加入了饲料产业技术创新重点战略联盟。
2021年度，公司畜禽饲料业务收入占营业收入的比例为63.31%。
2、养殖业务
报告期内，公司加大养殖端战略布局力度，在福建、江西、广东等地推进以鳗鲡养殖为核心的现代生态循环养殖模式落地，引领鳗鲡养殖行业向环境友好的工厂化生态养殖模式转型，推动鳗鲡养殖行业高效化、规范化发展；依托生态内外双循环尾水净化系统，建设生态绿色环保型“种养一体化”养殖示范基地，积极打造现代水产养殖的行业标杆，大力促进水产养殖行业向规模化、标准化、绿色生态模式发展。
在畜禽养殖方面，华龙集团组建了由动物营养与饲料科学、畜禽养殖学等专业人员构成的专业研发团队，以参股及控股经营的方式涉足畜禽养殖业务，养殖品种以肉鸡、肉鸭、蛋鸡、蛋鸭等产品为主。
报告期内，公司水产养殖端战略布局有力有序稳步推进，主要养殖基地处于规划及建设阶段，部分养殖基地于第四季度开始出鱼，公司2021年度养殖业务收入占营业收入的比例较小，为1.54%。
3、食品业务
公司以天马食品及其控股子公司江西西龙、天马福荣为运营平台，以多层次质量控制体系保障食品安全，把食品安全作为运营管理的第一重点，致力于打造全球最大的烤鳗平台。天马食品“鳗鲡堂”烤鳗系列品牌、江西西龙烤鳗系列产品已深入消费者人心；同时深耕水产品，天马福荣“酷鲜”系列品牌，以大黄鱼、金鲳鱼、石斑鱼等优质鱼类为原材料，开发了多种冻品水产和熟食品，致力于为消费者提供更多的优质水产食品。
报告期内，公司继续推进建设食品业务线上化与地域化战略，与益海嘉里签订战略合作协议，达成深度合作；与阿里巴巴电商平台共同发起首届中华鳗鱼节；作为首席品牌之一连续获邀参与两届京东鳗鱼节，持续从电商、新零售、商超、中央厨房及餐饮等主流销售渠道切入进行布局，借助流量经济包括抖音、快手等网红加大产品宣传和销售力度，依托国内市场实现良性循环；同时，紧抓出口业务不放松，加大国外市场拓展力度，烤鳗出口、活鳗贸易保持良好态势。
在畜禽食品领域，华龙集团建立了生态健康、绿色友好型的发展模式，全过程导入食品安全管理体系，养殖产品获无公害产地认定证书，活鸭和鸭肉分别荣获无公害农产品认定证书，“鑫昌龙”、“昌龙农牧”、“昌龙飞鸭”等商标被消费者普遍认知，产品畅销福建、广东、四川、江西、浙江、湖南等多个省份和地区。
2021年度，公司水产品销售及食品业务收入占营业收入的比例为4.79%。
4、原料销售及贸易业务
公司生产的饲料特别是特种水产配合饲料所需的主要原材料为鱼粉、其他蛋白类原料（主要为豆粕、花生粕、菜粕）以及淀粉类原料（主要为淀粉、面粉），其中鱼粉是公司产品最主要的单项原料。公司根据全年饲料生产需求及多年的采购经验及策略，适时采购并库存较大数量的鱼粉及其他原材料，控制鱼粉及其他原材料采购成本，确保生产供应；同时，根据“质量控制优先、兼顾贸易利润”的原则，在保障生产供应的前提下，公司会择机适当出售部分鱼粉及原材料以赚取贸易利润。原料销售及贸易业务为公司生产保驾护航，是公司生产业务的保障和有益补充。
5、种苗业务
种业是国家战略性、基础性核心产业，报告期内，公司以海得水产为运营平台，进军水产种苗的研发、生产、销售及服务领域。公司当前以加州鲈、鳜鱼、石斑鱼、大黄鱼、河鲀、黄颡鱼、虾等特种水产品为主要品种开展种苗培育，积累水产种苗繁育经验，将来覆盖更多特种水产苗种培育，并拟在时机成熟时申请建立国家良种基地，构建苗种推广体系。在畜禽种苗领域，华龙集团拥有国家鸭子良种厂，有30年以上的养殖和现场管理经验。
6、动保产品
公司动保产业充分发挥鳗鲡全产业链项目的自身优势，围绕饲料、养殖、食品三大主营业务的需要自主发展，产业呈现规范化、规模化、标准化、多样化的发展特点，已自主生产研发推出“微生态制剂、保肝护胆健肠、营养保健、底质改良、培菌培藻、微量多矿、发酵饲料、水质分析测量及中药制剂”等9大系列产品，基本上涵盖鳗鲡、加州鲈、大黄鱼、石斑鱼、虾蟹等水产养殖品种的养殖配套需求，在现代良种繁育、工厂化循环水低碳渔业养殖、绿色安全健康系列产品（含食品）加工等产业环节中起到了替抗、减抗、零抗的作用，市场需求日益增加，有效提高了客户粘度和公司产品附加值。
（二）公司主要产品
公司目前销量占比较大的品种以及公司现阶段重点开拓的产品品种如下：
■
（三）公司的经营模式
1、饲料业务经营模式
（1）特种水产配合饲料业务经营模式
根据特种水产配合饲料行业和公司自身特点，公司采取了“中心+子公司”的经营模式，设立了采购中心、生产管理中心、研发中心、财务中心、营销服务中心和人力资源中心，建立了独立、完整、有效衔接的采购、生产、技术、财务、销售等核心业务环节，为公司业务健康快速发展提供了有力支撑。
在每年的岁末或年初，公司都要召开总结、计划及动员大会，对国内外经济形势和行业发展趋势进行认真分析，总结上年度的工作经验，根据不断变化的市场形势，结合公司实际情况，制定出切实可行的年度工作目标，并分解到各中心、事业部和子公司，推行部门领导“一把手负责制”，从而确保目标任务的顺利完成或超额完成。
① 采购模式：公司建立了由采购中心总体管控下的“集团采购平台”和“子公司采购平台”两个采购平台，实行“集中采购和授权采购”相结合的采购管理模式。鱼粉、预糊化淀粉、面粉、豆粕、花生粕、菜粕等大宗、关键原材料，公司实行集中采购模式，集中采购的原材料数量占公司原材料采购总量的90%以上，对于不涉及公司核心技术、价格较低、运输成本占总成本比例较大的辅料，以及当地具备原材料供应优势的品种，实行授权采购模式，授权采购在公司采购总量中的占比不到10%。在采购操作上，实行计划采购与即时采购相配合、鱼粉贸易与鱼粉存货管理相结合和现货市场与期货市场相结合等方式。通过以上采购模式，公司能有效控制原材料质量、降低经营风险和生产成本，在满足公司生产需求的前提下，提高整体采购效率，有利于公司利益的最大化。
② 生产模式：公司配合饲料产品以订单生产为主，客户至少提前3天将提供饲料需求信息提供给营销事业部，营销事业部通过云营销系统直接下单给营销服务中心。营销服务中心作为订单接收部门通过内部ERP信息系统将信息立即传递至生产管理中心，经部门协调后，根据成品、原材料库存信息等情况安排生产计划。
③ 销售模式：公司销售业务实行集团营销管理委员会、营销事业部和市场部三级管理，根据国内特种水产养殖的区域及市场分布情况、各区域养殖的规模、养殖品种的特点、市场成熟度的差异，采取了经销与直销相结合的销售模式。养殖规模较大、市场成熟度高、养殖品种集中度高的区域采用直销模式，终端客户直接向公司购买饲料产品。养殖规模较小、市场成熟度低、养殖品种及养殖场分散的区域采取经销模式，终端客户通过经销商购买公司饲料产品。
（2）畜禽饲料业务经营模式
① 采购模式：华龙集团采取“共享采购信息平台，各区域子公司自行采购”的采购模式。各地子公司针对当地有优势的地方区域性原料，根据自身的采购需求信息，分析制定地方采购计划，向供应商独立采购。
② 生产模式：各子公司畜禽饲料产品的生产主要采取按订单需求生产的模式。根据销售部门提供的订单需求情况，按照区域、品种制定生产计划，提前安排原料采购和生产加工。在生产计划决策过程中，大部分公司运用新佳F3系统将生产、销售、库存等信息实时进行整合，为公司生产决策提供依据，使各相关部门协调运作。华龙集团主要生产和销售配合饲料，对于销售半径在200公里以内的配合料，由于该类产品单位价值较低、销售半径较小，运输成本决定了产品的价格竞争力，公司基本在当地成立子公司并采取属地生产的方式。作为历史悠久的饲料企业，公司在生产硬件上采用了国内较先进的自动成套生产设备，在饲料生产的投料、粉碎、配料、混合、调制制粒、冷却、打包等生产环节中可以做到相对精确的生产系统控制。
③ 销售模式：由于畜禽饲料产品毛利率较低，且饲料生产具有“大进大出”的特点，通过采购玉米、豆粕等大宗饲料原料进行加工，饲料产品主要是配合饲料，采购、销售的物流量很大，配合饲料的销售具有一定的经济运输半径。为降低运输成本，增强竞争力，华龙集团通过在重点市场区域设立子公司，实行就近生产、产地销售。华龙集团采用的是“经销+直销”的销售模式。如针对众多的中小型养殖户，企业通过经销商销售饲料产品；而有规模、有资金的养殖企业和养殖场，则更倾向于向饲料企业直接采购饲料产品。
2、养殖业务经营模式
公司主要以子公司三渔养殖、三明天马、江西天马及其控股子公司为鳗鲡养殖业务运营平台，打造并推行现代化、标准化、设施化、自动化、数智化的工厂化养殖模式及池塘生态养殖模式，促进产业可持续发展，引领鳗鲡产业转型升级高质量发展。
① 采购模式：公司建立了由采购中心总体管控下的“集团采购平台”和“子公司采购平台”两个采购平台，实行“集中采购和授权采购”相结合的采购管理模式。种苗、饲料、动保、电缆、发电机、增氧机、空气能热泵系统、智能监控系统、管道等大宗、关键原材料和设施设备，公司实行集中采购模式，集中采购的物料数量占公司物料采购总量的90%以上，对于不涉及公司核心技术、价格较低、运输成本占总成本比例较大的物料，以及当地具备物料供应优势的品种，实行授权采购模式，授权各地子公司针对当地有优势的地方区域性物料，根据自身的采购需求信息，分析制定地方采购计划，向供应商独立采购。授权采购在公司采购总量中的占比不到10%。
在采购操作上，实行计划采购与即时采购相配合方式。通过以上采购模式，公司能有效控制物料质量、降低经营风险和生产成本，在满足公司生产需求的前提下，提高整体采购效率，有利于公司利益的最大化。
② 生产模式：公司养殖以规模化养殖模式为主，现代化工厂化鳗鲡养殖项目以1万㎡养殖水面积（年投苗300万尾鳗苗）为一个标的，现代化池塘生态养殖项目以1000亩养殖区域（年投苗240万尾鳗苗）为一个标的。每一子公司均建立溶氧智能调控、水质在线监测、病害远程诊断、质量全程追溯的养殖全程智慧一体的水产养殖体系。每天通过养殖报表汇总养殖情况，结合专家组、技术部等技术力量分析养殖情况，统筹规划养殖目标，合理安排养殖进度和病虫害防治。子公司每一季度均安排鳗鲡选别，通过选别大小分池，同时可以实际得出鳗鲡存塘量和存塘尾数，根据投苗时间及存塘量合理安排出鱼时间及数量，有计划进行商品鳗销售和鳗苗投放。
③ 销售模式：公司销售业务实行集团鳗鲡管理委员会、直销部和活鳗部三级管理，根据国内外鳗鲡养殖市场情况、各子公司养殖的规模、养殖品种的特点、商品鳗季节价格的差异，采取了直销和经销相结合的销售模式。商品鳗可以按照不同规格销售给烤鳗加工企业，也可以销售国内水产批发市场，同时还可以直接活鳗出口销售日本、韩国等国家。
3、食品业务经营模式
当前，公司主要以天马食品及其控股子公司西龙食品、天马福荣为运营平台，以多层次质量控制体系保障食品安全，把食品安全作为运营管理的第一重点，致力于打造全球最大的烤鳗平台。
① 采购模式：活鳗收购占总采购额比重约96%，公司一般与养殖户提前半个多月签署《鳗鲡购销协议书》，约定采购活鳗的规格、单价、交货日期、付款方式等，目前活鳗均来源于福建区域，且均为送货上门，货款基本同时结清。公司在确定养殖户前会抽取样本送往第三方检测，活鳗送货上门后也会进行第二次抽样检测。
② 生产模式：公司目前主要销售产品为冷冻烤鳗，主要系订单式生产，生产周期较短。
③ 销售模式：
a. 国内销售：
报告期内，公司在稳固出口渠道的同时积极拓展国内线上及线下渠道，公司从电商、新零售、商超、中央厨房及餐饮等线上线下主流销售渠道切入布局；采用年轻化、个性化消费发展战略，与头部主播进行深度合作，打通京东自营店、天马优选商城、天猫旗舰店等线上平台，拓展C端销售渠道，借助流量经济包括抖音、快手等新兴媒体加大产品宣传和销售力度。
内销业务中，公司业务部门首先基于客户的需求和客户的存货、销售情况和对原料、市场行情分析做出销售计划和产品需求计划。公司主要通过产品订货会、水产展会等方式在全国各区域内寻找客户。公司业务人员在确定相关目标客户后，进行客户信息的收集，并积极与客户取得联系后组织市场部门、研发部门人员对客户进行拜访洽谈，介绍公司产品情况，了解客户的需求。确认合作意向后，就客户意向产品的品类、规格、样品、付款与账期等事项进一步沟通洽谈，进行报价。客户确定产品报价后进行付款方式、交期等信息的确认，涉及授信的，需提请授信流程，对客户的基本信息、资质、征信情况等进行审查，同时业务部门与后台沟通订单要求进行订单下达并跟进生产发货事宜。
b. 国外销售：
外销业务中，公司主要通过公司控股子公司西龙食品、天马福荣现有销售渠道、全球各大展会或者其他业务机会与客户进行初步接触。确认有合作意向后，向客户报价，并确认商品的品类、规格、样品、交期、付款及账期等事项，签订销售合同，随后安排生产或整理库存以供直接出货使用。经客户抽检、报检、报关等，由运输公司将货物运到指定的地点。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入541,902.20万元，同比增长48.88%；实现利润总额15,864.27万元，同比增长25.27%；实现归属于母公司所有者的净利润8,356.56万元，同比增长21.21%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润7,349.88万元，同比增长41.09%。
报告期末，公司资产总额514,141.31万元，比上年末增长55.66%；负债总额292,048.49万元，比上年末增长62.42%；资产负债率56.80%，比上年末增长2.36个百分点；流动比率114%，比上年末的118%下降4个百分点。
报告期内，公司主营业务贡献毛利54,483.41万元，比上年同期增加14,259.26万元。
报告期内，公司息税折旧摊销前利润（EBITDA）32,299.75万元，比上年增加8,859.36万元，其中本期折旧与摊销10,465.22万元；经营活动现金流量净额为22,905.81万元，比上年减少17,769.72万元。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2022-010
福建天马科技集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2022年4月6日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9人，实际到会表决9人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《2021年度总裁工作报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《2021年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
三、审议通过《2021年年度报告及摘要》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
《福建天马科技集团股份有限公司2021年年度报告摘要》刊登于2022年4月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福建天马科技集团股份有限公司2021年年度报告全文》刊登于2022年4月7日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
四、审议通过《2021年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
五、审议通过《2021年度利润分配方案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事发表了独立意见，对公司2021年度利润分配方案表示同意。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币83,565,632.30元，公司拟以2021年度利润分配方案实施时股权登记日登记的扣除公司回购专用账户后的总股本为基数，每10股派发现金红利0.40元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本436,164,726股，剔除公司目前回购专用账户所持有的6,887,763股，以429,276,963股为基数计算合计拟派发现金红利17,171,078.52元（含税）。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
具体内容详见公司刊登于2022年4月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司2021年度利润分配方案公告》。
本次利润分配方案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对该事项进行了事前认可，并在董事会审议该议案时发表了同意的独立意见。
同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，为本公司进行会计报表审计以及内部控制审计等提供服务，聘期一年。审计费用拟提请公司股东大会授权公司经营管理层与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
具体内容详见公司刊登于2022年4月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见刊登于2022年4月7日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
八、审议通过《关于〈2021年度社会责任报告〉的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见刊登于2022年4月7日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司2021年度社会责任报告》。
九、审议通过《2021年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
《2021年度独立董事述职报告》全文刊登于2022年4月7日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
十、审议通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见刊登于2022年4月7日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
十一、审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见刊登于2022年4月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十二、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事郑坤先生、林家兴先生回避表决。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对该事项进行了事前认可，并在董事会审议该议案时发表了同意的独立意见。
具体内容详见刊登于2022年4月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》。
十三、审议通过《关于公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的议案》。
关联董事陈庆堂先生、陈庆昌先生、陈加成先生回避表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对该事项进行了事前认可，并在董事会审议该议案时发表了同意的独立意见。
具体内容详见刊登于2022年4月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的公告》。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司控股子公司对其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履约担保的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
为稳定并发展与供应商的良好供销关系，解决公司饲料原材料采购赊销相关问题，从而实现供应商与公司共同发展的经营目标，公司控股子公司拟为其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履约担保并承担连带保证担保责任，担保总额度合计不超过18,000万元，具体每家公司担保额度结合以华龙集团对被担保人持股比例所对应的净资产金额确定，该额度可循环使用。公司授权指定的管理层代理人根据业务开展需要实施，授权有效期自2021年年度股东大会通过之日起12个月内。
具体内容详见刊登于2022年4月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司控股子公司对其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履约担保的公告》。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于为全资子（孙）公司原料采购提供履约担保的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司全资子（孙）公司厦门金屿进出口有限公司、福建天马饲料有限公司、台山市福马饲料有限公司、台山市金屿进出口贸易有限公司拟向相关供应商连续交易不确定数量的饲料原料产品并拟签订相关协议及合同，为满足公司及下属子公司业务经营发展需要，保障相关公司的各项经营业务顺利开展，公司拟为上述全资子（孙）公司原料采购提供连带履约担保，担保总额度合计不超过2亿元人民币，该额度可循环使用。公司授权指定的管理层代理人根据业务开展需要实施，有效期自2021年年度股东大会通过之日起12个月内。
具体内容详见刊登于2022年4月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为全资子（孙）公司原料采购提供履约担保的公告》。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于2022年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司及下属子公司根据经营发展的需要，拟开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易金额不超过2亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），有效期自本次董事会通过之日起至2022年12月31日止。
具体内容详见刊登于2022年4月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度开展外汇衍生品交易业务的公告》。
十七、审议通过《关于2022年度开展套期保值业务的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司2022年度拟开展套期保值相关业务，公司用于套期保值业务的保证金余额不超过人民币3亿元。套期保值业务授权期限自本次董事会通过之日起至2022年12月31日止。
具体内容详见刊登于2022年4月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度开展套期保值业务的公告》。
十八、审议通过《关于2022年度利用自有资金开展现金管理的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
同意公司及控股子（孙）公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用不超过2亿元的闲置自有资金用于购买金融机构发行的风险较低或流动性佳的理财产品，现金管理期限自本次董事会审议通过之日起至2022年12月31日止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理事宜。
具体内容详见刊登于2022年4月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度利用自有资金开展现金管理的公告》。
十九、审议通过《关于公司董事2021年度薪酬及考核情况的报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
二十、审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬及考核情况的报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
二十一、审议通过《关于2022年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》。
1、在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
关联董事陈庆堂先生、郑坤先生、林家兴先生、曾丽莉女士、陈庆昌先生、陈加成先生回避表决。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、公司独立董事津贴标准为：每人每年 8万元人民币(含税)，按月发放。
关联董事关瑞章先生、孔平涛先生、潘琰女士回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2022年4月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
二十二、审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬的议案》。
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
关联董事陈庆堂先生、陈加成先生回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2022年4月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
二十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2022年4月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
二十四、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
《福建天马科技集团股份有限公司股东大会议事规则》全文刊登于2022年4月7日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
二十五、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
《福建天马科技集团股份有限公司董事会议事规则》全文刊登于2022年4月7日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
二十六、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
《福建天马科技集团股份有限公司独立董事工作制度》全文刊登于2022年4月7日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
二十七、审议通过《关于修订公司〈总裁工作细则〉的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
《福建天马科技集团股份有限公司总裁工作细则》全文刊登于2022年4月7日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
二十八、审议通过《关于修订公司〈审计委员会工作细则〉的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
《福建天马科技集团股份有限公司审计委员会工作细则》全文刊登于2022年4月7日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
二十九、审议通过《关于修订公司〈提名委员会工作细则〉的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
《福建天马科技集团股份有限公司提名委员会工作细则》全文刊登于2022年4月7日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
三十、审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
《福建天马科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文刊登于2022年4月7日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
三十一、审议通过《关于修订公司〈战略委员会工作细则〉的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
《福建天马科技集团股份有限公司战略委员会工作细则》全文刊登于2022年4月7日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
三十二、审议通过《关于修订公司〈信息披露管理办法〉的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
《福建天马科技集团股份有限公司信息披露管理办法》全文刊登于2022年4月7日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
三十三、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
《福建天马科技集团股份有限公司募集资金管理办法》全文刊登于2022年4月7日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
三十四、审议通过《关于制定公司〈离任审计管理制度〉的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
《福建天马科技集团股份有限公司离任审计管理制度》全文刊登于2022年4月7日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
三十五、审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司董事会决定于2022年5月26日（星期四）下午14：30在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开2021年年度股东大会。
具体内容详见刊登于2022年4月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
特此公告！
福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月六日
证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2022-013
福建天马科技集团股份有限公司
关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2022年4月21日(星期四)下午15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2022年4月14日(星期四)至4月20日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ljj@jolma.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月7日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年4月21日下午15:00-16:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2022年4月21日下午15:00-16:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长、总裁：陈庆堂先生；
董事会秘书：戴文增先生；
财务总监：邓晓慧女士；
独立董事：潘琰女士。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2022年4月21日(星期四)下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年4月14日(星期四)至4月20日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ljj@jolma.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：戴文增 李佳君
电话：0591-85628333
邮箱：ljj@jolma.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月六日
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2022-015
福建天马科技集团股份有限公司关于2021年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上海证券交易所上市公司信息披露公告格式第16号一一上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告格式》等有关规定，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天马科技”）编制了截至2021年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2017年度公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]242号《关于核准福建天马科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2018年4月17日向社会公众公开发行面值总额为人民币305,000,000.00元可转换公司债券，每张面值人民币100元，共3,050,000.00张。截至2018年4月23日，公司实际募集资金总额为人民币305,000,000.00元，扣除保荐承销费等发行费用人民币11,783,962.25元，实际募集资金净额为人民币293,216,037.75元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字（2018）第350ZA0013号”《验资报告》验证。
2、2020年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建天马科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]658号）核准，公司非公开发行人民币普通股股票96,551,724股，每股面值1.00元/股，发行价格为人民币5.80元/股。本次非公开发行股票募集资金总额人民币559,999,999.20元，扣除各项发行费用人民币7,904,551.72元，实际募集资金净额为人民币552,095,447.48元。上述资金已于2021年7月21日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]361Z0067号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2017年度公开发行可转换公司债券
2021年度，公司2017年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目1,676.53万元。截至2021年12月31日，募集资金累计投入募投项目29,558.99万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额237.39万元。公司2017年度公开发行可转换公司债券募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户已办理完毕销户手续。
2、2020年度非公开发行股票
2021年度，公司2020年度非公开发行股票募集资金使用情况为：（1）募集资金到账前，截至2021年7月29日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入1,265.08万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,256.92万元；（2）以募集资金直接投入募投项目24,513.90万元；（3）以募集资金支付发行费用160.80万元；（4）使用闲置募集资金暂时补充流动资金24,700.00万元。
截至2021年12月31日，募集资金累计投入募投项目25,770.82万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金24,700.00万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额88.02万元。尚未使用的金额为29,656.40万元，扣除以募集资金暂时补充流动资金24,700.00万元，募集资金专户实有余额4,956.40万元。
二、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，制定了《福建天马科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的存放、审批、使用、监督管理等方面均做出了具体明确的规定。
（一）签署募集资金专户存储三方和四方监管协议情况
1、2017年度公开发行可转换公司债券
根据《管理办法》并结合经营需要，公司从2018年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；因变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，部分募集资金投资项目实施主体由公司直接实施变更为公司全资子公司台山市福马饲料有限公司（以下简称“台山福马”），公司与台山福马、保荐机构、开户银行于2019年4月签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确各方权利与义务。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，实际履行情况良好。
2、2020年度非公开发行股票
公司对募集资金实行了专户存储和管理，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与中国建设银行股份有限公司福清分行、中国工商银行股份有限公司福清支行、厦门银行股份有限公司湖里支行、中国民生银行股份有限公司福州分行、招商银行股份有限公司厦门松柏支行及海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于2021年7月分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。因变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，部分募集资金投资项目实施主体由公司全资子公司福清鑫鱼水产养殖有限公司（以下简称“福清鑫鱼”）变更为公司全资子公司福清星马水产养殖有限公司（以下简称“福清星马”），公司及公司全资子公司福清星马与兴业银行股份有限公司福清支行、海通证券于2021年11月签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确各方权利与义务。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，实际履行情况良好。
（二）募集资金专户存储情况
1、2017年度公开发行可转换公司债券
截至2021年12月31日，公司2017年度公开发行可转换公司债券募集资金在专户中的存储情况如下：
单位：人民币万元
■
注：广发银行股份有限公司台山丰宁支行于2019年4月29日更名为广发银行股份有限公司台山环北大道支行。
(下转74版)
