山东出版传媒股份有限公司

2022-04-09 来源：上海证券报

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以截止2021年12月31日的公司总股本2,086,900,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币3.50元（含税），共计分配现金股利730,415,000.00元；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

按照中国证监会行业分类，公司属于新闻和出版业。

2021年我国出版行业创新发展，整体呈现向好局面。2021年，中国出版行业在全行业从业人员的共同努力下，获得社会效益和经济效益“两个效益”的双丰收，出版发行企业在全国文化企业30强中占据13席。根据开卷发布的图书市场数据，2021年总码洋规模为986.8亿元，同比上升1.65%。从不同渠道来看，网店渠道保持正向增长，同比增长1%，码洋规模为774.8亿元；实体店渠道2021年同比增长4.09%，码洋规模为212亿元。随着疫情防控形势的好转，疫情带来的不利影响会逐渐减弱，出版行业也会呈现一些新的趋势。

1.出版业利好政策密集出台

2021年作为“十四五”开局之年，是我国现代化进程中具有特殊意义的一年。国家层面总体规划的陆续出台为文化产业和出版业指明方向，国家对文化事业、文化产业及教育事业的重视程度和扶持力度不断加大。国家“十四五”规划明确提出要“建成文化强国”“国民素质和社会文明程度达到新高度”“国家文化软实力显著增强”。国家及部委层面出台的专项规划中，有多个属于文化、教育领域或者与出版业相关的领域，包括《出版业“十四五”时期发展规划》《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》《“十四五”文化和旅游发展规划》《“十四五”职业教育规划教材建设实施方案》等。

2.全民阅读开拓出版广阔市场

2021年3月，中宣部印发《关于做好2021年全民阅读工作的通知》，提出了2021年全民阅读工作的总体要求，部署了重点工作及组织保障等措施。2021年3月，教育部印发《中小学生课外读物进校园管理办法》，明确提出“中小学校要大力倡导学生爱读书、读好书、善读书，可设立读书节、读书角等，优化校园阅读环境，推动书香校园建设。”全民阅读活动的深入开展为出版业提供了更广阔的市场开拓空间，对出版业发展具有很大的拉动作用。

3.融合创新赋能出版转型升级

近年来新传播技术日新月异、突飞猛进，新媒体的迅猛发展已经渗透到社会各个领域，国家层面已将推动新媒体的发展提升到战略地位。互联网、人工智能、区块链、大数据、5G、云计算等新技术的广泛应用加速了媒体传播形态的迭代，出版业也逐渐从传统出版走向融合出版，进而走向智能出版。发行业线上线下融合发展模式初步形成。实体书店的单项销售渠道转向融合发展，直播、短视频等新媒体带货渠道，拓宽了我国出版发行的营销方式。销售渠道已不是传统电商和实体渠道的比拼，而是跨平台、社交电商、传统电商和出版机构自营的较量。后疫情时代读者阅读习惯、消费习惯的变化、疫情等影响，将不断推进图书销售渠道多元化格局不断演进。

4.主题出版增添新时代亮点

中国共产党成立100周年，党的十九届六中全会召开，脱贫攻坚取得全面胜利，“十四五”实现良好开局等2021年重要时间节点、重大事件成为主题出版的重要内容。大力营造共庆党的百年华诞、共创历史伟业的浓厚氛围，是2021年主题出版工作的主轴主线。出版业坚持守正创新，调动特色优势资源，以群众喜闻乐见的方式，宣传阐释中央精神和重大决策部署、宣传阐释社会主义核心价值观、展示真实立体全面的中国，为庆祝建党百年贡献力量。中国共产党建党100周年、党史学习教育等主题带动相关读物持续热销，为广大读者提供了丰富的精神食粮。主题出版成为2021年出版领域的一大亮点。

根据Wind资讯数据，截至2021年底，A股出版发行上市公司共28家，2021年前三季度营业收入合计958.25亿元，同比增长13.89%；2021年前三季度净利润合计125.6亿元，同比增长24.9%。整体上看，我国出版发行行业呈稳健发展的态势，市场供求情况较为稳定。

根据证监会分类的新闻和出版业28家上市公司2021年前三季度数据显示，山东出版利润总额和净利润指标位列行业第三位，经营活动产生的现金流量指标位列第四位，加权平均净资产收益率指标位列行业第四位，其他主要指标均位居行业前列，在业内具有较突出的竞争优势。

2021年，公司全年实现营业收入108.91亿元，同比增长11.70%，实现净利润15.25亿元，同比增长9.22%，加权平均净资产收益率12.84%。报告期内公司经营情况与行业发展趋势具有一致性。

（一）主要业务

公司主营业务以出版、发行、印刷、印刷物资贸易等为主，拥有以出版物编辑出版、印刷复制、发行及零售、物资贸易为主的全产业链业务，逐步融合移动媒体、互联网媒体、数字出版、信息技术等新兴业态，延伸开拓研学文旅等领域，形成了产业链完整并不断延伸发展的产业格局。公司的主要产品及服务是图书、期刊及电子音像出版物，发行、印刷服务及物资贸易，以及文化活动体验、文旅组织服务等，致力于为消费者提供线上和线下文化产品、文旅体验、教育服务，满足消费者的精神文化需求。公司主营业务中，教材教辅业务多年来保持稳健增长的态势；发行业务近年来通过转型升级、发展相关多元产业，业绩取得显著增长；印刷及印刷物资供应等业务，通过拓展经营，业务稳健发展。

（二）经营模式

1.出版业务

2.发行业务

公司发行业务包括书店集团发行业务和下属出版社自办发行业务。公司全资子公司书店集团是公司旗下的发行公司，主要经营教材教辅、一般图书及电子音像产品、报纸期刊等出版物的发行、批发、零售、连锁经营业务。除新华书店集团外，公司下属出版社均有自办发行体系，主要向省内外发行各社出版的教材教辅、一般图书及电子音像产品等出版物。

3.印刷业务

公司印刷业务包括内部印刷业务和外部印刷业务。公司印刷企业主要服务于各出版社、杂志社、商场、政府事业单位等客户。公司印刷企业所使用的油墨、版材等主要由物资公司供应；纸张方面，或由客户自带纸张，或企业自行采购。印刷版块采用“总-分公司”的组织架构和管理模式，承印教材教辅等由公司统一定价，按照工价成本进行结算；通过开拓市场或招投标取得的杂志、图书、志书及商场DM单等，双方按照市场情况约定加工价格。

4.物资贸易业务

公司物资贸易业务主要包括物资供应业务和外贸业务。公司拥有2家印刷物资贸易公司：物资公司和外贸公司。物资供应业务主要为公司出版、印刷业务供应纸张、油墨及其他印刷耗材等印刷物资，在满足公司内部出版、印刷需求的基础上，同时对外开展物资贸易业务。外贸业务主要经营进口木浆等进口物资的贸易，分为一般贸易和转口贸易。一般贸易是将进口和国内采购的木浆及纸张等相关产品在国内进行销售，通常是采取收到货款再放货的方式；转口贸易是根据客户需求进口木浆和纸制品，定价方式参照当月木浆市场外商报价进行适当调整后销售给客户，并直接将提单等货权单据转给客户，完成销售。

5.创新业态

公司创新业态主要包括数字版权、研学文旅、智慧教育、融媒体、数字出版及教育服务供应等融合创新业务，依托山东出版数字融合产业研究院、山东新铧文旅集团、山东东方教育科技公司、山东电子音像出版社、山东数字出版公司、山东新铧教育科技有限公司及其他相关单位，充分发挥现有渠道和资源优势，利用新技术、新模式加速推进出版产业的融合创新转型，与传统出版行业深度融合，培育和运营相关文化领域及技术服务，进一步增强公司的核心竞争力。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入108.91亿元。其中：出版业务营业收入31.42亿元，同比增长8.52%；发行业务收入81.79亿元，同比增长14.55%。（注：出版、发行业务收入系合并抵销前数据）。

报告期末，公司资产总额为196.16亿元，同比增长11.32%；净资产为123.85亿元,同比增长7.64%；现金及现金等价物余额72.87亿元，财务状况良好。

报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润15.33亿元；扣非后归属上市公司股东的净利润13.96亿元。主营业务呈现突出竞争优势。

报告期内，公司基本每股收益0.73元，扣非后每股收益0.67元；加权平均净资产收益率12.84%，扣非后加权平均净资产收益率11.69%，整体发展稳健。

公司主要业务板块的经营情况详见本报告“第三节一、经营情况讨论与分析”。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601019 证券简称：山东出版公告编号：2022-002

山东出版传媒股份有限公司

第三届董事会第二十九次（定期）会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次（定期）会议于2022年4月7日下午在公司会议室以现场加通讯表决的会议方式召开，公司全体董事于2022年3月28日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。会议由公司董事长张志华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，独立董事刘燕电话参会；公司监事和高管列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

4.审议通过了《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2021年度社会责任报告》。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

5．审议通过了《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

6.审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

7.审议通过了《关于续聘公司2022年度财务与内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号2022-012）。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

8.审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2021年年度报告》及公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2021年年度报告摘要》。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

9.审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

10.审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》（编号2022-010）。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

11.审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（编号2022-005）。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

12.审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号2022-006）。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

13.审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号2022-007）。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

14.审议通过了《关于公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的公告》（编号2022-008）。

公司关联董事张志华、王次忠、迟云、郭海涛回避表决。本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

15.审议通过了《关于公司2022年度筹资预算方案的议案》

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

16.审议通过了《关于公司2022年度对全资子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2022年度对全资子公司提供担保额度的公告》（编号2022-009）。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

17.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（编号2022-011）。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

18.审议通过了《关于公司独立董事2022年度津贴方案的议案》

同意公司独立董事2022年津贴为每人8万元人民币（含税）。固定津贴按月均额发放。独立董事出席公司董事会、股东大会会议的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销，如因换届导致独立董事人员变动，独立董事津贴按照实际履职月份发放。

本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，相关独立董事刘燕、钟耕深、王乐锦回避表决；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

19.审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

同意公司于2022年6月7日前在山东省济南市召开山东出版传媒股份有限公司2021年年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体内容见公司后续发出的股东大会相关通知。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月9日

证券代码：601019 证券简称：山东出版公告编号：2022-003

山东出版传媒股份有限公司

第三届监事会第十八次（定期）会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次（定期）会议，于2022年4月7日下午在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体监事于2022年3月28日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。会议由公司监事会主席张军先生召集并主持，采用记名投票的方式表决，会议应出席监事4名，实际出席监事4名，公司财务总监、董事会秘书及相关人员列席了会议。会议的通知、召集和召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2021年年度报告》及同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版出版传媒股份有限公司2021年年度报告摘要》。

本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

4.审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

5.审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

6.审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

7.审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

8.审议通过了《关于公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的议案》

本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

9.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号2022-011）。

本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司监事会

2022年4月9日

证券代码：601019 证券简称：山东出版公告编号：2022-005

山东出版传媒股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金

进行委托理财的公告

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行。

● 委托理财金额：最高额度不超过160,000万元人民币。

● 委托理财产品名称：银行结构性存款等安全性高的保本型产品。

● 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。

● 履行的审议程序：山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次（定期）会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司使用最高额度不超过160,000万元人民币的自有闲置资金进行委托理财，适时购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的理财性产品，自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司经营管理层负责理财产品的管理。公司监事会、独立董事已分别对此发表了同意的意见，该事项尚须提交股东大会审议。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，提高资金收益，在确保公司正常经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）资金来源

委托理财的资金来源为公司部分闲置自有资金。

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司董事会授权经营管理层负责理财产品的管理，公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，建立台账对产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2.公司审计部根据其职责，对委托理财业务进行审计监督。

3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司预计购买的委托理财产品包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等，风险较低，经过审慎评估，符合公司内部资金管理的要求。

5.公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、委托理财的具体情况

（一）理财产品的额度及期限

公司拟使用不超过人民币160,000万元的暂时闲置自有资金进行委托理财，自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

（二）委托理财的资金投向

为控制风险，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的投资品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的理财类产品，不包括投资股票及其衍生品种、证券投资基金以及以证券投资为目的的产品。

（三）委托理财的风险控制分析

公司投资的理财类产品仅限于银行结构性存款等安全性高的保本型产品，预计收益根据购买时的理财产品而定，不包括证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。公司将严格选择办理委托理财产品的金融机构，对理财产品着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回，不影响公司日常经营生产活动。

三、对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上进行的，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。公司最近一年的主要财务指标如下：

单位：万元

■

根据相关规定，公司委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

四、风险提示

公司投资的委托理财产品虽然仅限于银行结构性存款等安全性高的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

五、监事会、独立董事意见

（一）监事会意见

公司在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，利用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、保本型、低风险的理财性产品，可以提高闲置资金的使用效率和增加公司收益，符合公司的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）独立董事的意见

公司在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司使用最高额度不超过16亿元的自有闲置资金进行委托理财，适时购买安全性高、流动性好、保本型、低风险的理财性产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月之内有效，在授权的额度和期限内资金可以滚动使用，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行委托理财的情况

金额：万元

■

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月9日

证券代码：601019 证券简称：山东出版公告编号：2022-008

山东出版传媒股份有限公司

关于2021年度日常性关联交易执行

情况与2022年度日常性关联交易

预计情况的公告

重要内容提示：

● 该事项需提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：本次日常性关联交易按照公开、公平、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益，不影响公司的独立性，不会造成公司对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年4月7日召开的公司第三届董事会第二十九次（定期）会议审议通过《关于公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的议案》，关联董事张志华、王次忠、迟云、郭海涛回避表决，非关联董事一致投票通过。公司独立董事就公司上述事项发表了独立意见，认为：公司2021年度发生的日常性关联交易与2022年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况，提前进行合理预测，定价客观、公允、合理。不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会表决关联交易事项时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（二）公司2021年度日常性关联交易预计和执行情况

经公司2020年度股东大会审议，2021年度公司及其下属子公司（以下简称“山东出版及其子公司”）与控股股东山东出版集团有限公司及其子公司（不含山东出版及其子公司，以下简称“控股集团及其子公司”）2021年度关联交易预计及其执行情况如下：

单位：元

■

公司2021年度的关联交易预计与执行情况不存在重大差异。

（三）公司2022年度日常性关联交易预计情况

单位：元

■

二、关联方情况介绍

1.山东出版集团有限公司

公司住所：山东省济南市历下区解放东路69号院内第9幢房屋303室

法定代表人：张志华

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：143,195.7895万元

经营范围：集团公司及出资企业的国有资产经营管理，投资业务，实物租赁，物业管理；艺术品销售；文化综合体开发运营。

关联关系：控股母公司

2.山东出版资产管理有限公司

公司住所：济南市胜利大街39号

法定代表人：田进

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：600万元

经营范围：受集团委托管理集团内部资产，以自有资金对外投资；酒店管理服务；物业管理，房屋租赁，会展服务。

关联关系：受同一母公司控制

3.山东出版实业有限公司

公司住所：山东省济南市市中区经十路22068号十七层

法定代表人：刘沨

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：13,100万元

经营范围：以自有资金对文化产业等投资（不含金融业务）；文化产业园区管理；酒店管理服务；物业管理，房屋租赁，会展服务，仓储服务（不含危险化学品），停车服务；设备租赁（不含融资性租赁）；工业设计；建筑设计；艺术品设计；服装设计；包装装潢设计；动漫及衍生品设计；模型设计；文艺活动组织策划；礼仪庆典服务；文化办公用品、工艺美术品、保健品、建材、花卉销售；太阳能光伏系统施工、运营；售电；光伏设备的销售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：受同一母公司控制

4.山东出版投资有限公司

公司住所：山东省济南市历下区解放东路95号院内东楼202号

法定代表人：王次忠

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：45,000万元

经营范围：以自有资金对外投资及其对投资项目进行资产管理、投资咨询（不含证券和期货投资咨询）；研发、生产、销售汽车安全气囊及其零部件。

关联关系：受同一母公司控制

5.山东出版文化置业有限公司

公司住所：济南市市中区胜利大街56号山东书城十二楼B区

法定代表人：李涛

企业类型：有限责任公司

注册资本：10,000万元

经营范围：房地产开发、经营，基础设施建设、配套服务设施建设，建筑施工、装饰装修，工程建设监理，物业管理，房屋租赁；停车服务；会议展览及相关服务；艺术品销售、评估、鉴定，以自有资金对教育项目投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等金融业务），教育咨询。

关联关系：受同一母公司控制

6.山东东图文化发展有限公司

公司住所：山东省济南市市中区经四路269号

法定代表人：刘沨

企业类型：有限责任公司

注册资本：3,000万元

经营范围：文化艺术交流活动组织策划；住宿服务；装裱字画；场地、柜台租赁；物业管理；会议及展览服务；计算机软件开发及网络工程安装；汽车美容；停车场管理；建筑工程施工总承包；建筑装修装饰工程专业承包；批发、零售：日用品百货，文具用品，体育用品及器材，建材，瓷砖，装修装饰材料，卫生洁具，防水材料，地板，灯具家用电器，电子产品，五金产品，家具，预包装食品，非专控农副产品，新鲜水果蔬菜，生鲜肉，鲜禽蛋，工艺品（象牙及其制品除外）；水泥混凝土的加工、销售（加工限分支机构经营）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。

关联关系：受同一母公司控制

7.山东书间堂酒店管理有限公司

公司住所：山东省济南市市中区玉函路16号第5幢

法定代表人：徐静

企业类型：有限责任公司

注册资本：500万元

经营范围：物业管理；零售：食品、新鲜水果、蔬菜、日用品百货；住宿服务；清洁服务；企业管理咨询；商务信息咨询；餐饮服务；会议及展览服务；停车场管理服务；票务代理。

关联关系：受同一母公司控制

8.山东出版供应链管理有限公司

公司住所：山东省济南市历下区解放东路95号院东楼203号

法定代表人：高峰

企业类型：有限责任公司

注册资本：2,000万元

经营范围：一般项目：供应链管理服务；金属材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；金属制品销售；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪；再生资源加工；再生资源销售；财务咨询；项目策划与公关服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理。

关联关系：受同一母公司控制

9.济南新华南山置业有限公司

公司住所：山东省济南市市中区经十路22068号

法定代表人：刘沨

企业类型：有限责任公司

注册资本：10,000万元

经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；停车场服务。

关联关系：受同一母公司控制

三、定价原则

上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。符合国家有关规定和关联交易的公允性原则。

四、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易是山东出版及其子公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，不存在输送利益的情形；关联交易金额较小，山东出版及其子公司的主要业务不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性；上述关联交易符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月9日

证券代码：601019 证券简称：山东出版公告编号：2022-009

山东出版传媒股份有限公司

关于2022年度对全资子公司

提供担保额度的公告

重要内容提示:

● 被担保人名称：公司全资子公司山东省印刷物资有限公司及山东省出版对外贸易有限公司；山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司。

● 担保金额：27亿元人民币。

● 担保余额：至2022年4月7日，公司为全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司和山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司提供担保的余额为48,193.67万元。

● 是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

2022年4月7日，山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十九次（定期）会议，审议通过了《关于公司2022年度对全资子公司提供担保额度的议案》，2022年度，公司拟为全资子公司山东省印刷物资有限公司银行承兑汇票融资业务提供担保的额度为3亿元；公司拟为全资子公司山东省出版对外贸易有限公司包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等融资业务提供担保的额度为20亿元；公司拟对山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司提供担保的额度为4亿元。

上述担保共计27亿元，担保方式为一般保证或连带责任保证。明细如下：

(单位：人民币亿元）

■

上述担保的有效期自股东大会通过之日起至2023年6月30日。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司总经理具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。在授权期限内任意时点的担保额度不超过27亿元，超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

上述议案还须提交公司2021年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）山东省印刷物资有限公司

注册地点：济南市历下区解放东路69号

法定代表人：沈铁

经营范围：普通货运(有效期限以许可证为准)。印刷用纸、印刷设备及印刷器材（按目录）、普通机械、造纸原料销售；展览和会议服务；仓储服务（不含危险品）；广告设计、策划；房屋及仓库租赁；煤炭销售；化工产品（不含危险化学品）销售；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

子公司类型：全资子公司，股权结构为山东出版持有山东省印刷物资有限公司100%的股份。

截至2021年12月31日，山东省印刷物资有限公司的资产总额161,426.99万元，负债总额35,561.30万元，其中银行贷款总额0元和流动负债总额29,374.38万元，资产净额125,865.68万元，2021年度营业收入118,909.46万元、净利润 3,377.70万元。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

（二）山东省出版对外贸易有限公司

注册地点：济南市历下区解放东路69号

法定代表人：沈铁

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）；纸张、纸浆、木材、造纸印刷机械及器材、化工产品（不含化学危险品）、煤炭、汽车的销售；计算机软硬件及网络设备的开发、安装、维修与技术服务，系统集成，网络工程安装及技术服务；计算机软硬件产品、数码产品、通讯产品、办公用品、印刷机械及器材、电子产品、家用电器、医疗设备、水处理设备、日用百货、工艺品的销售及技术服务；国内广告业务；展览和会议服务；企业营销策划及培训业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

子公司类型：全资子公司，股权结构为山东出版持有山东省出版对外贸易有限公司100%的股份。

截至2021年12月31日，山东省出版对外贸易有限公司的资产总额80,411.75万元，负债总额62,470.21万元,其中银行贷款总额2,426.98万元、流动负债总额62,270.21万元，资产净额17,941.54万元，2021年度营业收入103,376.33万元、净利润1,612.73万元。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

（三）山东高志出版国际贸易有限公司

注册地点：山东省青岛市保税区北京路43号办公楼三楼069号

法定代表人：沈铁

经营范围：汽车销售，二手车经销，汽车租赁，汽车领域内的技术咨询、技术开发、技术转让，代办车辆过户、挂牌、年检；物流分拨（不含运输）；纸张、纸浆、木材、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、煤炭的贸易；国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理，自营和代理各类商品和技术的进出口；一般商务信息咨询；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

类型：山东省出版对外贸易有限公司全资子公司，股权结构为山东省出版对外贸易有限公司持有山东高志出版国际贸易有限公司100%的股份。

2021年年度报告摘要

公司代码：601019 公司简称：山东出版

(下转19版)

18版信息披露