财通证券股份有限公司
关于“财通转债”转股价格调整的
提示性公告
证券代码：601108 证券简称: 财通证券 公告编号：2022-025
债券代码: 113043 债券简称: 财通转债
财通证券股份有限公司
关于“财通转债”转股价格调整的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
调整前转股价格：13.13元/股
调整后转股价格：11.69元/股
财通转债本次转股价格调整实施日期：2022年4月13日
财通证券股份有限公司（以下简称“公司”或“财通证券”）于2022年4月12日披露了《财通证券股份有限公司配股发行结果公告》，本次配股有效认购数量为1,054,713,257股，根据《财通证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将配股发行完成后公司可转换公司债券转股价格调整情况公告如下：
一、转股价格调整依据
财通证券配股方案经公司2021年4月27日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，并经2021年5月19日召开的2020年年度股东大会审议通过。本次配股申请于2022年1月获得中国证监会《关于核准财通证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2022〕178号）文件核准。
根据公司配股发行方案，本次配股以股权登记日2022年3月30日上海证券交易所（以下简称“上交所”）收市后公司总股本3,589,016,653股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售股份。截至认购缴款结束日（2022年4月8日），本次配股有效认购数量为1,054,713,257股。
根据《募集说明书》相关条款，在“财通转债”发行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化或派送现金股利时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
公司本次实施配股后将按《募集说明书》前述相关规定对可转债转股价格进行调整。
二、转股价格调整情况
公司可转债转股价本次调整前为13.13元/股，根据上述转股价格调整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k），本次调整后的转股价格P1确定为11.69元/股，其中：A为配股价6.8元/股，k为配股率=配股数量/配股实施前总股本。
公司可转债本次转股价格调整实施日期为2022年4月13日。2022年4月12日，“财通转债”暂停转股，自2022年4月13日起，“财通转债”转股价格由13.13元/股调整为11.69元/股，并于同日恢复转股。
特此公告。
财通证券股份有限公司董事会
2022年4月12日
证券代码：601108 证券简称: 财通证券 公告编号：2022-024
财通证券股份有限公司
配股发行结果公告
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
华泰联合证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2022]178号”文核准，财通证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“财通证券”）向截至2022年3月30日（股权登记日，T日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的财通证券全体股东按照每10股配3股的比例配售A股股份。
本次配股认购缴款工作已于2022年4月8日（T+5日）结束。现将发行结果公告如下：
一、认购情况
本次配股以股权登记日2022年3月30日（T日）上海证券交易所收市后公司总股本3,589,016,653股为基数，按每10股配售3股的比例向股权登记日全体股东配售，共计可配售股份总数为1,076,704,995股，均为无限售条件流通股。
本次配股采用网上定价发行方式，经上海证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网上认购数据验证。
本次配股公开发行认购情况如下：
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二、发行结果
根据本次配股发行公告，本次财通证券股东按照每股人民币6.80元的价格，以每10股配售3股的比例参与配售。本次财通证券配股共计可配售股份总数为1,076,704,995股，均为无限售条件流通股，采取网上定价方式发行，通过上海证券交易所系统进行。
最终的发行结果如下：
1、股东配售结果
截至股权登记日（2022年3月30日，T日）收市，财通证券股东持股总量为3,589,016,653股，截至认购缴款结束日（2022年4月8日，T+5日），财通证券配股有效认购数量为1,054,713,257股，认购金额为人民币7,172,050,147.60元。
2、履行认购承诺情况
截至认购缴款结束日（2022年4月8日，T+5日），财通证券控股股东浙江省金融控股有限公司履行了其全额认购的承诺，合计全额认购其可配股数312,530,910股，占本次可配股份总数1,076,704,995股的29.03%。
3、本次配股发行成功
截至认购缴款结束日（2022年4月8日，T+5日），财通证券配股有效认购数量为1,054,713,257股，占本次可配股份总数1,076,704,995股的97.96%，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，故本次配股发行成功。
4、送达通知
本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。
三、配股除权与上市
本公告刊登当日（2022年4月12日，T+7日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），除权价格依据上海证券交易所的相关规定确定，本次配股的获配股份上市时间将另行公告。
四、本次发行的信息披露
有关本次发行的详细情况，请投资者查阅2022年3月28日（T-2日）刊载于《上海证券报》的《财通证券股份有限公司配股说明书摘要》和《财通证券股份有限公司配股发行公告》，投资者也可通过上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询《财通证券股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。
公司股票和“财通转债”自2022年4月12日开市起复牌。
五、发行人和联席主承销商
1、发行人：财通证券股份有限公司
办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
联系人：李德锋
电话：0571-8782 1312
2、保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场3层301室
联系人：资本市场部
电话：021-54033647
3、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座
联系人：资本市场部
电话：010-65051166
4、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号1号楼4层
联系人：股票资本市场部
电话：025-83387679
特此公告。
发行人：财通证券股份有限公司
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
华泰联合证券有限责任公司
发行人：财通证券股份有限公司
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
2022年4月12日
