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注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时公告，修改发行日程。
六、本次发行可转换公司债券的上市流通
发行结束后，公司将尽快申请本次可转换公司债券在上海证券交易所上市，具体上市时间公司将另行公告。
本次发行的可转换公司债券不设持有期限制。
七、本次发行的有关机构
（一）发行人
名称：烟台艾迪精密机械股份有限公司
法定代表人：宋飞
办公地址：烟台经济技术开发区长江路356号
联系电话：0535-6392630
传真：0535-6934339
经办人员：李娇云（董事会秘书）、宋涛（证券事务代表）
（二）保荐机构（主承销商）
名称：民生证券股份有限公司
法定代表人：冯鹤年
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号
联系电话：010-85127999
传真：010-85127888
保荐代表人：李晓东、阙雯磊
项目协办人：李江娜
其他项目组成员：刘倍良、孟凡超、刘一帆、滕达
（三）律师事务所
名称：北京植德律师事务所
负责人：龙海涛
办公地址：北京市东城区东直门南大街1号北京来福士中心办公楼5层
联系电话：010-56500900
传真：010-56500999
经办律师：黄彦宇、戴林璇
（四）审计机构
名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：邱靖之
办公地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
联系电话：0531-58691080
传真：0531-58691079
经办会计师：张居忠、陈保喜
（五）资信评级机构
名称：中证鹏元资信评估股份有限公司
法定代表人：张剑文
办公地址：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼
联系电话：021-51035670
传真：021-51035670-830
经办信用评级人员：张伟亚、葛庭婷
（六）申请上市的证券交易所
名称：上海证券交易所
地址：上海市浦东新区浦东南路528号
联系电话：021-68808888
传真：021-68804868
（七）股份登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区杨高南路188号
联系电话：021-58708888
传真：021-58899400
（八）保荐机构（主承销商）收款银行
收款银行：上海银行北京金融街支行
账号：03003460974
八、公司与本次发行有关人员之间的关系
公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或者其他利益关系。
第二节 主要股东情况
一、公司股权结构
截至2021年9月30日，公司总股本为841,558,502股。其中，有限售条件股份为58,972,390股，占总股本比例为7.01%；无限售条件股份为782,586,112股，占总股本比例为92.99%，股权结构具体情况如下表所示：
单位：股
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二、公司前十大股东持股情况
截至2021年9月30日，公司前十大股东及其持股情况如下表所示：
单位：股
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第三节 财务会计信息
一、财务报告审计情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度、2019年度和2020年度的财务报告进行了审计，并出具了天职业字[2021]34966号标准无保留意见的审计报告。2021年第三季度财务报告未经审计。
二、最近三年一期财务报表
（一）合并财务报表
1、资产负债表
单位：元
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2、利润表
单位：元
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3、现金流量表
单位：元
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4、股东权益变动表
单位：元
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单位：元
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单位：元
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单位：元
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（二）母公司财务报表
1、资产负债表
单位：元
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2、利润表
单位：元
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3、现金流量表
单位：元
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4、股东权益变动表
单位：元
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单位：元
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单位：元
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单位：元
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三、合并财务报表范围及其变化情况
（一）合并财务报表范围
公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。报告期内，公司将拥有实际控制权的子公司均纳入合并财务报表范围，具体如下：
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（二）合并财务报表范围变化情况
报告期内，公司新增合并单位3家，具体情况如下：
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除上述因新设方式增加合并范围内子公司外，报告期内，公司不存在收购、出售、注销及其他方式增减合并范围内子公司的情形。
公司以现金方式收购邵阳机械100%股权并于2021年12月3日办理完毕工商变更登记，收购价款为1,294.85万元，本次收购不构成重大资产重组。收购完成后，邵阳机械成为公司全资子公司，并自2021年12月3日起纳入公司合并报表范围。
四、最近三年一期的主要财务指标及非经常性损益明细表
（一）主要财务指标
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注：以上各项指标计算公式如下：
1、资产负债率（母公司）=母公司总负债/母公司总资产；
2、流动比率=流动资产/流动负债；
3、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
4、利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用；
5、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额（2021年1-9月数据未年化处理）；
6、存货周转率=营业成本/存货平均余额（2021年1-9月数据未年化处理）；
7、每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；
8、每股净现金流量=现金流量净额/期末股本总额；
9、研发费用占营业收入比＝研发费用/营业收入。
（二）每股收益与净资产收益率
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注：1、加权平均净资产收益率的计算公式如下：
加权平均净资产收益率=P0/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）。
其中，P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
2、每股收益的计算公式如下：
（1）基本每股收益=归属于普通股股东的净利润÷发行在外的普通股加权平均数；
（2）稀释每股收益=[归属于普通股股东的净利润+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（1-所得税率）]/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）。
其中，S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
（三）非经常性损益明细表
根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益（2008修订）》（证监会公告[2008]43号）的要求，公司编制了非经常性损益明细表。报告期内，公司非经常性损益具体情况如下表所示：
单位：万元
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第四节 管理层讨论与分析
一、财务状况分析
（一）资产结构分析
2018年末至2021年9月末，公司资产构成情况如下表所示：
单位：万元；%
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2018年末至2021年9月末，公司资产总额分别为168,765.34万元、266,200.36万元、371,191.23万元和432,225.22万元，呈稳定增长趋势，主要原因：一方面是随着公司经营业绩的稳定增长，总资产规模稳定增加；一方面是2019年12月公司非公开发行股票募集资金到位，总资产规模亦相应增加。
1、流动资产构成及变动分析
2018年末至2021年9月末，公司流动资产构成情况如下表所示：
单位：万元；%
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报告期内，公司流动资产主要为货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资和存货等，具体分析如下：
（1）货币资金
2018年末至2021年9月末，公司货币资金构成情况如下表所示：
单位：万元；%
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(下转23版)
