厦门嘉戎技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下发行初步配售结果公告
特别提示
厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2022]499号）。
本次发行最终采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为2,913.00万股，本次发行价格为人民币38.39元/股。本次发行的发行价不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司安信证券投资有限公司（以下简称“安信投资”）不参与本次发行的战略配售。
本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（安信资管嘉戎技术高管参与创业板战略配售集合资产管理计划，以下简称“资管计划”）和军民融合发展产业投资基金（有限合伙）（以下简称“发展基金”）组成。本次发行最终战略配售数量为410.6538万股，约占本次发行数量的14.10%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额171.9462万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,803.2462万股，约占扣除战略配售数量后本次发行数量的72.06%；网上初始发行数量为699.10万股，约占扣除战略配售数量后本次发行数量的27.94%。根据《厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,388.79981倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行新股数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即500.50万股）回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,302.7462万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的52.06%，约占本次总发行数量的44.72%；网上最终发行数量为1,199.60万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的47.94%，约占本次总发行数量41.18%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0204548983%，有效申购倍数为4,888.80456倍。
敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款等环节，并于2022年4月14日（T+2日）及时履行缴款义务。具体内容如下：
1、网下投资者应根据本公告，于2022年4月14日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。
网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写锁定期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。
战略配售方面，资管计划获配股票限售期为12个月；发展基金获配股票限售期为12个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。此外，发展基金承诺，限售期结束后一年内，其减持的股票数量合计不超过本次获配数量的30%。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象深交所、上交所、北交所股票市场各板块的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，该配售对象不得参与深交所、上交所、北交所股票市场各板块相关项目的网下询价和配售。
5、本公告一经刊出，即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故安信投资不参与本次发行的战略配售。
根据最终确定的发行价格，资管计划最终战略配售股份数量为150.1693万股，约占本次发行股份数量的5.16%；发展基金最终战略配售股份数量为260.4845万股，约占本次发行股份数量的8.94%。
综上，本次发行的战略配售由资管计划和发展基金组成，最终战略配售数量为410.6538万股，约占本次发行数量的14.10%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额171.9462万股回拨至网下发行。
截至本公告出具之日，上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2022年4月11日（T-1日）公告的《安信证券股份有限公司关于厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略投资者专项核查报告》和《北京嘉润律师事务所关于厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之战略投资者专项核查法律意见书》。
（二）获配结果
2022年4月8日（T-2日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为38.39元/股，预计募集资金总额111,830.07万元。
截至2022年4月6日（T-4日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人、保荐机构（主承销商）与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：
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二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告[2021]21号）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021年修订）》（深证上[2021]919号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020年修订）》（深证上[2020]483号）、《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号）、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》（中证协发〔2021〕212号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购投资者的资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2022年4月12日（T日）结束。经核查确认，230家网下投资者管理的5,169个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行参与了网下申购，有效申购数量为3,183,990万股，为网下初始发行数量1,631.30万股的1,951.81倍，为回拨后网下发行数量1,302.7462万股的2,444.06倍。
（二）网下初步配售结果
根据《厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，配售结果如下：
本次网下发行有效申购数量为3,183,990万股，根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则，各类投资者的申购和初步获配信息如下：
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注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。零股1,646股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给A类申购数量最大且申购序号最前的配售对象“财通资管价值成长混合型证券投资基金”。各配售对象获配情况详见本公告附表：网下投资者配售明细表。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
电话：021-35082551、010-83321320、0755-83218814
联系人：资本市场部
发行人：厦门嘉戎技术股份有限公司
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
2022年4月14日
