山西华阳集团新能股份有限公司
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2021年12月31日总股本2,405,000,000 股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5.00元（含税）。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
公司所属的煤炭采掘行业是重要的基础能源行业之一，是典型的资源和劳动力密集型行业。相对于其他新兴产业，煤炭行业是一个成熟行业，发展前景相对稳定，成长性一般，产品的市场需求在较大程度上受宏观经济状况和相关下游行业发展的影响，属于需求拉动型市场。
2021年，在新冠疫情的多轮冲击下，欧美发达国家为保经济指标，实施超宽松的财政和货币政策，海量额外需求被创造出来。然而，疫情使得全球供应链紊乱、生产和运输效率下降，新兴市场疫情反复、供给能力下降，加之上游原材料供应相对刚性，全球供求失衡引发原材料和能源价格快速上涨并向产业链中下游传导。中国实施动态清零的防疫政策，大量的出口订单转移至中国，年内进出口规模连续跨过5万亿、6万亿美元两大台阶，达到了历史高点。超强的出口带动工业用电量迅猛增长，而风电、光伏、水电受天气因素制约难有大的增量，绝大多数增量由火电承担。而火电主要消耗的动力煤供应却没有明显增加，各环节库存持续回落，供需矛盾较大，带动煤价大幅上扬。
当前，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。2022年疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定。 “能源的饭碗必须端在自己手里”，贯彻新发展理念，推动能源革命势在必行。随着双碳政策的继续大力推进，煤炭在一次能源消费结构中的比重将持续下降，能源结构调整成为大势所趋。但是，我国以煤为主的能源结构短期内难以根本改变，能源结构调整势必立足以煤为主的基本国情，推动煤炭和新能源优化组合。
华阳股份拥有丰富的煤炭资源储备，品牌认知度高，是国内最大无烟煤上市企业。
（一）主要业务
公司所属行业为煤炭采掘类。主要从事煤炭生产、洗选加工、销售，电力生产、销售，热力生产、销售，太阳能发电业务，光伏设备及元器件、电池制造，飞轮储能技术及产品的研发、生产、销售、推广与服务，新能源技术推广服务，以及道路普通货物运输、设备租赁、施工机械配件等。公司主要产品分为煤炭产品、电力、热力等三大类。其中：煤炭产品主要是优质无烟煤，可用于电力、化肥、冶金、机械、建材等行业；电力主要用于工业生产和居民生活；热力主要用于工业加热和城市居民供暧等。
（二）经营模式
公司经营模式：在经营管理方面，不断革新煤矿管控模式，建立以效益效率为导向的激励约束机制，强化现场管控，实施政策激励，充分调动积极性，增强了煤矿的自主经营意识；在安全管理方面，创新提升“166”安全管理体系，递进组织季度安全生产活动，扎实推进安全生产标准化达标创建，坚持煤矿水害防治“六进”管理，夯实水害预防管理基础；在采购方面，坚持集中采购，建立仓储、运输、销售物资动态管理监督机制，借力ERP系统建设，提升效率；在销售方面，推行集中统一销售、铁路为主、长协为主的煤炭销售策略，推进市场、价格、用户三个体系的创建；在资金管控方面，实行以现金流管理为核心的全面预算管理模式，强化债务风险动态监测，实行资金动态平衡计划和现金流年度、季度、月度规划，严防债券违约事件发生。
主要业绩驱动因素：报告期内，公司业绩大幅增长主要受国内需求旺盛、国际市场能源价格持续上涨影响，煤炭产品价格维持高位。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
√适用 □不适用
单位:股
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5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:亿元 币种:人民币
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报告期内债券的付息兑付情况
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报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
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第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021年，公司煤炭产量完成4,610万吨，同比增长6.66%；采购集团及其子公司煤炭1,119万吨，同比降低71.85%，其中收购集团原料煤185万吨；外购煤炭705万吨。销售煤炭5,971万吨，同比降低27.11%。其中块煤507万吨，同比增长16.02%；喷粉煤211万吨，同比降低20.97%；选末煤5,013万吨，同比降低29.95%；煤泥销量240万吨，同比降低27.71%；发电量完成111,194.46万千瓦时，供热完成329.38万百万千焦。
煤炭综合售价605.12元/吨，同比增长69.51%。
营业收入3,800,667万元，同比增长21.89%，其中煤炭产品销售收入3,613,366万元，同比增长23.55%。
营业成本2,428,152万元，同比降低6.29%，其中煤炭产品销售成本2,265,081万元，同比降低6.92%。
利润总额615,294万元，同比增加420,990万元，增长216.67%。
归属于母公司所有者的净利润353,373万元，同比增加202,873万元，增长134.80%。
掘进总进尺159,710米，同比增加3,988米，增长2.56%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2022-022
债券代码：155229 债券简称：19阳煤01
债券代码：155666 债券简称：19阳股02
债券代码：163962 债券简称：19阳煤Y1
债券代码：163398 债券简称：20阳煤01
山西华阳集团新能股份有限公司
关于修订公司《股东大会议事规则》的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》部分条款进行相应修订，具体内容如下：
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除以上修改，《股东大会议事规则》的其他内容不变，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2022年4月15日
证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2022-016
债券代码：155229 债券简称：19阳煤01
债券代码：155666债券简称：19阳股02
债券代码：163962债券简称：19阳煤Y1
债券代码：163398 债券简称：20阳煤01
山西华阳集团新能股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议的通知和资料于2022年4月2日以电子邮件和书面方式发出。
（三）本次监事会会议于2022年4月13日（星期三）在山西华阳集团新能股份有限公司会议室召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事人数为7人，实际出席会议的监事人数为7人。
（五）本次监事会会议由公司监事会主席刘有兔主持，部分高管列席会议。
二、监事会会议审议情况
（一）2021年度监事会工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
（二）2021年度财务决算报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
（三）2021年度优先股股息的派发预案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润2,873,976,347.52元，加上2020年末累计未分配利润9,524,382,006.42元，减去三供一业分离移交冲减未分配利润132,293,601.91元，减去提取的法定盈余公积287,397,634.75元，减去本年度实施分配 2020年度现金股利601,250,000.00元，减去本年度实施分配 2020年度优先股股息48,000,000.00元，减去计提的可续期公司债股利308,275,000.00元，公司2021年度可供分配的利润为11,021,142,117.28元，具备向优先股股东派发股息的基本条件。经计算，2021年度应向优先股股东派发的现金股息为48,000,000.00元。
根据《公司法》和《公司章程》的规定以及公司非公开发行优先股募集说明书披露的内容，2021年度优先股股息的派发预案为：
以公司2021年12月31日优先股总股本10,000,000股为基数，合计派发现金股息48,000,000.00元（含税）。
（四）2021年度利润分配预案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润2,873,976,347.52元，加上2020年末累计未分配利润9,524,382,006.42元，减去三供一业分离移交冲减未分配利润132,293,601.91元，减去提取的法定盈余公积287,397,634.75元，减去本年度实施分配 2020年度现金股利601,250,000.00元，减去本年度实施分配 2020年度优先股股息48,000,000.00元，减去计提的可续期公司债股利308,275,000.00元，公司2021年度可供分配的利润为11,021,142,117.28元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2021年度利润分配预案为：
1、公司拟以2021年12月31日总股本240,500万股为基数，向普通股股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计1,202,500,000.00 元。
2、2021年无资本公积金转增股本预案。
3、经本次利润分配后（包括向优先股股东派发的现金股息48,000,000.00元），母公司2021年末累计未分配利润尚余9,770,642,117.28 元，结转下一年度。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
（五）2021年年度报告及摘要
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
公司监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》的规定和相关要求，对董事会编制的公司2021年年度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见：
1.公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映了公司当期经营管理和财务状况等事项。
3.在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2021年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
公司2021年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）2021年度内部控制评价报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）2021年度内部控制审计报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（八）关于续聘2022年度审计机构的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见公司2022-018号公告。
（九）关于修订公司《监事会议事规则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见公司2022-021号公告。
（十）关于对资源枯竭矿井计提资产减值准备的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见公司2022-024号公告。
（十一）关于2021年度报废部分资产的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见公司2022-025号公告。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司监事会
2022年4月15日
证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2022-023
债券代码：155229 债券简称：19阳煤01
债券代码：155666 债券简称：19阳股02
债券代码：163962 债券简称：19阳煤Y1
债券代码：163398 债券简称：20阳煤01
山西华阳集团新能股份有限公司
关于修订公司《关联交易决策制度》的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对公司《关联交易决策制度》部分条款进行相应修订，具体内容如下：
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除以上修改，《关联交易决策制度》的其他内容不变，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2022年4月15日
2021年年度报告摘要
公司代码：600348 公司简称：华阳股份
(下转18版)
