鲁西化工集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2022-005

债券代码：112825 债券简称：18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产暨关联交易事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A股股票，证券简称：鲁西化工，证券代码：000830）自2022年4月18日开市起开始停牌。公司债券不停牌（债券代码：112825，债券简称：18鲁西01）。

公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2022年5月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号一一上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2022年5 月5日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、本次筹划事项的基本情况

（一）标的资产的名称：本次交易标的资产为鲁西集团有限公司（以下简称“鲁西集团”）100%的股权。

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（二）主要交易对方的名称为中化投资发展有限公司、中化投资(聊城)有限公司、聊城市财信投资控股集团有限公司和聊城市聚合股权投资有限公司。

注：聊城市财信投资控股集团有限公司的实际控制人聊城市人民政府国有资产监督管理委员会持有鲁西集团35.00%股权，鲁西集团和聊城市财信投资控股集团有限公司正在办理将上述全部35.00%股权划转至聊城市财信投资控股集团有限公司的相关手续。

1、中化投资基本情况如下：

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2、聊城市财信投资控股集团有限公司基本情况如下：

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3、中化投资（聊城）有限公司基本情况如下：

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4、聊城市聚合股权投资有限公司基本情况如下：

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（三）交易方式：本次交易具体方式为鲁西化工通过向鲁西集团的全部股东发行股份的方式对鲁西集团实施吸收合并。

（四）2022年4月15日，公司与鲁西集团、交易对方签署《鲁西化工集团股份有限公司与鲁西集团有限公司吸收合并意向协议》，主要内容如下：

1、鲁西化工通过向鲁西集团的全部股东发行股份的方式对鲁西集团实施吸收合并，鲁西化工拟发行的A股股票将申请在深交所上市流通。

2、本次吸收合并实施完成后，鲁西集团将注销法人资格，鲁西集团持有的上市公司股份将被注销，中化投资、中化聊城、聊城财信和聚合投资将直接持有上市公司新发行的股票。

3、鲁西集团交易价格、鲁西化工发行新股股票的价格和数量以及其他未尽事宜，由各方另行签署的正式《鲁西化工集团股份有限公司以发行股份方式吸收合并鲁西集团有限公司协议》及其补充协议另行约定。

三、停牌期间安排

公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

四、必要风险提示

本公司筹划发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、经公司董事长签字的停牌申请；

2、公司与鲁西集团、交易对方签署《鲁西化工集团股份有限公司与鲁西集团有限公司吸收合并意向协议》；

3、交易对方关于不存在《上市公司监管指引第7号一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的说明。

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十五日