烟台艾迪精密机械股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2022-011
烟台艾迪精密机械股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“艾迪精密”或“发行人”、“公司”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕496号文核准。民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“艾迪转债”，债券代码为“113644”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2022年4月19日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。
本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销，保荐机构（主承销商）对认购金额不足100,000.00万元的部分承担余额包销责任，包销基数为100,000.00万元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为30,000.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。
艾迪精密本次公开发行100,000.00万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2022年4月15日（T日）结束。根据2022年4月13日（T-2日）公布的《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次艾迪转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
艾迪转债本次发行100,000.00万元可转债公司债券，发行价格为100元/张（1,000元/手），共计1,000万张（100万手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2022年4月15日（T日）。
二、发行结果
根据《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次艾迪转债发行总额为100,000.00万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的艾迪转债为521,303,000元（521,303手），约占本次发行总量的52.13%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的艾迪转债总计为478,697手，即478,697,000元，占本次发行总量的47.87%，网上中签率为0.00432829%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购数量为11,059,722,583手，即11,059,722,583,000元，配号总数为11,059,722,583个，起讫号码为100,000,000,000-111,059,722,582。
发行人和保荐机构（主承销商）将在2022年4月18日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将于2022年4月19日（T+2日）在《上海证券报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）艾迪转债。
（三）本次发行配售结果情况汇总
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三、上市时间
本次发行的艾迪转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于2022年4月13日（T-2日）在《上海证券报》上刊登的《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
六、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人
名称：烟台艾迪精密机械股份有限公司
法定代表人：宋飞
地址：烟台经济技术开发区长江路356号
联系电话：0535-6392630
联系人：李娇云
（二）保荐机构（主承销商）
名称：民生证券股份有限公司
法定代表人：冯鹤年
地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号
联系电话：010-85127979
联系人：资本市场部
发行人：烟台艾迪精密机械股份有限公司
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
2022年4月18日
