南通江山农药化工股份有限公司

公司代码：600389 公司简称：江山股份

南通江山农药化工股份有限公司

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于2021年半年度已向公司全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元(含税), 合计派发现金红利 297,000,000.00 元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为36.38%，2021年末不再进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

上述分配预案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

报告期内，新冠疫情仍在全球范围内持续蔓延，供应链问题、拉尼娜现象、化肥价格高企等推动国际粮价上涨。2021年是农药产业迈入新发展格局的重要一年，我国农药行业正在向化工园区和生产要素优势区域集中，农药产业转型升级持续推进。新冠疫情在我国多点反弹，世界百年未有之大变局仍然带来许多不确定因素，“能耗双控”导致一些地区限电限产，部分化工产品供给不足，部分农药原材料和原药价格暴涨，给农药行业带来了新的压力和挑战。报告期内，国家高度重视化工园区绿色安全发展，出台了《化工园区建设标准和认定管理办法（试行）》，指导各地规范园区建设和实施认定管理，提升化工园区安全生产和绿色发展水平。

公司主要从事以除草剂、杀虫剂为主的农药产品，以特种化学品、化工中间体、氯碱、新材料为主的化工产品，以及热电联产蒸汽等产品的研发、生产和销售。农药品种有草甘膦、甲草胺、乙草胺、丁草胺、（精）异丙甲草胺、敌敌畏、敌百虫、氯噻啉、烯啶虫胺、二嗪磷等原药以及制剂产品，制剂品种包括水剂、乳油、水乳剂、水溶性粒剂、水分散粒剂等；基础化工产品有烧碱、氯气、氢气、高纯盐酸、饮用水级次氯酸钠等；新材料有纳米粉体及纳米保温材料、阻燃剂等；化工中间体有亚磷酸、亚磷酸二甲酯、亚磷酸三甲酯、三氯化磷、三氯氧磷、三氯乙醛、氯甲烷等。公司还开展相关商品的贸易业务。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

公司采取研、产、供、销一体化的生产经营模式。公司研发机构设有研究院、博士后科研工作站、院士工作站等研发平台，开展新产品研究和现有产品的工艺技术提升，并与外部高等院校、科研院所建立广泛的合作关系。公司设有农一事业部、农二事业部、阻燃剂事业部、安全监督部、环保与产业管理部等事业部和管理部门，负责公司产品的生产、安全与环保管理、质量控制。公司设有营销中心、江苏江盛国际贸易有限公司、南通南沈植保科技开发有限公司、南通江山新能科技有限公司、哈尔滨利民农化技术有限公司等机构，负责原药、制剂产品、氯碱和蒸汽的生产、销售和客户服务。公司建立了合格供应商体系，保障采购产品的质量和稳定性。公司建立了完整、规范的业务流程和管理体系，形成了市场化导向的营销及客户服务体系。

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与大股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年受新冠疫情持续蔓延影响，全球集装箱稀缺、进出口受阻、国际油价持续冲高、人民币升值。国内能源双控导致限电限产、原材料价格大幅波动,安全环保持续整治，致使上下游产业链以及市场产、供、销体系受到巨大冲击。

面对严峻复杂的外部形势，公司坚持“积极求变，谋求战略新突破；奋力拼搏，加快发展再攻坚”的总基调，精准研判、提前谋划、持续发力、化危为机，克服原材料断供、能耗双控、限电限产等诸多不利因素，稳步推进战略事项落地，实现了主营业务收入和经营利润双丰收。

1、安全环保“补短”与“提升”并举。一是紧扣“集中攻坚年”提升目标，以“一标”诊断提升为契机，以专项整治为抓手，加快实施本质安全再提升。全年累计投入1548万元用于本质安全提升项目，重点解决了5项安全技术难题。二是严格落实企业安全生产主体责任，组织开展全员安全生产责任制考核，严格落实安全生产“一票否决”；三是以优秀班组创建、示范工厂（车间）评估为抓手，鼓励岗位员工推进属地自我管理提升；四是提升隐患排查治理成效。创新《安全隐患负面清单》动态更新机制。2021年公司安全生产形势总体平稳，圆满完成年度大修工作，高标准通过省、市、区的重大危险源检查、安全标准化企业和安全信息化试点企业验收。

2021年，公司环保管理继续对标“绿色”、“A级”企业要求，建立健全股份公司、事业部、工厂（车间）三级环保考核机制，推进改善提升、废水减排、VOC治理等工作。全年投入1680万元实施了38项环保提升项目，公司环保基础进一步夯实。年内顺利完成第一次碳排放履约、排污许可拆分、清洁生产审核等重点工作；环境信用动态评级始终保持蓝色。

2、多措并举培育发展后劲。2021年公司研发投入约2.37亿元，申报专利28项，其中发明专利19项；总投资4320万元的模块化中试装置年底建成。新获制剂登记11个，4个产品已实现规模销售。

3、积极求变，实现营销战略新突破。制定差异化营销竞争策略，推进市场布局调整优化，提升客户分类管理水平。一是加强核心客户的管理与维护，战略客户销售份额同比增长3%；二是加快新产品的市场开拓，完成阻燃剂、二嗪磷产品市场调研、布局工作，为新产品销售预热，为装置达产达效提供保障。

4、优化采购流程，提高采购效率，管控采购风险。一是推进核心原料战略合作，提升公司核心原料的保供能力；二是加强对外部环境、政策变化的研判，提升应对市场剧烈变化的快速响应能力。

5、优化人力资源管理。多措并举激发员工学习技术钻研技能的积极性。一是持续推行“321”人才梯队建设计划，为公司第三次创业发展储备人才；二是制定了《管培生管理办法》、《年轻员工服务期限阶段性补贴办法》等制度，为完善公司后备、储备力量培养提供制度保障；三是完成研发、专业技术序列定级晋级工作，为技术序列提供关键岗位后备力量；四是加大生产管理人才的储备比例与培养力度，探索实施关岗试用期管理，促进年轻员工快速成长；五是加大对公司紧缺人才的引进力度；六是优化绩效考核方案，加大关键岗位人员绩效考核、末位淘汰力度，促进关键事项落地与人才培养。

6、强化战略事项推进，加快转型升级。公司始终以“加快转型升级，实现标志性战略事项落地”为目标，保持战略定力、紧盯目标不放松，2021年，公司在转型升级、战略发展等方面取得新进展，年产7600吨高效绿色植保技术改造项目、制剂提升及包装仓储智能化技术改造项目、159t危废处置装置升级改造项目均进入试生产阶段。

7、强化风险管控，优化经营发展环境。以管理审计为重要抓手，剖析改进存在问题；完善内控体系与风险预警机制，未发生公司级重大风险事件；加强效能监督，推进承包商廉洁管理。

报告期内，公司实现主营业务收入64.84亿元，同比增长26.60%；实现归属于母公司净利润8.16亿元，同比增长143.76%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2022-031

南通江山农药化工股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年4月26日（星期二）上午11:00-12:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2022年4月19日(星期二)至4月25日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司《2021年年度报告》。为了便于广大投资者全面、深入了解公司2021年度经营成果及财务状况，公司决定于2022年4月26日上午11:00至12:00召开“2021年度业绩说明会”，就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2022年4月26日上午11:00-12:00

2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员为公司董事长薛健先生，公司董事、总经理刘为东先生，副总经理、董事会秘书兼财务负责人宋金华先生，独立董事徐晓东先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2022年4月26日（星期二）上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2022年4月19日(星期二)至4月25日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：宋金华、黄燕

电话：0513-83558270、0513-83530931

邮箱： huangyan@jsac.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2022一023

南通江山农药化工股份有限公司

关于为全资及控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：公司全资子公司江山新加坡有限公司、南通江山新能科技有限公司、公司控股子公司哈尔滨利民农化技术有限公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次为江山新加坡有限公司提供不超过5,000万美元的担保额度；为南通江山新能科技有限公司提供不超过20,000万元人民币的担保额度；为哈尔滨利民农化技术有限公司提供不超过5,000万元人民币的担保额度。截至公告披露日，本公司为上述全资及控股子公司提供的担保总额为40,418万元人民币，实际担保余额（即子公司实际融资占用担保余额）为12,578.32万元。

● 本次担保是否有反担保：无反担保

● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江山新加坡有限公司（以下简称“江山新加坡”）、南通江山新能科技有限公司（以下简称“江山新能”）、控股子公司哈尔滨利民农化技术有限公司（以下简称“哈利民”）因日常业务需要，拟向金融机构申请流动资金贷款。2022年4月16日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》，同意公司为江山新加坡提供不超过5,000万美元的担保额度、为江山新能提供不超过20,000万元人民币的担保额度、为哈利民提供不超过5,000万元人民币的担保额度。因本次担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、江山新加坡有限公司，英文名称JIANGSHAN AGROCHEMICAL & CHEMICALS (SINGAPORE) PTE.LTD.

注册资本：45万美元

注册地址：新加坡

经营范围：农药及化工产品销售、国际贸易等。

公司持股比例：100%

主要财务数据：截至2021年12月31日，江山新加坡总资产为42,816.89万元（6,715.64万美元），净资产为655.83万元（102.86万美元），资产负债率为98.47%。2021年度净利润为-165.93万元（-27.47万美元），亏损主要原因系提取了信用减值损失636.75万元。

2、南通江山新能科技有限公司

注册资本：10,000万元

注册地址：南通市经济技术开发区江山路1008号

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；危险化学品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；移动式压力容器/气瓶充装；港口货物装卸搬运活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；热力生产和供应；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学品销售（不含危险化学品）；耐火材料生产、销售；建筑陶瓷制品加工制造、销售；石灰和石膏销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；船舶港口服务；装卸搬运；再生资源销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司持股比例：100%

主要财务数据：截至2021年12月31日，江山新能总资产为52,341.44万元，净资产为31,363.45万元。资产负债率为40.08%，2021年净利润为13,685.07万元。

3、哈尔滨利民农化技术有限公司

注册资本：3,000万元

注册地址：哈尔滨市利民开发区哈黑副路东、云南路南办公楼

经营范围：许可项目：农药生产、农药批发；农药零售；危险化学品生产。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司持股比例：67%，纳入公司报表合并范围

主要财务数据：截至2021年12月31日，哈利民总资产为46,882.51万元，净资产为16,365.40万元，资产负债率为65.09%，2021年净利润为3,152.10万元。

三、担保的主要内容

公司拟为江山新加坡提供不超过5,000万美元的担保额度；为江山新能提供不超过20,000万元人民币的担保额度；为哈利民提供不超过5,000万元人民币的担保额度，担保期限为公司股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开日止。上述担保性质为连带责任保证，具体担保金额和期限以实际业务的需求及银行核准的额度为准，相关担保文件授权公司董事长代表公司签署。

四、董事会意见

为全资及控股子公司提供担保额度，是基于其日常经营的实际需要。上述全资及控股子公司是公司产业发展的重要组成部分，偿债风险较小，为其提供担保，可以拓宽境外融资渠道，获得更好的融资条件，进一步降低融资成本，还可以促进业务发展，扩大业务规模，为日后获得独立授信提供基础。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保。公司对全资及控股子公司提供担保总额为40,418万元人民币（其中为新加坡子公司提供的4,300万美元担保总额按2022年4月18日国家外管局公布的美元兑人民币汇率中间价6.3763折算人民币约为27,418万元），占公司最近一期经审计净资产的比例为16.83%，实际担保余额（即子公司实际融资占用担保余额）为12,578.32万元。除上述为子公司提供担保外，公司不存在其他对外担保情况，也无逾期担保情况。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2022一022

南通江山农药化工股份有限公司

关于公司2022年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司2022年日常关联交易预计发生额超过3,000万元，且占公司最近一期经审计净资产的比例超过5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，需提交公司股东大会审议批准。

● 日常关联交易所涉及业务全部为正常的经营性往来。因此，对公司持续经营能力、损益及资产状况均无不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月16日召开的第八届董事会第十七次会议审议了《关于公司2022年日常关联交易的议案》，其中：

（1）与公司第一大股东关联企业的日常关联交易事项，关联董事薛健、顾建国、陈云光回避表决，其余6名非关联董事一致同意。公司股东大会审议该关联交易事项时，第一大股东南通产业控股集团有限公司及其子公司南通投资管理有限公司将回避表决。

（2）与公司第二大股东关联企业的日常关联交易事项，关联董事张华、陈吉良、刘为东回避表决，其余6名非关联董事一致同意。公司股东大会审议该关联交易事项时，第二大股东四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司将回避表决。

（3）与公司其他关联方的日常关联交易事项，无关联董事回避表决，9名非关联董事一致同意。公司股东大会审议该关联交易事项时，无应当回避表决的股东。

2、独立董事发表独立意见

公司独立董事认为：公司 2022年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，可以发挥公司与关联方的协同效应，促进公司的业务发展。交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。此次关联交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，关联董事回避了表决，表决结果真实、有效。

3、公司第八届董事会审计委员会第十四次会议对2022年日常关联交易预估额进行了认真审议，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

部分关联交易与预计额度存在偏差的原因：

1、与南通江天化学股份有限公司的采购金额未达预计，是因为公司减少了江天的多聚甲醛采购量。

2、与四川省乐山市福华通达农药科技有限公司及其子公司的销售、采购未达预计原因是：2021年黄磷和草甘膦的市场供需不平衡，价格大幅波动，影响了协同业务的开展。

（三）2022年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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注：1、发生上述关联交易的公司主体包括江山股份公司本身以及各全资控股子公司。

2、截至2022年4月16日，公司存在过去12个月内与南通醋酸化工股份有限公司有同一董事的情形。本次预计关联交易金额的时间范围为2022年1-4月。

二、关联方介绍和关联关系

1、南通江天化学股份有限公司（以下简称“江天化学”）

住所：南通市经济技术开发区中央路16号

法定代表人：朱辉

注册资本：8,020万元人民币

成立日期：2014年8月12日

企业类型：股份有限公司

南通江天化学股份有限公司前身是南通江天化学品有限公司，成立于1999年11月4日，成立时的注册资本12,030万元。

经营范围：甲醛、氯甲烷、多聚甲醛的生产、销售；第3类易燃液体，第4类易燃固体、自燃物品和遇湿自燃物品，第6类毒害品，第8类腐蚀品销售(以上化学危险品凭有效许可证生产经营，不得超范围经营危险化学品，不得经营剧毒化学品、成品油、一类易制毒品和监控化学品。经营场所及未经批准的其他场所均不得存放危险化学品)；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器、仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补业务。

主要财务数据：截至2021年12月31日，江天化学的总资产为77,678.63万元；净资产为59,631.66万元。2021年江天化学的营业收入为70,997.48万元；归属母公司股东的净利润为7,582.59万元（以上数据经审计）。

与本公司的关联关系：江天化学为公司第一大股东南通产业控股集团有限公司的控股子公司，且公司董事陈云光、监事成刚、高管宋金华担任江天化学董事一职，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，江天化学为公司关联法人。

关联交易产生的原因：江天化学是国内最大的多聚甲醛及甲醛生产企业，公司生产草甘膦的中间体多聚甲醛及甲醛部分从江天化学采购。另外本公司生产的盐酸、烧碱是江天化学所需的原料。而江天化学与公司同处南通经济技术开发区，双方开展关联交易，可降低物流成本以及运输过程中的安全环保风险。

2、四川省乐山市福华通达农药科技有限公司（以下简称“福华通达”）

住所：乐山市五通桥区桥沟镇

法定代表人：张华

注册资本：781,433,993.15元人民币

成立日期：2007年12月10日