厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2022-011

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以418,011,500为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务、主要产品及其用途

公司自1999年成立以来，一直致力于节约全球水资源的卫浴产品的研发、生产与销售。报告期内，主营业务未发生重大变化。目前，公司产品主要包括：卫浴配件产品：节水型冲水组件、静音缓降盖板、挂式水箱等，智能卫浴产品：一体式智能坐便器、智能坐便盖等，同层排水系统产品（隐藏式水箱等）。其中，节水型冲水组件是公司的核心产品，冲水组件如同手表中的机芯，它决定便器的冲洗质量、安全性、节水效果和使用寿命等，是便器最核心的配套部件；智能坐便器是公司的重点新产品，智能坐便器代表着便器类卫生洁具的未来发展方向。公司生产的卫浴配件产品和智能卫浴产品主要应用在家庭住宅、宾馆酒店、商场、写字楼等房屋建筑的卫生间设施。

（二）报告期内公司所处的行业状况

公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位：

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司从事的行业属于C29“橡胶和塑料制品业”。但就公司主营产品类别而论，目前公司主要从属于卫浴配件行业和智能卫浴行业。

1、公司所属行业的发展阶段：

现阶段，全球节水型冲水组件细分行业的发展已趋成熟与稳定，能够进入国际高端卫浴品牌商配套体系的冲水组件制造商主要包括：吉博力、福马、瑞尔特、威迪亚等。当前国内智能坐便器行业处于行业发展初期，并进入竞争激烈的爆发式发展阶段。

（1）冲水组件行业发展阶段：

①全球水资源持续紧张和国家政策导向，推动着节水型卫浴配件行业的发展：当前，全球水资源状况严重恶化，水危机日趋严重。与世界大多数国家相比，我国干旱缺水严重，面临更为严峻的水资源形势。日常生活中，便器用水是生活用水领域的主要部分，生活用水中的75%左右消耗在卫生间的便器及附属配套设施。自上世纪90年代以来，我国历年相继出台了多项产业政策推广节水型冲水器具。推进节水型卫浴配件行业发展，加强节水型卫生洁具的研制、推广与应用，无疑是重要的科学节水举措之一。水资源的持续紧张形势和国家越来越重视节水政策的推行，继续推进卫浴配件行业中节水产品的研制、生产、销售与推广，提高我国节水型卫浴配件行业标准化与工业化水平，促进产业升级。

②卫浴行业集中度继续提高，并带动卫浴配件行业同步发展：卫浴配件的行业格局深受下游卫浴品牌行业竞争格局变化的影响。当前，全球卫浴行业品牌集中度较高，ROCA、INAX、KOHLER、American Standard、TOTO等少数几家国际知名卫浴品牌商在国内高端卫浴领域占有较大市场份额，箭牌、惠达、航标、金牌、恒洁等国内知名卫浴品牌商也在国内中高档产品市场占据一定份额。瑞尔特等少数几家节水型冲水组件制造企业，由于产品质量、性价比、供货保障等方面的优势，获得了下游知名卫浴品牌商的青睐，与下游客户保持着持久且稳固的合作关系。随着下游卫浴行业品牌集中度进一步加强，与国内外知名卫浴品牌厂商保持了良好合作关系的冲水组件制造企业，将在发展过程中获得进一步的竞争优势。

③卫浴配件产品质量参差不齐，两极分化局势明显：目前，国内冲水组件制造领域内，不同规模的生产企业众多，产品质量参差不齐，两极分化严重。以瑞尔特、吉博力、福马、威迪亚为代表的中高端节水型冲水组件生产企业规模较大、企业标准化生产规范程度高、原材料品质优良、产品质量可靠、通过节水认证、产品使用寿命较长、产品性价比高，代表着节水型冲水组件产品的发展水平，是行业内的主流企业，在主流产品市场上具有较强的竞争优势并占据主导地位。低端冲水组件产品使用廉价的原材料，产成品基本不满足法规及国家、地方标准要求，产品技术、工艺较为简单，产品使用寿命较短，质量缺乏保证，性价比低，低端冲水组件产品生产厂家数量众多，为非主流卫生陶瓷企业提供配套。近年，随着居民生活水平的提高，随着国家节水强制标准的深入实施，随着落后产能的淘汰，低端冲水组件逐渐被中高端节水型冲水组件取代，低端冲水组件市场份额逐渐缩小，中高端节水型冲水组件市场份额持续增长。

（2）智能坐便器行业发展阶段

现代智能坐便器于1964年由美国人Arnold Cohen发明并申请获得专利，但此后数十年里美国市场销量极低。20世纪后半叶被日本TOTO株式会社买下专利，并经过二度开发、植入新功能后在注重厕所文化的日本得到普及。智能坐便器于20世纪90年代开始逐渐在中国市场出现却长期处于“蛰伏期”且属于小众消费，销量长期低迷。随着中国经济飞速发展与人民生活水平不断提升，人们对卫浴产品的概念，逐渐突破传统观念，愈加注重节能减排、艺术欣赏、保健养生等功能，并为高科技、智能化的卫浴产品的开发与应用带来了机遇，并由此促动国内卫浴行业向智能化等多样性应用领域发展。

中国智能坐便器市场于2010年前后开始发展，2015年1月财经作家吴晓波《去日本买只马桶盖》引发全民对智能马桶盖板的关注。李克强总理于2015年两会期间在谈到“出国买马桶盖”问题时表示：第一是要抱着“开放的心态”，反对贸易壁垒，因为“消费者有权享有更多选择”。第二，中国企业要升级，如果国内也有相同质量的产品，应该更有竞争力。“起码能为消费者省下机票钱!”在此之后，智能坐便器产业在国内加速发展，国内卫浴行业开始逐渐朝着智能卫浴行业的方向发展并逐渐成为卫浴行业的主要发展趋势。智能卫浴产品大受中高端消费人群、中青年消费群体的欢迎，并逐渐有取代传统卫浴产品之势。

近年来，国内智能坐便器企业如雨后春笋，遍地开花，但业内产品质量参差不齐，并仍处于发展初期阶段。由于行业壁垒较低，短短几年之间，行业发展势头迅猛，很快迎来竞争白热化的“战国时代”。目前中国智能坐便器市场的品牌格局，既有传统卫浴行业品牌，也有单一从事智能坐便器产品的小厂商，还有跨界进入智能坐便器产业的综合家电企业、综合家居建材企业，以及贴牌销售智能坐便器产品的互联网企业品牌。智能卫浴行业横跨卫浴、家电行业，国内智能坐便器市场是千亿级的市场，巨大的市场前景，吸引众多企业进入这一新兴行业，出现跨界竞争。“据不完全统计，2015年我国有68家生产智能坐便器的制造商。而截止今年12月我国从事生产、研发智能坐便器产品及相关产品的厂商已增至300家以上。”（数据来源：中国家电网2021年12月发布的《中国智能坐便器行业发展白皮书》）；据有关统计，智能坐便器仅线上品牌数量已从2017年的240个攀升至2021年的738个。

当前，智能坐便器在日本、韩国市场普及率较高，在中国、美国、欧洲等市场普及率较低，全球智能卫浴产品市场潜力巨大。据中国家电网2021年12月发布的《中国智能坐便器行业发展白皮书》统计全球智能坐便器市场普及率：“目前，智能坐便器在我国的市场普及率约为5%”，国内“目前在一线城市，例如上海、北京、广州等，智能坐便器的普及率在5一10%以上，而在新一线城市估计在3一5%左右。但是三四线城市和乡镇市场。几乎处于空白”；“日本接近90%、韩国约60%”。

2、公司所属行业的周期性特点：

公司下游客户主要是国内外中高端便器类卫生陶瓷品牌企业，公司产品的终端消费市场主要是全球房地产建筑市场。全球房地产建筑市场的发展状况，直接决定卫浴行业的市场规模，并间接影响卫浴配件产品的市场消费需求，进而相应影响公司销售业务。卫浴配件行业的景气度，在一定程度上与房地产投资规模正相关，由于房地产投资规模受宏观经济形势与政府调控政策的影响较大，因此卫浴配件行业的景气度亦会受此影响。作为卫浴产品的终端消费市场，房地产市场的发展状况，会直接影响卫浴设施行业的发展及卫生陶瓷厂商的营业销售，从而间接影响卫浴配件产品的国内市场消费需求，进而对卫浴配件企业的市场销售收入造成相应影响。

但是，公司生产的节水型冲水组件等卫浴配件产品的境外出口销售额在营业总收入中占相当比例，同时公司卫浴配件产品销售给境内陶瓷卫浴厂商，进行产品配套后，亦有部分出口境外，最终境外销售情况对公司的整体销售情况贡献较大，国内的房地产周期对公司影响相对有限。

近年来，中国实体经济的持续下行和 “房住不炒”政策的延续性，反映到品牌众多、质量参差不齐的卫浴行业，出现行业整合，洗牌加速。随着公司下游客户的品牌集中度持续加强，知名卫浴品牌商的市场地位进一步巩固，同时带动公司产品的市场份额稳定增长。作为与国内外知名卫浴品牌厂商形成稳定、良好的战略合作关系的中高端节水型卫浴配件生产企业，公司的市场竞争优势也进一步得到加强。

随着居民生活水平不断提升、品牌消费意识逐渐增强，国内中高端卫浴配件产品的行业景气度仍然较高，行业周期性不明显。因此，卫浴配件行业并未呈现较强的周期性特征。

3、公司所处的行业地位：

作为全球领先的卫浴行业中专业性很强、产品较为细分的节水型冲水组件企业，公司参与全球卫浴配件产品市场竞争并在竞争中不断发展。公司产品获得十多个国家或地区的产品质量认证，出口南美、亚洲、北美、欧洲等七十多个国家和地区，为众多国际高端卫浴品牌ROCA、INAX 、KOHLER、American Standard和国内知名卫浴品牌箭牌、航标、惠达、恒洁等提供产品配套服务。当前，瑞尔特在国内冲水组件市场占有率排名估量位居第一名，在全球冲水组件市场占有率排名估量位居前三名。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内，公司经营情况未发生重大变化，除已披露事项外，未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特公告编号：2022-020

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于重新制定《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于重新制定〈公司章程〉的议案》，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规的规定，公司对《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关条款内容作出修订。为便于向厦门市市场监督管理局申请办理备案登记，现根据相关修订内容重新制定《公司章程》。

现将具体内容详细公告如下：

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公司授权管理层办理新章程备案登记事宜。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：002790证券简称：瑞尔特 公告编号：2022-017

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金及

自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次（定期）会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

现将相关内容公告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,000万股, 发行价格为16.58元/股。本次股票公开发行后, 公司的总股本由12,000万股增加至16,000万股。

本次发行股票，共募集股款人民币663,200,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币48,083,573.26元（其中包含增值税进项税额380,475.77元），实际可使用募集资金人民币615,116,426.74元。上述募集资金已于2016年3月2日到位，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2016年3月2日出具了“信会师报字[2016]310122号”《验资报告》。

2、募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度的保障投资者的合法权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司情况，公司制订了募集资金的管理制度，并经2012年度第四次临时股东大会审议通过。2016年3月28日，公司与募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，公司与募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，公司与募集资金存放银行兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。2020年5月18日公司、厦门一点智能科技有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行签署了《募集资金四方监管协议》，公司、厦门一点智能科技有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行签署了《募集资金四方监管协议》。

3、募集资金使用及结余情况

截至2021年12月31日为止，公司募集资金专项账户累计使用41,358.49万元。

2021年1~12月，公司使用募集资金5,537.70万元投入募投项目；公司及子公司使用闲置募集资金24,400万元进行结构性存款理财，投资收益743.43万元，募集资金专用账户利息收入720,662.68元，手续费支出18.00元。

截至2021年12月31日，募集资金专户的余额为人民币25,860.23万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），通知存款账户余额为4,849.41万元，期末用募集资金进行结构性存款理财尚未到期余额为20,000万元。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

（一）本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的投资产品

本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和确保公司日常经营资金使用的情况下，本公司及其子公司拟使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过20,000万元和自有资金最高额度不超过20,000万元进行现金管理。

1、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的投资产品

公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，还可以选择投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）银行或其他金融机构的保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺。

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品须同时符合以下条件：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

（3）投资产品的期限不得超过十二个月。

2、本次使用自有资金进行现金管理的投资产品

公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，还可以选择投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）银行或其他金融机构的理财产品。

本次使用部分自有资金进行现金管理，投资产品须同时符合以下条件：

（1）安全性高；

（2）流动性好；

（3）投资产品的期限不得超过十二个月。

（二）现金管理额度

公司及其子公司本次使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过20,000万元进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过12个月。

公司及其子公司本次使用自有资金最高额度不超过20,000万元进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过12个月。

（三）合法合规性说明

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，并且公司确保不因暂时闲置募集资金进行现金管理而影响募集资金投资项目。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理时，将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的规定，所投资产品不得违反规定。

（四）决议有效期

本次公司及其子公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五）实施方式

股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

（六）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、现金管理的风险控制措施

1、公司将实时分析和跟踪产品的风险情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会及时报告。

四、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、相关审核和批准程序

1、董事会审议情况

第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

2、监事会审议情况

第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目的前提下，为了提高公司募集资金的使用效率和收益的正确决策，符合公司和全体股东的利益，并不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

3、独立董事意见

公司独立董事对《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》进行了认真审阅并发表了同意的独立意见。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过、第四届监事会第四次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，购买安全性高、流动性好的现金管理产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。广发证券股份有限公司对瑞尔特使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；

3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事出具的《关于第四届董事会第四次会议相关事项的专项说明和独立意见》；

4、广发证券股份有限公司出具的《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：002790证券简称：瑞尔特 公告编号：2022-018

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目实施进展状况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施进展状况的议案》，尚需提交2021年度股东大会审议。

公司及其一级全资子公司厦门一点智能科技有限公司（以下简称“一点智能”）拟对项目生产线布局进行优化调整，并将“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”实施期限延长至2022年12月。

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