杭萧钢构股份有限公司

公司代码：600477 公司简称：杭萧钢构

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以公司总股本2,369,111,152股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）,合计拟派发现金红利142,146,669.12元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本和送红股。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）宏观经济形势复杂多变，钢材等大宗商品价格波动巨大

2021年全球经济进入后疫情时代，19个主要经济体上半年GDP实现正增长，宽松的货币政策导致大宗商品价格被过度放大。受经济复苏程度、产业链分布等因素影响，市场加剧了全球范围内基础原材料的供需错配。

报告期内，黑色产业链整体价格大涨，多品种创历史新高。其中钢材价格在5月、6月创下了历史新高（普通钢材指数最高6634元/吨，较去年底上涨1958元/吨，涨幅41.7%），大大超过了市场与企业的承受范围。钢材价格的巨大波动对公司主营业务产生了一定的承压式影响,进而影响公司2021年度的盈利水平。

（二）中国的钢结构建筑市场渗透率尚有较大的提升空间。

由于欧美等发达国家发展钢结构较早，钢结构建筑已成为主要的建筑结构形式，美国钢结构建筑用钢量占比逾50%，日韩等国家的钢结构建筑用钢量占比约40%，而我国钢结构建筑占比只有5%-7%，中国的钢结构建筑市场渗透率还有较大提升空间。

根据广发证券2022年2月建筑行业专题研报预测，钢结构行业在未来的5一10年间将迎来10%-15%年增速的高增长期。据预测2022-2025 年，中国钢结构建筑行业用钢量可达9,594 、10,791 、12,169 、13,765万吨，同比增速可达 12%、12%、13%、13%，未来市场空间广阔。

（三）双碳政策倒逼建筑业结构转型，钢构企业的上升拐点或将到来。

在“碳达峰”及“碳中和”的总政策纲领下，“减排”和“可持续发展”成为了国内工业发展的核心要义，建筑业结构改革成为大势所趋。

传统建筑材料及生产工艺，普遍存在浪费严重、环境污染、可重复利用率低的劣势。相较而言，装配式的建筑方式，能够节省模板、缩短工期，而且钢结构建筑中，主体结构的材料回收率在90%以上，兼具有总体重量轻、标准化程度高、综合造价低、造型多样美观、抗震性能好、节能环保等多种优势。因此钢结构装配式建筑是节能减排新要求下建筑行业转型的主要方向。

随着国家对基础建设的新需求和建筑产业升级的呼唤，装配式建筑政策扶持不断升级，钢结构装配式行业，将迎来新的市场发展大机遇。2020年9月，住建部等多部门联合发布《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》，提出“大力发展钢结构建筑，鼓励医院、学校等公共建筑优先采用钢结构，积极推进钢结构住宅和农房建设”。2021年10月，国务院印发了《2030年前碳达峰行动方案》，方案提出“加快推进新型建筑工业化，大力发展装配式建筑，推广钢结构住宅”；2021年12月中央经济工作会议上提出 2022 年要抓好九项重点任务，其中“加大基建投入”、“解决好大城市住房突出问题”、“做好碳达峰、碳中和工作”等多项任务，将进一步扩大装配式建筑尤其是钢结构的市场需求，加快其推广速度。

（四）光伏与建筑龙头共探BIPV发展路径，跨行业合作趋势逐渐清晰

2021年6月，国家能源局下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，“整县推进”激活了广阔的建筑屋顶资源，让BIPV有望成为未来分布式光伏的主流形式，并因此在资本市场掀起了一波BIPV热潮。

2021年10月，住建部对外发布《建筑节能与可再生能源利用通用规范》，作为强制性工程建设规范，全部条文必须严格执行，自2022年4月1日起实施，其中要求“新建建筑应安装太阳能系统”。

在光伏市场化、建筑节能化的双重驱动下，BIPV前景可期。在全球范围内，BIPV尚处于起步阶段，2020年安装规模约1GW，占全球新增光伏装机规模约1％。2021年，基于BIPV“光伏+建筑”的双重属性，光伏企业与建筑企业联合发展的模式应运而生，通过强强联合，先发领跑优势明显。

杭萧钢构2021年增资入股合特光电，正式布局BIPV。公司认为，与BAPV相比，BIPV直接将设备作为墙体或屋顶，屋面系统把太阳能利用纳入建筑总体设计，外观整体性更强，屋面结构受力清晰，且不需其他固定结构的特性使其防水性能好，施工难度显著低于BAPV，而价格上BIPV亦存在优势，未来光伏组件与建筑集成后成为不可分割的建筑构件，这个市场将有巨大的增长潜质。

（一）公司主要业务概述

杭萧钢构成立于1985年，始终以“成为世界一流的绿色建筑集成服务商”为战略愿景，经过37年的发展，已经成为绿色钢结构建筑行业集“研发、设计、制造、安装、建材、施工、供应链、产业大数据平台、BIPV光伏建筑一体化”等全产业链于一体的多元化企业集团。

（二）主要产品及经营模式：

1、主营业务：钢结构专业总承包及EPC总承包

公司自创建以来，以钢结构专业总承包和EPC总承包等模式，其加工生产的钢构件广泛应用于写字楼、大型厂房、住宅、医院、学校、体育场馆、会展中心、高铁站、飞机场、道路桥梁领域。主业合同以建筑类型区分，分为“多高层钢结构建筑、钢结构工业建筑、空间钢结构建筑、钢结构住宅”等4个大类。

在钢结构住宅方面，杭萧钢构在行业内较早聚焦于钢结构住宅技术研发，对节材技术的开发、结构体系的迭代创新以及保温防火一体化都做了深入研究与探索。公司自主研发的第三代钢结构住宅建设成套技术体系，在2013年杭州萧山的钱江世纪城人才专项用房项目上最早实现了应用，该项目是全国最早的较大规模钢结构保障性住房群，是住宅产业化成套技术应用于保障性住房的典范。

2、汉林设计：以钢结构装配式建筑技术为优势的建筑设计

浙江汉林建筑设计有限公司是杭萧钢构的控股子公司，成立于2011年，拥有建筑行业(建筑工程)甲级设计资质，以钢结构装配式建筑技术为核心，尤其在钢结构住宅、钢结构工业厂房、钢结构多高层建筑、大跨度空间结构等工程类型的设计上，具有明显优势。

汉林设计技术力量雄厚，设有规划、建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业的设计研发人员300余名(含深化设计及研发人员)，其中各类国家注册设计师20余名，曾主编参编多本建筑行业的规范、标准或图集，拥有十余项自主知识产权技术。汉林设计依托杭萧钢构良好的影响力和品牌力，客户遍布全国，先后承接了包头万郡大都城项目、赣州枫叶翰林苑、雅威科技有限公司产业园、湘阴旭东高级中学项目、大同市体育运动学校项目、枣庄峄城区人民医院、麻城市创融大厦、沂水市民文化艺术中心等众多地标性建筑项目。

3、汉德邦建材：绿色装配式建筑的系统配套建材供应商

汉德邦建材有限公司系杭萧钢构的控股子公司，成立于2004年，专业生产装配式建筑的楼承板和墙板产品，具体包括钢筋桁架楼承板、装配式钢筋桁架楼承板、免拆底模钢筋桁架楼承板、压型钢板等系列产品。

汉德邦建材自主研发的“焊接式钢筋桁架楼承板”将楼板中钢筋在工厂加工成钢筋桁架，并将钢筋桁架与镀锌压型钢板焊接成一体的组合楼板；其最新研发的钢筋桁架楼承板新一代产品“免拆底模钢筋桁架楼承板”，由钢筋桁架、混凝土底模组成了一体化的组合楼板，能够承受湿混凝土、施工荷载，且混凝土底模免拆卸，可直接进行装饰装修，大大节省了施工时间和综合造价。

4、万郡绿建：绿色建筑建材全产业链B2B交易平台

万郡绿建是以装配式钢结构建筑全产业链建筑材料购买服务为产品的B2B平台，依托杭萧钢构品牌优势、杭萧钢构体系内15家控股子公司、百余战略合作伙伴的采购规模优势，链接全球优质资源，聚合海量采购需求，发挥产业互联网的平台优势，打通上下游产业链提供一站式服务。

万郡绿建主要的客户对象为建筑产业生态圈的房产、建筑建材、机电安装、装饰装修、政府采购、原辅料及钢构类企业。从产品展示、选型选样、价格比对、订单获取、合同签订、款项收付、到货验收，打造多线路、全品类、全方位的一站式高效便捷交易平台。

5、合特光电：BIPV建材产品的生产供应商、光伏建筑一体化的解决方案服务商

浙江合特光电有限公司成立于2014年1月，2021年7月杭萧钢构增资入股合特光电，获得51%股权，成为其控股股东。合特光电以太阳能应用技术研发为核心竞争力，专注于太阳能新材料、BIPV光伏建筑材料、TIPV光伏绿色交通，智能零能耗建筑等领域，提供一体化的场景解决方案。其产品已在近零能耗建筑与绿色光伏交通领域，取得了较好的应用成果。

合特光电BIPV产品有：光伏屋面瓦、光伏彩色幕墙、光伏发电地砖、轻质化可弯曲的柔性组件等多种类型；TIPV光伏绿色交通系列产品有：光伏发电隔音障、光伏防眩板、光伏公路等类型。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司整体经营情况良好，公司实现营业收入95.78亿元，较上年同期增长17.68%；实现归属于上市公司股东的净利润4.12亿元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2022-024

杭萧钢构股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月10日 14点10分

召开地点：杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月10日

至2022年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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注：本次股东大会还将听取《2021年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第四十一次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过，会议决议公告和相关议案公告已于2022年4月20日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

公司股东出席现场会议的登记方法如下：

（一）登记时间：2022年5月9日上午8:30-12:00，下午13:30-18:00。

（二）登记地点：杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦5楼508办公室。

（三）登记方式：

1、自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、法人股东，其法定代表人亲自出席会议的，持法定代表人身份证明、本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡及单位持股凭证等办理登记手续。

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件或营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

4、异地股东可凭以上有关证件采取邮件或信函方式登记（须在2022年5月9日18:00前送达会议联系人，可通过会议联系电话确认是否送达，但不接受电话登记）。

六、其他事项

1、 会议联系人：楼懿娜

联系电话：0571-87245217 、0571-87246788-6045

邮箱地址：lou.yina@hxss.com.cn

联系地址：杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦5楼508办公室

邮编：310003

2、 本次股东大会现场会议会期半天，出席者交通、食宿费自理，授权委托书见附件1。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2022年4月20日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

杭萧钢构股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月10日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2022-019

杭萧钢构股份有限公司

2021年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例：每股派发现金红利0.06元（含税）

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，截至2022年4月19日公司总股本为2,369,111,152股，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,419,186,464.49元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数分配利润，预计总股本数为2,369,111,152股。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。截至2022年4月19日，公司总股本2,369,111,152股，暂以此计算合计拟派发现金红利142,146,669.12元（含税）。本年度公司现金分红比例为34.54%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月19日召开公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，同意此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事发表如下独立意见：董事会作出的该分配预案符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司董事会提出的2021年度利润分配预案并提交股东大会表决。

（三）监事会意见

公司于2022年4月19日召开公司第七届监事会第十五次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，同意此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

2022年4月20日

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2022-022

杭萧钢构股份有限公司关于

第八届监事会职工代表监事选举结果公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭萧钢构股份有限公司九届二次职工代表大会于2022年4月18日召开，审议通过了《换届选举职工代表监事的议案》，同意靳佳佳先生担任公司第八届监事会监事（附职工代表监事简历）。

公司第八届监事会监事任期自股东大会选举产生第八届监事会非职工监事之日起三年。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

监事会

2022年4月20日

附：职工代表监事简历

靳佳佳，男，汉族，1985年出生，专科学历。曾任公司履约齐套部履约项目经理、经理、制造服务部经理等职务，现任公司全资子公司杭萧钢构(浙江)有限公司总经理。

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2022-023

杭萧钢构股份有限公司

关于2021年年度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号一一建筑（2020年修订）》等相关规定，杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年年度主要经营数据披露如下，供各位投资者参阅。

一、主要经营情况

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注：1、万郡房产已于2020年9月末剥离，因此不再披露房产开发业务新签合同数据，上年数据范围为2020年1-9月，金额为308,244,011.00元。

此外，截至2021年12月末，公司（包括控股子公司）已中标尚未签订合同的订单22项，合计金额182,547.75万元；截至本公告日，公司（包括控股子公司）已中标尚未签订合同的订单20项，合计金额81,530.32万元。（注：该项数据仅为钢结构业务）

二、已签订尚未执行的重大项目进展情况

公司目前无已签订尚待执行的重大项目。

以上生产经营数据来自公司财务部门统计，为投资者及时了解公司生产经营情况之用，该等数据未经审计，可能与定期报告披露数据存在差异，仅供参考。 特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2022-025

杭萧钢构股份有限公司

关于召开2021年度网上业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年4月27日（星期三）16:00-17:00。

● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：网络互动方式

一、说明会主题

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）《2021 年年度报告全文及摘要》以及其他相关文件于 2022 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。为方便广大投资者更深入、全面地了解公司发展战略和生产经营等情况，公司决定举行 2021 年年度网上业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2022 年 4 月 27 日（星期三）16:00-17:00。

网址：http://roadshow.sseinfo.com

三、公司出席人员

出席本次说明会的人员有：公司总裁单际华先生、财务总监许琼女士、副总裁兼董事会秘书宋蓓蓓女士、独立董事周永亮先生等。

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2022 年 4 月 25 日（星期一）17:00 前，将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：song.beibei@hxss.com.cn、wang.xiaohui@hxss.com.cn，格式详见附件。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在 2022 年 4月 27日（星期三）下午 16:00-17:00 通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：王女士

联系电话：0571-87245217

六、其他事项

本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心 ：http://roadshow.sseinfo.com/，查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

2022年4月20日

附件：

投资者关于杭萧钢构 2021 年度网上业绩说明会的问题征询表

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证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2022-018

杭萧钢构股份有限公司

第七届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议于2022年4月19日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议相关议题如下：

一、审议通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2021年度总裁工作报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

拟以公司2022年4月19日总股本2,369,111,152股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），合计拟派发现金红利142,146,669.12元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

上述预案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

六、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的议案》

2021年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2022年度财务审计机构，同意支付其2021年度审计费用100万元。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

八、审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构的议案》

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2022年度内部控制审计机构，同意支付其2021年度内部控制审计费用60万元。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

九、审议通过了《关于董事会换届暨提名董事（不含独立董事）候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，需换届选举，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，并经董事会提名委员会审查，现提名：单银木先生、张耀华先生、陆拥军先生、单际华先生为第八届董事会董事（不含独立董事）候选人，简历见附件。董事任期自2021年年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。

十、审议通过了《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，需换届选举，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，并经董事会提名委员会审查，现提名：罗金明、王红雯、周永亮为第八届董事会独立董事候选人，简历见附件。董事任期自2021年年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

以上三位独立董事候选人与本公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。

十一、审议通过了《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等的相关规定，考虑同行业、同地区独立董事津贴水平，结合公司实际情况，决定对公司第八届董事会独立董事每人每月支付税前6700元人民币的津贴，其个人所得税由公司代扣代缴。出席公司董事会会议发生的食宿、交通费用由公司承担。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

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具体修订情况如下：

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

公司独立董事将在2021年年度股东大会上作述职报告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

十四、审议通过了《公司2021年度环境、社会及公司治理报告》

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

2022年4月20日

附件：董事候选人简历

单银木：男，1960年出生，高级经济师，公司创始人，拥有20多年钢结构生产经营管理经验,现任本公司董事长。

张耀华：男，1970年出生，毕业于浙江大学EMBA，硕士，现任戴尔（中国）有限公司、戴尔（成都）有限公司董事长，和本公司董事，曾任本公司独立董事。

陆拥军：男，1970年出生，硕士。曾任杭州钱江味精总厂劳服公司汽配部经理，杭州江南管道总公司任水暖科科长，萧山同济钢结构工程有限公司经理，2000年加入本公司任新疆办事处主任、本公司副总经理、总经理。现任本公司董事、副总裁，江西杭萧、广东杭萧董事长。

单际华：男，1987年出生，本科，历任杭萧钢构股份有限公司总经理助理、万郡房地产有限公司副总经理等，现任本公司总裁。

罗金明：男，1968年出生，会计学教授，注册会计师。曾任南昌有色金属工业学校经济科教师、景德镇陶瓷学院企管系副主任、景德镇陶瓷学院教务处副处长、浙江工商大学财务与会计学院副院长、浙江工商大学审计处处长。现任浙江工商大学会计学院党委书记，日月重工股份有限公司、浙江中国小商品城集团股份公司、万源生态股份公司、宁波前程家居股份公司及本公司独立董事。

王红雯：女，1972年出生，研究生学历，中共党员，经济师。曾任浙江上市公司协会常务副会长兼秘书长。现任普华资本董事总经理，杭州钢铁股份有限公司、金石资源集团股份有限公司、民丰特种纸股份有限公司、浙江双箭橡胶股份有限公司及本公司独立董事。

周永亮：男，1963年出生，法学博士。曾任北京视野咨询中心副主任、北京国富经济研究院院长、建设机械（600984）独立董事。现任北京国富创新管理咨询有限公司董事长，三祥科技（831195）、万绿生物（830828）及本公司独立董事。

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2022-020

杭萧钢构股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称: 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的议案》和《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执业资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。

是否曾从事证券服务业务：是

2.人员信息

首席合伙人：梁春

截至2021年12月31日合伙人数量：264人

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