烟台艾迪精密机械股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2022-014

烟台艾迪精密机械股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“艾迪精密”、“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕496号文批准。民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为“艾迪转债”，债券代码为“113644”。

本次发行的可转债规模为100,000.00万元，向发行人在股权登记日（2022年4月14日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。若认购不足100,000.00万元的部分则由保荐机构（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2022年4月15日（T日）结束，根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的艾迪转债为521,303,000元（521,303手），约占本次发行总量的52.13%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2022年4月19日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

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三、保荐机构（主承销商）包销情况

根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销数量6,698手，包销金额6,698,000元，包销比例为0.67%。

2022年4月21日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号

联系电话：010-85127979

联系人：资本市场部

发行人：烟台艾迪精密机械股份有限公司

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

2022年4月21日