牡丹江恒丰纸业股份有限公司

公司代码：600356 公司简称：恒丰纸业

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2021年年度报告摘要

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润101,373,984.18元，根据公司财务状况，公司拟以报告期末总股本298,731,378股为基数，向全体股东以派发现金方式进行利润分配，每10股分配现金股利1.02元（含税），共计分配现金股利30,470,601元（含税），占当年实现合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.06%。

上述利润分配预案尚需经股东大会议审议通过。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2021年,全球经济形势依然复杂严峻，大宗商品及企业原辅料价格持续上扬，海运运费持续暴涨，全球增长正进入一个明显放缓的时期。根据世界银行预测，今明两年经济增长将从2021年的5.5%降至2022年的4.1%，2023年进一步下降至3.2%。我国经济发展也面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。作为与国民经济和社会发展关系密切的重要基础原材料产业，造纸行业随着国家加大疫情防控措施及“六保六稳”政策落实，国内经济逐渐进入快速复苏通道，消费需求逐步回升，行业通过加大调整原料、产品等结构，产量得到快速恢复，使造纸行业保持了较好增长态势。

从造纸行业发展趋势来看，中国造纸工业在发展产量的同时，更加注重质量的提高。高质量发展对造纸行业提出了新的要求，调整产业结构，淘汰规模小、污染大、能耗高的小型设备，同时积极投入高车速、大幅宽的新型造纸机。技术进步迅速，循环、低碳、绿色经济已经成为新的发展主题。2021年我国造纸行业景气度不断回升，原材料方面，随着环保政策的日渐趋严，“禁废令”“能耗双控”等政策的实施，环保压力和激烈的市场竞争使得行业门槛进一步提高，行业内具备规模优势、林木资源、资金和技术实力的造纸企业逐渐占据市场主导地位，落后产能被清出，行业集中度进一步提高。

2022年，我们预计：

1．2021年“外废零进口”政策现已落地，头部企业进口废纸的成本优势消失，行业内企业加强国废的回收或向上游布局林浆纸一体化，以巩固自身优质原材料的获取能力和成本优势。

2．我国造纸行业仍将面临一定成本压力。“废纸系”原材料将存在一定的缺口，国内废纸价格在一定时间内维持高位，拥有完善原料端布局的企业或者自身木浆供给稳定、采购渠道多样“木浆系”纸企，其成本优势更加明显。

3．从造纸行业各细分产品结构来看，包装纸下游需求将稳步增长，生活用纸产品种类也将不断丰富，受益于高技术门槛和高附加值的特种纸行业市场空间广阔。

4．在“能耗双控”“碳达峰、碳中和”背景下，节能减排政策力度将不断加大，落后产能的清退将进一步加快，推动绿色发展的资源节约、环境友好型企业竞争优势将会日益凸显，行业格局不断优化。

（一）主要业务

公司是国家烟草总公司确定的卷烟辅料生产基地，于2001年在上海证交所上市交易，是国内首家通过科技部和中科院认定的造纸行业重点高新技术企业，2020年公司重新通过国家高新技术企业认定。公司拥有近70年历史底蕴和特种纸研发制造技术，始终致力于安全环保型特色产品的研制开发。主要业务为特种纸、纸浆和纸制品的生产和销售，以及造纸相关原辅材料生产、销售和技术开发。特种纸产品按类别可分为烟草工业用纸、机械光泽纸、薄型印刷纸及其他生产生活用纸等四大系列产品近千个规格品种。

（二）主要产品

烟草工业用纸适用于卷烟类产品，包括卷烟纸、滤棒成形纸、烟用接装原纸及新型烟草用纸。卷烟纸是一种专供包卷烟草，制作香烟的薄页型纸，产品具有低定量、高不透明性、触感细腻、超薄限燃等特点，能够满足客户的专业化生产和个性化需求。滤棒成形纸是用来包裹烟用滤材，辅助滤材成型的一种特殊用纸，可根据降焦减害、绿色环保、特殊外观等不同需求衍生高透气度滤棒成形纸、硬成形纸、沟槽滤棒成形纸等多种系列专用产品。烟用接装纸原纸是将滤棒与卷烟烟支卷接起来的专用纸，具有较高的抗张强度、一定的不透明度、较高的平滑度及防油墨渗透等印刷适性，属特种工业用纸，卫生指标、安全性指标要求严格，属于健康环保型产品。新型烟草用纸是一种应用于加热不燃烧烟弹的新型纸质材料，包括专用片基用纸、封口纸、防渗透成型纸、RRP成形纸、螺旋空管用纸、HNB接装纸、HNB卷烟纸等产品，根据用途不同，可赋予产品高吸收性、导热性、阻燃性、防渗透等功能，2021年与各中烟公司完成多种新型烟草产品样本的测试及中试应用并成功实现菲莫国际RRP系列成型纸供货400多吨，新型烟草用纸是公司近年及未来深度开发和耕耘的重点产品。目前，公司烟草工业用纸国内市场份额约占三分之一；国外市场出口销量处于国内同行业领先地位，行销亚、非、欧、南美、北美五大洲。

机械光泽纸主要为铝箔衬纸，复合成为铝箔纸后主要应用于高级卷烟、糖果等食品防潮和装饰包装用。为了树立企业形象、提升品牌价值，同时也为了防伪的需要，卷烟工业企业在保证卷烟内在质量的同时，越来越注重对卷烟包装内衬的开发利用。作为铝箔衬纸行业国家标准的起草单位之一，公司执行的内控标准一直高于国家标准，使我们能一直作为铝箔衬纸行业领军者，产品国内市场占有率约30%。

薄型印刷纸主要为圣经纸，是一种低定量高品质的印刷类纸，是宗教出版物、工具书的首选，纸薄而强韧耐折，纸面柔和细致，质地紧密平滑，具有一定的防渗透性能，以其轻薄的特点承载更大的信息量，从而降低运输成本及林木资源的消耗，践行公司低碳、绿色、环保的可持续发展理念。

其他纸为上述产品以外的，公司多年来积极拓展的新型产品。主要包括装饰原纸、淋膜原纸、热升华数码转印原纸、纸线原纸、医用吸潮纸尖原纸、美耐皿贴花原纸、食品包装纸、筷子包装纸、牙签纸、吸管纸、艾灸纸、护妆纸、奢侈品/礼品包装纸等产品。

（三）经营模式

公司坚持以效益为核心，以同心多元一体化为主的发展方向，一直秉承产品自主设计、自主生产和自主销售的经营模式，拥有 21 条造纸生产线、年生产能力23万吨，具有延伸企业产业链的印刷机、高白度连续漂白亚麻浆专业生产线，可充分满足个性化的产品需求。未来公司将秉承着“恒远兴业、诚信求丰”的经营理念，推进企业高质量发展。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021 年实现营业收入 202,156.58万元，比同期上升9.62%，营业成本 160,716.95 万元，比同期上升16.80%，主要原因是进口木浆价格持续高位运行，受新冠疫情及国际局势影响，物流成本持续上涨；利润总额12,090.42万元，比同期下降32.46%，主要原因是进口木浆价格持续高位运行，受新冠疫情及国际局势影响，物流成本持续上涨导致营业成本快速上升。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2022-003

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月12日13 点30 分

召开地点：公司第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月12日

至2022年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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注：本次股东大会还将听取独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司十届董事会第五次会议及十届监事会第四次会议审议通过，并于2022年4月22日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）办理登记手续。

（一）非现场登记：

异地股东可采用信函的方式登记。在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。

（二）登记时间

2022年 4 月 29日上午 9:30一11:00、下午 14:00一16:00。

（三）登记地点

黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号董事会办公室。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号董事会办公室。

邮政编码：157013

联系人：魏坤先生

联系电话：0453-6886668

联系邮箱：sh356@hengfengpaper.com

（二）会期预计半天，出席会议人员的食宿、交通费用自理。

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

2022年4月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

牡丹江恒丰纸业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月12日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

(下转66版)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:牡丹江恒丰纸业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：徐祥主管会计工作负责人：刘君会计机构负责人：刘君

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：牡丹江恒丰纸业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：徐祥主管会计工作负责人：刘君会计机构负责人：刘君

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：牡丹江恒丰纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：徐祥主管会计工作负责人：刘君会计机构负责人：刘君

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2022年第一季度报告