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2022年

4月23日

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江苏恒瑞医药股份有限公司

2022-04-23 来源:上海证券报

公司代码:600276 公司简称:恒瑞医药

江苏恒瑞医药股份有限公司

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以分红派息登记日股本为基数,向全体股东按每10股派发现金股利1.60元(含税),以上利润分配预案需提交2021年度股东大会通过后实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

2报告期公司主要业务简介

(一)行业基本情况

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所属行业为医药制造业(C27)。医药行业是我国国民经济的重要组成部分,也是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性新兴产业,医药行业具有弱周期性、高投入、高风险、高技术壁垒、严监管等特点。

随着我国经济持续增长,人民生活水平不断提高,人口老龄化问题日益突出,医疗保健需求不断增长,加上医疗卫生体制改革不断深化,医药行业近年来取得了快速发展。与此同时,国内医药产业发展环境和竞争形势依然错综复杂,医药研发、医疗保障等政策面临重大调整,药品集中采购步入常态化、制度化,生物医药行业同质化竞争严重,研发、人力、生产等各项成本快速上涨,整个医药行业发展也面临着巨大的挑战。

(二)行业政策情况

2021年是中国共产党成立100周年,也是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。国务院发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,明确了我国2035年基本实现社会主义现代化的宏伟蓝图及“十四五”期间发展的主要目标。重点强调经济结构要更加优化,创新能力要显著提升,积极发展壮大生物医药等战略性新兴产业,同时指出要全面推进健康中国建设,深化医药卫生体制改革,进一步健全多层次社会保障体系,把保障人民健康放在优先发展的战略位置。今年也是“十四五”全民医疗保障规划元年,国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务》,重点强调要常态化、制度化开展药品集中采购,持续推进药品优先审评审批,加快创新药、临床急需药品上市。医疗卫生体制改革进一步深入,从宏观层面为国内医药企业坚定创新的发展方向提供了坚实保障。

● 药品研发方面,《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》正式落地实施,倡导落实以临床价值为导向,以患者为核心的研发理念,指出在抗肿瘤药物研发的关键性临床阶段应尽量为受试者提供临床实践中最佳治疗药物作为对照,而不应该为了提高临床试验成功率和试验效率,选择安全性和/或有效性不确定,或已被更优的药物所代替的治疗手段。《指导原则》对行业创新提出了更高的要求,有利于改善同质化竞争的现状,减少临床资源浪费,促进抗肿瘤药科学有序的开发,促进医药行业健康长远发展。随着创新研发门槛的提高,真正具备创新能力、具有差异化研发管线的行业领先医药企业将迎来更广阔的发展空间。公司将以《指导原则》为指南,一如既往地秉持以临床价值为导向的研发方向,立项时理性分析项目的临床价值和市场需求,加快推进研发管线的全面化、差异化布局。

此外,药品审评中心发布《罕见疾病药物临床研发技术指导原则》。罕见病发病率低,但是由于我国人口基数大,罕见病绝对患者数多且缺乏有效治疗手段。《指导原则》结合罕见疾病特征,鼓励密切结合自身疾病特点,在确保严谨科学的基础上,采用更为灵活的设计,以通过有限的患者数据,获得更加充分的科学证据,满足获益与风险的评估,支持监管决策,从而鼓励更多药企参与到罕见病的研发工作中。公司在罕见病药物的研发过程中将积极与监管机构就药物研发计划进行沟通交流,提高罕见病药物的临床研发效率,争取在该领域研发有所突破,解决罕见疾病患者未被满足的治疗需求。

● 医疗保障方面,国务院办公厅印发《“十四五”全民医疗保障规划》,指出要加快建立覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系。为进一步完善医疗保障制度,国家持续推进药品集中带量采购、医保谈判和医保支付方式的改革工作。

国务院办公厅发布《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》,推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展,通过健全政府组织、联盟采购、平台操作的工作机制,加快形成全国统一开放的药品集中采购市场,有力减轻群众用药负担。2月,国家组织开展44个药品品种第四批带量采购工作。6月,组织开展60个药品品种第五批带量采购工作,采购品种和品规数均为历次之最。11月,组织开展第六批带量采购工作,即胰岛素专项采购,生物药首次进入国采,带量采购工作继续常态化、制度化向前推进。

《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2021年)》于2022年1月1日起正式实施。医保共对117种药品进行了谈判,94种谈判成功,成功率80.34%。其中,目录外85个独家药品谈成67个,成功率78.82%,平均降价61.71%。临床价值不高且可替代、近几年在国家招采平台采购量较小的11种药品被调出目录,为更多新药、好药纳入目录腾出了空间。报告期内,公司共有9个产品被纳入国家医保目录。

创新药快速纳入医保目录的同时,也对医疗机构快速准入和临床使用提出了更高的要求。针对部分谈判药品“进院难”现象,医保局发布《关于适应国家医保谈判常态化持续做好谈判药品落地工作的通知》,对谈判药品落地提出明确要求。对促进定点医疗机构合理配备使用谈判药品、将符合条件的定点零售药店纳入“双通道”管理、加快实现电子处方流转、推进医保信息平台定点医药机构管理子系统建设、确保用药安全、待遇享受及费用清算等方面做出相关规定,着力解决国谈创新药落地的“最后一公里”问题。

按疾病诊断相关分组(DRG)/病种分值(DIP)付费是深化医保支付方式改革的重要工具,具有良好的控费效果。为加快推进DRG/DIP支付方式改革全覆盖,国家医保局制定了《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》,提出从2022到2024年,全面完成DRG/DIP付费方式改革任务,推动医保高质量发展。到2024年底,全国所有统筹地区全部开展DRG/DIP付费方式改革工作,先期启动试点地区不断巩固改革成果;到2025年底,DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的医疗机构,基本实现病种、医保基金全覆盖。DRG/DIP支付方式的加快推进将有利于引导医疗卫生资源合理配置,推进医保基金平稳高效运行,提高医保资金使用效率,同时也要求医药企业的研发要真正解决临床需求,在实现临床获益的基础上,研发出具有性价比优势的药品。

● 药品管理方面,国务院办公厅发布《关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》,提出要对标国际通行规则,深化审评审批制度改革,持续推进监管创新,加强监管队伍建设,按照高质量发展要求,加快建立健全科学、高效、权威的药品监管体系,坚决守住药品安全底线。作为药品监管方面的纲领性文件,《意见》的出台对进一步提升药品监管工作的科学化、法治化、国际化水平,提高技术审评能力进而推动企业创新成果快速转化等方面具有重大意义。

《药物警戒质量管理规范》正式施行,该文件是新修订的《药品管理法》首个药物警戒配套文件,旨在规范和指导药品上市许可持有人和药品注册申请人的药物警戒活动。《规范》全面落实持有人的药物警戒主体责任,明确其在药物警戒体系建设和药物警戒活动开展中的职责,同时也体现了药品全生命周期的理念,将药物警戒定位为贯穿于药品全生命周期的实践活动。在药审改革和鼓励创新的大背景下,药物警戒制度的相关规定是未来批准更多创新产品上市,保护和促进公众健康的必然要求,公司将一如既往加强药物安全监管,及时有效管理控制药物风险,确保风险监测覆盖到所有环节,在保证患者安全健康的基础上争取临床获益。

● 药品知识产权保护方面,《药品专利纠纷早期解决机制实施办法(试行)》开始施行,将药品审批与专利相关联,在药品上市之前就可解决专利纠纷和侵权风险,标志着我国具有专利链接制度的药品专利保护时代的开启。《办法》授予创新药专利保护期延长以充分鼓励药物创新,同时从提高药品可及性的角度,鼓励仿制药利用规则,通过专利挑战以及专利规避尽快合法地提前上市。在市场独占期制度方面,药品专利纠纷早期解决机制将对首个挑战专利成功并首个获批上市的化学仿制药,给予12个月的市场独占期,鼓励高质量仿制药的发展。公司会深入研究药品专利链接制度的相关规定,从而制定适合的专利布局策略以及药品注册申报策略,充分保护和利用公司知识产权,促进公司创新发展。

(一)主要业务

公司的主要业务涉及药品的研发、生产和销售。公司始终牢记“科技为本,为人类创造健康生活”的使命,以“专注创新,打造跨国制药集团”为愿景,致力于新药研发和推广,以解决未被满足的临床需求。

公司具有行业领先的制药全面集成平台,已前瞻性地广泛布局多个治疗领域,并向纵深发展。公司在肿瘤领域有丰富的研发管线,覆盖激酶抑制剂、抗体药物偶联物(ADC)、肿瘤免疫、激素受体调控、DNA修复及表观遗传、支持治疗等广泛研究领域,针对多靶点,深耕组合序贯疗法,力求高应答、长疗效。与此同时,公司在自身免疫疾病、疼痛管理、心血管疾病、代谢性疾病、感染疾病、呼吸疾病、血液疾病、神经系统疾病等领域也进行了广泛布局,根据疾病进程,全方位、多器官覆盖,打造长期发展的多元化战略支柱。

附图1-公司疾病领域布局图

截至报告期末,公司的研发管线情况如下:

附表1-已上市创新药后续主要临床研发管线

附表2-在研创新药主要临床研发管线

附表3-海外创新药主要临床研发管线

(二)经营模式

1、研发模式

公司坚持差异化研发战略,以临床需求为导向,历经多年新药研发实践,已经建立了完善的研发管理体系,涵盖从靶点研究、临床前研究、转化医学研究、临床试验到新药注册上市的药物开发全过程。公司各研发部门通力高效协作,有序推进研发工作,共同保障项目实现预期目标。关键研发步骤如下图所示:

附图2-公司关键研发步骤图

公司药物立项深耕未满足临床需求,通过对疾病发病机理与靶点作用机制的深入研究,积极探索国际前沿的、具有First in class/Best in class潜质的药物靶点。同时,公司不断加大人力物力投入,加强各类情报收集分析工作,拓展新靶点的发现渠道,并不断提高靶点选择标准。确立靶点后,公司会通过对化合物的测试和筛选,发现苗头化合物、先导化合物,直至选出候选化合物。之后会对候选化合物进行一系列的临床前研究,包括药效学研究、药代动力学研究、药理毒理研究,以及CMC(化学、生产和控制)研究等。当候选药物经过充分的临床前综合评价,在动物或体外试验中证明了有效性和安全性后,公司将按照药监部门的要求完成IND的申请和提交。

新药临床试验一般分为临床Ⅰ期、Ⅱ期和Ⅲ期。Ⅰ期临床主要进行药物安全性试验,研究新药的耐受性并提出初步的、安全有效的给药方案;Ⅱ期临床是药物的药效和安全性探索研究,主要目的是初步评价药物对目标适应症患者的疗效和安全性,也包括为Ⅲ期临床研究设计和给药剂量方案的确定提供依据;Ⅲ期临床是治疗作用确证阶段,目的是进一步验证药物对目标适应症患者的治疗作用和安全性,评价利益与风险关系,最终为药物注册申请的审查提供充分依据。临床试验工作主要由具备药物临床试验机构资格的医疗机构承担,公司作为试验主办人,主要负责提供清晰的治疗目的及需求、研究方案设计、营运管理、提供试验药物和资金等工作,并对临床试验进行整体监督和把控,以确保临床试验的规范性和数据质量。同时,在生物样本检测分析、基因检测、数据管理和随机化等环节,公司也委托少量CRO公司等提供部分必要的研发服务。临床试验结束后,公司根据试验情况决定是否提交新药上市申请。新药上市后,公司需要对药物的疗效和不良反应进行持续监测,并通过大量的上市后研究,进一步验证药物的临床优势和安全性,为临床合理用药提供支撑。

2、采购模式

公司通过设立科学合理的采购组织、建立规范的采购流程、构建先进的管理制度及体系,确保降低采购成本,提高采购质量和效率。

公司设有专门的采购中心,全面统一负责研发、生产、经营所需物料、物品的对外采购工作。采购中心下设采购部、采购管理部和属地采购部,充分发挥协同采购优势,为提高采购效率、降低采购成本、保障供应安全提供了有力保障。公司建立了寻源、谈判、执行、监督等多维度管理的采购模式和采购流程,各部门依据研发、生产、经营计划提交物料需求,经相关领导审批通过后汇集至各属地采购部,属地采购部根据物料情况直接实施采购或者提交给母公司采购部进行招标、询比价,待确定供应商和价格后再由属地采购部实施采购。相应的合同签订、付款等行为都需经过规定的流程审批后方能实施,避免出现盲目采购,同时有效控制成本。

为加强供应商管理,公司成立独立的供应商管理部门并制定《供应商管理制度》,建立科学的供应商开发、准入、绩效考核、淘汰的全生命周期管理体系,采用先进的信息化管理系统,规范和监督供应商管理和采购行为,以确保物资、工程或服务质量满足研发、生产、经营需求。公司持续开发、引入新的价格合理、质量优良、供应安全的优质供应商,并定期开展现有供应商绩效评价工作,淘汰存在供应安全、质量缺陷、环境评估不合格或有诚信问题等的劣质供应商,保证供应商持续稳定地提供满意的产品和服务。

3、生产模式

为进一步提高生产系统竞争力、提升运营效率,公司不断加强智能化建设,完善生产管理制度及流程并在工作中严格执行。

公司持续推进设备数字化、智能化建设,打造恒瑞创新药物制剂智能工厂。大力推进MES、LIMS、QMS等系统建设,以自动化设备联网监控为基础,实现生产指令的自动化下发。通过生产过程中各工序相关人、机、料、法、环数据的采集,完善智能化追溯管理,实现车间设备联网、生产过程实时调度、物料配送自动化、产品信息可追溯,建立健全生产智能化管理体系。

供应链管理部根据全年市场需求制定生产年度计划,同时建立完善的多方沟通协调机制,充分利用智能化系统,根据市场、销售、生产、采购等部门的反馈信息及安全库存情况实时调整产品供应计划,提高产品周转率,降低产品库存。

质量管理部门全程参与产品实现、放行与上市后管理过程。在原辅包等物料管理中,建立完善的入厂检验监控等制度,对物料按照质量标准检测符合要求后放行。在生产过程中,建立中间体质量标准和中控监测,通过监控和检测,确保产品生产过程符合GMP规范、产品符合相关质量标准。公司建立了完善的成品放行控制和成品检测标准操作规程等制度,严格按照制度、标准进行检测、审核、批准与放行。同时,公司还建立了完善的药物警戒制度及投诉、召回等管理制度,实现产品上市后的有效质量管理。

4、销售模式

公司秉持“以市场为导向,以客户为中心,合理配置资源”的理念,不断提升销售体系运营效率,促进资源整合,顺应销售转型新形势、新变化,促进全面合规,推动销售健康、持续发展。

公司已经构建了遍及全国的销售网络,形成了涵盖销售管理中心、销售事业部、中央医学事务部及战略发展部的专业、规范、有序、完善的销售团队。销售管理中心负责整合资源,集中力量服务销售,促进销售提质增效和健康合规发展;战略发展部和各销售事业部主要负责销售策略的制定和执行以及客户的管理和拓展等工作,以达成市场覆盖目标。中央医学事务部主要负责创新产品的学术推广及医生、患者教育,通过电话拜访、医院科室会、媒体宣传会、专家学术会等多种形式,积极开展丰富的学术推广活动,持续对医生临床用药和患者医学管理进行跟进研究,在服务患者的同时,帮助大批医生提高学术水平。运营机制方面,为有效提升运营效率,优化资源配置,建立了销售省区横向协调运营机制。协调人负责统筹各产品线及各部门在当地的资源,合力推进核心项目的落地执行并跟进结果,以提升公司品牌形象,提高工作效能,实现效益最大化。

销售渠道的选择方面,公司非常注重商业公司的资质、信誉、网络覆盖等指标,制定了严格的管理规范,首选各区域优质龙头配送企业,并根据商业公司资信情况动态调整合作名单,确保资金流向与交易安全可控。公司通过各种举措,不断推进自主研发新药的市场覆盖范围,以期推动国内优质创新药物惠及更多中国患者。同时,公司不断开拓全球市场并重点关注新兴市场,与当地有实力的医药公司合作,通过集中招标和医院推广等方式提供高质量且有价格竞争力的药品,与其他制药厂商公平竞争。

(三)市场地位

恒瑞医药是国内知名的抗肿瘤药、手术用药的研究和生产基地之一。公司产品涵盖了抗肿瘤药、手术麻醉类用药、造影剂、特殊输液、糖尿病药、自身免疫药、心血管药、眼科用药等众多领域,已形成比较完善的产品布局。报告期内,公司作为国内医药创新和高质量发展的代表企业,在美国制药经理人杂志(PharmExec)公布的2021年全球制药企业TOP50榜单中,连续第3年上榜,从2019年的第47位升至第38位,排名逐年攀升。在全球投行Torreya公布的2021《全球1000强药企报告》中,公司位列全球第24位。在2021年“中国医药研发产品线最佳工业企业”榜单中,公司稳居榜首。在2021中国医药企业家科学家投资家大会上,公司荣膺“2021中国医药创新企业100强”。在2021南京国际新医药与生命健康产业创新投资峰会上,公司荣获“2021最具研发实力创新企业”标杆奖。近年来,在创新、国际化发展战略驱动之下,公司创新研发结出硕果,屡次让中国医药原研之光闪耀在国际舞台,高质量发展不断赢得关注和认可。

公司深入实施“科技创新”发展战略,目前已有10款创新药(详见附表4)在国内获批上市,在创新药研发上,已基本形成了上市一批、临床一批、开发一批的良性循环,构筑起强大的自主研发能力。

附表4-十款已上市创新药简介

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东

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