中国旅游集团中免股份有限公司
公司代码：601888 公司简称：中国中免
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司董事会审议，公司2021年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币15元（含税），共计派发现金红利2,928,713,316元（占2021年归属于上市公司股东净利润的比重为30.34%），剩余未分配利润结转至下一年度。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（1）报告期内公司所处行业情况
2021年，受新冠肺炎疫情影响，国际旅游业虽略有复苏但速度缓慢。根据联合国世界旅游组织（UNWTO）初步估计，2021年全球旅游人数同比增长4%，达到4.15亿人次，但仍比2019年下降72%；2021年旅游业的经济贡献估计为1.9万亿美元，高于2020年的1.6万亿美元，但仍远低于2019年的3.5万亿美元。
受新冠肺炎疫情持续影响，2021年，我国出入境旅游业仍处于停摆状态，根据文化和旅游部统计，预计全年入境旅游和出境人次分别为3,198万人次和2,562万人次，恢复到2019年的22.1%和16.3%。
报告期内，受益于国内疫情的有效防控，国内旅游有序恢复。根据文化和旅游部发布数据显示，2021年，国内旅游总人次32.5亿，比上年同期增加3.7亿，增长12.8%，恢复到2019年的54%，国内旅游收入2.9万亿元，比上年同期增加0.69万亿元，增长31%，恢复到2019年的51%。
2021年，在疫情防控进入常态化的背景下，海南省旅游业稳步复苏。据海南省旅游和文化广电体育厅统计，2021年，海南省全省接待游客总人数为8,100.43万人次，同比增长25.5%，恢复至2019年的97.5%；实现旅游总收入1,384.34亿元，同比增长58.6%，较2019年增长30.9%。
报告期内，海南离岛免税销售继续保持快速增长态势。据海南省商务厅公布的数据显示，2021年海南省全省10家离岛免税店实现销售额601.73亿元，同比增长84%，其中免税销售额504.9亿元，同比增长83%；免税购物人数967.66万人次，同比增长73%；免税购买件数5,349.25万件，同比增长71%。
据海南省商务厅公开信息显示，随着海口美兰机场二期投入使用，海南免税店经营面积达22万平方米，品种上也由香化产品占主导，增加了更多的首饰、手表、箱包、服装、电子产品重量级品牌，为消费者提供了更多选择。不少国际品牌积极布局海南离岛免税市场，新品牌进驻，新产品上架，不断推动着海南离岛免税品品牌、品种、价格与国际“三同步”，海南正在成为新兴的奢侈品消费圣地，成为吸引境外消费回流的主战场。另外，海南离岛免税购物还新增了“邮寄送达”和“返岛提取”两种提货方式，提升了旅客购买酒水、箱包等大件商品的积极性。海口美兰国际机场T2航站楼西南指廊和东南指廊各建设2个提货点，畅通提货渠道，提升旅客提货体验。与此同时，海南省积极开展打击治理离岛免税“套代购”走私专项行动，加强风险防范，构建起免税商品溯源管理体系，制定出台《海南自由贸易港免税商品溯源管理暂行办法》，45大类离岛免税商品加贴溯源码销售，加强免税商品的全流程管理。此外，海南省还出台了《海南自由贸易港免税购物失信惩戒若干规定》，构建起了免税购物失信惩戒机制，保障自贸港免税购物政策行稳致远。
（2）报告期内公司从事的业务情况
报告期内，公司主要从事以免税业务为主的旅游零售业务，包括烟酒、香化、精品、服饰、电子产品等免税商品的批发、零售等业务。此外，公司还从事以免税业务为核心的商业综合体投资开发业务。公司下属全资子公司中免公司、中免投资公司分别负责公司的免税业务、旅游目的地商业综合体投资开发业务。
报告期内，公司的经营模式为：公司全资子公司中免公司统一向供应商采购免税商品后，通过配送中心向中免系统下属免税店批发各类免税商品，再由中免系统下属免税店销售给出入境或海南离岛旅客。部分距离配送中心地理位置较远的免税店，考虑到运输成本等原因，由供应商直接向这些免税店发货，再由中免系统下属免税店销售给出入境或海南离岛旅客。
报告期内，受新冠肺炎疫情影响，虽然出入境游客持续保持低位，海南市场竞争格局发生新的变化，但公司凭借多年的采购招商能力、快速提升的门店运营与客户服务水平、高速增长的线上业务等多项核心要素，经营业绩与发展质量再上新台阶，在营收规模、盈利水平和增长速度等关键指标上预计将继续领先于国际先进免税企业，在国内免税市场尤其是海南离岛免税市场持续占据主导地位。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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注：按照国务院相关文件要求，国务院国资委将其持有的中国旅游集团10%的股权无偿划转给社保基金会持有，目前相关手续正在办理中。
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021年，公司主要经营指标再创新高。2021年度实现营业收入676.76亿元，同比增长28.67%；实现利润总额148.01亿元，同比增长53.04%；实现归属于上市公司股东的净利润96.54亿元，同比增长57.23%。2021年，公司海南离岛免税业务持续保持高增长，其中三亚市内免税店实现营业收入355.09亿元，同比增长66.58%，实现归属于上市公司股东的净利润41.68亿元，同比增长40.46%；海免公司实现营业收入159.62亿元，同比增长61.05%，实现归属于上市公司股东的净利润7.93亿元，同比增长20.75%。
报告期内，公司营业收入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比实现大幅增长，主要是因为报告期内，公司狠抓海南离岛免税市场，海南地区业务持续保持高增长，另外，首都机场租金减让、海南部分子公司享受企业所得税优惠事项也对公司利润产生了积极影响。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2022-008
中国旅游集团中免股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议
（现场结合通讯方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2022年4月11日以电子邮件方式发出通知，于2022年4月21日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，董事长彭辉、董事王轩以通讯方式出席和表决。会议由董事长彭辉主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度独立董事述职报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
5、审议通过《公司2021年度财务决算报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司2021年年度报告》及在证券日报、上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《公司2021年度利润分配预案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年年度利润分配预案公告》（公告编号：临2022-010）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《公司2021年度内控体系工作报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。
10、审议通过《公司2022年第一季度报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年第一季度报告》。
11、审议通过《关于全资子公司为下属公司提供担保的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司为下属公司提供担保的公告》（公告编号：临2022-011）。
12、审议通过《关于与中旅集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易构成关联交易，关联董事彭辉、陈国强、王轩对本议案回避表决。公司独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见，公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与中旅集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》（公告编号：临2022-012）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于中旅集团财务有限公司的风险评估报告》
本议案涉及关联交易，关联董事彭辉、陈国强、王轩须回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中旅集团财务有限公司的风险评估报告》。
14、审议通过《关于在中旅集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》
本议案涉及关联交易，关联董事彭辉、陈国强、王轩须回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于在中旅集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。
15、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2022-013）。
该议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议通过。
16、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-014）。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十三日
(下转210版)
