浙江华友钴业股份有限公司
2021年年度报告摘要
公司代码：603799 公司简称：华友钴业
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2021年度利润分配预案为：以公司总股本1,221,265,783股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共分配366,379,734.90元；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本1,221,265,783股为基数，向全体股东每10股转增3股。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
报告期内，为应对全球气候变暖、保护地球生态，碳达峰、碳中和成为全世界关注的热点，同时随着我国新能源汽车补贴退坡的影响逐渐被消化，以及主要产车国相继推出燃油车的禁售时间表，新能源汽车产业驶入了快速发展通道，以中国、欧洲、美国为代表的新能源汽车市场发展迅猛，产业链相关企业纷纷加速布局，推动产业整合，新能源产业正大步迈向TWH新时代。
报告期内，全球新能源汽车产销量大幅提升。根据中汽协数据，2021年，我国新能源汽车产销354.5万辆和352.1万辆，同比增长159.5%和157.5%。从全球范围来看，2021年以欧洲、美国为代表的海外电动汽车市场迅猛发展，已经成为全球新能源汽车重要增长点。报告期内，欧盟正式提出《Fit for 55》法案，计划2030年起将新车的平均排放降低55%（相比1990年），2035年起新车注册全部要求零排放，同时欧洲主流国家新能源政策支持力度基本不变，欧洲新能源汽车市场持续高速增长。报告期内，美国提出多项就业计划和法案，计划加大新能源汽车基础设施建设和补贴政策以推动新能源汽车产业快速发展。根据Canalys的数据，2021年全球新能源汽车销量增长109%，达到650万辆以上。
新能源汽车行业的快速发展带动了动力电池、正极材料及上游原材料出货量的攀升。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2021年度我国动力电池产量累计219.7GWh，同比累计增长163.4%。其中三元电池产量累计 93.9GWh，占总产量 42.7%，同比累计增长 93.6%；磷酸铁锂电池产量累计 125.4GWh，占总产量 57.1%，同比累计增长 262.9%。磷酸铁锂因安全性能、电池成本及循环寿命等方面的优势，广泛应用于中低端乘用车和储能领域，根据鑫锣锂电数据，2021年我国磷酸铁锂总产量为45.3万吨，同比增长168.9%。三元材料因能量密度、轻量化和低温性能等方面的优势，在中高端乘用车的市场占有重要地位，根据鑫锣锂电数据，2021年我国三元材料总产量为39.7万吨，同比增长85%，其中高镍三元材料占比达到38.3%。在三元材料高镍化趋势下，电池用镍的需求快速增长，根据上海有色网数据，2021年我国硫酸镍产量287,418金属吨，同比增长100.2%。未来在高镍三元材料快速发展、4680电池技术大规模推广应用等因素的综合影响下，硫酸镍及上游镍原材料的需求将保持高速增长。
报告期内，在疫情持续影响的情况下，居家办公和在线学习极大拉动了PC的市场需求，根据Canalys的数据，2021年全球PC出货量为3.41亿台，同比增长15%。手机市场平稳增长，根据Digitimes的数据，2021年全球智能手机出货量为13.19亿台，同比增长6.1%。新一代移动通讯5G快速发展，5G手机渗透率不断提高，根据中国信通院数据，2021年我国手机市场总体出货量3.51亿台，其中5G手机出货量2.66亿台，占比75.9%，在上市的483款新机型中，5G手机227款，占比47.0%。5G技术的推广将进一步提升手机对电池带电量的需求，从而带动含钴锂电池的市场需求。未来5G技术将更加广泛地应用于各类终端（手机、汽车、面板、可穿戴设备、无人机、分布式储能等）的互联互通，发展潜力巨大，这些终端产品在锂电池消费中将维持快速增长的市场需求。
综上所述，在新能源锂电产业及以5G为代表的智能终端产业大发展的背景下，公司所从事的新能源锂电材料产业和钴镍新材料产业，是国家发展战略和产业政策所支持的新兴产业，所生产的产品是三元动力电池等新能源材料必备的核心材料，公司所从事的产业前景非常光明，管理层对此非常有信心。公司目前正致力于进一步巩固自身钴行业领先者地位的同时，力争成为全球新能源锂电行业领导者。
（一）主要业务情况
公司主要从事新能源锂电材料和钴新材料产品的研发制造业务，是一家拥有从钴镍资源开发到锂电材料制造一体化产业链，致力于发展低碳环保新能源锂电材料的高新技术企业。
经过十多年的发展积淀，公司完成了总部在桐乡、资源保障在境外、制造基地在中国、市场在全球的空间布局，形成了资源、有色、新能源三大业务一体化协同发展的产业格局。三大业务在公司内部构成了纵向一体化的产业链条，同时公司还在布局循环回收业务，全力打造从钴镍资源开发、绿色冶炼加工、三元前驱体和正极材料制造到资源循环回收利用的新能源锂电产业生态。
（二）经营模式
1、新能源业务
公司新能源业务主要包括锂电正极材料和三元前驱体产品的研发、生产和销售，产品主要用于电动汽车、储能系统电池、消费类电子等领域。三元前驱体产品主要通过合成、洗涤、干燥等工艺来制备；正极材料产品主要通过混料磨料、高温烧结、粉碎分解等工艺来制备。生产三元前驱体所需的原材料主要由子公司华友衢州等供给，同时外购部分作为补充；三元前驱体的客户为锂电正极材料生产商，主要采取直销模式。在销售定价方面，主要参考镍、钴、锰金属的市场价格，结合产品的技术含量和市场供需情况来综合定价。生产正极材料所需的原材料目前主要由巴莫科技以市场化采购为主，部分由公司子公司内供。正极材料的客户为锂电池生产商，主要采取直销模式。在销售定价方面，主要参考镍、钴、锰、锂金属的市场价格，结合产品的技术含量和市场供需情况来综合定价。
新能源业务是公司“两新”产业战略的核心。新能源业务按照“快速发展、高端突破、效益导向，抢占新能源锂电材料制高点”的定位，贯彻“产品领先、成本领先”的竞争策略，以科技创新作为支撑，不断提高生产组织能力和产品质量控制水平，实现了产量、质量和新产品开发均处于行业先进水平，三元前驱体和锂电正极材料产品已大批量应用于国际高端品牌汽车产业链、国际储能市场和消费类电子市场。公司已经进入到LG化学、SK、宁德时代、比亚迪等全球头部动力电池的核心产业链，产品已开始大规模应用到大众MEB平台、雷诺日产联盟、沃尔沃、路虎捷豹等欧美高端电动汽车。作为公司向新能源锂电材料领域转型的战略重点，公司新能源业务在公司未来的产业发展中起到龙头带动作用。
2、有色业务
公司有色业务主要包括钴、镍新材料产品的深加工，主要产品为四氧化三钴、硫酸钴、硫酸镍等钴、镍化学品，其中四氧化三钴主要用于消费类锂电池正极材料，硫酸钴、硫酸镍主要用于动力电池三元材料前驱体；有色业务形成了以钴、镍为核心，铜、锰等为补充的业务结构，全面围绕公司新能源锂电产业发展战略拓宽并完善产线，构建了丰富的产品体系。有色业务总体上围绕“以客户需求为中心”，引领行业发展为己任，并基于公司中长期发展特征来实现柔性生产的模式。钴、镍原料的采购计价方式按市场金属交易价格的一定折扣确定。钴产品的销售在国内和欧洲市场基本采用直销模式，在日本、美国市场主要采取经销模式，在韩国市场采取直销与经销相结合的模式，硫酸镍产品主要内供新能源板块。在销售定价方面，公司主要参考钴、镍、铜金属国际、国内市场价格，结合各类市场供需情况，制订销售价格。
有色业务是公司制造能力的重要支撑，在一体化的产业结构中起着承上启下的重要作用。有色业务按照“创建资源节约、环境友好、效益领先的行业标杆”的定位，不断提升智能制造能力和成本控制水平，已成为行业中先进制造的标杆、绿色制造的标杆、效益领先的标杆，夯实了公司在国内和国际钴行业中的地位。有色业务在巩固公司钴新材料行业领先地位的同时，为新能源板块提供原料支持，保证新能源所需原料的稳定供应和协同制造成本优势。
3、资源业务
公司资源业务主要包括钴、镍、铜等有色金属的采、选和初加工。钴、铜业务主要产品为粗制氢氧化钴和电积铜，目前非洲资源板块已形成以自有矿山为保障，以刚果（金）当地矿山、矿业公司采购为补充的商业模式。钴铜矿开采后，通过选矿工艺生产钴铜精矿，通过湿法冶炼的方式生产粗制氢氧化钴和电积铜产品；钴铜矿料由自有矿山供应和向当地矿业公司采购，含钴原料的采购计价方式按MB价格的一定折扣确定；铜矿原料采购定价也主要与国际市场铜金属价格挂钩；粗制氢氧化钴产品主要用于国内有色业务钴新材料的冶炼，电积铜产品一般销售给国际大宗商品贸易商，主要采取与LME铜价挂钩方式定价。镍业务主要产品为粗制氢氧化镍钴、高冰镍等镍中间品，镍矿料主要通过参股矿山、长期供应合作协议等方式来保障供应，以市场化采购为补充；镍中间产品主要用于国内新能源材料所需原料；主要采取与国际国内公开市场价格挂钩方式定价。
资源业务是公司产业一体化的源头。公司通过十多年的非洲资源开发，在刚果（金）建立了集采、选、冶于一体的资源保障体系，能为国内制造平台提供具有低成本竞争优势、稳定可靠的原料保障。2018年，公司启动了印尼红土镍矿资源开发，第一个重大项目华越镍钴6万吨红土镍矿湿法冶炼项目已于今年一季度全面投料试产，目前印尼镍资源布局正在深入推进，为高镍锂电材料的发展准备具有低成本竞争优势的镍原料，进一步夯实一体化产业链的竞争优势。同时，公司进行了城市钴镍资源再生利用产业布局，完善了钴矿供应链尽责管理体系建设，布局了津巴布韦锂矿和刚果（金）锂矿资源，为公司获取可持续的钴、镍、锂资源创造了有利条件。公司低成本、稳定可靠的资源保障为公司打造新能源锂电材料行业领先地位奠定了坚实的原料基础。
此外，公司积极布局锂电池循环回收业务，公司子公司华友衢州和资源再生分别进入工信部发布的符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单第一批次和第二批次。公司与多家知名整车企业合作梯次利用开发和承接退役电池再生处理，与多家知名电池企业合作以废料换材料的战略合作模式，已与多家国内外整车企业达成退役电池回收再生合作。随着业务开拓，公司正在形成从钴镍锂资源开发、绿色冶炼加工、前驱体和正极材料制造到资源循环回收利用的新能源锂电产业生态。
公司在发展战略规划中提出，坚持以新能源锂电材料产业发展为核心，围绕上控资源、下拓市场，中提能力，全面实施“两新、三化”战略，将公司从全球钴行业领先者转型发展成为全球新能源锂电材料行业领导者。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
无
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2022-051
转债代码：113641 转债简称：华友转债
浙江华友钴业股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税）；同时进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增3股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
一、2021年度利润分配预案的主要内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2021年度合并报表实现的净利润为4,023,639,932.18元，其中归属于母公司的净利润为3,897,503,525.74元。2021年母公司实现的净利润为862,992,440.35元，按照10%计提法定盈余公积金86,299,244.04元后，剩余776,693,196.31元可用于分配，加上上年结转的未分配利润1,324,232,926.72元，累计可供分配利润为2,100,926,123.03元。
根据公司章程和公司股东回报规划，综合考虑公司后续发展资金需要，为回报股东，增加公司股票的流动性，董事会建议向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），截止本公告日，公司总股本1,221,265,783股，以此计算合计拟派发现金红利366,379,734.90元；同时进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增3股。
如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
上述利润分配预案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
二、关于2021年度利润分配预案的说明
公司2021年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，主要原因如下：
（一）行业及公司经营情况
公司主要从事新能源锂电材料的制造、钴镍新材料产品的深加工及钴、镍、铜有色金属采、选、冶的业务。近年来，随着新能源汽车产业的快速发展，公司所从事的新能源锂电材料产业和镍钴新材料产业也呈现出高速增长的态势。公司作为钴行业的领先企业，在进一步巩固自身领先地位的同时，抓住新能源汽车产业快速发展的大好时机，做强产业链，增强发展力，努力成为新能源锂电材料行业领导者。
新能源汽车的发展态势给公司带来了难得的发展机遇和发展空间，公司抓住这一历史机遇，加快布局从钴矿、镍矿原料、钴、镍化学品、三元前驱体、锂电正极材料到资源循环回收利用的新能源锂电一体化产业链，推动一批合资项目、海外项目的落地建设。随着公司产业链的延伸，产业规划需要大量资金支持，预计未来一段时间资金需求量较大。此外，随着公司业务、资产规模的快速扩张，为使公司保持日常生产经营和加强应对原材料和产品价格波动的能力，公司需要留存充足收益用于流动资金周转。
（二）公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
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（三）留存未分配利润的确切用途
公司留存未分配利润将继续用于公司业务发展，保障公司未来产业规划项目顺利推进，补充公司经营所需流动资金，支持公司新产品研发及市场拓展，进一步提高公司核心竞争力，巩固公司行业领先地位。同时，将留存未分配利润继续投入公司经营能相应减少公司向银行或金融机构借款，节约财务成本，有利于公司未来的长远发展。
三、履行的决策程序
（一）董事会审议和表决情况
公司已于2022年4月21日召开第五届董事会第三十二次会议，并以“7票赞成，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。
（二）监事会审议和表决情况
公司已于2022年4月21日召开第五届监事会第二十九次会议，并以“3票赞成，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司制定的2021年度利润分配预案充分考虑了公司的经营规划与实际资金需求、长远发展战略及股东合理回报等因素，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。该预案兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于保证公司日常经营和未来产业规划项目的资金需求，有效降低财务费用支出，保障公司的持续、稳定、健康发展，给股东带来长期回报，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意该利润分配预案并同意将该预案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需获得公司2021年年度股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2022年4月22日
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2022-050
转债代码：113641 转债简称：华友转债
浙江华友钴业股份有限公司
关于2021年度日常关联交易情况审查及
2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。
● 本次日常关联交易为公司正常经营活动需要，关联交易涉及的价格遵循公平、公正、公开的定价原则，本次关联交易不会影响公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易应履行的审议程序
2022年4月21日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2021年度关联交易情况审查的议案》、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避了该议案的表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议，届时相关关联股东需回避表决。
公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：
事前认可意见：我们认为议案所述日常关联交易，为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立意见：我们认为议案所述2021年度关联交易情况、2022年度日常关联交易预计，为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司的独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。董事会在审议上述议案时，相关关联董事进行了回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
审计委员会意见：公司与关联方发生的日常关联交易，为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司的独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。
（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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（三）2022年度日常关联交易预计金额及类别
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
1、浦华公司
公司名称：浙江浦华新能源材料有限公司
法定代表人：陈要忠
注册资本：194769万元人民币
注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区高新西三路1060号
公司类型：有限责任公司（中外合资）
成立时间：2018年5月11日
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高纯元素及化合物销售；新型陶瓷材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；销售代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
与上市公司的关联关系：公司副总经理陈要忠担任浦华公司董事长。
2、乐友公司
公司名称：乐友新能源材料（无锡）有限公司
法定代表人：陈要忠
注册资本：28536万美元
注册地址：无锡市新吴区锡梅路167号
公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
成立时间：2018年6月29日
经营范围：三元电池正极材料的生产、销售、进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：电子专用材料销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与上市公司的关联关系：公司副总经理陈要忠担任乐友公司董事长。
3、华友控股
公司名称：浙江华友控股集团有限公司
法定代表人：陈雪华
注册资本：7009.203994万元人民币
注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道288号6幢103室
公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
成立时间： 2006年12月19日
经营范围：一般项目：控股公司服务；股权投资；以自有资金从事投资活动；电子专用材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金属材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
与上市公司的关联关系：华友控股为公司第一大股东,华友控股及其一致行动人陈雪华先生合计持有公司23.32%的股份。
4、圣钒科技
公司名称：内蒙古圣钒科技新能源有限责任公司
法定代表人：邵国祥
注册资本：70000万元人民币
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区新能源汽车产业园区
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2019年04月09日
经营范围：锂电池材料的研发、生产和销售；储能装置的研发、生产、销售、租赁业务。
与上市公司的关联关系：公司第一大股东华友控股持有圣钒科技100%的股份。
5、友山公司
公司名称：友山镍业印尼有限公司
注册资本： 90,000,000美元
注册地址： Sopo Del office tower A, 21st floor, Jl. Mega Kuningan Barat III Lot.10 1-6 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Indonesia。
公司类型：有限责任公司
经营范围：1、高镍锍及镍铁的工业生产，包括精炼、融合、集成和铸造有色金属基本形态；2、焦炭及半焦炭、硫磺、石膏、石灰、石灰石、矿石和其他任何产品的进口贸易；3、矿石产品以及高镍锍、镍铁、矿石和其他任何矿物产品的出口贸易；4、港口集装箱、大宗散货和件杂货的装卸生产，以及与港口生产有关的引航、船舶拖带、理货、驳运、仓储、船货代理和集卡运输等港口服务以及港口物流业务；5、电厂及辅助设施营运以生产电能；6、贸易。
与上市公司的关联关系：公司第一大股东华友控股间接持有友山公司29.25%的股权，友山公司为华友控股施加重大影响的其他企业。
6、广西华创
公司名称：广西华创新材材料科技有限公司
法定代表人：周盛夫
注册资本：5000万元人民币
注册地址：广西玉林市玉州区人民东路267号6楼
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2020年11月20日
经营范围：一般项目：电解铜箔、电解铜箔专用设备、覆铜板、线路板的技术研发、开发、咨询；电解铜箔、电解铜箔专用设备、覆铜板、线路板的生产、销售；工程管理服务；企业管理；商务信息咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与上市公司的关联关系：公司第一大股东华友控股持有广西华创100%的股权。
7、广西华友
公司名称：广西华友建设运营管理有限公司
法定代表人：汪海涛
注册资本：10000.000000 万人民币
注册地址：广西玉林市玉州区人民东路 267 号 6 楼 601 室
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2020 年 04 月 17 日
经营范围：园区基础、公共设施建设与运营；园区产业服务、招商代理服务；热源厂的建设与运营；市政管理；物业管理；污水处理；房地产开发经营；自有房屋租赁；企业管理服务；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
与上市公司的关联关系：公司第一大股东华友控股持有广西华友100%的股权。
8、巴莫科技
公司名称：天津巴莫科技有限责任公司
法定代表人：陈要忠
注册资本：20731.9289万元人民币
注册地址：天津市新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰大道8号
公司类型：有限责任公司
成立时间：2002 年 08 月 15 日
经营范围：研制、开发、生产高科技电池材料产品；与信息产业配套的电源产品及相关材料、机电产品（小轿车除外）批发兼零售；产品及技术的进出口；锂离子电池检测、拆解、重组、回收处理、销售（含拆解物，不含危险化学品）；梯次利用产品和系统的技术开发、租赁、销售（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关联关系：巴莫科技原为公司关联方。2021年5月23日，公司召开董事会审议通过了《关于公司支付现金收购资产暨关联交易的议案》《关于公司与浙江华友控股集团有限公司签署附生效条件的〈表决权委托协议〉的议案》等议案，公司拟向杭州鸿源股权投资合伙企业（有限合伙）购买其持有的巴莫科技38.6175%的股权，同时，华友控股同意将持有的巴莫科技26.4047%股权代表的表决权等权利委托给华友钴业行使，上述交易于2021年7月29日完成股权变更登记手续，交易完成后华友钴业合计控制巴莫科技65.0222%的表决权，巴莫科技成为公司控股子公司。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方发生的日常关联交易是为保证公司正常开展经营活动，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。交易是在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，交易价格依据市场公允价格协商确定，符合公司及全体股东的利益。
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以市场化为原则，并根 据市场变化及时调整；若交易的产品没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的日常关联交易属于公司正常经营业务，有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在销售方面的关联交易，有利于提升产品市场占有率，增强公司在新能源锂电产业链中的竞争力。公司将根据实际情况，遵循市场公平、公正、公开的原则与上述关联方签订正常的业务往来合同。上述关联交易不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2022年4月22日
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2022-048
转债代码：113641 转债简称：华友转债
浙江华友钴业股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2022年4月21日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议通知于2022年4月11日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
董事会会议审议情况
一、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
同意公司编制的《2021年度财务决算报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》
同意公司编制的《2022年度财务预算报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于2021年度关联交易情况审查的议案》
报告期内公司与关联方发生的日常关联交易是为保证公司正常开展经营活动，发挥公司与关联人的协同效应。该等关联交易根据自愿、平等、互惠互利原则进行，是公司正常经营所需。报告期内关联方为公司提供担保、给公司拆借资金是根据自愿、平等、互惠互利原则进行，是公司正常经营所需，公司未提供相应反担保，资金拆借利率不高于同期同类银行贷款利率。关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及中小股东权益的情况。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈雪华回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
董事会同意公司与关联方之间的日常关联交易，董事会认为：公司与关联方之间的日常关联交易属于公司正常经营业务，有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在销售方面的关联交易，有利于提升产品市场占有率，增强公司在锂电新能源产业链中的竞争力。遵循市场公平、公正、公开的原则与关联方进行正常的业务往来，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈雪华回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
同意公司拟定的2021年度利润分配预案：向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），截止目前，公司总股本1,221,265,783股，以此计算合计拟派发现金红利366,379,734.90元；同时进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增3股。
如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询服务。同时提请股东大会授权董事长、总经理和财务总监依据有关中介机构收费标准的规定，参照实际工作量和工作复杂程度决定其报酬。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于授权公司及子公司2022年融资授信总额度的议案》
同意公司及子公司在700亿元人民币（含等值外币）总额度内申请融资授信业务、在100亿元总额度内申请融资租赁业务。
上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2022年度股东大会之日止。
在上述总额度及上述授权有效期内，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信、融资租赁另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司及子公司2022年度提供担保额度预计的议案》
同意公司为控股子公司提供的担保额度为450亿元人民币（含等值外币），控股子公司为公司提供的担保额度为200亿元人民币（含等值外币），控股子公司为控股子公司提供的担保额度为250亿元人民币（含等值外币），公司和控股子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为300亿元人民币（含等值外币），以及公司及控股子公司为参股公司提供的担保额度为25亿元人民币（含等值外币）。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。
上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2022年度股东大会之日止。
在上述预计总额度及上述授权有效期内的担保，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。
公司董事会认为：上述担保行为主要是为了保障公司和子公司生产经营活动的正常开展，不会损害公司及子公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司及子公司整体利益。董事会同意上述担保事项。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司及子公司2022年发行非金融企业债务融资工具的议案》
同意2022年公司及子公司可以发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债、定向工具（PPN）、境外债券等在内的本外币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。发行期限为2021年度股东大会批准本议案之日起至2022年度股东大会召开之日止的相关期间内，在相关法律法规等规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。
同意在股东大会审议通过本议案后，董事会将该等授权转授予发行主体的法定代表人及管理层，根据有关法律法规的规定组织债务融资工具的发行准备工作并办理相关手续。具体包括：
1、在法律法规等规范性文件允许的范围内，根据市场条件和发行主体需求，制定发行债务融资工具的具体发行方案，包括具体的债务融资类型、发行时间（期限）、发行对象、发行金额、发行利率、发行方式、募集资金用途、承销方式等发行条款及条件；
2、签署与发行债务融资工具有关的合同、协议及相关的法律文件；
3、聘请中介机构，办理债务融资工具发行申报事宜；
4、制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料；
5、及时履行信息披露义务；
6、在已注册的债务融资工具到期后，在上述发行期限和发行额度内办理续发债务融资工具事宜；
7、办理与发行债务融资工具有关的所有其他事项。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司及子公司2022年度远期结售汇、货币掉期、外汇期权等业务额度的议案》
同意2022年公司及子公司在合计15亿美元额度范围内开展外汇远期结售、货币互换掉期、外汇期权及利率掉期业务。在上述额度范围内的相关交易，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起，至公司2022年度股东大会召开之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
同意公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过《独立董事2021年度述职报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》
同意公司编制的《2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十九、审议通过《关于〈2021年度企业社会责任报告〉的议案》
同意公司编制的《2021年度企业社会责任报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部会计政策变更的要求进行的相应变更。本次变更会计政策不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更事项。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二十一、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和投资者的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，同意为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二十二、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
同意公司因回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票事宜，对公司注册资本及股份总数进行变更。同意公司注册资本由人民币1,221,396,283元变更为人民币1,221,265,783元，股份总数由1,221,396,283股变更为1,221,265,783股。同意对《公司章程》的部分条款进行修订，同意修改后的《公司章程》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二十三、逐项审议《关于制定、修订与废止部分公司治理制度的议案》
1、同意新制定的《董事会授权管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、同意新制定的《证券投资与衍生品交易管理制度》，并废止原《套期保值管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、同意修订后的《股东大会议事规则》，并废止原《授权管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、同意修订后的《董事会议事规则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、同意修订后的《对外担保制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、同意修订后的《关联交易决策制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、同意修订后的《独立董事工作细则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
8、同意修订后的《总经理工作细则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、同意修订后的《信息披露管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
10、同意修订后的《募集资金管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
11、同意修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
12、同意修订后的《投资者关系管理办法》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二十四、审议通过《关于公司及子公司开展2022年套期保值业务的议案》
为规避和转移现货市场的价格波动风险，提升公司生产经营水平和抗风险能力，保持公司经营业绩持续、稳定，同意公司利用金融市场的套期保值功能，对公司生产经营所需原材料镍、钴、铜、锂及大宗商品贸易开展套期保值业务，具体内容为：
公司及子公司以自有资金以及商业银行、投资银行等金融机构衍生品交易授信，开展生产经营所需原材料套期保值的保证金占用总额不超过80亿元人民币或等值外币，开展大宗商品贸易套期保值业务的保证金占用总额不超过5亿元人民币或等值外币，有效期间内循环使用。套期保值工具为期货、期权以及远期等金融衍生品交易工具。授权业务期间自公司股东大会审议通过本议案之日起，至公司2022年度股东大会召开之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二十五、审议通过《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》
同意公司接受关联方浙江华友控股集团有限公司（以下简称“华友控股”）、TMA INTERNATIONAL PTE LTD.（以下简称“TMA公司”）、浙江倍林德企业管理有限公司（以下简称“倍林德”）为公司及子公司提供最高总借款额度人民币80亿元整的财务资助，其中：华友控股资助总额度不超过50亿元人民币；TMA公司资助总额度不超过20亿元人民币；倍林德资助总额度不超过10亿元人民币。最高借款额度期限：自公司股东大会审议批准本议案之日起三年，在此期限内，在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用，每次使用的方式、金额、期限等由公司及子公司和华友控股、TMA公司及倍林德商定，但各种方式使用余额之和不得超过最高总借款额度金额。借款利率：不高于同期同类银行贷款利率。公司对该项借款无需提供相应抵押或担保。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈雪华回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
二十六、审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》
公司现任独立董事余伟平先生自2016年4月起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，余伟平先生将于2022年4月任期届满，不再担任本公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、战略委员会委员等相关职务。
为保证董事会的正常运行，完善公司治理结构，经董事会提名委员会推荐，公司董事会提名董秀良先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案获得股东大会审议通过后，董秀良先生将接任余伟平先生在公司董事会专门委员会相关职务。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二十七、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
同意公司于2022年5月13日召开2021年年度股东大会，审议相关年度事项等议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2022年4月22日
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2022-054
转债代码：113641 转债简称：华友转债
浙江华友钴业股份有限公司关于公司及
子公司2022年度发行非金融企业债务融资工具的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月21日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司及子公司2022年度发行非金融企业债务融资工具的议案》。
同意2022年公司及子公司可以发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债、定向工具（PPN）、境外债券等在内的本外币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。发行期限为2021年度股东大会批准本议案之日起至2022年度股东大会召开之日止的相关期间内，在相关法律法规等规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。
同意在股东大会审议通过本议案后，董事会将该等授权转授予发行主体的法定代表人及管理层，根据有关法律法规的规定组织债务融资工具的发行准备工作并办理相关手续。具体包括：
1、在法律法规等规范性文件允许的范围内，根据市场条件和发行主体需求，制定发行债务融资工具的具体发行方案，包括具体的债务融资类型、发行时间（期限）、发行对象、发行金额、发行利率、发行方式、募集资金用途、承销方式等发行条款及条件；
2、签署与发行债务融资工具有关的合同、协议及相关的法律文件；
3、聘请中介机构，办理债务融资工具发行申报事宜；
4、制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料；
5、及时履行信息披露义务；
6、在已注册的债务融资工具到期后，在上述发行期限和发行额度内办理续发债务融资工具事宜；
7、办理与发行债务融资工具有关的所有其他事项。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2022年4月22日
(下转218版)
