河南黄河旋风股份有限公司

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不分配

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2021年以来，超硬材料市场和行业格局发生重大变化，其主要特征为：培育钻石产品市场接受度大幅提升，市场需求旺盛，市场规模迅速扩大；同时受行业部分产能由工业金刚石转为培育钻石产能影响，工业金刚石产品市场整体呈现供小于求状态，但细分产品受下游应用领域不同，需求差异化也较为明显。

1、培育钻石

培育钻石行业的发展，主要为需求增长因素推动。近年来全球范围内，天然钻石生产商、培育钻石生产商、时尚珠宝品牌以及新兴珠宝品牌都在积极开展培育钻石零售端的布局。消费者对于培育钻石的认知能力的提升，凭借培育钻石低价优势与环保低碳属性在珠宝领域占有市场有望进一步提高。根据咨询机构 MVEye 调研数据，截止 2020 年，美国消费者对于培育钻石的认知度已经 由 2018 年的 58%上升至 80%，同时消费者对于培育钻石品牌的认知度也由 49%提升至 69%。培育钻石作为天然钻石的替代产品，随着市场接受程度的提高，市场规模迅速扩大。

此外，天然钻石作为矿物资源，其产出规模受地缘政治、勘探采掘、环保因素等影响较大。根据Bain咨询，2019年全球天然原钻产量为1.39亿克拉，2020年天然原钻产量约下滑2800万克拉至1.11亿克拉。而培育钻石因其稳定产出，市场占有率将呈逐年增长趋势。

新兴市场对钻石产品未来市场增长可期。据戴比尔斯统计数据显示，2020 年美国和日本人均钻石消费量分别为 105.60 美元和 40.07 美元，而中国和印度人均消费量仅为4.96 美元和 2.95 美元。因此随着中印等新兴市场的发展和成熟，培育钻石有望进一步打开钻石消费市场增量空间。

2、工业金刚石

工业金刚石因其硬度高、耐磨性好的性能特点，适用于“切、磨、钻、抛”等领域，一直以来在工业领域中的应用都比较广泛。因其应用领域广泛，传统金刚石工具市场规模巨大，据ICRWorld数据显示，2021年，全球金刚石工具行业总产值预计达160 亿美元，全球市场复合增长率为 2.3%。传统金刚石工具市场发展时间长，市场成熟度高，市场规模及增长速度较为稳定，我国作为最大的工业金刚石和金刚石工具生产和消费国，但近年来受房地产等基建投资规模下降影响，国内市场增长缓慢，但因国外受疫情影响原因，短期内国外市场的需求增加为国内工具企业提供了增长空间。因此，传统金刚石工具市场对工业金刚石的需求增长较为稳定。

2016 年以来随着金刚石线锯切割技术突破，成本快速下行，金刚石线锯有效替代传统的砂浆与碳化硅砂浆切片，广泛应用于光伏单晶硅与多晶硅材料的切割领域。金刚石线锯市场的迅速扩大为工业金刚石细分应用打开了新的市场空间，国内光伏行业增速虽受2018年光伏政策影响出现放缓，但近年来随着全球推动碳中和背景下，预计未来增速较快。据 CPIA 测算，2021-2025 年全球光伏新增装机量将从170GW 增长至 330GW，按照金刚线 37.50 万千米/GW，容配比 1.32 计算，2025年全球硅片需求将达 436GW，金刚线需求量将达 16,335 万千米，年复合增长率达 23.90%，由此预计金刚石微粉及相应的工业金刚石细分产品需求将保持快速增长。

公司主要经营的产品涵盖超硬材料及制品，超硬复合材料及制品等。主要包括工业金刚石、培育钻石、砂轮、刀具、钻头、锯片等，主要应用于金刚石工具制造、珠宝首饰、陶瓷加工、勘探开采、建筑建材加工、机械加工、光学玻璃和宝石加工、电子电器制造、汽车零部件制造等领域，对我国的尖端技术的创新、国民经济的发展以及人民生活水平的提高具有重要作用。

公司超硬材料产品中的大颗粒单晶产品（又称“培育钻石”），该细分产品除了目前在消费饰品领域的应用外，未来在芯片、微电子、量子、光学、超精密加工及高端医疗等众多高新技术领域有着更深更广的应用。随着近年来国际上对新能源、碳中和等可持续发展方向的一致推动，提高能源利用率、淘汰落后产能成为发展新主流。对于光学、微电子、半导体等领域在应用材料上的苛刻要求，金刚石单晶及制品展现出了超优性能，被业界认为是最有希望的下一代高新材料。

报告期内，公司产品结构调整工作成效显著，主营业务产品超硬材料产品实现销售收入16.45亿元，较去年同期增长38.99%，主要为细分产品培育钻石产品销售增长所贡献。公司超硬材料产品的增长趋势与行业增长趋势吻合。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

具体分析如下：

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2022-014

河南黄河旋风股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年4月22日

(二)股东大会召开的地点：河南省长葛市人民路 200 号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会秘书袁超峰先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，受疫情影响，公司独立董事孙玉福、赵虎林、牛柯通过视频会议的方式参与了本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书袁超峰出席了本次会议；公司高管李明涛、何天运、武玺旺列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

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3、2.02议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

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4、2.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

■

5、2.04议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

■

6、2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

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7、2.06议案名称：本次发行的募集资金投向

审议结果：通过

表决情况：

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8、2.07议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

■

9、2.08议案名称：滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

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10、2.09议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

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11、2.10议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明

审议结果：通过

表决情况：

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15、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

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16、议案名称：关于公司2022年度非公开发行A股股票构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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17、议案名称：关于2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

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18、议案名称：关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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19、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、 特别决议议案：全部议案

2、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1至议案4，议案6至议案8，议案10

应回避表决的关联股东名称：河南黄河实业集团股份有限公司、乔秋生、王裕昌、张永建

4、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：河南世纪通律师事务所

律师：李春彦、封冠洪

2、律师见证结论意见：

河南黄河旋风股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

河南黄河旋风股份有限公司

2022年4月23日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2022-015

河南黄河旋风股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2022年4月12日以传真和电子邮件的方式发出，于2022年4月22日上午10:00以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议由董事长庞文龙主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司监事和高级管理人员列席了会议，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、公司2021年度报告及摘要；

与会董事认为：公司 2021 年年度报告及摘要中，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、准确地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

详见公司同日披露在上海证券交易所www.sse.com.cn和上海证券报的公告。

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、公司2021年度董事会工作报告；

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、公司2021年度总经理工作报告；

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

4、公司2021年度独立董事述职报告；

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

5、公司2021年度董事会审计委员会履职报告；

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

6、公司关于2021年度利润分配的议案；

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2021年度实现净利润4,302.47万元，根据公司经营情况，公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，公司拟于2022年5月5日（周四）11:00-12:00召开2021年年度业绩说明会，就公司2021年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者关注的问题进行回答。具体安排详见公司同日刊登的相关公告。

独立董事意见：公司2021年度利润分配议案，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，符合公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情况。

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、关于公司处置部分资产的议案；

2021年度，公司处置部分使用不经济及报废资产，处置固定资产原值9,548.00万元，已计提折旧5,545.03万元，已计提减值准备金额3,135.63万元，资产账面净值867.34万元；实现清理收入470.67万元，清理净损益-396.67万元。公司对应收款项进行清理清收，其中存在应收账款6,514,963.43元，其他应收款项3,828,050.92元，该部分应收款项账龄已超过5年收回的可能性极低，清收需费用远大于预计可收回金额，且已全额计提坏账准备，公司予以核销。

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、关于公司2021年度日常关联交易执行情况以及2022年度日常关联交易预计的议案；

表决结果：本议案以7 票同意，0票反对，0票弃权，2票回避获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

9、关于公司《2021年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

10、关于修改《公司章程》部分条款的议案；

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

11、关于调整公司第八届董事会专业委员会人员组成的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，为更好地发挥董事会各专业委员会的作用，建立健全董事会内部机构，完善公司治理机制，公司拟对原董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后公司董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会拟由以下成员组成：

（1）董事会提名委员会庞文龙董事、赵虎林董事、孙玉福独立董事，赵虎林董事担任主任委员。

（2）董事会薪酬与考核委员会陈治强董事、孙玉福独立董事、牛柯独立董事，孙玉福董事担任主任委员。

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

12、关于提议召开2021年年度股东大会的议案；

具体内容详见公司2022 年 4 月 23 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《河南黄河旋风股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

13、关于前期会计差错更正的议案；

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

14、关于召开2021年度业绩说明会的议案；

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

15、关于聘任公司副总经理的议案；

聘任胡军恒先生（后附简历）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2022年4月23日

附：简历

胡军恒：男，中国籍，汉族,1976年3月出生，中共党员，本科学历。1999年至2001年任公司金刚石制造事业部车间主任；2001年3月至2014年12月任公司研发中心高温高压实验室主任；2015年1月至今任公司钻石事业部总经理。

胡军恒先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形；持有本公司股份250,000股，除本公司外未在其他单位任职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2022-018

河南黄河旋风股份有限公司

关于修改《公司章程》部分条款的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2022年4月22日召开，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

●《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》尚需提交公司股东大会审议。

本次章程修订主要解决四方面问题：一是将实践中已经普遍认同的做法归纳总结，提升形成规则，如关于党建工作的原则性要求；二是吸纳散落别处的规则内容，《公司章程》吸纳《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等规则的相关内容；三是按照《证券法》等上位法新规定调整相关表述；四是行政单位名称变更。经公司第八届董事会第七次会议审议通过，决定对公司章程作如下修改：

■

公司章程其他条款不变，公司章程内容详见修订后的《河南黄河旋风股份有限公司章程（2022年04月修订）》。

本事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2022-021

河南黄河旋风股份有限公司

关于召开2021年年度业绩说明会的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年5月5日（周四）11:00-12:00

● 会议召开方式：网络互动

● 网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

● 投资者可于2022年4月29日（周五）17:30前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱hhxfzjb@hhxf.com。公司将会在2021年度业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。

公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司2021年年度报告，为了便于广大投资者更全面深入了解公司2021年年度业绩和经营情况，公司拟于2022年5月5日上午11:00-12:00召开业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络直播的方式召开，公司将针对2021年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年5月5日（周四）11:00-12:00

（二）会议召开方式：网络直播

（三）网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

三、参加人员

公司董事兼总经理陈治强先生、董事兼财务总监郭会先生、董事会秘书袁超峰先生。

四、投资者参与方式

（一）投资者可在2022年5月5日（周四）11:00-12:00期间，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年4月29日（周五）17:30前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱hhxfzjb@hhxf.com。公司将在业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：朱健良

联系电话：0374-6108986

邮箱：hhxfzjb@hhxf.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次说明会的召开情况及内容。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2021-024

河南黄河旋风股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席杜长洪、职工监事张永建的书面辞职报告。因个人原因，杜长洪先生、张永建先生辞去公司监事职务。公司监事会对杜长洪先生，张永建先生在任职期间为公司发展所做出的努力表示衷心感谢。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，于2022年4月20日召开了职工代表大会，选举姜改玲女士、朱健良先生为公司第八届监事会职工监事，任期至第八届董事会届满。（附：职工监事简历）

特此公告

河南黄河旋风股份有限公司监事会

2022年4月23日

附：职工代表监事简历

姜改玲：女，中国国籍，汉族，1989年10月出生，群众，本科学历。2014年5月至2015年3月在超硬材料事业部一线轮岗实习；2015年4月至2020年10月任钻石事业部办公室主任；2020年10至今任公司人力资源部部长。

朱健良：男，1992年3月出生，中国国籍，无境外居留权，郑州大学法学专业，本科学历。2017年3月入职公司证券部，2020年10月至今任公司证券事务代表。

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2022-016

河南黄河旋风股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于2022年4月12日以传真和电子邮件的方式发出，于2022年4月22日上午11:00以现场方式召开。会议由监事会主席杜长洪主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、公司2021年度报告及摘要；

公司监事会根据《证券法》第82条及有关法律法规的要求，对公司2021年年度报告进行了认真严格的审核，并发表如下意见：

1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项要求。

2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映公司2021年的财务状况和经营成果。

3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：本议案以3 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

同意将公司2021年年度报告提交股东大会审议。

二、公司2021年度监事会工作报告；

表决结果：本议案以3 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、公司关于2021年度利润分配的议案；

监事会意见：根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，我们认为董事会提出的2021年度利润分配议案充分考虑了公司目前经营状况、资金需求、未来发展及股东利益等各种因素，符合相关法规及公司规章制度规定。

表决结果：本议案以3 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

同意将该议案提交股东大会审议。

2021年年度报告摘要

公司代码：600172 公司简称：黄河旋风

(下转276版)