上海晶丰明源半导体股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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报告期内，公司实现销售收入3.02亿元，较上年同期下降25.93%；实现归属于上市公司股东的净利润-0.11亿元，较上年同期下降116.60%；本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.36亿元，较上年同期下降156.29%。
受公司历次推出的股权激励计划影响，2022年第一季度，公司承担因股权激励产生的股份支付费用共0.45亿元。剔除股份支付费用影响，报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润 0.31亿元，较上年同期下降65.72%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.06亿元，较上年同期下降93.40%。
截止 2022 年 3 月 31 日，公司总资产 28.49亿元，较2021年期末增长2.97%；归属于上市公司股东的净资产 19.40亿元，较2021年期末增长1.76%。
受行业性的客户及渠道库存消化，疫情及物流因素导致的终端需求变弱的影响，公司报告期内产品销售数量下降。2022年第一季度，公司以保证市场占有率为优先目标，对产品价格进行了下调。虽然产品价格较上年同期仍有所上升，但是因为原材料成本的大幅上涨，导致毛利率较上年同期下降；同时，由于报告期内公司进一步加大新产品线的研发投入，费用较上年同期增加。上述原因综合导致报告期内公司主要会计数据及财务指标的下降：
1、销售数量较上年同期下降主要原因如下：
①自2021年起，受全球范围内疫情影响，国际海运等物流交货时间有较大幅度延迟，海外客户采取提前下单备货形式保证产品交付，致使运输及制造环节整体库存保有量刚性增多；其次，居家办公进一步催生了终端用户对部分消费类产品的需求，结合上游供应如晶圆产能扩张需要一定的时间周期，整体芯片市场处于供不应求的状态，涨价预期促使公司下游客户增强备货意愿；上述原因叠加客观形成了2021年前三季度超出市场终端需求的备货。自2021年第四季度起，下游客户为了消化前期库存，对公司产品需求有明显下降，持续影响至公司本年第一季度产品销量。
②2022年第一季度，奥密克戎病毒在全球的肆虐以及在国内传播，给国内物流及产业链上下游的生产活动带来一定影响。3月中开始，公司总部所处上海地区受疫情影响较为严重，物流受限给产品销售带来一定挑战。
③历年第一季度，受下游LED照明制造业春节放假停工影响，占全年销量的比例相对较低。但是，2021年第一季度受上游晶圆产能紧张的影响，公司所处行业下游客户备货需求旺盛，出现了淡季不淡的情况。公司2021年第一季度产品出货量达到全年出货量25%，相较于2019年的19%、2020年的16%，有明显提升。2022年第一季度，行业供需失衡得到缓解，呈现出正常的季节性淡季。
2、报告期内，公司毛利率同比下降7.60%，主要系：
①由于2020年末开始至2021年行业成熟制程晶圆、MOS产能较为紧张，引致公司2021年自第二季度以来原材料采购价格大幅上涨。截止报告期末，上游整体产能供应紧张情况有所松动，但仍存在结构性供需不匹配，因此原材料采购价格没有呈现明显下降趋势。报告期内，公司平均成本较上年同期上升50.63%；
②公司自2021年上半年度根据市场供需关系及成本上升进行了产品涨价。但自2021年四季度起至报告期内因库存消化、疫情等因素客户需求有所降低，公司根据市场整体供需情况，对产品价格进行下调。受上述因素的综合影响，本季度同比2021年一季度平均销售价格上升34.33%，不及产品成本上涨幅度。
3、人员增加带动费用增长：公司持续重视产品研发，为拓展AC/DC及DC/DC电源管理芯片领域，以具有市场竞争力的薪酬待遇吸引行业内优秀人才，加大相关领域的研发和推广投入。报告期内，公司人数较上年同期增加32.26%，净增加职工110人（其中，新增研发人员72人）。由于职工薪酬及股份支付费用的增加，报告期内，公司研发费用较上年同期增加66.57%；销售费用较上年同期增长12.47%；管理费用较上年同期增加88.95%。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）股权激励事宜
1、公司2021年限制性股票激励计划事宜
2022年3月17日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以2022年3月17日为预留授予日，以86.00元/股的授予价格向13名激励对象授予7.32万股限制性股票。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。上述内容详见公司于2022年3月18日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、公司2022年第一期限制性股票激励计划事宜
2022年3月17日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于〈公司2022年第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，拟以113.80元/股向激励对象授予115.5376万股第二类限制性股票，其中首次授予92.4376万股，预留授予23.10万股。独立董事就上述事项发表了独立意见。上述事项已经公司2022年4月7日召开的2021年年度股东大会审议通过。上述内容详见公司于2022年3月18日、2022年4月8日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
3、公司股权激励归属事宜
2022年3月31日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2020年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的议案》《关于2020年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》《关于2020年第二期限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》，董事会认为有关股权激励归属条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。独立董事就上述事项发表了独立意见。上述内容详见公司于2022年4月1日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
（二）公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
2021年6月起，公司计划向南京凌鸥创芯电子有限公司（以下简称“凌鸥创芯”）李鹏等14名原股东以发行股份及支付现金的方式购买凌鸥创芯95.75%的股权；同时拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2022年1月，为保证审核期间财务数据的有效性，公司向上海证券交易所申请中止审核本次交易，具体内容详见公司于2022年1月4日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2022年2月25日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》等议案，对本次交易方案进行调整、完成凌鸥创芯的2021年度审计和申请文件的更新工作，并回复了上海证券交易所出具的《关于上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的审核问询函》（上证科审（并购重组）[2021]8号）。上述内容详见公司于2022年2月26日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2022年2月28日，公司收到上海证券交易所同意恢复本次重大资产重组审核的通知并恢复审核。上述内容详见公司于2022年3月1日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2022年3月17日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金并撤回申请文件的议案》，由于市场环境发生较大变化，为更好地体现公司价值、切实维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益，公司董事会决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件及签署本次交易的终止协议。上述内容详见公司于2022年3月18日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（三）风险提示
受新冠疫情影响，公司外部经营环境面临一定不确定性。目前，公司上游供应商存在部分产能受限情况；同时，公司总部所在地上海存在物流受限情况。截止本报告披露日，公司所在地区执行的管控措施仍未全面解除，可能会对未来经营情况产生一定影响。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海晶丰明源半导体股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：胡黎强 主管会计工作负责人：邰磊 会计机构负责人：邰磊
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：上海晶丰明源半导体股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：胡黎强 主管会计工作负责人：邰磊 会计机构负责人：邰磊
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：上海晶丰明源半导体股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：胡黎强 主管会计工作负责人：邰磊 会计机构负责人：邰磊
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海晶丰明源半导体股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：胡黎强 主管会计工作负责人：邰磊 会计机构负责人：邰磊
母公司利润表
2022年1一3月
编制单位：上海晶丰明源半导体股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：胡黎强 主管会计工作负责人：邰磊 会计机构负责人：邰磊
母公司现金流量表
2022年1一3月
编制单位：上海晶丰明源半导体股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：胡黎强 主管会计工作负责人：邰磊 会计机构负责人：邰磊
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：688368 证券简称：晶丰明源
(下转320版)
