北京安达维尔科技股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：无变更，仍为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本扣除拟回购注销限制性股票后的股本总数253,694,750股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

１、公司主营业务

公司作为航空航天与防务领域的高端装备制造企业，致力于向客户提供综合性产品、服务及解决方案。经过二十年的发展，公司目前已形成包括机载产品研制、航空维修、测控及地面保障设备研制、智能制造等多项业务。核心产品与服务包括：航空座椅、航空导航设备、厨卫系统设备、飞机内饰、客舱照明、防护装甲、测试设备、保障设备、模拟训练装备、智能工具管理系统及智能技术解决方案等，涵盖航空器与防务装备研制、生产和使用的全寿命周期。

（1）机载设备

机载设备是公司业务占比最大的业务，业务营收占比约占公司总体51.89%，主要产品包括航空座椅、航空导航设备（无线电高度表、无线电罗盘、多模导航、图示导航系统等）、厨房插件、盥洗室设备、防护装甲、客舱照明、内饰产品及整机客舱解决方案。

公司主要从事产品的研发设计、关键工艺生产、总装试验、适航取证和持续服务，客户主要为国内各飞机制造商、分系统研发生产单位、航空器使用单位等。

（2）航空维修

航空维修是公司的创始业务，目前业务营收约占公司总体28.10%，主要从事飞机部件维修和加改装业务；部件维修能力覆盖了包括空客、波音、巴航工业及中航工业等主流飞机制造商的主要飞机系统设备，拥有FAA、EASA、CAAC和JMM等维修许可证书，维修业务覆盖机载计算机、通讯导航、仪表显示、电气、电机和气动等系统和专业；飞机加改装业务涵盖航空遥感、海洋监测、卫星通信、人工影响天气、搜索救援、医疗救护和防护装甲等改装服务。

公司主要从事航空维修服务产业链中的维修服务、改装设计与施工、适航取证及航材贸易等环节，客户主要为民用运输航空、通用航空、政府、警用和防务相关的航空器使用单位。

（3）测控及地面保障设备

测控及地面保障设备业务营收约占公司总体15.90%，是公司重要核心业务之一，主要从事地面测试、保障与训练系统设备的解决方案开发和系统集成，产品包括飞机原位测试设备、自动化测试设备、直升机伴随保障系统、地面电源拖动系统以及防务模拟训练系统等。

公司可提供标准化、模块化产品以及系统解决方案，客户主要为各类航空器使用单位、航空航天总体和分系统研发生产单位。

（4）智能制造

智能制造业务是公司的新兴业务，目前该业务聚焦于智能工具管理系统解决方案领域，主要为航空航天与防务行业内制造、使用和维修单位提供基于射频身份识别（RFID）等物联网技术的智能工具管理系统、资产管理相关的技术解决方案及数字化车间解决方案等。

（5）复合材料制造

公司于2021年在天津成立全资子公司天津耐思特瑞科技有限公司，主要从事关键航空材料的试验和生产，前期将主要开展航空复合材料结构件研制生产和加工制造。目前生产厂房已装修完毕，并开始进行复合材料工艺设备的安装调试和试生产。未来，该公司将逐步开发和丰富其它种类的航空材料产品，今后作为专业复合材料供应商向其它行业客户供货。

2、公司经营模式

公司主要聚焦于航空航天与防务等高端制造行业领域，从事研发设计、软件开发、生产总装、试验和维护等业务，为行业内客户提供包括机载产品、测控设备、保障装备、维修保障及整体解决方案等综合性产品和技术服务，并通过布局相关多元化的产品和业务组合，不断推出若干细分领域占据领先地位的优势产品与服务，追求利润和规模的双重增长，实现公司可持续发展。

（1）研发模式

公司进行标准化产品开发、定制化产品开发及工艺技术开发，引入了集成产品开发（IPD）流程，通过塑造和固化业务流程，结合全面分析将市场需求和全特性要求，转化为标准化的需求输入和产品定义，进而转化为产品详细设计输入。

公司建立了平台化的产品开发策略，促进设计的平台化、模块化，提高定制产品的标准化程度、开发速度和使用效能，并依据IPD的原则，进行市场价值和供应链价值梳理，集中工艺研发资源投向精品项目、关键能力和关键材料等领域，从而优化产品、服务和成本竞争力，提高公司竞争地位。

公司产品以客户需求为导向，以打造精品项目为原则，追求市场与财务的双重成功。此外，公司针对未来需要重点布局的产品、技术和工艺，积极利用外部资源，采用多种形式的合作与投资模式，提升关键能力。

（2）销售模式

公司产品主要采用直销方式，直接对接客户的装备采办、研发设计、生产试验和工程技术等专业部门。不同类型的产品，销售周期差异较大，维修服务类的业务标准化程度较高、过程较短，销售周期以月或季度为周期；机载设备类产品，由于研发采办过程复杂，受装备采办过程影响，一般以年度为周期；预研和解决方案产品，受装备规划、概念设计和试验试飞等影响，销售工作需要跟踪装备研制全过程，销售周期最长可达数年。公司设有销售中心进行销售管理工作，在公司层面和业务单元层面，均设有市场和售后服务相关的部门，负责各层面的售前和售后工作。

（3）供应链管理

公司致力于建立高效的供应链管理体系，并充分借助与国内（外）飞机制造商等企业的交流合作机会，提升公司的质量体系和供应链管理标准。根据不同业务特点，对标准化产品、定制化产品和航空维修服务，建立了差异化的管理体系，从而保障不同类型业务单元的质量、交付、成本和监管等多重目标的达成。

3、公司所处行业发展阶段

（1）防务工业

航空航天与防务领域产业的发展，受国家安全政策和地缘政治环境影响相对较大；近年来，中国面临的国际政治压力，尤其是大国竞争的压力不断增加，周边接壤国家和地区亦存在多个不稳定区域。

根据国家财政部中央预算数据和部分国际知名智库，如英国国际战略研究所（The International Institute for Strategic Studies）的公开报告，中国的国防预算，排名上已连续多年保持仅次于美国、全球排名第二的位置，并且近年一直保持年均约6%-7%的增长。

航空航天和情报、监视与侦查（ISR）装备是现代战争的关键，对战争走向和结局具有重大和决定性影响，与欧美强国相比，我国先进航空装备无论在数量还是在发展水平上仍存在差距，随着国际局势的变化和我国大国地位的不断彰显，建设强大空天力量的重要性愈加突出。

近年来，西方国家防务工业开始将数字化技术作为优先发展的战略，例如美国空军便将“数字空军”作为建军战略，在“下一代空中优势（NGAD）”、“先进作战管理系统（ABMS）”和“联合全域指挥与控制（JADC2）”等项目上积极应用数字技术。数字化技术和工程覆盖装备采办、研发生产、软件工具和体系协同的全产业链成体系的数字化，是一场深刻的装备体系和防务工业变革。

与此同时，随着我国装备采办改革的深化，尤其是信息技术、信息装备和数字化制造在防务工业中日趋重要，越来越多的优质民营企业开始参与到装备制造产业链中，从单一设备的采购或外包，升级到系统设备的协同研发生产，中等规模的综合性民营企业，在航空航天与防务工业中所发挥的作用越来越大。

（2）民用航空

民用航空方面，根据中国航空运输协会（CATA）2022年1月18日报道，2021年中国民航旅客运输量已恢复到2019年同期的63%，排名靠前的六家主要航空公司，旅客运输量超过2020年同期5%；新引进飞机107架，同比增长约4%，与旅客运输量增长基本持平；在邮货运输量方面，基本与2020年同期持平。

另根据国际民航组织（ICAO）等组织历年的统计，中国民航客货运输规模稳居世界第二，全球旅客吞吐量排名前十的机场，中国占据两席。包括空客、波音和商飞，已分别在天津滨海、浙江舟山和上海浦东建成了民机总装线和完工中心，全球三大民机制造商汇聚中国，带动了一批产业链上的上下游公司入驻其周边。

尽管目前民用飞机机载设备主要由跨国龙头企业垄断，但由于主流客机制造商的供应链中，客舱设备除了线装产品（SFE），同时存在客户选装设备（BFE），如航空座椅、厨房插件等，公司作为国内相关产品的领先制造商，最早受惠于民机机载设备国产化。

4、周期性特点

公司业务主要受民用航空与防务业务两方面的周期性因素影响。民用航空方面，受国民经济和原油价格等宏观因素影响；防务业务方面，受采办体系运作机制的影响，客户一般主要在每年的第四季度集中签订合同和支付货款，因此公司通常第四季度营收占比较高。

5、公司所处的行业地位

公司是航空航天和防务领域的综合性供应商，能提供包括产品、技术、解决方案等在内的综合产品及服务，并拥有多个在细分领域内市占率领先的产品线，从而具备规模、利润、风险对冲与可持续发展的多重优势。部分核心产品，如飞机客舱设备，已形成整机产品系列，成为国内前列的飞机客舱系统设备制造商。同时作为原始设备制造商（OEM），已经将自有品牌产品成功应用于商业航空公司。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、财政部会计司于2021年11月1日发布2021年第五批企业会计准则实施问答，明确“为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目。”

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

详见公司2021年年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2022-038

北京安达维尔科技股份有限公司

2022年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》，为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2022年第一季度报告》于2022年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2022-027

北京安达维尔科技股份有限公司

2021年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于〈公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》。

为便于投资者全面了解报告期内公司的经营情况和财务状况，《公司2021年年度报告》全文及其摘要于2022年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

2021年年度报告摘要

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2022-026

浙江嘉益保温科技股份有限公司

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务、主要产品或服务

1、公司主营业务

公司的主营业务为各种不同材质的饮品、食品容器的研发设计、生产与销售，主要产品包括不锈钢真空保温器皿（保温杯、保温瓶、焖烧罐、保温壶、智能杯等）、不锈钢器皿、塑料器皿（PP、AS、Tritan等材质）、玻璃器皿以及其他新材料的日用饮品、食品容器。

经过多年发展，公司已成为行业内较有影响力的专业不锈钢真空保温器皿制造商，与国内同行业企业相比具有品质精良、自动化程度较高、研发设计能力强、产品线丰富等特点。公司业务以OEM、ODM为主，经过多年国际市场的拓展，公司拥有较为稳定的客户群体，主要包括美国PMI(星巴克、Stanley、aladdin)、日本Takeya（Takeya、Lululemon)、S’well公司、ETS等国际知名不锈钢真空保温器皿品牌商。公司OEM、ODM业务实施大客户战略，客户集中度相对较高，主要系公司将有限产能和资源优先配置给优质客户和优质订单，确保客户响应速度、产品质量和服务水平，进而确保公司产品达到客户要求。

2、主要产品

经过多年发展，公司产品已形成不锈钢真空保温器皿和非真空器皿两大系列。基于不锈钢真空保温器皿形成了较为丰富的产品线，涵盖保温杯、保温壶、焖烧罐、保温瓶等多种类型产品，具备保温性能好、安全便携、节能环保、外观时尚、功能丰富等优势。非真空器皿主要包括汽车杯、塑料杯、玻璃杯等。

■■

3、主要品牌

随着社会的不断进步和人民生活水平的不断提高，不锈钢真空保温器皿在功能上已从基本的饮水器具发展成为适用不同生活场景、展现消费者个性化需求、满足健康品质、时尚潮流等健康生活器具，从设计上日趋多样化、人性化、智能化，产品外型设计日趋柔性化、精细化，产品款式设计日趋时尚和精美。

为了抓住市场变化带来的发展机遇，公司采用OEM、ODM业务模式与国际知名品牌商进行合作，在拓展国际市场业务的基础上，通过自创和收购的方式，加强自主品牌的开发和宣传力度，形成覆盖多目标群体、多应用场景的系列产品，进一步巩固和提升公司的整体竞争力。

目前，公司已拥有miGo、ONE2GO等多个自主品牌，在扩大公司产品市场覆盖面的同时产生良好的品牌协同效应，有效提升公司产品的市场影响力。

（1）miGo品牌

miGo品牌系2019年公司从PMI收购而来，目前由子公司镁歌贸易独立运营，该品牌专注于不锈钢真空保温器皿等食品和饮料容器，致力于创造一种以健康、安全和可持续发展为导向的生活方式。品牌的理念为打破一切是非定义，自在随心，活出感性。miGo品牌运用多彩化的设计，为都市快节奏时尚人群创造全新的生活美学方案。miGo品牌在国内市场具有一定影响力，2016年尚悦系列获得A’Design设计奖，2017年品悦系列获得红点奖。

（2）ONE2GO品牌

ONE2GO品牌创始于2008年，是一个传递活力、健康和快乐的饮食容器品牌，不论是在设计还是作品中都能给人直观而强烈的感受。ONE2GO品牌定位以中高端人群为主，用充满设计感的高品质产品，让用户感受到生命活力。ONE2GO品牌使命是革新人类的饮水容器，让人们能够更加健康、舒适地生活。该品牌崇尚健康生活、有活力、环保的、有温度的设计，激发用户内在自我的发现，传达充满活力的生活方式。

（二）公司主要业务模式

1、盈利模式

公司主要通过各种不同材质的饮品、食品容器的研发设计、生产与销售，为下游客户提供真空保温杯、保温瓶、焖烧罐、玻璃杯、塑料杯、智能杯等日用饮品、食品容器，从而获得收入和现金流并实现盈利，盈利主要来自于日用饮品、食品容器等产品的销售收入与成本费用之间的差额。

公司通过不断的研发设计，能够快速响应市场的变化和下游客户的需求，为客户提供品质精良、自动化程度较高、产品线丰富的产品，使公司在行业竞争中取得一定的竞争优势。

2、采购模式

公司产品的主要原材料为不锈钢、塑料粒子（包括PP、AS、Tritan）等，公司采用集中采购的模式，以直接向厂家采购的方式降低中间环节的采购风险和采购成本，并构建了逐层授权、逐步审批、层层风险监管的内部管控方式，降低各部门采购成本，提高采购效率。

公司制定了《供应商管理办法》、《采购部采购员操作指引》等一系列采购制度，与供应商签订《供应商行为守则》、《质量保证协议》等文件，履行严格的程序和标准选择供应商，建立了合格供方名录，每项主要原料的采购都实行货比三家的原则，目前已形成了稳定可靠的原材料供应渠道，为公司生产经营提供可靠的物资供应保证。公司与主要原材料供应商签订采购框架协议，以确保原料供应的品质合格、货源稳定，控制原材料的采购成本。

3、生产模式

公司境外销售产品的生产模式为以销定产，根据客户实际订单下达情况统一安排生产计划；境内销售产品在每年年初根据业务部门的销售预测结合公司生产的实际情况制定销售计划，并相应安排生产计划，具体执行过程中根据实际销售情况再相应调整生产计划。

4、销售模式

公司销售分为外销和内销两个部分，其中外销的销售模式主要为OEM和ODM，目标客户主要为国际不锈钢真空器皿知名品牌商，品牌商采购后再通过各自的渠道向终端消费者销售；内销主要为自主品牌销售，除礼品团购单外，目标客户为终端消费者。

（1）OEM、ODM

在欧美、日韩等发达国家和地区，不锈钢真空保温器皿市场发展较为成熟和稳定，国际不锈钢真空器皿知名品牌商已树立起了较为牢固的品牌形象和市场渠道，产品售价和市场集中度较高。公司自主品牌产品进入欧美、日韩等发达国家和地区的推广营销成本和风险相对较高，因此，公司采取为国际不锈钢真空保温器皿知名品牌商OEM、ODM代工生产的销售模式。

公司为国际不锈钢真空保温器皿知名品牌商进行订单生产，以直销模式为主，公司与其签订合同或订单，并向客户直接发货。公司客户大部分为国际知名品牌商，如美国PMI、日本Takeya、S’well公司、ETS等。公司通过与海外客户合作，学习其相关产品的设计理念、研发方向和品牌培育措施，积累了丰富的设计和营销经验，从而不断提升自身产品的制造技术以及研发设计能力，强化对国外品牌商的影响，逐步提高外销市场份额。

（2）自主品牌

公司自主品牌产品的销售为经销和直销结合的业务模式，其中经销模式主要为买断式销售。

公司自主品牌产品以国内销售为主，主要销售渠道包括电子商务渠道、商超渠道和新渠道等。

①直销渠道

直销渠道系公司直接销售给终端用户，包括电子商务渠道、线下团购渠道以及部分新销售渠道。其中：电子商务渠道是指公司通过互联网发布产品信息、消费者通过互联网进行查看、下单和支付，最终实现产品的销售，公司电子商务渠道包括天猫、淘宝、京东等电子商务平台。新渠道是指公司根据潮流、市场需求建立的有别于商超、电子商务的销售渠道，如直播平台等新媒体销售渠道。

②经销渠道

经销渠道系公司将产品销售给线下和线上的经销商客户，由经销商通过其线下实体销售渠道或其线上电商渠道销售给终端用户。

（三）主要业绩驱动因素

1、国家及地方相关产业政策支持

《中国制造2025》、《“十四五”国家发展规划纲要》、《轻工业发展规划（2016-2020年）》等行业政策及法律法规积极促进了我国不锈钢真空保温器皿行业的健康发展，并提供了良好的发展机遇。不锈钢真空保温器皿是健康、环保、节能的日用消费品，其广泛使用能够有效减少白色污染、水资源浪费及能源消耗，其提倡的自带水的生活方式能够有效改善人们的生活质量，符合国家产业政策支持的发展方向。

公司所在的浙江省金华市被中国轻工业联合会授予“中国口杯之都”称号。保温杯（壶）产业为金华市培育的八大重点行业之一，受到金华市及武义县政府及主管部门重点政策支持。根据2019年金华市人民政府办公室印发的《关于促进制造业重点细分行业发展的意见》及金华市制造业重点细分行业培育工作领导小组办公室印发的《金华市保温杯（壶）产业培育方案》，金华市计划通过三年时间，提升“中国口杯之都”地位，建成全球中高端保温杯（壶）生产基地，其中重点区域为永康市及武义县。具体措施包括规范行业经营秩序，加强品牌及市场培育，推进产业集聚发展，强化产品创新设计，大力培育龙头骨干，加快智能化改造升级等。上述诸多行业政策及扶持措施的落地与实施，为公司未来业绩的稳定及持续增长提供了强有力保障。

2、市场空间广阔，终端客户需求持续增长

不锈钢真空保温器皿属于健康、环保的中高档饮水饮食容器，在欧美、日韩等经济发达国家及地区已广泛使用。随着全球居民消费水平的不断提高，不锈钢真空保温器皿的消费需求将继续保持增长态势。

近年来，全球经济持续复苏，居民收入水平呈增长趋势，为不锈钢真空保温器皿行业提供了良好的外部环境和广阔的市场空间。随着经济实力的增强和人民生活水平的提高，人们对于环保、健康、养生、运动也越来越重视，预计对不锈钢真空保温器皿产品的需求也将不断增长。

3、募投项目落地，产能扩张

随着公司业务不断发展，公司现有生产车间受面积限制已无足够的发展空间可用，自动化、智能化改造及生产技术提升受到制约，影响了公司生产效率。公司主要募投项目之一为“年产1,000万只不锈钢真空保温杯生产基地建设项目”，该项目目前主体基建工程已完工，将进行后续的装修、设备安装调试以及试生产工作，两条生产线投入试生产。

该项目的落地实施，是公司发展战略规划的重要组成部分，通过引进“自动化”和“信息化”，打造嘉益智慧工厂，进一步提升生产效率，发挥规模效应，释放产能，提升对现有OEM/ODM客户需求响应速度，拓展新的优质客户，为自有品牌后续发展提供生产保障。

4、研发持续投入，消费升级提升增长空间和盈利水平

随着社会的不断进步和人民生活水平的不断提高，消费者对不锈钢真空保温器皿的关注点由原来的保温功能转变到更加注重便捷、安全、健康、时尚和个性化特性，同时在日常消费时越来越多地考虑到节能环保和智能等因素。近年来，公司不断加大研发投入，在不锈钢真空保温器皿产品的外观时尚性、功能性、智能化方面持续发力，不断满足大客户及终端消费者智能化、时尚化、个性化的消费升级需求，从而提升公司营收规模和盈利水平。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2022-019

宁波天益医疗器械股份有限公司

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以58,947,368为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是主要从事血液净化及病房护理领域医用高分子耗材等医疗器械的研发、生产与销售的高新技术企业，是国内较早专注于该领域的企业之一，拥有较强的品牌影响力，被列为建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业。公司一直专注于医用高分子耗材等医疗器械的研发、生产与销售，积累了丰富的研发、生产、运营等经验，拥有自动化程度较高的生产线以及完善的质量保障体系。

（一）公司从事的主要业务

公司主营业务系血液净化及病房护理领域医用高分子耗材等医疗器械的研发、生产与销售，拥有独立完整的采购、生产、销售和服务体系，公司主要产品包括血液净化装置的体外循环血路、一次性使用动静脉穿刺器、一次性使用一体式吸氧管、喂食器及喂液管等。

截至2021年底，公司已取得24项国内医疗器械注册/备案证书，其中第II类医疗器械注册证17项，第III类医疗器械注册证7项。另外，公司已通过FDA企业备案，部分产品已通过欧盟CE认证与FDA产品列名。公司已通过EN ISO 13485：2016质量管理体系认证。经过多年的发展，公司产品销售覆盖国内31个省份、直辖市及自治区，并出口至亚洲、欧洲、北美、南美、非洲等国家和地区。根据弗若斯特沙利文公司的相关研究报告，按照产品的销售量排名，2019年公司在我国体外循环血路市场份额排名第二。

公司在血液净化与病房护理等领域提供众多种类的高分子医疗器械产品，公司目前生产销售的产品主要如下：

■

1、血液净化类

■

1）体外循环血路

公司将血液净化耗材作为主要发展方向，成立了医用体外循环血路工程（技术）中心，不断巩固在血液净化耗材领域的技术优势。经过多年的技术和应用积累，公司在血液净化耗材领域建立起一定的市场优势，公司体外循环血路产品已通过欧盟CE认证，销往亚洲、欧洲、非洲的部分国家和地区。

体外循环血路作为连接人体和透析装置的重要部分，是血液透析的安全通道，保证了血液净化的连续性和有效性，直接影响到透析患者的生命健康，属于安全性要求高的三类医疗器械。公司的体外循环血路产品具有114种规格型号，满足多样化的临床需求。产品类型主要可为基础型和CRRT专用型，基础型体外循环血路于2003年投产上市，是国内较早一批上市销售的血液净化医用耗材产品之一。通过持续的技术积累，公司于2010年研发完成CRRT专用型体外循环血路的产品注册并投产，是国内极少数的获得该治疗模式注册的主要厂商。公司借助先发优势，在国家行业标准的制定方面承担重要作用，同时通过CRRT专用产品的研发，公司在体外循环血路的产品设计、工艺及质量控制等方面在国内同行业中积累了领先的技术能力，从而奠定了公司在我国体外循环血路市场份额排名第二的行业地位。

2）一次性使用动静脉穿刺器

一次性使用动静脉穿刺器作为体外循环血路的配套产品，用于从人体抽取血液，并将净化过的血液回输至人体内，直接接触人体血管，安全性要求高。

一次性使用动静脉穿刺器通常由穿刺针、穿刺针保护套、针柄、止流夹、软管、内圆锥接头、接头保护套等部件组成。公司的一次性使用动静脉穿刺器各部件精心设计，穿刺钢针采用奥氏体不锈钢，高效保证加工精度（尺寸公差控制在50um以内）和质量；防穿刺保护装置设计成柱形中间开口，有效避免了对医护人员造成的穿刺伤害；针座采用自主创新的PVC材质，避免了ABS或PC材质粘接不牢的缺陷。公司可生产的动静脉穿刺针规格种类多样，可以满足不同客户需求。

2、病房护理类

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1）一次性使用一体式吸氧管

一次性使用一体式吸氧管是封闭式的氧气吸入装置，采用医用级高分子材料制成，湿化瓶、湿化液、吸氧管一体式无菌密封，进气口设置0.2微米精密滤菌器，出气口设置自动逆止阀，阻断了传统吸氧装置的污染环节，有效控制“吸氧过程污染”，避免了传统吸氧污染导致的感染。

2）喂食器与喂液管

喂食器与喂液管供医疗机构为病人通过鼻饲进行肠内营养液或药液输注使用，其中，喂液管可分为留置喂液管与喂食延长管。留置喂液管由鼻孔插入，经由咽部，通过食管到达胃部；喂食延长管用于连接喂食器与留置喂液管。

（二）行业发展现状

（1）全球医疗器械市场规模情况

随着人们健康需求日益增加，医疗卫生事业不断发展，作为医疗服务中重要组成部分的医疗器械市场也受益于此，多年来一直保持稳步增长，据EvaluateMedTech发布的《WorldPreview2018,Outlookto2024》显示，2017年全球医疗器械市场销售额为4050亿美元，同比增长4.6%；预计2024年销售额将达到5945亿美元，2017-2024年间复合增长率为5.6%。

（2）中国医疗器械市场规模情况

随着我国人口老龄化加剧，医疗需求增加；人均医疗保健支出持续增长，对一次性医疗器械需求不断增大；血液透析患者人数持续增加，大病医保政策逐步落实，我国血液净化及病房护理类医疗器械市场规模不断增加，受益于经济水平的发展，健康需求不断增加，中国医疗器械市场迎来了巨大的发展机遇，据医械研究院测算，2018年中国医疗器械市场规模约为5304亿元，同比增长19.86%。

（3）体外循环血路市场规模情况

终末期肾病（ESRD）发病率受各地经济发展水平、居民生活习惯、生活环境等因素影响，各有不同，当前整体情况为发达国家和地区发病率较高。针对ESRD所采取的肾脏替代治疗方式，主要包括肾移植以及透析治疗两种方式，但由于可移植肾源有限，透析治疗是ESRD患者除肾移植外几乎唯一的维持性治疗方式，且需长期坚持。2019年全球约有314.3万患者接受血液透析，根据弗若斯特沙利文数据，全球体外循环血路市场规模从2015年的50.1亿元增加至2019年的63.0亿元，期间年均复合增长率达到5.9%。预计到2024年，全球体外循环血路市场将达到83.4亿元，期间年均复合增长率将达到5.8%。

在我国，人口老龄化、疾病谱变化等因素导致血液透析患者人数持续增加。据全国血液净化病例信息登记系统（CNRDS）统计的数据显示，我国血透患者已经从2011年的23.5万人快速增长至2019年的63.3万人，年均复合增长率达到13.2%。不断增长的患者数量和透析治疗率的提升为行业成长提供广阔空间。中国体外循环血路市场规模从2015年的5.4亿元增加至2019年的9.0亿元，期间年均复合增长率达到13.4%。预计到2024年，中国体外循环血路市场将达到16.1亿元，期间年均复合增长率将达到12.4%。

（4）无菌加湿吸氧装置（病房护理）

病房护理类耗材种类非常多，根据使用用途，主要有注输和护理用耗材、麻醉和呼吸用耗材、医用诊察和监护耗材等。注输和护理用耗材常见产品有无菌注射器、穿刺针、喂食管、鼻胃管等；麻醉和呼吸用耗材常见产品有雾化管、呼吸管路、吸氧管、呼吸面罩等；医用诊查和监护用耗材常见产品有一次性使用压舌板、一次性心电电极等。随着我国医疗需求的不断增长，住院人次逐年上升，根据中国卫生健康统计年鉴的数据，自2015年至2019年，我国住院人数从2.1亿人次增长至2.7亿人次，期间年均复合增长率达到6.0%，相应病房护理耗材得到了快速发展。

近年来，随着人口老龄化、住院病人的增加，中国无菌加湿吸氧装置市场规模稳步增加。根据弗若斯特沙利文数据，中国无菌加湿吸氧装置市场规模从2015年的6.6亿元增加至2019年的9.0亿元，期间年均复合增长率达到8.1%。预计到2024年，中国无菌加湿吸氧装置市场将达到12.9亿元，期间年均复合增长率将达到7.4%。

（5）公司行业地位

公司是国内较早从事血液净化、病房护理领域医用耗材的企业之一，经过20多年的持续投入与创新，公司积累了丰富的高分子医疗器械的产品设计、生产工艺技术，拥有自动化程度较高的生产线以及较为完善的质量保障体系。公司在血液净化耗材领域拥有一定的品牌影响力，产品销售覆盖国内31个省份、直辖市及自治区，国际市场方面，公司产品的最终销售覆盖亚洲、欧洲、北美、南美、非洲等国家和地区。

公司的体外循环血路产品具有114种规格型号，满足了不同治疗模式、临床使用习惯及机器适配性等多样化的临床需求，基本型、CRRT专用型覆盖了血液透析和CRRT等治疗方式，在市场竞争中具有重要作用。同时，公司作为起草单位之一，参与国家行业标准《心血管植入物和人工器官血液净化装置的体外循环血路（YY0267-2008）》、《血液透析及相关治疗血液净化装置的体外循环血路（YY0267-2016）》的制定，同时也使公司的相关技术得到进一步提高。公司未来有向血液净化设备等其他产品领域拓展的计划和安排，并已将开展“连续性肾脏替代血液透析治疗装置研发项目”，目前处于样品试制阶段。

根据弗若斯特沙利文公司的相关研究报告，按照产品的销售量排名，2019年公司在我国体外循环血路市场份额排名第二，在国内市场同行业可比公司中具有较强的竞争力。未来公司将进一步强化在血液净化耗材、病房护理等产品领域的市场地位，积极开拓市场，进一步提升公司的市场份额。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内公司实现营业收入41,473.19万元，同比增加9.46%；实现归属于母公司股东的净利润7,829.20万元，同比减少10.16%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,307.50万元，同比增加42.22%；公司实现经营活动产生的现金流量净额13,302.99万元，同比上升9.06%；公司总资产80,728.44万元，较期初增长19.97%；归属于上市公司股东的净资产46,943.83万元，较期初增长20.02%。

1、与费森尤斯医疗签署《销售合同》框架协议

2022年3月18日公司与BIOCARE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED（费森尤斯医疗旗下公司）订立了《宁波天益医疗器械股份有限公司同BIOCARE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED销售合同》（以下简称“销售合同”），公司将在亚太、欧洲等部分国家和地区同费森尤斯医疗进行体外循环血路产品销售（以下简称“本次合作”）。销售合同为三年期合同，具体销售数量和销售单价以后续双方签署的采购订单为准。

费森尤斯医疗是一家全球医疗公司，为慢性肾衰患者提供全方位血液净化解决方案。根据费森尤斯医疗官网介绍，费森尤斯医疗为全球120多个国家和地区提供透析产品和服务，拥有超过11万名员工，2021年度销售额超过176亿欧元。

本合同是公司服务全球的经营合同，也是公司实施全球化发展战略后的标志性合作，代表着公司与全球知名血液净化领域企业的资源进行“全球整合、协同生产”的重要成果，是公司产品“质量稳定、生产工艺成熟、品牌认可”的具体表现。合同的签订和履行不仅能为公司创造直接的经济效益，更进一步巩固并扩大公司在血液净化领域的竞争优势。若本合同如期履行，将对公司业绩产生积极影响。但由于本次签署的是框架协议，费森尤斯医疗旗下公司在每次具体采购产品时需另行向公司发送采购订单，影响程度大小取决于后续费森尤斯医疗旗下公司的采购量，受行业政策、市场竞争等因素影响，其未来三年销量存在不确定性风险。

2、公司在深交所挂牌上市

2022年4月7日，公司股票正式在深交所挂牌上市，募集资金净额为69,456.32万元，募集资金主要用于年产4,000万套血液净化器材建设项目、年产1,000万套无菌加湿吸氧装置建设项目、综合研发中心建设项目及补充流动资金。募投项目的顺利实施，将可以扩充公司产能，有利于公紧抓市场机遇，抢占市场份额，提升规模效应，增强成本优势，改善产品结构，提高市场竞争力。

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2022-001