华能国际电力股份有限公司
关于中期票据发行的公告

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2022-019

华能国际电力股份有限公司

关于中期票据发行的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华能国际电力股份有限公司（“公司”）2020年年度股东大会于2021年6月22日通过决议，同意公司在自2020年年度股东大会批准时起至2021年年度股东大会结束时止，经相关监管部门核准后，在中国境内或境外一次或分次发行本金余额不超过等值于800亿元人民币的境内外债务融资工具，包括但不限于境内市场的公司债券、企业债券和银行间债券市场发行的中期票据等境内债务融资工具，以及境外市场的离岸人民币债券、境外美元债券和其它外币债券等境外债务融资工具。

公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2022年度第三期中期票据（“本期债券”）的发行。本期债券发行额为15亿元人民币，期限为10年，单位面值为100元人民币，发行利率为3.70%。

本期债券由中国银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于补充公司营运资金、调整债务结构、偿还银行借款及即将到期的债券，其中不少于9亿元拟用于公司日常经营周转包括但不限于采购煤炭等，用于今年春季能源保供，以保证保民生、保能源安全稳定供应，做好群众生活保障。

本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2022年4月26日