中国电器科学研究院股份有限公司
（上接437版）
（1）所属细分行业发展阶段及特点
1成套装备所属的智能工厂解决方案领域
在电器专用装备领域，随着供给侧改革的深入、消费升级的不断推进，国内电器行业步入“智能”升级阶段，国内主要家电企业纷纷开展自动化、智能化改造，对电器专用装备需求增加；在国外，“一带一路”沿线发展中国家的电器保有量低，正处于快速普及期，加之各国政府纷纷出台鼓励本土制造政策，海外市场对电器专用装备需求量大幅增加，并对设备的自动化程度、效率、节能等方面提出了更高的要求。智能制造系统解决方案供应商在智能制造的推进过程中起到至关重要的作用。智能制造工程实施三年以来，我国顶层规划、试点示范、标准体系建设有效推进，全社会智能制造的氛围逐步形成。另一方面，得益于用户数字化建设的持续推进，用于研发、物流、服务等环节的智能制造系统解决方案也在加强，相关环节智能制造系统解决方案的应用比例有所提升，给柔性装配系统、加工环节数字化系统、智能输送系统、智能仓储系统以及企业资源计划（ERP）等相关业务增加了市场机会。
2电气装备所属的电能转换领域
随着国家“双碳”战略的落地实施，新能源汽车和储能行业呈现高速发展态势，因而对锂电装备的需求也随之大幅上升。根据国家工信部发布的2021年锂离子电池行业运行情况显示：2021年全国锂离子电池产量达324GWh，同比增长106%，其中动力、储能型锂电产量分别为220GWh、32GWh，分别同比增长165%、146%。据起点研究预测，2022年锂电设备市场在全球范围将会达到千亿规模，国内市场将会达到700亿以上，其中后段设备占比约为30%。国内电池装机量大增，集中度继续走高。中国汽车动力电池产业创新联盟发布的动力电池数据显示：2021年我国动力电池装车量累计154.5GWh，同比增长142.8%。2021年，我国新能源国新能源汽车市场动力电池企业排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为114.6GWh、128.9GWh和142.5GWh，占总装车量比分别为74.2%、83.4%和92.3%，行业的集中度进一步提升。
报告期内，国家提出的“双碳”战略，对电力市场的发展影响较大。以光伏、风电为主体的清洁新能源受到高度重视，在电网中的装机及发电量比重越来越大。为配合风电、光伏为主体的新能源建设，在动态无功补偿方面拥有独特优势的新型电机分布式调相机开始受到重视和大力发展。常规水电发展保持稳中有升，抽水蓄能市场呈现加速之势；煤电逐步减少在电网中的比重，天然气发电、生物质发电、垃圾发电等领域得到大力发展。同时，在水利、冶金、军工等领域，大容量同步电动机开始有较多应用。随着技术进步和社会发展需求，励磁装备正朝向数字化、智能化方向快速发展。励磁装备不仅要求具备稳定可靠运行、精确调节控制等基本功能，更要求具备标准化的通信接口，组成单元及部件的全面在线监测，设备在线故障自诊断、自分析等先进功能。而工业电源则广泛应用在国民经济的各个工业领域，包括电子铜箔、铝箔，制氢，光伏铝型材等众多应用场景。随着日益增长的低碳减排需求，氢能的利用不断深化，氢的绿色制取技术受到广泛重视；报告期内锂电池行业爆发式发展，锂电铜箔作为锂离子电池中的负极材料载体及负极集流体,是一款重要的锂电材料。因此对铜箔电源的需求也快速增长，相关工业电源行业迎来快速发展契机。
（2）主要技术门槛
A.需要熟知行业技术需求。要求设备制造商熟悉电器设备的制造工艺、过程、技术要求，按照电器产品特征专门设计所对应要求的装备，还要熟悉所对应工艺的技术，如冰箱制造装备设计需熟悉钣金成型技术、发泡技术、真空成型技术等。
B.需要多专业技术人才支撑。智能装备制造需要将精益生产、敏捷制造、网络化协同制造等理论与最新的信息技术、自动化技术、大数据技术深度融合，需要具有丰富经验的多专业技术人才做支撑。所需的专业技术主要包括数字化仿真设计技术、高精复杂机械系统设计、工艺标准化设计、装备标准化、模块化设计、机器视觉设计、智能控制技术、智能检测技术、制造执行MES（工厂信息化）技术、网络协同制造技术、工业互联网远程运维技术等。
1.3 环保涂料及树脂业务
（1）所属细分行业发展阶段及特点
工业涂料行业发展呈现市场空间大、环保涂料和高端涂料需求快速增加的特点。随着我国电器、汽车、建材、高端装备的快速发展，在全球市场的占比越来越高，工业涂料需求量不断增大；随着国家环保政策的出台和持续推进，“漆改粉”、“漆改水”趋势加快，被环保涂料替代的空间巨大；随着对表面涂层防护性、装饰性和工艺加工特性等要求的越来越高，高端涂料产品市场快速增长。在国家大力推行“源头替代、过程监管、末端治理、后果严惩”等环保及相关政策推动下，粉末涂料及其主要原材料聚酯树脂优势凸显，整体市场容量及新的应用领域的需求不断增加，逐渐形成对于传统溶剂型涂料的替代。综合来看，现阶段我国工业涂料行业处于“洗牌”阶段，随着技术的进步、环保要求的提高，具备较强研发能力和技术积淀的技术型企业，将获得更多的市场机会。
2021年，受原材料大幅上涨以及房地产行业资金链紧张等因素影响，上半年涂料行业存在增收不增利情况，即市场有一定增长，但由于原材料涨价，利润情况下滑；下半年则存在需求急剧下滑的情况。行业整体市场情况是销售略有增长，但利润下滑。环保涂料相比普通涂料，增长幅度会较大，主要是受益于环保政策驱动和产业结构调整。随着国家稳增长政策的推进，以及新能源、电商行业及5G通信的快速发展，对于环保涂料也提出了新的需求，同时对产业技术提升和创新提出了更多要求。
（2）主要技术门槛
公司环保涂料及树脂产品属于工业过程产品，该细分领域的主要技术门槛有：
A.产品定制能力。环保涂料及树脂产品应用领域较多，不同用户对产品要求不同，差异性较大，需要针对不同的客户需求进行差异化研发与生产，要求企业具备较强的技术储备，大型工业企业客户对产品定制化服务速度有更高要求，需要具备较强的研发能力、生产配套能力和质量管控能力。
B.产品持续创新能力。环保涂料和树脂企业需要紧密跟随市场，基于行业内对于产品环保性、节能性、功能性等要求，需要持续创新，不断推出新产品、新技术、新工艺以满足市场需求，包括继续提升传统应用领域的产品质量，以及进入新的应用领域，等等。
2.公司所处的行业地位分析及其变化情况
2.1 质量技术服务业务
（1）继续保持在技术标准制修订方面的行业领先地位
标准化组织和标准技术专家是中国乃至全球标准化工作的核心力量，在促进科技成果转化、协调专业技术问题、争取国际标准话语权等方面具有举足轻重的作用。因此，一个机构承担的标准组织的相关职务数量、标准专家数量和制修订的标准数量等，是衡量一个机构综合竞争力非常关键的指标。
公司承担了（包括家电、电器附件、电机电器、自动控制器、环境条件等）11个国家级标委会/分标委的秘书处工作，是15个IEC国际技术/分技术委员会的中国技术对口单位，同时承担了“IEC小家电的性能测试方法分技术委员会”主席单位和“IEC小型熔断器分技术委员会”秘书处单位等职务，并拥有一支高素质的标准化人才队伍，其中IEC工作组召集人11人，IEC注册专家30多人，“IEC 1906奖”获得者3名。自2010年以来，公司累计主持和参与制修订超过 600项国际、国家、行业、地方和团体标准。公司通过技术标准制修订，有效提升行业影响力，技术标准创新能力进一步增强。报告期内，公司承担的全国技术委员会秘书处相关工作及IEC技术委员会和分委会相关工作情况如下：
全国技术委员会秘书处承担单位情况（2021年）
■
数据来源：全国标准信息公共服务平台
IEC技术委员会和分委员会（TC/SC）（2021年）
■
数据来源：IEC官网
（2）电器领域检测认证的品牌影响力和公信力处于国内领先地位
公司拥有涉及多个层面的高含金量的重要资质授权，通过开展强制性认证检测、国际认证、国内自愿性认证检测、监督抽查、电商平台抽查、能力验证、品牌商采购验收等业务在中国电器领域建立了强大的品牌影响力和公信力。相较于同行业可比公司，公司在国内获得的检测、认证资质较为齐全，技术能力突出。公司与同行业可比公司在获得的国内资质及国际认证情况对比如下：
■
注1：数据来源于国家认监委网站、CNAS网站。
注2：上表中国内可比公司包括中国家用电器研究院、华测检测、苏试试验、电科院、中国赛宝实验室共计5家公司。国际可比公司为瑞士通用公证行（SGS）。
（3）电气领域能力验证服务能力优势突出
公司是电气领域首个被CNAS认可的能力验证提供者，通过开发并实施能力验证活动，对电气领域检测实验室的检测能力进行核定与评价，充分体现了公司在电气领域权威的技术实力和行业影响力。报告期内，公司开发了恒定湿热、道路车辆供电电压缓降和缓升试验、道路车辆电子电气ESD试验、高分子材料机械性能试验等项目，为汽车领域实验室申请CNAS认可提供了能力验证“全链条”服务。除了原来覆盖全部子领域的能力之外，公司在电动自行车、电线电缆、5G通信等新兴领域开发了能力验证项目，更好地满足了实验室认可的需求。
2.2 智能装备业务
（1）继续保持各细分领域智能装备的领先地位
公司是2017年国家工信部确定推荐的第一批23家智能制造系统解决方案供应商之一，是广东省战略性新兴产业骨干企业（智能制造领域）、“广东省装备制造业骨干企业”。报告期内，公司获批成为国家级工业设计中心。
公司是国内领先的家电智能工厂系统解决方案供应商，家电产业链闭环服务能力（标准化、认证检测、产品设计、工厂规划、装备制造、涂料涂装）国内领先。
公司是国内领先的新能源电池自动检测系统提供者，客户主要为国内电池头部企业。报告期内，公司进一步巩固技术优势，被比亚迪遴选为核心供应商，与蜂巢能源、国轩高科、欣旺达、赣锋锂电、新能源科技等诸多电池制造商展开深入合作，同时快速、合理地扩充产能，满足迅速增长的订单交付需求。串联化成分容设备自从在比亚迪的“刀片电池”工厂中成功投入运行并得到高度评价以来，在各地工厂大批量投运。报告期内，又取得数十条串联化成分容产线订单，并逐步生产、交付、投运，随着高串系统持续稳定运行，公司在该技术领域的行业领先地位进一步夯实。报告期内，串联化成分容新技术获得行业高度认可，获得高工锂电“2021年度技术”奖和国轩高科“2021技术创新奖”。
公司为国内外发电厂提供发电机智能化励磁装备，技术水平处于国内领先地位，励磁市场占有率居国内前两位。是GE HYDRO的全球战略供应商。报告期内，公司承接了国电投黄河公司青海新能源基地21×50MVar分布式调相机励磁系统供货任务并全部投运，填补了世界上该类型分布式调相机励磁系统的空白。公司承接的我国单机容量最大的抽水蓄能电站--南方电网阳江抽水蓄能电站（3×400MW），以及梅州抽水蓄能电站（4×300MW）首台机组均成功投产发电，为公司未来在抽水蓄能领域的进一步拓展奠定良好基础。
（2）继续巩固“一带一路”沿线国家的市场地位
报告期内，公司克服疫情影响，克服境外种种困难，多次派员出境确保项目执行，对仍有旅行限制的国家，采取聘请当地公司的方式进行安装以确保如期交付，并相继取得意大利、巴基斯坦、埃及等国订单，继续巩固在“一带一路”沿线国家的市场地位。
2.3 环保涂料及树脂业务
报告期内，公司聚酯树脂产品销量稳居国内前五；环保涂料持续在汽配、家电、卷材等高端等领域发力，并稳步迈进机械装备领域，汽车、卷材等细分领域的优势地位继续巩固。
（1）继续保持整体技术水平行业领先地位
公司是中国化工学会涂料涂装专业委员会（粉末涂料分会）副主任委员单位、广东省粉末涂料产业技术创新联盟理事长单位，在行业具有较大的影响力。公司建有工业产品环境适应性国家重点实验室、广东省低碳环保工业涂料工程技术研究中心、广东省省级企业技术中心等研发平台，是国内粉末涂料及其关键材料聚酯树脂行业综合技术能力领先企业，研制生产的汽车铝轮毂粉末涂料、卷钢高速彩涂粉末涂料技术处于行业引领地位；公司的聚酯树脂源于“国家863计划”科研成果转化，铝型材粉末涂料用聚酯树脂、不含有机锡环保聚酯树脂以及功能性聚酯树脂等技术处于行业引领地位。
（2）继续保持较高的市场地位
公司是国内知名的环保涂料制造商，多个产品获评“广东省名牌产品”、“中国粉末涂料十大特色产品”等殊荣；公司聚酯树脂产量多年来位居国内前五，与行业内领先企业建立了长久的合作机制，多次获评“最佳供应商”称号。
报告期内，公司东莞立沙岛8万吨聚酯树脂基地自动化程度及绿色化水平处于国内领先地位，进一步提升核心产能和市场竞争力。
3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
随着国家对高质量发展，对5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩等“新基建”以及数字化转型的重视，同时随着人口老龄化及居民收入持续升高，居民对节能绿色环保、生命健康、产品可靠性和智能化等的重视，以及新冠肺炎疫情带来的对健康卫生的关注，不断促进消费升级，大幅拓宽检测认证的发展空间，扩大了检测业务的市场领域。
（1）新技术的发展情况及未来发展趋势
随着无线通讯、传感、智能识别、大数据所属技术的不断融合发展，推动了产品技术的不断升级，电器产品向“智能”、“互联”、“可靠”、“健康”、“绿色”方向发展，汽车向“智能互联”、“新能源”方向发展，而质量技术服务的技术发展伴随着产品技术的不断发展而发展，各检测认证机构都在大力推进健康电器产品的卫生健康功能评价技术、智能产品的评价技术、软件功能安全评价技术、产品信息安全评价技术等评价技术等新技术的发展，并转化成为新的业务增长点。上述新技术将持续推动产业的进步进而促进检测认证行业的发展。
（2）新产业的发展情况及未来发展趋势
防疫类产品、5G通信、生物医药、健康家电、智能装备、充电桩、工业互联网等新产业持续发展，公司预期包括以上领域以及医疗器械、轨道交通、航天航空材料、环境监测、碳交易相关产业、智能网联新能源汽车及其充电装置、智能电网、适老产品、国防科技产品、软件评估、信息安全评价等新的检测产业催生的检测认证市场将得到了快速的发展。
（3）新业态、新模式的发展情况及未来发展趋势
报告期内，受新冠肺炎疫情影响，开展实地审核受限，但受益于互联网技术发展，认证认可机构尝试通过远程视频对服务对象进行能力的确认；由于担忧食物的卫生健康问题，多家机构大力推广食品溯源服务。随着疫情的复杂性和技术的不断成熟，预期远程审核、溯源服务等新的业态将逐渐发展成熟；由于用工成本不断上涨，同时柔性生产技术需求进一步增强，中国产业互联网推进加速，有越来越多的工厂开始实施智能化改造。智能制造对认证检测行业提出了新的要求，预期针对智能制造工厂的合格评定等新模式将会得到发展。
报告期内，受益于互联网技术的发展，互联网企业采用“共享经济”的模式切入检测认证市场，采用共享的模式改变传统检测认证机构对验货人员、试验场地、试验设备等资源运营模式。由于新技术的发展以及竞争的加剧，公司预期以上新业态和新模式将持续推陈出新，创造新的机会。
随着“双循环”发展新格局的构建，区域产业集群发展面临产业升级、服务国内大市场的需要。产业集群需要涵盖产品研发设计、标准、认证检测、品牌、渠道、人才培养等综合性服务机构，因此，能为产业集群提供综合性、全方位的服务是检测机构的核心竞争力。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
参见本章节“一、经营情况讨论与分析”的相关表述。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2022-014
中国电器科学研究院股份有限公司
2021年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配金额：每10股派发现金股利3.5元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积转增股本。
● 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红金额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币266,763,471.95元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.5元（含税）。截至2021年12月31日，公司的总股本为404,500,000股，以此计算共计拟派发现金股利141,575,000元（含税），占2021年度归属于上市公司股东净利润的比例为44.94%。本年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配。
若本次利润分配方案实施完毕前，公司总股本发生变化，公司将按照“分配总金额不变”的原则对每股分红金额进行相应调整，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月22日召开第一届董事会第二十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2021年度利润分配方案〉的议案》，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
全体独立董事认为：公司2021年度利润分配方案符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关要求，综合考虑了股东回报及公司的可持续发展，现金分红水平合理，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。因此，我们一致同意本议案并提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2022年4月22日召开第一届监事会第十三次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈公司2021年度利润分配方案〉的议案》。监事会认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2022-018
中国电器科学研究院股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2022年4月22日上午在广州市海珠区新港西路204号第1栋以现场、视频结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已于2022年4月12日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王惠芳主持，会议应到监事三人，实到监事三人，公司董事会秘书、财务总监，证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
经全体监事审议，一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
公司监事会认为，《公司2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈公司2021年度利润分配方案〉的议案》
公司监事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.5元（含税），共计派发现金股利141,575,000元（含税），占2021年度归属于上市公司股东净利润的比例为44.94%。本年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配。公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国电研2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-014）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈公司2021年年度报告及摘要〉的议案》
公司监事会认为，公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项；公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国研2021年年度报告》及《中国电研2021年年度报告摘要》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》
公司监事会认为：公司在本年度不断健全内部控制体系，内部控制制度完整有效，公司不存在内部控制重大或重要缺陷，内部控制评价报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国电研2021年度内部控制评价报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于〈公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
公司监事会认为，公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国电研关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-015）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于预计新增日常关联交易的议案》
公司监事会认为：本次预计的2022年7月1日至2023年6月30日的日常关联交易为公司（含合并报表范围内的子公司）正常开展日常生产经营活动所需，有利于公司（含合并报表范围内的子公司）经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司监事会同意本次《关于预计新增日常关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国电研关于预计新增日常关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》
公司监事会认为：公司2022年第一季度报告能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国研2022年第一季度报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司监事会
2022年4月26日
证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2022-019
中国电器科学研究院股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年6月8日 14点30分
召开地点：广州市海珠区新港西路204号第1栋公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月8日
至2022年6月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：股东大会将听取《公司2021年度独立董事述职报告》。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会的议案已经公司第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过。部分公告已分别于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。本次股东大会会议资料将另行公布。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案6、议案7
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：中国机械工业集团有限公司、国机资本控股有限公司、浙江正泰电器股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，信函登记以送达公司时间为准，须在登记时间2022年6月6日下午17:00点前送达。信函上请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间、地点
登记时间：2022年6月6日（上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00）
登记地点：广州市海珠区新港西路204号第1栋董事会办公室
六、其他事项
（一）会议联系
通信地址：广州市海珠区新港西路204号中国电器科学研究院股份有限公司
邮政编码：510399
联系电话：020-89050837
联系人：孙溢、李婷
（二）本次股东大会会期半天，现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。
（四）需参加现场会议的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测、出示健康码等相关防疫工作。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2022年4月26日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中国电器科学研究院股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月8日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2022-017
中国电器科学研究院股份有限公司
关于预计新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易，是基于公司（含合并报表范围内的子公司）正常生产经营需要所发生的，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等的情形，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于预计新增日常关联交易的议案》，同意自2022年7月1日至2023年6月30日期间公司（含合并报表范围内的子公司）预计新增日常关联交易金额为6,000万元。该议案涉及关联交易，关联董事秦汉军先生、陈立新先生、仲明振先生、焦捍洲先生、徐志武先生及汪冰先生回避表决，非关联董事一致审议通过。本次关于日常关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确同意的独立意见：公司（含合并报表范围内的子公司）与关联人之间发生的日常关联交易均为日常生产经营活动所需，日常关联交易表决程序合法，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格参照市场价格协商确定，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性。因此，同意预计新增的2022年7月1日至2023年6月30日期间的日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司董事会审计与风险管理委员会审议通过了《关于预计新增日常关联交易的议案》，全体委员一致同意该议案。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
(三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■■
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联方的基本情况
1．国机集团及下属企业、单位
1）中国机械工业集团有限公司
■
2）中国机械工业集团有限公司下属企业、单位
①广州电器科学研究院有限公司及下属企业、单位
■
②中国一拖集团有限公司及下属企业、单位
■
③中国机械设备工程股份有限公司及下属企业、单位
■
2．广东擎天粤鼎模具有限公司
■
3．浙江正泰电器股份有限公司及下属企业、单位
■
（二）与上市公司的关联关系
1.中国机械工业集团有限公司及下属企业、单位
（1）国机集团为公司的控股股东，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中上市公司的关联人定义第一条规定；
（2）国机集团的下属企业、单位包括：广州电器科学研究院有限公司、中国一拖集团有限公司、中国机械设备工程股份有限公司等，为国机集团的控股子公司，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中上市公司的关联人定义第七条规定。
2.广东擎天粤鼎模具有限公司
公司的副总经理陈传好为广东擎天粤鼎模具有限公司董事长，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中上市公司的关联人定义第七条规定。
3.浙江正泰电器股份有限公司及下属企业、单位
（1）浙江正泰电器股份有限公司为公司的股东，截至2022年3月31日持有公司股份：5.35%，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中上市公司的关联人定义第五条规定；
（2）浙江正泰电器股份有限公司的下属企业、单位为浙江正泰电器股份有限公司的控股公司，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中上市公司的关联人定义第七条规定。
（三）履约能力分析
上述公司依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司（含合并报表范围内的子公司）将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司（含合并报表范围内的子公司）与关联人之间存在购买商品、接受劳务及租赁资产的关联交易，将按照市场价格或经双方协商同意：以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，并采用合同约定的结算方式，按照项目进度进行付款。
公司（含合并报表范围内的子公司）与关联人之间存在销售产品、商品和提供劳务的关联交易，将按照市场价格或经双方协商同意：以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价,并采用合同约定的结算方式，按照项目进度进行收款。
（二）关联交易协议签署情况
本次预计新增日常关联交易事项经股东大会审议通过后，公司（含合并报表范围内的子公司）将在上述预计的范围内，根据业务开展情况与相关关联方签署 具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
从关联人处购买商品、接受劳务及租赁资产，是按照市场价格或成本费用加上合理的利润而确定，一般不高于市场交易价格，因此有利于降低交易成本。此外借助关联人所在地区的团队与资源，可解决距离产生的效率问题，更好地为所在地的客户服务，进而推广现有业务。
因公司具有较强的研发能力和生产能力，可与关联人在产业链上存在互补关系，向关联人销售产品及商品、提供劳务，有助于加强对市场的影响力，提高市场占有率。
因此公司（含合并报表范围内的子公司）从关联方购买商品、租赁资产、向关联方销售产品及商品、与关联方间接受劳务和提供劳务的交易，符合公司（含合并报表范围内的子公司）正常生产经营的客观需要。
（二）关联交易的公允性、合理性
公司（含合并报表范围内的子公司）与关联人间的交易是从公司和全体股东的利益出发，按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，按照项目进度进行付款，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
（三）关联交易的持续性
关联交易在公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，关联交易对公司独立性未产生不利影响。
五、保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券股份有限公司认为：上述关联交易事项已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事予以回避表决，公司全体独立董事已对上述关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议。截至目前，上述关联交易的决策程序符合《科创板上市规则》、《公司章程》等相关规定。上述关联交易价格遵循公允定价原则，按市场化原则协商定价，未发现损害中小股东利益的情况，上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。综上所述，中信建投对公司预计新增日常关联交易事项无异议。
六、上网公告附件
1.中国电器科学研究院股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关议案的事前认可意见。
2.中国电器科学研究院股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见。
3.中信建投证券股份有限公司关于中国电器科学研究院股份有限公司预计新增日常关联交易的核查意见。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2022-016
中国电器科学研究院股份有限公司
关于放弃参股公司国机财务有限责任公司增资优先认缴权暨
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 第一拖拉机股份有限公司（以下简称“一拖股份”）拟向中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）参股的国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）增资55,816.89万元（最终金额将以经国资监管备案后的评估报告确定），其中新增注册资本人民币25,000万元。公司将放弃本次增资优先认缴权，本次增资完成后，公司持有国机财务的股权比例由0.91%降低至0.78%。
● 本次放弃增资优先认缴权构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
● 本次放弃增资优先认缴权已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
● 一拖股份增资国机财务事项存在不确定性，尚需获得以下批准：（1）一拖股份股东大会审议批准；（2）国机财务股东会审议批准，国机财务原股东均同意放弃增资优先认缴权；（3）中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）北京监管局批准。
一、关联交易概述
为落实中国银保监会关于财务公司重组整合工作的监管要求，公司参股的国机财务拟通过“购买资产+清算注销+现金增资+设立分公司”与一拖股份控股的财务公司进行整合。其中，一拖股份拟以现金方式向国机财务增资55,816.89万元（最终金额将以经国资监管备案后的评估报告确定），国机财务新增注册资本人民币25,000万元。公司拟放弃本次增资优先认缴权，本次增资完成后，公司持有国机财务的股权比例由0.91%降低至0.78%。公司本次放弃增资优先认缴权不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一拖股份系公司控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）控制的企业，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条（十四）项规定，一拖股份为公司关联法人，本次放弃增资优先认缴权构成关联交易。
本次关联交易涉及金额未超过公司最近一期经审计总资产或公司市值的1%以上。截至2022年4月22日，除已经公司股东大会审议的关联交易事项外，过去12个月内公司与国机集团及其控制的其他企业进行的交易或与不同关联人进行与本次交易标的类别相关的交易均未达到公司最近一期经审计总资产或公司市值的1%以上。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联人基本情况
（一）关联关系说明
国机集团是公司控股股东，一拖股份是国机集团控制的企业。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，一拖股份为公司的关联法人，公司放弃对国机财务增资的优先认缴权构成关联交易。
（二）关联人情况说明
(下转440版)
