德力西新疆交通运输集团股份有限公司

2021年年度报告摘要

公司代码：603032 公司简称：*ST德新

一、 重要提示

(一)本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

(二)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(三)公司全体董事出席董事会会议。

(四)立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(五)董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具的标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2022]第ZF10455号），截止2021年12月31日，公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为7,072.10万元，累计可供股东分配的利润为41,250.64万元；母公司2021年度实现的净利润为-284.83万元，母公司实际累计可供分配利润为34,113.83万元。

考虑到公司并购后续付款及生产经营属于加速扩张期，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定，公司2021年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

二、 公司基本情况

(一)公司简介

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(二)报告期公司主要业务简介

1、锂电池裁切设备业务板块

（1）锂离子电池行业情况

锂离子电池市场按照应用领域划分可主要分为消费锂离子电池、动力锂离子电池和储能锂离子电池三部分。

动力型锂离子电池主要应用于新能源汽车，包括新能源乘用车、新能源商用车等；消费类锂离子电池主要应用于手机、便携式电脑（含平板电脑和笔记本电脑）、蓝牙耳机、可穿戴设备等“3C产品”（Computer计算机、Communication通信和ConsumerElectronics消费类电子产品）中；储能型锂离子电池主要用于调峰电源、储能电池等储能产品的锂电池电芯及模组。

锂离子电池行业上游主要由正极材料、负极材料、电解液、隔膜等行业构成，下游主要动力型锂离子电池主要应用于新能源汽车，包括新能源乘用车、新能源商用车等；消费类锂离子电池主要应用于手机、便携式电脑（含平板电脑和笔记本电脑）、蓝牙耳机、可穿戴设备等“3C产品”中；储能型锂离子电池主要用于调峰电源、储能电池等储能产品的锂电池电芯及模组。锂离子电池产业链构成情况如下图所示：

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注：其中蓝色部分为公司主营业务所涉及的领域。

公司主要产品应用于锂电池电芯制作工序，经模具分切/冲切后的极片/极耳通过下一步卷绕或叠片工序从而完成裸电芯成型。电芯是锂电池的核心部件，其优劣直接决定了锂电池各种性能指标，如能量密度、比功率、温度适用范围、安全性能及使用寿命等，而极片/极耳裁切过程中如产生的毛刺和粉尘过大，将容易损坏隔膜造成电芯短路，从而给电池的安全带来重大隐患。

（2）锂电设备行业现状及发展趋势

在行业发展早期，日本、韩国一直处于锂电设备行业的国际领先地位。我国锂电设备从90年代起步至今，大致经历了三个大的发展阶段。在前两个阶段，我国实现了从大量依赖进口设备到自主研发成套锂电设备的转变。近几年，随着政策的大力扶持与下游需求的持续拉动，国内锂电设备公司不断崛起，自主研发与创新实力不断增强，产品性能和质量都有很大的提高，并在成本、交付及售后等方面体现出更强的竞争优势，在基本完成进口替代后，国内的头部锂电设备公司已开始率先抢占海外市场。

未来，新能源汽车市场的爆发式增长也将会持续拉动对锂电设备需求的上升，也对锂电设备的交付品质和交付速度提出了更高的要求。过去一年，头部锂电设备企业均开始加速扩产，且在技术实力、协同开发、稳定性控制、资金实力、交付速度和规模等方面更具有优势，可快速帮助电池企业在新工艺、新产品落地及市场投放上提供保证，因此市场订单将进一步向头部锂电设备企业倾斜。此外，头部锂电设备公司也将日益发挥规模化优势，并通过导入精细化生产管理、整合供应链资源，实现降本增效，进一步提升盈利能力和经营质量。

2、道路运输业务板块

交通运输业指国民经济中专门从事运送货物和旅客的社会生产部门，现代交通运输方式主要包括道路运输、铁路运输、水运运输、航空运输、管道运输等运输方式。道路运输，是一种在道路上进行运输活动、实现“门到门”直达的陆上运输方式。目前，我国已经形成了公路、铁路、水路、航空、管道运输并存的立体综合交通运输体系，并且五种交通运输方式既相互补充，又相互竞争。

由于新疆独特的地理及自然条件以及在国家“一带一路”发展战略的重要布局，自治区交通基础设施投资规模仍呈现高位高速度大规模运行态势，道路运输与铁路运输、航空运输之间的竞争日益激烈，新疆铁路民航夺占市场势头不减，高铁、城际、私家车已成为流量出行的首选，传统道路运输企业战略生存空间面临严峻挑战。此外，受维稳新常态及新冠肺炎疫情影响，运行安全和行业管理已成为客运发展和创新突破不了的天花板。因此，公路运输只有发展转向，利用灵活机动性强、发车密集度高的特点，专注于中短途运输，在我国交通运输体系中主要承担中、短途和复杂气候、地理环境下的“兜底性”运输任务，相应的使道路运输企业业绩与毛利率水平呈下降趋势。

3、报告期内公司从事的业务情况

（1）锂电设备裁切模具业务情况说明

产品情况：致宏精密是一家专业从事精密模具研发、设计、生产和服务的企业，长期专注于锂电池极片成型制作领域，为下游锂电池生产企业、新能源设备制造企业提供能满足不同生产工艺、产品性能及应用需求的系列极片自动裁切高精密模具、高精密模切刀等产品及解决方案。

经营模式：由于锂电池极片裁切精密模具及高精密模切刀等产品根据不同客户需求具有差异化、定制化特点，致宏精密实行“按订单生产”的生产模式。致宏精密与客户直接进行技术洽谈，确定产品工艺与各项参数，根据客户对产品规格、功能、生产工艺、技术参数等需求，组织业务部和研发部、工程部相关人员进行初步方案设计并对成本、技术及可行性综合评估，向客户报送初步方案及报价，客户评审通过后双方签订合同或订单。致宏精密生产部根据与客户签订的订单或合同安排生产计划，研发部、工程部按照客户具体要求对产品进行开发设计与方案论证，并就项目方案与客户持续进行沟通、讨论，待确定具体方案后，进入最终的生产环节。生产完成后，由致宏精密负责将产品运输至客户处，由致宏精密派驻工程师协助安装调试。客户使用过程中达到约定的使用次数或时间后对相应模具进行验收对账。在此过程以及后续使用过程中由致宏精密向客户提供持续的技术支持和售后服务。

主要产品介绍：

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（2）客运汽车站业务情况说明

经营模式：公司客运汽车站业务主要包括向具有道路客运经营资质的企业提供其所属营运车辆进站发班等各类站务服务，向旅客提供候车、休息、安保、信息等相关服务。根据车站级别及交通、物价部门核定的标准收取费用，主要包括客运代理费、站务费、行包运输代理费、退票费、车辆停放费等。新德高铁汽车站是国家一级汽车站。

报告期，公司完成运输周转量1,710.91 万吨公里，同比增加67.31%；客运量26.16万人次，同比增加8.47%；货运量5.68万吨，同比增加474.03%；完成旅客周转量9,656.36万人公里，同比增加21.36%；完成货运周转量745.28万吨公里，同比增加228.42%；全年共计发班12,261班，与去年同期相比增加4,179 班。

（3）道路客运业务情况说明

经营模式：公司道路客运服务主要为自治区内各地州市之间的市际班车客运业务，并提供部分班线的省际和国际班车客运服务。公司拥有经交通主管部门核定的客运线路经营权，通过配置相应的营运车辆为旅客提供人员及随身行李的运输服务，并按照规定收取相应费用。截至报告期末，公司拥有国内客运班线72条、国际客运班线11条，各类营运车辆413辆，其中班线客运车辆291辆（含非定线旅游车辆83辆），班线客运客座6549座(含非定线旅游客座2623座)，货运、冷链运输车辆29辆(其中箱式货车3辆，牵引车13辆，挂车13辆，冷链挂车0辆)，城市租赁、小件快运配送服务车辆10辆。国内班线涵盖乌鲁木齐至新疆区内主要大中城市和甘肃等其他省市；国际班线涵盖哈萨克斯坦。

(三)公司主要会计数据和财务指标

1.近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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2.报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

(四)股东情况

1.报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位: 股

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2.公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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3.公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

(五)公司债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现主营业务收入25,111.95万元，比上年同期增长602.98%；实现归属于上市公司股东的净利润7,072.10万元，比上年同期上升920.69%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润为4,844.74万元，比上年同期增加8,069.85万元。

(二)公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603032 证券简称：*ST德新 公告编号：2022-020

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）通知于2022年4月12日以传真、专人送达、邮件等方式发出。会议于2022年4月22日在乌鲁木齐市经济技术开发区高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

会议由董事长王仲鸣先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

一、审议通过《公司〈2021年年度报告〉全文及摘要》

公司董事认为：德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度报告及年度报告摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；公司2021年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律法规及相关规定的要求。

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

二、审议并通过《公司2021年度董事会工作报告》

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

三、审议并通过《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

四、审议并通过《公司2021年度独立董事述职报告》

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

五、审议并通过《公司2021年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》

（下转458版）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

2022年1-3月，公司总体实现营业收入13,486.99万元（其中主营业务13,016.25万元），同比增长1,077.88%；归属于上市公司股东净利润5,186.13万元，同比增长1,738.75%，分摊股权激励费用前归属于上市公司股东的净利润为7,025.30万元，同比增长2,390.83%。各业务板块具体经营情况如下：

（一）锂电池裁切模具业务板块：致宏精密本季度实现主营业务收入12,231.51万元，同比增长67.46%；归属于母公司股东的净利润为6,201.61万元（其中已分摊超额业绩股权激励费用1,512.99万元），同比增长58.82%；分摊股权激励费用前致宏精密2022年一季度归属于母公司股东的净利润为7,487.65万元，同比增长91.75%。主要系公司下游行业销售火爆，锂电生产设备需求出现爆发式增长。各细分市场主要增长原因如下：

1、动力电池市场

（1）国内动力电池企业扩产加速。2022年一季度得益于新能源汽车市场的爆发式增长，动力电池企业的持续扩张助推了锂电设备市场的规模增加。公司下游主要客户比亚迪、中创新航（中航锂电）、蜂巢能源等为代表的国内主流动力电池企业正加速扩产，带动了锂电设备市场的需求增加。

（2）国内新能源汽车销量井喷式爆发。中国车市新能源汽车实现了高速增长。2022年一季度，新能源汽车零售销量前10名车企销量均实现了同比上涨。乘联会数据显示，2022年第一季度，比亚迪新能源汽车零售累计销量为282,686台，位居同期新能源汽车零售销量冠军。

2、消费电池市场

（1）3C 数码市场。受 TWS、智能穿戴、5G 手机等为代表的终端市场需求带动，公司下游主要客户ATL、珠海冠宇为代表的数码电池扩产需求增加，带动了对上游锂电设备市场需求增加。

（2）电动工具市场。电动工具（含扫地机器人等领域）市场受国外产业链向国内转移，国际电动工具巨头计划导入本土供应链，公司下游主要客户海四达等为代表的电池企业逐步进入国际供应链（如 TTI、博世），同时受国外疫情影响，消费者对无线电动工具需求增加，带动终端企业加大无线电动工具生产，间接带动了对锂电设备的需求增加。

（二）涂布头模组业务：公司控股孙公司广东致锋科技有限公司目前已成功开发出了多款高精密挤压涂布模头，技术指标&品质优于国内相同产品，可等同国外相同产品，已成功服务于锂电行业，OCR玻璃平板等涂布。狭缝式挤压模头的批量供货进一步提升了公司前段设备的产品覆盖深度，提高公司产品竞争力与品牌影响力。

（三）道路运输业务：本季度实现主营业务收入784.91万元，同比增长9.12%，今年一季度因为全国各地新冠肺炎疫情频发，新疆道路运输业务受影响较大。公司迎难而上、上下一心，一手抓疫情防控，一手抓生产，公司通过对组织架构的进一步梳理，缩减非必要支出努力节流。公司于2022年3月7日《第三届董事会第三十次临时会议》审议通过《关于注销部分全资子公司的议案》，塔城地区德新蓝泰旅游客运有限公司已办理完注销程序，乌鲁木齐德力西快递有限公司已进入办理注销程序。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:德力西新疆交通运输集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：宋国强主管会计工作负责人：武大学会计机构负责人：谢宝玉

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：德力西新疆交通运输集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：宋国强主管会计工作负责人：武大学会计机构负责人：谢宝玉

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：德力西新疆交通运输集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：宋国强主管会计工作负责人：武大学会计机构负责人：谢宝玉

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用

特此公告

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：603032 证券简称：*ST德新

2022年第一季度报告