青岛国恩科技股份有限公司

证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2022-007

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2021年度利润分配方案未来实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

截至目前，公司已初步发展成为拥有化工原材料、高分子改性材料、高分子复合材料、人造草坪、可降解材料、光显材料、熔喷过滤材料，以及专用汽车、模块化房屋等以化工新材料为核心的纵向一体化产业集群，同时，拥有明胶及空心胶囊、胶原蛋白、代血浆明胶、双蛋白膳食纤维、医美产品等以“医、美、健、食”为主体的大健康行业细分领域的综合性企业集团。

1、大化工产业

（1）化工原材料方面，公司通过战略投资年产100万吨聚苯乙烯（PS）项目和年产20万吨聚丙烯（PP）树脂生产线项目，积极布局改性材料上游产业链，利用规模效应取得成本优势，强化公司核心竞争力。聚苯乙烯行业产业链上游为苯乙烯、矿物油、乙苯、硬脂酸锌、聚丁二烯橡胶等石油化工行业，下游可广泛应用于家电、电子、医疗、汽车、包装容器、建筑保温材料等行业。聚丙烯（PP）是密度最轻的改性材料原料，且具备易加工、抗冲击强度、抗挠曲性、电绝缘性好、无毒及耐高温等优点，在汽车工业、家用电器、电子、包装、建材家具及医疗器械等方面具有广泛的应用。公司通过打通上游产业，延伸化工新材料上下游产业链，拓展多元化业务方向，将有效提升产业链附加值，形成产业纵向协同、横向联动、全面发展的良好局面，是多维度构建“新材料+”产业生态圈，完善大化工产业纵向一体化布局的重要举措。

（2）高分子改性材料方面，公司主要从事高分子改性材料的研发、生产和销售。改性材料属于石油化工产业链中的中间产品，主要由初级形态树脂为基质，通过改善树脂在力学、流变、燃烧性、电、热、光、磁等方面性能的添加剂或其他树脂等为辅助材料，使材料获得阻燃隔热、抗冲击、高韧性等多种不同性能，可广泛应用于家电、汽车、电子电器、建筑、包装容器、玩具、生活及办公用品等领域，是工业发展的基础材料。公司凭借优良的产品性能、稳定的产品质量和优质的服务，与多家国内大型家电、汽车、新能源电池、电动/园林工具、通信器材等企业建立了长期合作关系。

（3）高分子复合材料方面，公司主要从事高分子复合材料的研发、生产和销售。复合材料，是由两种或两种以上不同性质的材料，通过物理或化学的方法结合成一种新材料，从而使各种材料在性能上互相取长补短，产生协同效应，使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求。公司主要研发以合成树脂为基体，联合玻璃纤维、碳纤维等增强材料，重点打造可大幅减重的同时提高产品美观性和实用度的轻量化新材料，替代部分金属材料应用领域，重点发力新能源汽车产业链方向，并在新能源汽车充电桩、高端复合材料电池包壳盖、乘用车电池盒、受电弓、智慧灯杆（灯杆、道路指示杆、信号灯杆、5G杆等综合体）、风电、轨道交通等领域持续突破。

（4）可降解材料业务方面，2020年以来，国内禁塑、限塑政策频频发布，可降解塑料因环保和使用体验度高成为替代一次性塑料的首选，在“碳达峰”、“碳中和”要求下，可实现碳循环平衡的生物基可降解塑料有望得到大力发展。作为拥有多年改性材料研发和生产经验的专业性企业，公司利用已有的技术储备和产能优势，在生物可降解改性材料领域实现技术了突破：目前已开发PLA、PBAT、PBS、热塑性淀粉塑料等多种生物可降解改性材料，应用技术包含增强、耐温、合金、生物相容等改性方向，可广泛应用于可降解包装袋、购物袋、一次性餐具餐盒、冷热饮吸管、膜产品等市场方向。产品可满足欧盟EN13432、美国ASTMD6400全生物降解测试要求，满足国标GB31604食品接触材料测试要求。

（5）光显材料业务方面，子公司国骐光电专注于光学级导光板、扩散板、膜片材料开发、光学模组设计及成套产品的生产和销售，产品主要应用于电脑、电视、手机、车载、商业等液晶显示与民用照明等领域。随着显示产品的技术迭代，行业从价格竞争向价值竞争转型，加速推动产品结构优化和技术升级，液晶显示行业面临着更大的机遇，随之配套的光学材料的需求总量也将日益增加。

（6）人造草坪业务方面，子公司国恩体育草坪专注于体育草坪及塑胶跑道的研发、生产、销售，为客户提供包括研发、设计、生产、铺装及售后维护在内的一体化整体解决方案和综合服务。2021年8月3日，国务院印发《全民健身计划（2021一2025年）》，明确了全民健身目标，中国体育健康产业得将迎来巨大市场机遇。人造草坪大量应用于学校、足球场地、城市绿化、景观装饰等领域或场所，经过不断创新和发展，除了常规运动产地及休闲场景应用外，对多功能、细分化产品有了进一步的需求，超耐磨、降温、驱蚊、抗静电、阻燃、可回收等概念日益被重视。近年来，人造草坪作为休闲产品发展迅速，日用品化趋势日益明显，已经作为绿化的优选进入寻常家庭。

（7）医用防护材料业务方面，公司自主研发的新型高熔体流动速率熔喷聚丙烯材料，具备过氧化物低残留、低挥发性、稳定的低分子量分布等优点，在驻极、抗菌系列产品上做到行业领先；同时，以自有技术工艺研发配置的电驻级、水驻极熔喷非织造材料生产线，可生产低阻高效熔喷非织造材料，满足EN149、EN14683、ASTMF2100-2019、NOISH42CFRPart84（N95）等国际标准，并研制出国内最高端的抗油性、抗盐性的具有高效、低阻、长效驻极特点的KF94/FFP2/FFP3等级、保质期在3年以上的高品质熔喷非织造材料作为抗击疫情的重要防护用品。随着国内疫情防护形势日渐趋稳，口罩已成为日常防护用品。目前，熔喷材料除作为口罩材料外，其应用领域已延伸到液体过滤（水过滤、食品和饮品过滤、药品过滤等）和空气过滤（空气净化器、新风系统、中央空调）等整套工业和家居过滤系统中，在未来市场有望迎来快速增长。

2.大健康产业

（1）明胶、胶原蛋白及其衍生品业务方面，子公司东宝生物专业从事明胶和胶原蛋白及其衍生产品的研发、生产、销售，为下游用户提供全面系统的供应及服务方案，在胶原领域处于行业领先地位。主要产品覆盖ToB端原料类和ToC端零售类：ToB端原料类产品主要包括明胶、胶原蛋白、有机肥、水溶肥等。明胶主要用于药用空心胶囊和食品添加剂的生产；药典二部明胶（代血浆明胶）在证件齐全后，可应用于注射液、止血海绵、可溶性微针基材等领域。胶原蛋白主要用于保健食品、功能食品、化妆品等领域，近期在开发工业领域的应用；有机肥、水溶肥用于改良土壤、恢复地力。ToC端零售类产品于2021年进行全面升级，升级后的产品涵盖口服系列、美妆系列、休闲食品系列，包括牛骨胶原肽粉、鱼胶原蛋白肽粉、胶原蛋白透明质酸钠维生素C粉、胶原蛋白肽蓝莓果汁饮品、胶原蛋白手撕肉等。后续，东宝生物将结合市场需求，陆续推出系列新品，扩大品牌和市场影响力，提高市场份额。

（2）生物医药及保健品业务，子公司益青生物作为基础药用辅材的专业生产商，主要产品包括明胶空心胶囊、肠溶明胶空心胶囊、羟丙甲纤维素空心胶囊、普鲁兰多糖空心胶囊四大系列，均在国家药品监督管理局药品审评中心（原辅包登记信息平台）完成登记。公司结合市场需求，研发出满足不同药品配伍需求的特殊性能空心胶囊产品，在抑制交联反应、防脆碎、控制溶解速率等方面有良好表现。公司产品已通过美国NSF（National Sanitation Foundation，美国国家卫生基金会）认证、BRCGS（全球食品安全标准）认证、完成美国FDA的DMF备案。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、收购东宝生物股权

（1）2021年5月14日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于参与认购包头东宝生物技术股份有限公司向特定对象发行股票的议案》，公司于2021年5月25日与东宝生物签订了《认购合同》，以每股5.60元的价格，认购东宝生物向特定对象发行的65,711,022股A股股票，认购金额为人民币 367,981,723.20元，本次认购后，公司持有东宝生物的股份占其总股本的11.05%，截至2021年6月4日本次认购已完成股份登记及限售手续。本次认购相关内容详见公司于2021年6月3日披露的《关于认购包头东宝生物技术股份有限公司向特定对象发行股票暨对外投资的公告》（公告编号2021-020）；

（2）2021年6月25日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于以协议方式受让包头东宝生物技术股份有限公司部分股份的议案》，同日，公司与海南东宝实业有限公司签订《股份转让协议》，以每股6.00元的价格，收购东宝实业持有的东宝生物60,000,000股股份，股份转让总金额360,000,000元。股份转让后，公司持有东宝生物的股份占其总股本的21.18%，成为东宝生物的控股股东，截至2021年8月6日，本次股份转让已完成股份过户登记手续。本次股份转让相关内容详见公司于2021年6月29日披露的《关于以协议方式受让包头东宝生物技术股份有限公司部分股份的公告》（公告编号2021-024）、2021年8月7日披露的《关于以协议方式受让包头东宝生物技术股份有限公司部分股份完成过户登记的公告》（公告编号2021-025）。

2、战略投资浙江一塑

（1）2021年11月10日，公司根据现场尽调和会计师事务所审计结果，收购了浙江自贸区锦佑股权投资合伙企业（有限合伙）所持有的浙江一塑99%的股权计29,700万元出资额；

（2）2021年12月31日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资暨签署增资协议的议案》，同意对浙江一塑增资至6亿元、一期年产能增至60万吨的聚苯乙烯装置方案及签署增资协议，并授权经营层具体办理本次增资相关事宜；

（3）2022年1月3日，国恩股份与青岛一塑投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛一塑”）、迪一投资签署了《增资协议书》，浙江一塑注册资本由30,000万元增至60,000万元。其中，国恩股份向浙江一塑增资12,300万元，青岛一塑向浙江一塑增资12,000万元，迪一投资向浙江一塑增资5,700万元。本次增资完成后，国恩股份持有浙江一塑70%的股权。本次增资相关内容详见公司于2022年1月4日披露的《关于受让浙江一塑新材料科技有限公司部分股权及增资的公告》（公告编号2022-002）。

证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2022-009

青岛国恩科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第四届董事会第十二次会议于2022年4月25日上午9:30在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于2022年4月14日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场表决的方式召开，应参加本次会议表决的董事7人，实际参加本次会议表决的董事为7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2021年度报告〉全文及其摘要的议案》

《公司2021年度报告全文》内容详见2022年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2021年度报告摘要》内容详见2022年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

董事会对公司在报告期内的经营情况及2021年度董事会工作重点进行讨论与分析。公司独立董事王亚平先生、罗福凯先生、丁乃秀女士向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职，内容详见2022年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2021年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2021年度公司落实股东大会及董事会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面所做的工作。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司〈2021年度利润分配预案〉的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021年度实现的归属于母公司所有者的净利润642,941,542.24元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金0元，加上年初未分配利润1,744,347,006.30元，减去2020年度利润分配84,087,500.00元，截至2021年12月31日，实际可供股东分配的利润为2,303,201,048.54元。

为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会建议2021年度利润分配预案为：以2021年度利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利2.50元（含税），剩余未分配利润用于公司未来发展，结转下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

公司独立董事对利润分配的预案发表了同意的独立意见，内容详见2022年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2021年度的内部控制有效性进行了自我评价。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《2021年度内部控制自我评价报告》内容详见2022年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

根据深圳证券交易所对上市公司内部控制规则落实情况的监管要求，公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示，公司2021年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见，《内部控制规则落实自查表》内容详见2022年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》

《公司2022年第一季度报告》内容详见2022年4月26日巨潮资讯网（http://wwww.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员会的推荐，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务审计机构，并授权经营管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，内容详见2022年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司向金融机构申请授信和借款额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要，公司预计需向金融机构申请综合授信150亿元，最高借款余额不超过人民币80亿元，授信期限为自公司2021年度股东大会审议通过之日起至公司召开2022年度股东大会之日止，在授信期限内，额度可循环使用。需由董事会提请公司股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信、借款额度内代表公司办理借款、担保、反担保等相关手续，并签署相关法律文件。

独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见2022年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司2022年度为子公司提供担保额度的议案》

根据公司及各下属子公司生产经营活动的需要，公司预计为子公司提供不超过人民币40亿元的担保额度，期限为自公司2021年度股东大会审议通过之日起至公司召开2022年度股东大会之日止，在总担保额度内可以调剂使用额度。并需由董事会提请公司股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在额度内代表公司办理借款、担保、反担保等相关手续，并签署相关法律文件。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见2022年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(下转720版）