杭州万事利丝绸文化股份有限公司 ■

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2022-015

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以134,537,280为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要产品和经营模式

1、公司主营业务、主要产品

公司将中国传统丝绸文化与创意设计、数码印花生产工艺相结合，专业从事丝绸相关产品的研发设计、生产与销售。公司主要产品按照客户群体和是否具备终端消费品牌可分为丝绸文化创意品（自有终端品牌）和丝绸纺织制品（非自有终端品牌），其中以“万事利”自有品牌为核心的丝绸文化创意品主要包括丝巾、组合套装、家纺、品牌服装、围巾、丝绸工艺品；以技术加工为核心向知名女装品牌提供的丝绸纺织制品主要包括丝绸面料、贴牌服装以及公司凭借工艺优势向客户提供的数码印花加工服务。

（1）丝绸文化创意品

公司丝绸文化创意品聚焦于产品消费场景与中国文化中重要节日、仪式相结合，产品创意设计与中国文化元素图样、客户个性化定制需求相结合，产品营销策划与中国文化习俗、IP相结合，将中国丝绸与中国文化融合创新，讲好中国故事，塑造民族品牌，开发出一系列符合当下消费者需求的丝绸文化创意产品。目前产品涵盖传统节日礼、时尚伴手礼、盛会衍生礼、健康家居品等多个系列。

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（2）丝绸纺织制品

公司丝绸纺织制品专注于丝绸数码印花生产工艺和技术研究创新，主要面向品牌女装客户，凭借数码印花生产工艺及质量控制等优势，树立了良好的市场形象，与众多优质客户建立了合作关系。

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公司深耕丝绸行业多年，致力于推动中国民族产业的发展，以让世界爱上中国丝绸为使命，打造“中国的世界级丝绸品牌”。经过十余年发展，公司成功实现从“产品制造”到“文化创造”再到“品牌塑造”的转型升级，“万事利”已是行业内知名品牌。凭借着文化创意优势和品牌美誉度，公司丝绸文化创意品市场认可度较高，成功服务了北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、G20杭州峰会、北京“一带一路”国际合作高峰论坛、厦门金砖国家领导人会晤等一系列国际盛会。2022年公司又服务了北京冬奥会，为北京冬奥会设计了数十款特许产品，1600条奖牌绶带用丝绸文化创意和工艺技术彰显了中国文化的魅力。

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2、经营模式

（1）研发与设计模式

①丝绸文化创意品（自有终端品牌）

针对丝绸文化创意品，公司下设的丝绸研究院进行自主研发设计，丝绸研究院二级部门商品中心负责及时了解、搜集市场热点信息、流行趋势，进行商品企划，设计研发中心则根据商品企划负责新品及个性化定制产品的开发。为不断拓宽丝绸产品类别，丝绸研究院下设丝蛋白技术研发部、丝绸复古技术研发部、丝绸“+”项目部、国潮文创产品项目部等部门就丝绸具体方向的应用进行研发创新。

②丝绸纺织制品（非自有终端品牌）

针对丝绸纺织制品，公司采取以自主研发为主、合作研发为辅的模式。通过多年的生产经验积累，公司已开发出了数码印花色彩管理体系并熟练掌握了双面数码印花生产工艺，使得公司在丝绸纺织制品领域拥有了较强的竞争优势。公司坚持产、学、研相结合的合作研发模式，与浙江大学、浙江理工大学、杭州电子科技大学等高等院校建立了项目开发合作关系，不断地将先进的丝绸技术引入到实际生产环节中，并通过不断的尝试改善现有生产工艺。

（2）生产模式

公司生产模式主要分为自主加工和外协生产。其中，公司针对具有核心竞争力的数码印花加工工艺采取自主加工方式，而对于面料染色、传统台版印花、成衣加工、丝巾卷边、蚕丝被加工等技术含量相对较低，行业竞争充分，可替代性较强的工艺/环节采取外协生产的模式。外协生产根据是否由供应商提供原材料和结算方式可进一步分为外包模式（全额结算）和委托加工模式（净额结算）两类。公司综合考虑具体产品的面料类型、生产工艺、品质要求、交付时效等因素，确定外协生产所采取的模式。随着公司逐步向能够发挥数码印花核心工艺优势的产品倾斜，数码印花加工业务客户数量增加，丝绸文化创意品和丝绸纺织制品自主加工比例均呈逐年提升趋势。

（3）采购模式

公司制定了严格的供应商选择及管理制度并建立了《合格供应商名录》，主要采取与供应商签订年度框架协议方式开展采购。公司采购模式主要分为两种：依据销售计划进行备货式采购、依据销售订单以销定采。其中备货式采购的销售计划系公司商品中心根据最近三个月的动态销售数据、个性化订单及补货周期制定。

在备货式采购模式下，公司会采购丝巾、围巾、家纺、品牌服装等产品的半成品，并根据实际销售情况对采购进行动态调整。随着数码印花工艺水平提升，公司逐步增加白厂丝、白坯面料等原材料的采购，其中面料的数码印花加工环节由公司自主完成，厂丝织造加工、丝巾卷边、成衣制作加工等服务由公司向外协供应商采购。同时为发挥原材料集中采购的价格优势，公司逐步开始采购丝绵、胎套等原材料后委托供应商加工成蚕丝被成品。

在以销定采模式下，在承接贴牌服装、成品面料的销售订单后，公司组织采购包括白坯面料、色坯面料、服装辅料、染料助剂等原辅料和产成品（成品面料、成品服装等）及外协服务（染色、台版印花、成衣制作等）。

（4）销售模式

①丝绸文化创意品（自有终端品牌）

公司丝绸文化创意品销售模式分为直销和分销两类，具体情况如下：

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注：公司丝绸文化创意品根据成本加成原则确定产品吊牌价，并综合考虑客户类型、销售规模、合作历史等因素在吊牌价基础上给予客户一定折扣。新品上市后吊牌价通常不会再进行调整。

②丝绸纺织制品（非自有终端品牌）

公司丝绸纺织制品的销售模式均为直销。公司针对丝绸纺织制品配备了专业的销售和服务团队，通过行业展会、客户转介绍、网络社群营销等方式获取订单，其负责针对客户的需求设计供应方案，经双方认可后签订销售订单。丝绸纺织制品定价方式为根据每笔订单估计成本，以成本加成法确定报价。

3、市场地位

公司深耕丝绸行业多年，注重对丝绸历史和文化价值的挖掘，利用文化创意推动产品创新进而推动中国民族产业的发展，让世界爱上中国丝绸，将“万事利”打造成“中国的世界级丝绸品牌”。历年来，公司被评为2018全国茧丝绸行业年度创新企业、浙江省重点文化企业（2016-2017年度）、2014年度浙江省创新型示范和试点企业、2020年度浙江省创新型领军企业、中国纺织行业工业设计中心（2021-2022）。

就品牌美誉度而言，“万事利”已是行业内的知名品牌。1999年，公司拥有的“万事利”商标被认定为中国驰名商标。2015年，公司被中国纺织品商业协会评为“十大丝绸品牌”之一。2017年，“万事利”品牌入选国家商务部外贸发展局“中国之造”国家品牌计划。2021年，公司参与“30.60中国时尚品牌碳中和加速计划”，入选“2021年度中国企业社会责任案例”。

凭借多年来对产品质量的严格控制以及对丝绸文化属性的深入研究与产品创新，公司已成为国家级盛会礼宾服务的重要保障单位之一，主要丝绸文化创意品成功服务了北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、G20杭州峰会、北京“一带一路”国际合作高峰论坛、厦门金砖国家领导人会晤、北京冬奥会等一系列国际盛会 ，用丝绸文化创意和工艺技术彰显了中国文化的魅力。

公司及子公司万事利数码均为高新技术企业，拥有行业内领先的丝绸双面数码印花生产工艺。凭借上述工艺及产品质量，公司与众多优质企业建立了合作关系。子公司万事利科技亦被评为2017年纺织工业践行智能制造试点企业。公司掌握的数码印花色彩管理技术和双面数码印花工艺已可实现设计色彩与数码印花后的色彩基本一致（“所见即所得”），在几近透明的丝绸面料上实现正反两面同花异色或异花异色的效果。公司凭借“梦幻伦敦双面异色丝巾”、“青逸凝香”免水洗旗袍分别获中国纺织工业联合会颁发的2018年度十大类纺织创新产品、2020年度十大类纺织创新产品，「秘境传奇」-新香云纱系列产品获2021年度“优可丝 BV·2021中国时尚面料设计大赛”金奖荣誉。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021年全国疫情较2020年有很大程度的控制，公司业务整体上实现了恢复。公司2021年度实现营业收入66,962.29万元，较上年减少8.98%，一方面随着疫情控制后公司从战略上不再将口罩产品作为主要发展方向，大幅减少了口罩产品的产销；另一方面原有的常规产品销售基本实现恢复抵减了口罩产品的缩减，综合后销售额略有下降。

面对疫情的持续反复、大宗原材料价格上涨等诸多不利因素，2021年扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为4,639.32万元，较上年下降26.59%。其中丝绸文化创意品(自有终端品牌)实现收入41,493.07万元，较上期增加16.92%，一至三季度恢复趋势良好，但在传统旺季的四季度，公司主要销售区域华东地区的疫情反复较为严重，受政策管控影响，企事业单位大型聚集活动和家庭聚会相应减少，大型商场及旅游市场人流量也大幅下降，公司销售团队渠道、加盟商和经销渠道等各个渠道销售遇冷，丝绸文化创意品(自有终端品牌)销售较同期下降近三分之一，对全年业绩产生了较大的影响。其中丝绸纺织制品(非自有终端品牌)实现收入23,260.03万元，较上期增加11.50%，但四季度初开始浙江全省范围内工业企业用电受到一定限制，对销售订单的交付产生了一定的不利影响。

2021年受各种突发因素影响使公司在经营管理方面承受了较大的压力，但公司管理层积极应对，加大环保印染等技术的研发，加快线上销售渠道的布局，加速智能设计的应用，从整体上多维度提高公司的抗风险能力，以实现公司业绩的可持续增长。2021年初，公司增资杭州帛阳新材料科技有限公司，与其技术团队合作，利用免水洗技术加大香云纱产品工艺的改进，实现了香云纱面料的工业化批量生产，公司于2022年初进一步增资控股，加快推动该技术在丝、毛、再生纤维素纤维和其他化纤面料等纺织面料上应用，以技术驱动提升公司核心竞争力。同时，公司加快线上多渠道多品牌布局，与线上销售经验丰富的团队合作，加码数字技术、人工智能等新兴科技与传统丝绸的融合，开拓新兴渠道，重构渠道布局，加强组织建设和效率提升，储备公司长期增长动力。此外，公司已成为杭州亚运会官方供应商、特许生产企业和特许零售企业，结合G20杭州峰会、北京冬奥会等盛会服务经验，新的一年，公司有望实现品牌影响力的又一次大幅提升。

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2022-024

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬的方案》，具体情况如下：

根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

（一）适用对象：在公司领取薪酬的董事和高级管理人员。

（二）适用期限：2022年1月1日-12月31日。

（三）薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司董事（非独立董事）按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬。

（2）公司独立董事薪酬为10万元/年（税前）。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。

（四）其他规定

1、公司董事、高级管理人员基本薪酬按月发放；董事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

该事项尚需提交股东大会审议。

二、备查文件

1、《第二届董事会第十五次会议决议》；

2、《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2022-022

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

关于增加公司经营范围、调整董事会

成员人数、修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

一、变更经营范围的情况

为满足经营战略调整及经营业务发展需要，公司拟变更经营范围，具体变更经营范围以最终工商登记机关核定为准，具体情况如下：

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二、调整董事会成员人数情况

因董事会成员项永旺先生已于2022年3月向董事会提出辞职申请并生效，为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平,根据公司治理实际情况需要，公司董事会拟将公司董事会成员人数由11人调整为10人，其中非独立董事人数由7人调整为6人；独立董事人数保持不变仍为4人。

三、关于修订《公司章程》相关条款情况

鉴于上述事项，公司的经营范围相应变化，同时根据中国证监会《上市公司章程指引》（2022年修订）等有关规定并结合公司实际情况对《公司章程》进行修订，相关条款内容进行修改，具体如下：

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除上述修订的条款外，《杭州万事利丝绸文化股份有限公司章程》中其他条款保持不变。修订后的公司章程全文见附件《杭州万事利丝绸文化股份有限公司章程（2022年4月修订）》。

针对上述变更事项，授权公司董事会办理相关工商变更手续。

四、备查文件

1.《第二届董事会第十五次会议决议》。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2022-013

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2022年4月25日以现场结合电话视频会议方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2022年4月15日以通讯方式发出。会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人，本次会议由董事长李建华先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

（一）《2021年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了总经理所作的《2021年度总经理工作报告》，认为2021年度公司经营管理层有效执行董事会和股东大会决议，公司整体经营情况良好。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（二）《2021年度董事会工作报告》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《2021年度财务决算报告》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《2021年年度报告及摘要》

根据天健会计师事务所（特殊有限合伙）出具的审计报告及结合公司实际情况，公司编制了《2021年年度报告》及摘要。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）《2022年第一季度报告》

公司根据2022年度第一季度实际情况编制了《2022年第一季度报告》。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（六）《2021年度内部控制自我评价报告》

董事会认为，公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司内部控制在内部环境、风险评估和对策、信息与沟通等方面，符合中国证监会及深交所的要求。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）《关于2021年度利润分配的预案》

基于股东利益、公司发展等综合因素，公司现拟进行如下利润分配：以截至2021年12月31日的公司股本总额134,537,280股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利13,453,728元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。剩余可供分配利润结转以后年度分配。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）《关于公司2022年度申请综合授信额度的议案》

为保证公司及子公司正常生产经营和投资建设的需要，公司拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币10亿元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等综合授信业务，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

天健会计师事务所为公司提供财务审计服务以来，一直遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。鉴于2021年天健会计师事务所为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，现提议续聘请天健会计师事务所为公司2022年度的财务报告审计机构，聘期为1年。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）《关于董事、高级管理人员薪酬的方案》

根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部的规定，拟对会计政策作相应变更。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（十二）《关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1、变更经营范围的情况

为满足经营战略调整及经营业务发展需要，公司拟变更经营范围，具体变更经营范围以最终工商登记机关核定为准，具体情况如下：

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2、调整董事会成员人数情况

因董事会成员项永旺先生已于2022年3月向董事会提出辞职申请并生效，为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平,根据公司治理实际情况需要，公司董事会拟将公司董事会成员人数由11人调整为10人，其中非独立董事人数由7人调整为6人；独立董事人数保持不变仍为4人。

3、关于修订《公司章程》相关条款情况

鉴于上述事项，公司的经营范围相应变化，同时根据中国证监会《上市公司章程指引》（2022年修订）等有关规定并结合公司实际情况对《公司章程》进行修订，相关条款内容进行修改。

本议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效益、增加资金运营收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过1亿元人民币的自有资金进行现金管理；在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过8000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述资金使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据深圳证券交易所深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的规定，公司编制了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（十五）《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，董事会对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

16.1 本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。该可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

16.2 发行规模

根据有关法律法规的规定并结合公司目前的财务状况和投资计划，本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币32,000.00万元（含本数），具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

16.3 票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

16.4 债券期限

本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起6年。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

16.5 债券利率

本次发行的可转债票面利率确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

16.6 还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转债本金并支付最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i：

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债的当年票面利率。

（2）付息方式

1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

16.7 转股期限

（下转750版）