新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
精进电动科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、赛米控案
公司与赛米控德国电子公司、赛米控德国自动系统公司以及赛米控电子（珠海）有限公司（以下统称“赛米控”）于2022年2月28日签订了《执行和解协议》，就赛米控案，公司应当向赛米控支付和解款共计人民币151,523,124.92元。根据公司与赛米控签订的《执行和解协议》约定，公司分四期向赛米控支付和解款；其中第一期款项人民币60,000,000.00元, 公司以自有资金已于2022年3月4日前支付完毕，剩余三期款项共计人民币91,523,124.92元将按照双方签订的和解协议约定按期支付，后三期付款安排如下：
人民币40,000,000元应于2022年6月30日前支付；
人民币40,000,000元应于2022年9月30日前支付；
人民币11,523,124.92元应于2022年12月31日前支付。
剩余三笔款项，公司承诺以自有资金并将严格按照与赛米控公司签订的《执行和解协议》的约定按期履行相关付款义务。
2、政府补助
2016年，公司与中意宁波生态园管委会（简称生态园管委会）签订了《中意宁波生态园精进电动动力储能系统项目投资协议书》及《中意宁波生态园精进电动科技项目销售中心落户协议书》，生态园管委会承诺给予公司1亿元补助资金专项用于在生态园管委会所在地项目的设备购置、技术购买和研发投入。款项分三批拨付，第一批补助资金5000万元已于2017年收到。公司承诺了投资额度、销售计划以及在当地经营期限不少于20年。如果公司未实现承诺，生态园管委会可收回奖励基金和优惠条件。
2020年8月12日，公司向中意宁波生态园管委会提交了《精进电动科技股份有限公司关于储能项目业务发展的报告》（以下简称“《报告》”），约定新的承诺销售目标为：“2020年5,000万元，2021年10,000万元，2022年15,000万元；2023年达到原协议中承诺的2021年销售目标。如果达不到，双方就项目进行友好协商。”生态园管委会于2020年8月18日就公司提交的《报告》作出了“原则同意”的批示。
2022年1月10日，公司（乙方）与生态园管委会（甲方）、中意宁波生态园控股集团有限公司（以下简称“生态园控股”）签订了《中意宁波生态园精进电动动力储能系统项目投资协议书之补充协议》，以取代2016年及2020年的约定内容。约定：
（1）精进电动承诺在2022年12月前进行新项目（电动驱动总成总装生产）设备安装，并于2022年12月底前投产。将原协议的收入及税收修改为乙方在2022年12月至2026年12月底在园区累计最低销售总额不少于10亿元人民币，最低累计实缴税收不少于0.5亿元人民币。
（2）若乙方项目公司在2022年1月至2026年12月底累计销售额未达到10亿元、或累计的实际缴纳的所有税收未达到0.5亿元时，乙方须退还已对象的扶持资金本金（五千万元）及本补充协议签署之日起至2026年12月底的利息。若达到上述条件，但累计实缴的税收未达到2.5亿元时，甲方按照乙方税收未完成比例（以2.5亿元为基数）由乙方或包含出具银行按照未完成比例退还扶持资金本金给甲方。
（3）本协议在甲方收到乙方银行保函确认后生效。
（4）甲方将在2027年第一季度对扶持资金所扶持项目的经济效益进行验收。
2022年4月11日，宁波银行股份有限公司向中意宁波生态园管理委员会开立了最高担保金额为人民币伍仟元整的履约保函。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:精进电动科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：余平 主管会计工作负责人：谢文剑 会计机构负责人：成丽芳
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：精进电动科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：余平 主管会计工作负责人：谢文剑 会计机构负责人：成丽芳
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：精进电动科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：余平 主管会计工作负责人：谢文剑 会计机构负责人：成丽芳
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
精进电动科技股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：688280 证券简称：精进电动
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
√ 适用 □ 不适用
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务和产品
公司的主要业务为种牛、奶牛的养殖、销售和进出口；种羊的养殖、销售和进出口；冻精、胚胎的生产、销售和进出口；育肥牛养殖、销售；生鲜牛乳的收购和销售（以上项目凭许可证经营）；饲料种植、加工和销售；相关畜牧科技咨询、技术服务等；非居住房地产租赁、机械设备租赁、办公设备租赁等服务。
主要产品为：自产种公牛冻精和胚胎，品种包括：荷斯坦、褐牛、西门塔尔、夏洛来、安格斯、利木赞等主要品种；育肥牛；进口冻精和胚胎产品；羊冻精和胚胎产品；青年种母牛推广、销售业务；孕牛推广、销售业务；牛羊育种规划、繁殖托管、修蹄护理、奶厅检测、饲养管理咨询、育肥技术等服务；牛、羊活畜；进口种牛、种羊；牛羊肉产品；牧场、农业用地经营、租赁服务；牛奶等副产品销售。
（二）公司所处行业情况
1、牛育种行业趋势分析
2021年4月，农业农村部发布了《农业农村部关于印发新一轮全国畜禽遗传改良计划的通知》，明确了畜禽种业是畜牧业发展的根基，是畜牧业核心竞争力的重要体现。农业农村部组织制定了新一轮畜禽遗传改良计划，包括生猪、奶牛、肉牛等六种畜禽，力争通过15年努力，建成比较完善的商业化育种体系，自主培育一批具有国际竞争力的突破性品种，确保畜禽核心种源自主可控，筑牢农业农村现代化和人民美好生活的种业根基。其中，《全国肉牛遗传改良计划(2021～2035年)》明确的发展思路为：坚持自主创新，以提高肉牛生产效率和牛肉品质为总目标，立足我国主导品种群体优势和地方品种资源特色优势，加强选育和高效利用，夯实品种登记、生产性能测定和遗传评估等育种基础，加快现代育种技术研发与应用。优化联合育种组织机制。构建以市场需求为导向、企业为主体、产学研深度融合的现代肉牛种业创新体系,全面提升肉牛种业发展质量和效益。增强国际竞争力,支撑引领现代肉牛产业高质量发展。
2022年2月，《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》正式发布。2022年3月，农业农村部发布《农业农村部关于落实党中央国务院2022年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》，提出促进畜牧业稳定发展，加快发展草食畜牧业，实施肉牛肉羊增量提质行动，开展草原畜牧业转型升级试点示范。
2021年，全国拥有肉用公牛的种公牛站35家，肉用采精种公牛存栏2735头，涵盖44个品种，生产冻精3500万剂左右，产值在4亿元。冻精生产主体为西门塔尔、利木赞、夏洛莱和安格斯等品种。全国现有核心育种场42家，存栏16590头优质种牛，有涵盖地方品种、引进品种、培育品种的肉牛及水牛和牦牛等共计29个品种。在遗传育种与繁殖方面，以种公牛站、核心育种场、技术推广站和人工授精站为主体的繁育体系得到进一步完善。遗传资源保护与创新利用得到了进一步提升。
2、肉牛行业情况分析
（1）肉牛产业链分析
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图1 肉牛全产业链业务流程图
肉牛产业链环节多、链条长、涉及行业多（见图1），上游是遗传育种、饲草料及添加剂、动保防疫，中游是养殖，通常分为母牛养殖（繁育）和公牛养殖（育肥），下游是屠宰、加工、流通和销售。在整个产业链中，上游和下游的产出都是标准化产品，行业成熟、格局稳定。国内肉牛养殖行业同奶牛、猪、鸡其它养殖行业相比还是处于比较原始、分散、薄弱的状态。根据肉牛牦牛产业技术体系办公室披露的数据显示，目前国内1,000头以上规模化养殖（不区分繁育和育肥）牧场的总存栏数，约仅占全国存栏数的4%，规模化养殖还处于起步阶段。
（2）肉牛行业趋势分析
1）牛肉消费持续增长，国内产量供不应求
国内牛肉消费增速较快，相比其他国家仍有较大增长空间。伴随着我国人均牛肉消费量的持续提升以及总人口的增长，2011-2020 年国内牛肉消费量从604.24万吨增长至860.68万吨（数据来源：OECD），年复合增长率 4%，远高于同期全球牛肉消费量年复合增长率0.77%。2020年中国牛肉人均消费量虽然提升到了6.3公斤/人（数据来源：USDA），但远低于阿根廷、巴西、美国、欧盟等牛肉消费领先国家人均消费量 55、39、36、15公斤（数据来源：USDA），也低于东亚邻国日本的人均消费量（10公斤/人），仅高于因为宗教原因大部分居民不吃牛肉的印度，具有较大的提升空间。
国内牛肉供不应求状况逐年加重。2011-2020年国内牛肉产量从610.71万吨增长到672万吨（数据来源：国家统计局），年复合增长率1.07%，远低于同期国内牛肉消费量年复合增长率4%。尤其是2012年开始国内牛肉产量、消费量关系打破了长久以来的紧平衡状态，且消费量缺口快速增大，2012-2020年国内牛肉消费量缺口从5.05万吨增长至206.9万吨（数据来源：中国海关），年复合增长率高达52.25%，2021年国内牛肉消费量缺口更是达到了近233万吨（数据来源：中商产业研究院数据库），占当年牛肉消费总量的25%。
2）肉牛扩栏迫在眉睫，各级政府政策频出
虽然进口替代在一定程度上可以弥补国内牛肉的缺口，但我国2021年度的牛肉进口量已经占到全球牛肉出口量的20%，考虑到食品安全、国际关系、新冠疫情等因素，提高牛肉自给率势在必行。但由于牛的繁殖效率较低、出栏周期长，短时间内很难实现肉牛存栏和出栏快速增长。而简单提高出栏量无异于杀鸡取卵、涸泽而渔。提高牛肉自给率的本质在于国内肉牛的存栏量及出栏量双增加，以满足国内长期需求的增加。综上，必须立足国内肉牛产业现状、稳扎稳打、逐步扩栏，为产业的长期健康发展夯实基础。
国务院办公厅于2020年9月印发了《关于促进畜牧业高质量发展的意见》，意见提出：畜牧业是关系国计民生的重要产业，在保障国家食物安全、繁荣农村经济、促进农牧民增收等方面发挥了重要作用；在具体方面提出到2025年牛肉自给率达到85%左右的指标要求。
农业农村部于2021年4月印发《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》，方案指出：我国肉牛肉羊产业基础差、生产周期长、养殖方式落后，生产发展不能满足消费快速增长的需要，牛羊肉供给面临一定压力；对应的提出要：扩大基础母畜产能、推进良种繁育体系建设、发展适度规模标准化养殖等重点任务。
新疆维吾尔自治区出台《新疆维吾尔自治区畜牧业“十四五”发展规划》，自治区将优化肉牛生产布局。坚持农牧结合、牧繁农育，着力健全肉牛自繁自育生产体系，到2025年，肉牛饲养量达1,500万头，存栏达800万头，规模养殖比例达50%以上，牛肉产量达90万吨。
喀什地区公署于2021年2月印发了《喀什地区促进畜牧业高质量发展的实施方案》，提出喀什地区以肉牛良种繁育中心为基础，大力实施肉牛增产行动，五年全地区新增存栏肉牛130万头的目标（目前喀什地区存栏仅约70万头）。
3）母牛乃扩栏之本源，规模化繁殖稳步起航
“母牛产业大，则肉牛产业强”，母牛是肉牛产业发展的基础，没有母牛，就没有犊牛，更不会有育肥牛，母牛系统性不足是目前国内肉牛产业面临的一个最大的问题。2020年犊牛与肥牛的价格倒挂现象进一步加剧，真实反映了母牛产能不足（存栏量少和繁殖效率低）一一犊牛供给不足与牛肉的强势需求一一市场督促肥牛增栏一一督促牛肉增产的关系。
截止2019年底，国内肉牛总存栏量约9,138万头，其中母牛存栏约为3,150万头，而2009年母牛的存栏已经达到了3,200万头，10年间母牛存栏不增反降。由于母牛养殖周期长、投资大、回报慢、对养殖管理要求高，因此国内的规模化母牛养殖还处于极其初级阶段，母牛养殖企业更是凤毛麟角，并且大多是依托政府的产业支持，母牛大多藏牛于民。尽管近年来牛肉价格居高不下，但老百姓对养殖母牛和犊牛的热情并没有水涨船高，反而价格稍有波动，养殖户就倾向于提前淘汰母牛（作为育肥牛卖给屠宰企业）。近年来肉牛出栏小幅回升，但相当程度上是依靠母牛的过渡淘汰，而这无异于饮鸩止渴。而母牛育成需要的周期长，一旦出现明显下降，短期内无法恢复。
正是在这种背景下，各级政府对母牛养殖更加重视，在扩大基础母群、引进良种母牛等方面采取多种扶持措施，旨在为国内肉牛行业夯实基础。同时资本及企业开始进军肉牛产业，投资肉牛基础母牛的规模化繁育基地，从本源上为肉牛产业持续健康发展提供动力。
（三）公司行业地位及业务规划
公司从事牛品种改良业务，是国家级牛冷冻精液生产单位和国家级良种牛基地，是新疆唯一一家国家级冻精生产企业。2021年，全国西门塔尔种公牛育种值总排名前100名中，天山生物培育的西门塔尔种公牛占17席，其中2头种公牛育种值排名位列前五。65118596基因组排名位居全国第一，CBI成绩位居全国第三。65118599基因组排名位居全国第二，CBI成绩位居全国第五。公司与国家肉牛遗传中心、国内育种企业共同发起成立了“肉用西门塔尔牛育种联合会”，共同提升我国肉牛产业自主创新能力和推进遗传改良进程。作为国内第一个肉牛联合育种联盟一金博肉用牛后裔测定联合会的发起单位之一，公司自2016年起持续开展西门塔尔青年公牛的后裔测定工作。经过多年的发展与技术研发，公司已建立一套集牛的育种、繁育、防疫、营养、科学饲养为一体的现代化良种繁育体系，结合公司多年积累的良种繁育经验和改良方案的持续研究，为牛养殖户提供从育种改良方案到日常养殖的综合服务。
2014年起，公司以优质冻精产品开展牛品种改良业务的同时，在青年母牛的推广、销售业务方面不遗余力，截止本报告期末，公司及控制下公司累计向客户供应青年母牛超过4.5万头。具备批量牛源组织、选种、牛只防疫免疫、牛应激处理、饲喂养殖调理、长距离活畜运输管理等经验和能力，根据客户对繁育母牛的品种、系谱、体型外貌、健康标准、繁殖能力、体重、年龄等方面的需求，向客户销售青年母牛。
近年，公司依托育种业务优势，做强、做精育种环节，以育种为基础，向产业链下游延伸，重点发展肉牛业务，积累和总结了宝贵的经验。未来公司将围绕新疆、内蒙古、甘肃、宁夏、山东、河南等肉牛重点养殖区域，大力发展肉牛育肥养殖产业，通过将资本、管理、技术相结合，改造现有牧场，完善配套设施，建立标准化流程，实现肉牛规模化育肥养殖；引入数字化牧场管理系统，严格把控核心生产指标，降低生产成本，提升养殖水平，增加养殖效益；严格监督养殖过程，建立健全牛只档案，建立肉牛可追溯体系，有效提升产品品质，打造国内高品质、安全健康的肉牛供应平台。
（四）报告期公司经营情况
报告期，公司实现营业总收入10,797.62万元，同比减少33.88%；实现营业利润-2,812.47万元；实现利润总额-2,854.68万元；实现归属于母公司所有者的净利润-2,730.26万元。截止2021年12月31日，公司总资产为84,279.07万元，同比减少7.08%，其中，流动资产增加131.10%，非流动资产减少19.48%；公司归属于上市公司股东的所有者权益10,412.94 万元，同比减少32.81%。
2021年，公司围绕年度经营目标和长期发展战略，公司继续集中精力发展主业，以肉牛育肥养殖业务、牛育种业务为主，同时，进一步优化资源配置，盘活闲置资产，推进重大案件处置工作，聚焦核心业务，落实公司战略布局。报告期，公司以“加强管理、节本增效”的管理理念为指导，积极主动作为，全员齐心协力开展各项工作。重点工作如下：
（1）冻精业务方面，公司根据市场需求选育优秀种公牛，做精做专特色种质资源产品。2021年，全国西门塔尔种公牛育种值总排名前100名中，天山生物培育的西门塔尔种公牛占17席，其中2头种公牛育种值排名位列前五。65118596基因组排名位居全国第一，CBI成绩位居全国第三。65118599基因组排名位居全国第二，CBI成绩位居全国第五。公司种公牛品质持续提升，为公司后续、育种工作有序开展、冻精产品推广奠定了坚实有力的基础。报告期，公司依据后裔测定计划，采用联合后测+自主后测的方式开展，充分利用各项资源，收集后裔测定数据，为后期自主选育积累原始数据。2021年共有26头西门塔尔种公牛参加全国联合后裔测定工作。报告期，公司种公牛站通过验收，被确定为第一批国家级动物疫病净化场。报告期，公司积极克服新冠疫情影响及自身困难，积极采取有效措施，强化队伍建设，大力拓展销售市场，确保冻精销售目标实现。
（2）青年母牛业务方面，公司紧跟政策导向，分析肉牛产业现状，利用通辽地区及自身专业水平、技术优势、经验和资源累积，稳步发展青年母牛推广、销售业务。报告期，公司累计在通辽区域采购牛只69批次，在众多非标准化的，良莠不齐的牛源中，通过筛选品种、改良代数、体型外貌、营养状况、健康水平，获取符合客户采购标准的牛只。通过检疫、免疫、驱虫、应激处理、营养饲喂，优选调理12-18月龄，体重在250-300公斤之间，冻精改良3代及以上的西门塔尔青年母牛1,748头，分四个批次批量销售给客户，销售数量1,612头，为从事繁育业务的客户提供优质基础母牛。
（3）经营管理方面，公司以提升资产使用效率和改善盈利能力为切入点，创新管理思路，优化组织架构，精简机构、盘活闲置资产。对低效闲置资产采取对外出售、承包、租赁模式提高资产使用效率，降低亏损。报告期，公司出租公司部分闲置资产，并且完成出售澳洲明加哈牧场资产组合，有效盘活资产存量，改善公司经营情况，进一步优化资源配置，聚焦核心业务。
（4）重大案件处置方面，公司进一步推进因2018年重组被合同诈骗案件处置和善后工作。报告期，公司被合同诈骗刑事案件于2021年9月收到一审判决，判决大象广告、陈德宏、陈万科犯合同诈骗罪，并处相应罚金、刑期，判决追缴大象广告股东与公司签订《发行股份及支付现金购买资产协议》而取得的全部股票并返还给公司，大象广告股份有限公司、陈德宏、陈万科已提出上诉，目前二审尚未获得终审判决；公司起诉芜湖华融渝稳投资中心（有限合伙）等33个交易对象的股权转让撤掉交易之诉，目前已开庭，尚未判决。
报告期内，公司主营业务及主要产品未发生重大变化。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
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（2）分季度主要会计数据
单位：元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司是否具有表决权差异安排
□ 适用 √ 不适用
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
注：公司已于2021年12月20日在指定信息披露媒体上披露了《关于实际控制人逝世的公告》，公司将密切关注后续事项的进展并及时履行信息披露义务。
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
（一）原控股股东及关联方股份被司法拍卖暨公司控股股东、实际控制人发生变更
因公司原控股股东天山农牧业发展有限公司（简称“天山农牧业”）向湖州皓辉企业管理咨询有限公司（简称“湖州皓辉”）合计11.4亿元借款到期未还本付息，湖州皓辉于2021年6月向昌吉州中院申请了强制执行。鉴于天山农牧业及其全资子公司呼图壁县天山农业发展有限公司（简称“呼图壁农业“）合计持有69,211,312股公司股份为该笔借款质押物，昌吉州中院于2021年8月30日-31日实施司法拍卖，由竞买人湖州皓辉竞买成功。2021年9月23日，公司收到昌吉州中院出具的《执行裁定书》，本次权益变动后，湖州皓辉持有公司股份69,211,312股，占公司总股本的22.11%。湖州皓辉及其一致行动人华中（天津）企业管理中心（有限合伙）合计持有公司24.25%的股份。公司控股股东由天山农牧业变更为湖州皓辉，公司的实际控制人由李刚先生变更为解直锟先生。截至本报告披露日，上述被司法拍卖全部股份已完成过户手续。
上述内容详见公司分别于2021年6月4日、2021年6月22日、2021年6月23日、2021年6月28日、2021年7月26日、2021年8月31日、2021年9月24日、2021年10月20日、2021年10月26日在巨潮资讯网发布的相关公告。
（二）无法对大象广告实施控制
公司重组标的大象广告有限责任公司原实际控制人陈德宏因涉嫌合同诈骗罪被批准逮捕。自重组交割完成，作为大象广告96.21%的股东，公司努力实施控制措施，但因陈德宏等的涉嫌违法、违规行为及故意隐瞒和阻碍行为，导致公司管控措施受阻，公司虽持有大象广告公司半数以上股份，但无法切实行使表决权，也无法主导大象广告公司的经营活动，不拥有对大象广告公司的控制权，因此未将大象广告公司纳入合并财务报表范围。
（三）第二大股东股份累计被质押、被冻结及轮候冻结的情况
截至本报告披露日，陈德宏持有公司股份数量37,279,083股，占公司总股本的11.91%。陈德宏所持有公司股份累计被质押36,509,768股，占其所持公司股份数量的97.94%，占公司总股本11.67%。陈德宏先生所持有公司股份累计被冻结的数量为37,279,083股，占其所持公司股份数量的100%，占公司总股本11.91%。陈德宏所持本公司股份先后被北京海淀区人民法院、广州市天河区人民法院、东莞市第一人民法院、东莞市第三人民法院、宁波市江北区人民法院、昌吉回族自治州公安局、深圳市福田区人民法院、武汉市东西湖区人民法院、北京市西城区人民法院、广东省广州市中级人民法院、广东省东莞市中级人民法院、北京市第二中级人民法院、广东省东莞市第三人民法院、深圳市罗湖区人民法院、广东省广州市中级人民法院、昌吉回族自治州中级人民法院进行了司法冻结或轮候冻结。
上述内容详见公司于2021年8月23日在巨潮资讯网发布的相关公告。
（四）部分股东股份被行为保全
为避免给公司造成其他损失，公司向昌吉州中院申请股东行为保全。2021年12月16日，新疆昌吉州中级人民法院出具《执行裁定书》【（2021）新23执保88号】，裁定冻结陈德宏、芜湖华融渝稳投资中心(有限合伙)、华融天泽投资有限公司、刘柏权、华中(天津)企业管理中心(有限合伙)、武汉泰德鑫创业投资中心(有限合伙)、广州市陆高汽车销售服务有限公司、桂国平等30名股东持有的天山生物股票，并禁止上述股东在大象广告、陈德宏、陈万科犯合同诈骗罪一案生效前，自行或通过第三方行使新疆天山畜牧生物工程股份有限公司股东大会的表决权、投票权、提案权、召集和主持股东大会的权利。
上述内容详见公司于2021年8月23日在巨潮资讯网发布的相关公告。
（五）持股5%以上股东国有股权无偿划转暨权益变动
公司持股5%以上股东新疆维吾尔自治区畜牧总站（以下简称“畜牧总站”）决定将其持有的公司33,025,998股（占公司总股本的 10.55%）无偿划转至新疆畜牧业集团有限公司（以下简称“畜牧业集团”），本次无偿划转已取得新疆维吾尔自治区财政厅、国资委的批准，该事项已经畜牧总站和畜牧业集团内部决策通过，股权划转双方已签署《国有股权无偿划转协议》。本次无偿划转后，畜牧业集团持有公司33,025,998股股份，占公司总股本的10.55%。
2022年 4月7日，划转双方已办理完成了证券过户登记手续。
上述内容详见公司于2021年9月24日、2022年4月8日在巨潮资讯网发布的相关公告。
（六）出售明加哈牧场资产组合
为优化资源配置，盘活资产存量，降低经营风险，加快资金回流，公司全资孙公司明加哈农业有限公司（以下简称“明加哈农业”）计划向 MHPF Watson Park Land Pty Ltd 出售其拥有的明加哈牧场资产组合，交易总金额为3400万澳元（最终交易金额以交割日汇率为准）。该事项已于2020年12月10日召开第四届董事会2020年第七次临时会议、2020年12月28日召开2020年第三次临时股东大会审议通过。截至2021年3月5日，交易双方已完成了交易合同中约定的资产交割程序，公司全资孙公司明加哈农业已收到购买方支付的全部交易价款。本次交易已全部完成。鉴于公司在澳洲投资的主要资产已处置完毕，根据公司战略规划和后续业务发展规划，公司决定注销天山澳投及其控制下公司。该事项经公司第四届董事会第四次会议审议通过。
鉴于子公司大澳国际、维州牧业经营状况不佳，长期持续亏损，资不抵债，现因注销清算需要，经审慎评估，公司对境外控制下各公司之间历年形成的合计13,451,148.92澳元债权债务进行豁免。该事项有利于公司有效推进公司境外控制下公司注销清算进度，能够优化资产结构，符合公司的长远发展规划和整体利益。本次豁免债权事项对公司2021年度合并利润表不产生影响，不影响当期损益；因大澳国际存在少数股东，将导致公司当期合并资产负债表中未分配利润和少数股东权益科目产生较大变化，但清算完成后不存在对少数股东财产分配，因此本次债务豁免不会对公司造成任何不利影响，并有利于有效推进公司境外控制下公司注销清算进度，加速资金回流。
详见公司分别于2020年12月10日、2021年3月5日、2021年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
（七）农牧科技生产环境发生变化
2021年3月，公司收到新疆昌吉呼图壁县农场管理局为加强地下水资源保护与管理制定的《地下水水位下降治理方案》，治理期间为2021一2025年。3月30日，公司收到呼图壁县农场管理局制定的详细的水量分配方案，2021年底，非基本农田范围内的耕地一律不予配水，已核准配置地下水的地块，不得超面积种植；对未配置地下水的地块及农场实行休耕。农牧科技属于本次专项治理范围。2021年至2025年，农牧科技可种植面积降至4360.81亩。受此影响，可能导致公司农业开发用地出现减值迹象。本着谨慎性原则，经独立第三方评估判断，公司于2021年第一季度末计提减值准备2,869万元。2021年5月，政府对2021年水量分配方案进行了调整，最后核定2021年度农牧科技2021年可种植面积合计为30,049.50亩。2021年末，政府确定2022年水量分配方案，核定2022年度农牧科技可种植面积合计为23,940亩。上述调整政策未明确后续治理期间的可种植面积，因此未来年度的种植面积仍具有不确定性。
详见公司分别于2021年3月25日、3月31日、4月27日、5月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
法定代表人：马长水
二〇二二年四月二十七日
证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2022-028
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2022年第一季度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2022年第一季度报告于2022年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日
证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2022-027
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2021年年度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2021年年度报告及报告摘要于2022年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日
2021年年度报告摘要
证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2022-026
